CRM とオペレーションの概要
CRM とオペレーションのサイドバーグループには、連絡先、プロトコル、商談、タスク、プロジェクト、ドキュメント、組織の顧客請求書が含まれます。関連する メール と メーリングリスト のナビゲーションは コミュニケーション に、イベント は ゲスト体験 にあります。これらのレコードはCRMのコンテキストに引き続き関連付けられます。
人物、企業、イベント参加者、メール、ドキュメント、タスク、ニュースレターの対象者、または納品プロジェクトに関する問い合わせでは、通常、サポートチームはここから確認を始めます。
表示場所
顧客管理は組織ダッシュボードに、次のようなルートで表示されます。
/organizations/:id/customers/organizations/:id/protocols/organizations/:id/tasks/organizations/:id/projects/organizations/:id/documents/organizations/:id/newsletters/organizations/:id/inbox/organizations/:id/sent-emails/organizations/:id/events
正確なリンクは、選択中の組織、サインイン中のユーザー、ロール、有効なサブスクリプションモジュールによって異なります。サブスクリプションを参照してください。無料の基盤には基本的な連絡先管理が含まれます。高度なCRM、メーリングリスト、プロジェクト、請求書の機能には、それぞれ別のモジュール要件があります。
CRMの関連マップ
flowchart TD
Customer["Customer contact"] --> Protocol["Protocol interaction"]
Customer --> Task["Task follow-up"]
Customer --> Project["Project participation"]
Project --> Milestone["Milestone"]
Milestone --> Task
Milestone --> Protocol
Protocol --> Document["Document"]
Project --> Event["Event"]
Customer --> Newsletter["Newsletter subscription"]
Email["Inbound or sent email"] --> Customer
Email --> Project
このカテゴリのモジュール
連絡先
顧客はCRMの中心となるレコードです。顧客には、個人、企業、サプライヤー、その他の追跡対象エンティティを指定できます。レコードには、プロフィール情報、タグ、ステータス、関係、紹介元、カスタムフィールド、住所、画像、関連ユーザーアカウント、プロフィールの公開設定、CRM全体の関連アクティビティを含めることができます。
特定の人物、組織、メールアドレス、購読者、イベント参加者、または担当連絡先に関する問い合わせでは、まず顧客レコードを確認します。
プロトコル
プロトコルは、やり取りの記録として保存されます。通話、会議、メール、チャット、デモ、メモ、決定事項、引き継ぎ、その他の接点を記録します。
顧客、プロジェクト、タスク、マイルストーンの経緯を確認するには、プロトコルを開きます。
タスク
タスクは、担当者と期限を伴うフォローアップ作業を表します。顧客、組織、プロジェクト、またはマイルストーンに紐付けることができ、ステータス、期限、担当者、添付ファイル、コメント、プライバシー設定が記録されます。
「次の作業の担当者は誰か」を確認する場合は、タスクを確認します。「このタスクが存在する理由」を確認する場合は、関連するプロトコルまたはプロジェクトのタイムラインを確認します。
プロジェクト
プロジェクトは、複数の関係者、フェーズ、イベント、共有成果物を伴う長期的な作業をまとめます。プロジェクトには、参加者、参加者グループ、マイルストーン、タスク、タスクテンプレート、プロトコル、ドキュメント、関連イベント、メール、受信メール、担当顧客を含めることができます。
ドキュメント
ドキュメントは組織単位で管理されるファイルで、顧客、プロジェクト、イベント、プロトコル、タグ、担当ユーザー、担当顧客に関連付けられます。設定によっては、ドキュメントライブラリに従来のタイルPDFも表示されます。
契約書、提案書、PDFタイル、プロトコルの添 付ファイル、プロジェクトのアセット、イベントのドキュメントに該当するファイルは、ここで確認します。
ニュースレター
ニュースレターでは、購読者リストとCRMに基づくコミュニケーション対象を管理します。ニュースレターには、購読者、担当顧客、関連イベント、問い合わせフォームを関連付けることができます。
ニュースレターのコンテキストから、連絡先がキャンペーン対象に含まれている理由、購読者が保留中または購読解除済みである理由、CRMのリストがコミュニケーションとどのように連携しているかを確認できます。
メール
メールには、組織の受信トレイ、アーカイブ、迷惑メールビュー、送信済みメールが含まれます。受信メールは、顧客、担当顧客、プロジェクト、タグ、添付ファイルに関連付けることができます。送信済みメールでは、送信済みのコミュニケーションや配信上の問題を確認できます。
顧客から「メールを受信した」「アーカイブされた」「迷惑メールに分類された」「バウンスした」「別の送信者から送信された」「想定していたレコードに表示されない」と報告された場合は、メールのコンテキストを確認します。
組織イベント
ゲスト体験から開くイベントは、グローバルなプラットフォームスタッフ向けイベント一覧ではなく、組織イベントです。CRMに関連するイベント運用には、顧客の割り当て、参加者、招待、チケット管理、ドキュメント、ニュースレター、関連ランディングページ、プロジェクトリンク、参加者ステータスが含まれます。
イベントページでは、連絡先を登録、招待、チェックイン、チケット、イベントニュースレター、プロジェクトの納品に関連付けることができます。
権限と表示範囲
組織ロールに、権限で説明されている前提となるentity:action:scopeの組み合わせがない場合、または必要なモジュールを利用できない場合、項目は表示されません。モジュールへのアクセスとロール権限は、別々に確認されます。
特に関連性の高いCRMエンティティは次のとおりです。
customerprotocoltaskprojectdocumentnewsletteremailevent
ほとんどのサイドバーリンクでは、ダッシュボードが対象エンティティの一覧表示または読み取り権限を確認します。一部のページでは、ボタン、行アクション、一括アクション、フォームコントロールを表示する前に、作成、編集、削除の権限も確認します。
担当者のみを対象とするスコープによって、表示されるレコードが変わることがあります。そのため、同じ組織内で同じモジュールを開けるユーザー同士でも、表示される行が異なる場合があります。
よくあるサポート確認事項
- URL 内でアクティブな組織 ID を確認します。
- 対象モジュールに対するユーザーのロールと権限を確認します。
- 問題がナビゲーションの表示、レコードの表示、操作の利用可否のいずれに該当するかを確認します。
- 検索、ステータス、担当分のみ、完了済みを表示、アーカイブ／スパム、日付範囲など、明らかなフィルターを解除します。
- 顧客レコードを開き、プロトコル、タスク、ドキュメント、メール、イベント、ニュースレター、アクセス、関係、紹介に関する関連タブを確認します。
- プロジェクト関連の質問では、プロジェクトのタイムラインと、参加者、マイルストーン、タスク、プロトコル、ドキュメント、イベント、メールのプロジェクトタブを開きます。
- メールやニュースレターに関する質問では、顧客のメール／購読コンテキストと、組織のメールビューを確認します。
サポート用語
- 顧客: 連絡先または CRM レコード。個人、会社、サプライヤー、その他のエンティティを指します。
- メンバー: 組織内のユーザーと顧客の関係。通常はロールと権限によって管理されます。
- プロトコル: 顧客やプロジェクトに紐付けて記録されたやり取りまたはアクティビティです。
- タスク: ステータス、担当者、期限を設定できるフォローアップ作業です。
- 担当分のみ: ユーザーまたはメンバーのコンテキストに関連付けられたレコードだけを表示する権限範囲です。
- 外部追加: 社内チームが手動で入力するのではなく、フォームやインポートなどの外部向けまたはゲスト向けのフローから作成された顧客レコードです。
関連コンセプト: CRM product pillar、Customers。