顧客
顧客エリアはScoutello CRMの中心です。ここでは、販売、ホスピタリティ、イベント、会員、サポート、または運用上のフォローアップのために組織が追跡する個人、企業、サプライヤー、メンバー、パートナー、ゲスト、リードなどのエンティティが一覧表示されます。
ルート: /organizations/:id/customers
顧客詳細ルート: /organizations/:id/customers/:customerId
顧客レコードが表すもの
顧客レコードは、従来の連絡先であることもありますが、より運用上の概念を表すこともあります。
- イベントに参加する個人、ニュースレターを受信する個人、またはプライベートWebアプリにログインする個人。
- 関連する個人やプロジェクトを持つ企業またはアカウント。
- サプライヤー、パートナー、ガイド、スポンサー、スピーカー、会場、協会のメンバー、リピートゲスト、または内部関係者。
- 手動で作成されたレコード、ファイルからインポートされたレコード、他の許可された組織からコピーされたレコード、スクレイピング/エンリッチされ たレコード、またはゲスト向けフォームやイベントフローによって生成されたレコード。
顧客はサポートの出発点として最適です。なぜなら、多くのCRMおよびゲスト向けフローが最終的に顧客にアタッチされるからです。
重要なフィールド
顧客レコードには以下を含めることができます。
- ID: 名、姓、役職、部署、職務名、会社名、タイプ、リンクされたユーザーアカウント。
- 連絡先詳細: メール、電話、セカンド電話、ウェブサイト、LinkedIn、Facebook、Instagram、YouTube、XING、Bluesky、その他のソーシャルリンク。
- 分類: タイプ、ステータス、ソース、タグ、カスタムフィールド、メモ、説明、順序。
- 個人プロファイルフィールド: 年齢、生年月日、性別、代名詞、話せる言語、画像、プロフィールの表示設定。
- 組織コンテキスト: 所有組織、関連組織、担当顧客、役割、権限、招待/承認済み状態、メンバーアクセス。
- ネットワークコンテキスト: 顧客関係、紹介、担当リンク、プロジェクト参加、割り当て済みプロジェクト、割り当て済みイベント、割り当て済みツアー、割り当て済みランディングページ、割り当て済みオファー、割り当て済みニュースレター。
- コミュニケーションコンテキスト: 受信メール、送 信者としての送信済みメール、個人送信者のローカルパート、連絡先メール、メール署名、ニュースレター購読、メールオプトアウト状態。
- 運用コンテキスト: タスク、プロトコル、ドキュメント、イベント参加者、請求書、問い合わせフォーム送信、保存済みエントリ、ショートリンク、ランディングページアクセス。
すべてのフィールドがすべてのフォームに表示されるわけではありません。表示は、顧客タイプ、権限、組織設定、および現在のタブによって異なります。
タイプとステータス
ダッシュボードで使用される顧客タイプ:
- 個人: 個々の連絡先、ゲスト、メンバー、参加者、チームメンバー、または関係者。
- 企業: 企業または顧客アカウント。
- サプライヤー: ベンダーまたはサプライヤーの連絡先。
- その他: 標準カテゴリに当てはまらないレコードのフォールバック。
CRMリストで使用される顧客ステータス:
見込み客初回連絡提案書送付済交渉中信頼度低成約失注
サポートはこれらのステータスを運用上のラベルとして扱うべきです。これらはチームが パイプラインまたは関係の状態をフィルタリングし、理解するのに役立ちますが、それ自体ではアクセス権を付与したり、メールを送信したり、イベント参加を変更したりするものではありません。
リストビューとフィルター
顧客リストは、テーブル表示、モバイルリスト表示、およびカンバン形式のビューをサポートしています。一般的なリストコントロールには以下が含まれます。
- 検索と列フィルタリング。
- ステータスとタイプの表示。
- 最終更新日時の範囲フィルタリング。
- 外部で追加されたレコードの表示。
- 権限を持つレコードの表示。
- 割り当て済みレコードのみの表示。
- 一括選択と一括編集（許可されている場合）。
ユーザーが顧客が見つからないと言った場合は、アクティブな組織、権限、割り当て済みのみのスコープ、検索テキスト、クイックフィルター、日付フィルター、およびレコードが別の組織に存在するかどうかを確認してください。
顧客の作成とインポート
適切な権限を持つユーザーは、顧客を手動で作成するか、インポートできます。
一般的なエントリーポイント:
- 作成: 新しい顧客レコードを作成します。
- ファイルからインポート: ファイルインポートフローから顧客データをアップロードします。
- 組織からインポート: 許可されたレコードを別の組織からコピーします。
- リードのスクレイピング/インポート: 有効になっている場合はスクレイピングフローを使用します。
個人タイプの顧客を作成または更新する際、Scoutelloはサポートされているフローで既存のユーザーアカウントをメールでリンクできます。重複メールチェックは組織を認識するため、サポートは重複が同じCRMデータセットに属していると仮定する前に組織を確認する必要があります。
顧客詳細タブ
既存の顧客レコードには複数のタブが表示される場合があります。
- 概要: ハイレベルな連絡先コンテキストとクイックアクション。
- 詳細: 詳細な顧客フォームフィールドとニュースレター購読コントロール。
- 関係: 他の顧客への直接的な関係。
- 紹介: この顧客を紹介した人、およびこの顧客が紹介した人。
- プロトコル: 顧客とのインタラクション履歴。
- ドキュメント: 顧客にリンクされたファイル。
- タスク: 顧客にリンクされたフォローアップ作業。
- メール: 顧客の送受信メールコンテキスト。
- イベント: イベント参加および個人レコードのイベントリンク。
- アクセス: 個人レコードのプロファイル、役割、権限、およびWebアプリアクセス設定（編集可能な場合）。
タブは、ユーザーが関連するモジュール権限を持っており、顧客タイプがそのタブをサポートしている場合にのみ表示されます。
クイックアクション
顧客リストおよび詳細ページから、ユーザーは以下を実行できる場合があります。
- プロトコルを作成する。
- タスクを作成する。
- メールを作成する。
- 顧客をニュースレターに追加する。
- 顧客をイベントに追加する。
- 顧客をプロジェクトに追加する。
- 関係を追加する。
- 外部で追加されたフラグをクリアする。
- 選択した顧客を一括編集または削除する。
利用可能なアクションは、アクティブなユーザーの役割、ブロック状態、顧客タイプ、組織メンバーシップ、およびエンティティ権限によって異なります。
顧客が他のモジュー ルに接続する方法
- プロトコル: 顧客で何が起こったかを説明します。
- タスク: まだ起こる必要があることを示します。
- ドキュメント: 顧客に関連するファイルを保存します。
- プロジェクト: 顧客が関与する長期的なイニシアチブを示します。
- ニュースレター: 購読およびキャンペーンリストのコンテキストを示します。
- メール: 会話および送信者/受信者のコンテキストを示します。
- イベント: 招待、参加、チケット、チェックイン状態、および割り当て済み顧客コンテキストを示します。
- ランディングページとツアー: プライベートまたはターゲットエクスペリエンスのために顧客アクセスおよび割り当てレコードを使用できます。
権限に関する注意
顧客サイドバー項目は、ユーザーが顧客を一覧表示または読み取ることができる場合に表示されます。作成、編集、削除、および割り当て済みのみの動作は、組織の権限によって個別に制御されます。
重要なサポート上の考慮事項:
- 割り当て済みのみのユーザーは、自分の担当または割り当てられたコンテキストに接続されたレコードのみを表示できる場合があります。
- ユーザーは顧客を読み取ることはできるが、作成、編集、削除、一括編集、またはインポートすることはできない場合があります。
- アクセス/プロファイルフィールドは、メンバーの役割、プライベートWebアプリへのアクセス、および公開またはメンバープロファイルに表示される情報に影響を与える可能性があるため、機密性が高いです。
- プラットフォーム管理者は、通常の組織ユーザーには表示されない管理者専用コントロールを表示できる場合があります。
一般的なサポートシナリオ
リストに顧客が表示されない
確認してください:
- URLのアクティブな組織。
- 検索、クイックフィルター、日付フィルター、および割り当て済みのみのフィルター。
- ユーザーの顧客権限スコープ。
- 顧客が別の組織に属しているかどうか。
- レコードが外部で追加されたか、フィ ルターによって非表示になっているかどうか。
- ユーザーが完全な組織顧客リストではなく、プロジェクト、イベント、ニュースレター、または顧客固有のサブセットを表示しているかどうか。
重複した顧客が作成できない
同じ組織内の別の顧客がすでにそのメールアドレスを使用していないか確認してください。個人タイプのレコードはメールでユーザーにリンクできるため、メールのユニークさとユーザーのリンクが関係していることがよくあります。
タブまたはアクションが見つからない
タブまたはアクションのエンティティ権限を確認してください。たとえば、プロトコルが見つからない場合は通常、protocolのリスト/読み取り権限を指します。タスクアクションが見つからない場合は、taskの作成/編集権限を指す可能性があります。ドキュメントが見つからない場合は、documentのリスト/読み取り/編集権限を指します。
顧客がニュースレター、イベント、またはプロジェクトに表示されない
顧客が明示的に割り当てられているか購読されているか、顧客タイプがそのフローでサポートされているか、および割り当て済みのみのフィルタリングがアクティブかどうかを確認してください。