カスタマー管理 — 概要
カスタマー管理のサイドバーカテゴリは、CRMレコードと運用上のフォローアップのためのダッシュボードホームです。連絡先、作業項目、コミュニケーション、ファイル、イベントコンテキスト、プロジェクトデリバリーを、権限を認識した単一のグループにまとめます。
サポートチームは通常、質問が個人、会社、イベント参加者、メール、ドキュメント、タスク、ニュースレターの対象者、またはデリバリープロジェクトに関連する場合、ここから開始します。
表示場所
カスタマー管理は、組織ダッシュボードの以下のルートの下に表示されます。
/organizations/:id/customers/organizations/:id/protocols/organizations/:id/tasks/organizations/:id/projects/organizations/:id/documents/organizations/:id/newsletters/organizations/:id/inbox/organizations/:id/sent-emails/organizations/:id/events
正確なリンクは、アクティブな組織、サインインしているユーザー、および組織のロールによって異なります。
CRMリレーションシップマップ
flowchart TD
Customer["顧客連絡先"] --> Protocol["プロトコルインタラクション"]
Customer --> Task["タスクフォローアップ"]
Customer --> Project["プロジェクト参加"]
Project --> Milestone["マイルストーン"]
Milestone --> Task
Milestone --> Protocol
Protocol --> Document["ドキュメント"]
Project --> Event["イベント"]
Customer --> Newsletter["ニュースレター購読"]
Email["受信または送信メール"] --> Customer
Email --> Project
カテゴリ内のモジュール
顧客
顧客は中心となるCRMレコードです。顧客は個人、会社、サプライヤー、または追跡対象の他のエンティティである可能性があります。レコードには、プロファイルの詳細、タグ、ステータス、リレーション、紹介、カスタムフィールド、住所、画像、リンクされたユーザーアカウント、プロファイルの可視性設定、およびCRM全体での接続されたアクティビティが含まれる場合があります。
サポートの質問が特定の個人、組織、メールアドレス、購読者、イベント参加者、または割り当てられた連絡先に関係する場合は、常に顧客レコードから始めてください。
プロトコル
プロトコルはインタラクションレコードとして保存されます。これらは、通話、会議、メール、チャット、デモ、メモ、決定、引き継ぎ、およびその他のタッチポイントを記録します。
プロトコルを開いて、顧客、プロジェクト、タスク、またはマイルストーンの背後にあるストーリーを再構築します。
タスク
タスクは、所有権と期日を持つフォローアップ作業を表します。これらは、顧客、組織、プロジェクト、またはマイルストーンに属することができ、ステータス、期日、担当者、添付ファイル、コメント、およびプライバシーコンテキストを持ちます。
質問が「次のステップの担当者は誰か？」である場合は、タスクを確認します。質問が「このタスクは何のために存在するのか？」である場合は、関連するプロトコルまたはプロジェクトのタイムラインを確認します。
プロジェクト
プロジェクトは、複数のステークホルダー、フェーズ、イベント、または共有デリバリーを持つ長期的な作業をグループ化します。プロジェクトには、参加者、参加者グループ、マイルストーン、タスク、タスクテンプレート、プロトコル、ドキュメント、リンクされたイベント、メール、受信メール、および割り当てられた顧客を含めることができます。
ドキュメント
ドキュメントは、顧客、プロジェクト、イベント、プロトコル、タグ、割り当てられたユーザー、または割り当てられた顧客にリンクされた組織スコープのファイルです。ドキュメントライブラリは、設定されている場合、レガシータイルのPDFも表示できます。
これは、契約、オファー、PDFタイル、プロトコル添付ファイル、プロジェクトアセット、またはイベントドキュメントの背後にあるファイルを探す場所です。
ニュースレター
ニュースレターは、購読者リストとCRM駆動のコミュニケーション対象者を整理します。ニュースレターには、購読者、割り当てられた顧客、関連イベント、および連絡フォームを含めることができます。
ニュースレターのコンテキストは、連絡先がキャンペーンの対象者に表示される理由、購読者が保留中または購読解除されている理由、およびCRMリストがコミュニケーションにどのように接続されるかを説明します。
メール
メールには、組織の受信トレイ、アーカイブ、スパムビュー、および送信済みメールが含まれ ます。受信メールは、顧客、責任者、プロジェクト、タグ、および添付ファイルにリンクできます。送信済みメールは、送信済みコミュニケーションおよび配信の問題を確認するのに役立ちます。
顧客がメッセージを受信した、アーカイブした、スパムマークを付けた、バウンスした、間違った送信者から送信された、または期待されるレコードにないと言った場合、メールのコンテキストを確認します。
組織イベント
カスタマー管理のイベントは組織イベントであり、グローバルプラットフォーム管理者のイベントリストではありません。CRM向けのイベント運用には、顧客の割り当て、参加者、招待状、チケット発行、ドキュメント、ニュースレター、リンクされたランディングページ、プロジェクトリンク、および参加者のステータスが含まれます。
イベントページは、連絡先を登録、招待、チェックイン、チケット、イベントニュースレター、およびプロジェクトデリバリーに接続します。
権限と可視性
アイテムは、組織のロールに必要な entity:action:scope のペアが 権限 で説明されているとおりにない場合、自動的に非表示になります。
最も関連性の高いCRMエンティ ティは次のとおりです。
customerprotocoltaskprojectdocumentnewsletteremailevent
ほとんどのサイドバーリンクでは、ダッシュボードはユーザーが関連エンティティをリストまたは読み取ることができるかどうかを確認します。一部のページでは、ボタン、行アクション、一括アクション、またはフォームコントロールが表示される前に、作成、編集、または削除の権限も確認します。
割り当て済みのみのスコープは、表示されるレコードを変更する可能性があります。サポートの場合、これは、同じモジュールを開くことができる両方のユーザーでも、同じ組織内の2人のユーザーが異なる行を見る可能性があることを意味します。
一般的なサポートチェック
- URLでアクティブな組織IDを確認します。
- 影響を受けるモジュールのユーザーのロールと権限を確認します。
- 問題がナビゲーションの可視性、レコードの可視性、またはアクションの利用可能性であるかどうかを確認します。
- 検索、ステータス、割り当て済みのみ、完了を表示、アーカイブ/スパム、または日付範囲などの明らかなフィルターをクリアします。
- 顧客レコードを開き、プロトコル、タスク、ドキュメント、メール、イベント、ニュースレター、アクセス、リレーション、および紹介の関連タブを調べます。
- プロジェクト関連の質問については、プロジェクトのタイムラインと、参加者、マイルストーン、タスク、プロトコル、ドキュメント、イベント、およびメールのプロジェクトタブを開きます。
- メールとニュースレターの質問については、顧客のメール/購読コンテキストと組織のメールビューを確認します。
サポート用語集
- 顧客: 連絡先またはCRMレコード。個人、会社、サプライヤー、またはその他のエンティティである可能性があります。
- メンバー: 組織内のユーザー/顧客の関係。通常、ロールと権限を通じて制御されます。
- プロトコル: 顧客およびプロジェクトに関連付けられた記録されたインタラクションまたはアクティビティ。
- タスク: ステータス、担当者、期日を持つフォローアップ作業項目。
- 割り当て済みのみ: ユーザーまたはメンバーコンテキストに関連付けられたレコードに表示を制限する権限スコープ。
- 外部追加: 内部チームによって手動で入力されたのではなく、フォームやインポートなどの外部またはゲスト向けのフローから作成された顧客レ コード。