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Gestione clienti — Panoramica

La categoria Gestione clienti nella barra laterale è la dashboard principale per i record CRM e il follow-up operativo. Riunisce contatti, elementi di lavoro, comunicazioni, file, contesto di eventi e consegna di progetti in un unico gruppo consapevole dei permessi.

I team di supporto di solito iniziano da qui quando una domanda riguarda una persona, un'azienda, un partecipante a un evento, un'e-mail, un documento, un'attività, un pubblico di newsletter o un progetto di consegna.

Dove Appare​

La gestione clienti appare nella dashboard dell'organizzazione, sotto percorsi come:

  • /organizations/:id/customers
  • /organizations/:id/protocols
  • /organizations/:id/tasks
  • /organizations/:id/projects
  • /organizations/:id/documents
  • /organizations/:id/newsletters
  • /organizations/:id/inbox
  • /organizations/:id/sent-emails
  • /organizations/:id/events

I collegamenti esatti dipendono dall'organizzazione attiva, dall'utente connesso e dal ruolo dell'organizzazione.

Mappa delle Relazioni CRM​

flowchart TD
  Customer["Contatto cliente"] --> Protocol["Interazione protocollo"]
  Customer --> Task["Follow-up attività"]
  Customer --> Project["Partecipazione progetto"]
  Project --> Milestone["Milestone"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Documento"]
  Project --> Event["Evento"]
  Customer --> Newsletter["Iscrizione newsletter"]
  Email["E-mail in entrata o inviata"] --> Customer
  Email --> Project

Moduli nella Categoria​

Clienti​

I clienti sono i record CRM centrali. Un cliente può essere una persona, un'azienda, un fornitore o un'altra entità tracciata. I record possono includere dettagli del profilo, tag, stati, relazioni, referral, campi personalizzati, indirizzi, immagini, account utente collegati, impostazioni di visibilità del profilo e attività connesse in tutto il CRM.

Inizia dal record del cliente ogni volta che una domanda di supporto riguarda una persona specifica, un'organizzazione, un indirizzo e-mail, un abbonato, un partecipante a un evento o un contatto assegnato.

Protocolli​

I protocolli sono archiviati come record di interazione. Registrano chiamate, riunioni, e-mail, chat, demo, note, decisioni, passaggi di consegne e altri punti di contatto.

Apri i protocolli per ricostruire la storia dietro un cliente, un progetto, un'attività o una milestone.

Attività​

Le attività rappresentano il lavoro di follow-up con responsabilità e scadenze. Possono appartenere a un cliente, un'organizzazione, un progetto o una milestone e contengono stato, data di scadenza, assegnatario, allegato, commento e contesto di privacy.

Se la domanda è "chi è responsabile del prossimo passo?", controlla le attività. Se è "perché esiste questa attività?", controlla la timeline del protocollo o del progetto correlato.

Progetti​

I progetti raggruppano lavori a lungo termine con più stakeholder, fasi, eventi o deliverable condivisi. Un progetto può includere partecipanti, gruppi di partecipanti, milestone, attività, modelli di attività, protocolli, documenti, eventi collegati, e-mail, e-mail in entrata e clienti assegnati.

Documenti​

I documenti sono file a livello di organizzazione collegati a clienti, progetti, eventi, protocolli, tag, utenti assegnati o clienti assegnati. La libreria dei documenti può anche visualizzare PDF di tessere legacy quando configurata.

Questo è il posto dove cercare il file dietro un contratto, un'offerta, una tessera PDF, un allegato di protocollo, un asset di progetto o un documento di evento.

Newsletter​

Le newsletter organizzano le liste di abbonati e i pubblici di comunicazione guidati dal CRM. Una newsletter può avere abbonati, clienti assegnati, eventi correlati e moduli di contatto.

Il contesto della newsletter spiega perché un contatto appare in un pubblico di campagna, perché un abbonato è in attesa o non iscritto, e come le liste CRM si collegano alla comunicazione.

E-mail​

L'e-mail include la casella di posta dell'organizzazione, l'archivio, la visualizzazione spam e le e-mail inviate. Le e-mail in entrata possono essere collegate a clienti, clienti responsabili, progetti, tag e allegati. Le e-mail inviate aiutano a verificare la comunicazione in uscita e i problemi di consegna.

Controlla il contesto delle e-mail quando un cliente afferma che un messaggio è stato ricevuto, archiviato, contrassegnato come spam, respinto, inviato da un mittente errato o mancante dal record previsto.

Eventi dell'Organizzazione​

Gli eventi nella gestione clienti sono eventi dell'organizzazione, non l'elenco globale degli eventi dell'amministratore della piattaforma. Le operazioni relative agli eventi rivolte ai clienti includono assegnazioni di clienti, partecipanti, inviti, ticketing, documenti, newsletter, landing page collegate, collegamenti a progetti e stato dei partecipanti.

La pagina degli eventi collega un contatto alla registrazione, agli inviti, al check-in, ai biglietti, alle newsletter dell'evento e alla consegna del progetto.

Permessi e Visibilità​

Gli elementi scompaiono automaticamente quando il ruolo dell'organizzazione non dispone delle coppie entity:action:scope richieste descritte in Permessi.

Le entità CRM più rilevanti sono:

  • customer
  • protocol
  • task
  • project
  • document
  • newsletter
  • email
  • event

Per la maggior parte dei collegamenti nella barra laterale, la dashboard verifica se l'utente può elencare o leggere l'entità pertinente. Alcune pagine verificano anche i permessi di creazione, modifica o eliminazione prima di mostrare pulsanti, azioni di riga, azioni di massa o controlli del modulo.

Gli ambiti "solo assegnati" possono modificare quali record appaiono. Per il supporto, ciò significa che due utenti nella stessa organizzazione potrebbero vedere righe diverse anche se entrambi possono aprire lo stesso modulo.

Controlli di Supporto Comuni​

  1. Conferma l'ID dell'organizzazione attiva nell'URL.
  2. Conferma il ruolo e i permessi dell'utente per il modulo interessato.
  3. Verifica se il problema riguarda la visibilità di navigazione, la visibilità dei record o la disponibilità delle azioni.
  4. Cancella filtri evidenti come ricerca, stato, solo assegnati, mostra completati, archivio/spam o intervallo di date.
  5. Apri il record del cliente e ispeziona le schede correlate per protocolli, attività, documenti, e-mail, eventi, newsletter, accessi, relazioni e referral.
  6. Per domande relative ai progetti, apri la timeline del progetto e le schede del progetto per partecipanti, milestone, attività, protocolli, documenti, eventi e e-mail.
  7. Per domande su e-mail e newsletter, controlla il contesto e-mail/iscrizione del cliente e le visualizzazioni e-mail dell'organizzazione.

Vocabolario di Supporto​

  • Cliente: Contatto o record CRM. Può essere una persona, un'azienda, un fornitore o un'altra entità.
  • Membro: Una relazione utente/cliente in un'organizzazione, solitamente controllata tramite ruoli e permessi.
  • Protocollo: Interazione o attività registrata collegata a clienti e progetti.
  • Attività: Elemento di lavoro di follow-up con stato, assegnatari e data di scadenza.
  • Solo assegnati: Ambito di permessi che limita i record visibili a quelli collegati al contesto dell'utente o del membro.
  • Aggiunto esternamente: Record cliente creati da flussi esterni o rivolti agli ospiti, come moduli o importazioni, anziché inseriti manualmente dal team interno.

Concetti correlati: Pillar di prodotto CRM, Clienti.