Clienti

L'area Clienti è il fulcro del CRM di Scoutello. Elenca le persone, le aziende, i fornitori, i membri, i partner, gli ospiti, i lead e altre entità che un'organizzazione tiene traccia per vendite, ospitalità, eventi, adesioni, supporto o follow-up operativo.

Percorso: /organizations/:id/customers

Percorso dettaglio cliente: /organizations/:id/customers/:customerId

Cosa Rappresenta un Record Cliente

Un record cliente può essere un contatto classico, ma può anche rappresentare concetti più operativi:

• Una persona che partecipa a un evento, riceve una newsletter o accede a un'app web privata.
• Un'azienda o un account con persone e progetti correlati.
• Un fornitore, partner, guida, sponsor, relatore, sede, membro di un'associazione, ospite abituale o stakeholder interno.
• Un record creato manualmente, importato da un file, copiato da un'altra organizzazione autorizzata, acquisito/arricchito o generato da un modulo rivolto agli ospiti o da un flusso di eventi.

Il cliente è il miglior punto di partenza per il supporto, poiché molti flussi CRM e rivolti agli ospiti alla fine vi si collegano.

Campi Importanti

I record cliente possono includere:

• Identità: nome, cognome, titolo, reparto, posizione lavorativa, nome azienda, tipo, account utente collegato.
• Dettagli di contatto: email, telefono, secondo telefono, sito web, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky e altri link social.
• Classificazione: tipo, stato, origine, tag, campi personalizzati, note, descrizioni e ordine.
• Campi del profilo personale: età, data di nascita, genere, pronomi, lingue parlate, immagini e impostazioni di visibilità del profilo.
• Contesto organizzativo: organizzazione proprietaria, organizzazione associata, cliente responsabile, ruolo, autorizzazioni, stato invitato/accettato e accesso ai membri.
• Contesto di rete: relazioni con i clienti, referral, collegamenti di responsabilità, partecipazione a progetti, progetti assegnati, eventi assegnati, tour assegnati, landing page assegnate, offerte assegnate e newsletter assegnate.
• Contesto di comunicazione: email in entrata, email inviate come mittente, parte locale del mittente personale, email di contatto, firma email, iscrizioni alla newsletter e stato di opt-out dall'email.
• Contesto operativo: attività, protocolli, documenti, partecipanti a eventi, fatture, invii di moduli di contatto, voci salvate, link brevi e accesso alle landing page.

Non tutti i campi sono visibili in ogni modulo. La visibilità dipende dal tipo di cliente, dalle autorizzazioni, dalla configurazione dell'organizzazione e dalla scheda corrente.

Tipi e Stati

Tipi di clienti utilizzati dalla dashboard:

• Persona: contatto individuale, ospite, membro, partecipante, membro del team o stakeholder.
• Azienda: azienda o account cliente.
• Fornitore: contatto fornitore o venditore.
• Altro: fallback per record che non rientrano nelle categorie standard.

Stati dei clienti utilizzati negli elenchi CRM:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

Il supporto dovrebbe trattare questi stati come etichette operative. Aiutano i team a filtrare e comprendere lo stato della pipeline o della relazione, ma di per sé non concedono accesso, non inviano email né modificano la partecipazione agli eventi.

Viste Elenco e Filtri

L'elenco clienti supporta il comportamento delle tabelle, il comportamento degli elenchi mobili e le viste in stile kanban. I controlli comuni dell'elenco includono:

• Ricerca e filtro per colonna.
• Visualizzazione stato e tipo.
• Filtro per intervallo di date dell'ultima modifica.
• Mostra record aggiunti esternamente.
• Mostra record con autorizzazioni.
• Mostra solo record assegnati.
• Selezione multipla e modifica multipla dove consentito.

Se un utente afferma che un cliente è mancante, controllare l'organizzazione attiva, le autorizzazioni, l'ambito solo assegnati, il testo di ricerca, i filtri rapidi, il filtro data e se il record esiste in un'altra organizzazione.

Creazione e Importazione Clienti

Gli utenti con le autorizzazioni appropriate possono creare clienti manualmente o importarli.

Punti di ingresso comuni:

• Crea: crea un nuovo record cliente.
• Importa da file: carica i dati dei clienti da un flusso di importazione file.
• Importa da organizzazione: copia i record consentiti da un'altra organizzazione.
• Acquisisci/importa lead: utilizza un flusso di acquisizione dove abilitato.

Durante la creazione o l'aggiornamento di clienti di tipo persona, Scoutello può collegare un account utente esistente tramite email nei flussi supportati. I controlli di duplicazione delle email sono consapevoli dell'organizzazione, quindi il supporto dovrebbe verificare l'organizzazione prima di presumere che un duplicato appartenga allo stesso set di dati CRM.

Schede Dettaglio Cliente

I record cliente esistenti possono mostrare più schede:

• Panoramica: contesto di contatto di alto livello e azioni rapide.
• Avanzate: campi dettagliati del modulo cliente e controlli di iscrizione alla newsletter.
• Relazioni: relazioni dirette con altri clienti.
• Referral: chi ha segnalato questo cliente e chi questo cliente ha segnalato.
• Protocolli: cronologia delle interazioni per il cliente.
• Documenti: file collegati al cliente.
• Attività: attività di follow-up collegate al cliente.
• Email: contesto email in entrata o in uscita per il cliente.
• Eventi: partecipazione all'evento e collegamenti agli eventi per i record persona.
• Accesso: impostazioni di profilo, ruolo, autorizzazioni e accesso all'app web per i record persona dove modificabili.

Le schede appaiono solo quando l'utente dispone delle autorizzazioni del modulo pertinenti e quando il tipo di cliente supporta la scheda.

Azioni Rapide

Dagli elenchi e dalle pagine di dettaglio dei clienti, gli utenti potrebbero essere in grado di:

• Creare un protocollo.
• Creare un'attività.
• Comporre un'email.
• Aggiungere il cliente a una newsletter.
• Aggiungere il cliente a un evento.
• Aggiungere il cliente a un progetto.
• Aggiungere una relazione.
• Cancellare flag aggiunti esternamente.
• Modificare o eliminare in blocco i clienti selezionati.

Le azioni disponibili dipendono dal ruolo dell'utente attivo, dallo stato di blocco, dal tipo di cliente, dall'appartenenza all'organizzazione e dalle autorizzazioni dell'entità.

Come i Clienti si Connettono ad Altri Moduli

• Protocolli spiegano cosa è successo con il cliente.
• Attività mostrano cosa deve ancora succedere.
• Documenti archiviano file pertinenti al cliente.
• Progetti mostrano iniziative a lungo termine che coinvolgono il cliente.
• Newsletter mostrano il contesto di iscrizione e di lista di campagne.
• Email mostrano conversazioni e contesto mittente/destinatario.
• Eventi mostrano inviti, partecipazione, biglietti, stato di check-in e contesto cliente assegnato.
• Landing page e tour possono utilizzare i record di accesso e assegnazione dei clienti per esperienze private o mirate.

Note sulle Autorizzazioni

La voce del menu laterale del cliente appare quando l'utente può elencare o leggere i clienti. Il comportamento di creazione, modifica, eliminazione e solo assegnati è controllato separatamente dalle autorizzazioni dell'organizzazione.

Implicazioni importanti per il supporto:

• Gli utenti con accesso solo assegnati possono vedere solo i record collegati al loro contesto responsabile o assegnato.
• Un utente potrebbe essere in grado di leggere i clienti ma non di crearli, modificarli, eliminarli, modificarli in blocco o importarli.
• I campi di accesso/profilo sono sensibili perché possono influire sui ruoli dei membri, sull'accesso alle app web private e sulle informazioni visualizzate nei profili pubblici o dei membri.
• Gli amministratori della piattaforma potrebbero vedere controlli solo per amministratori che gli utenti normali dell'organizzazione non vedono.

Scenari di Supporto Comuni

Un cliente è mancante dall'elenco

Controllare:

1. Organizzazione attiva nell'URL.
2. Ricerca, filtri rapidi, filtri data e filtro solo assegnati.
3. Ambito delle autorizzazioni del cliente per l'utente.
4. Se il cliente appartiene a un'altra organizzazione.
5. Se il record è stato aggiunto esternamente o nascosto da un filtro.
6. Se l'utente sta visualizzando un sottoinsieme specifico di un progetto, evento, newsletter o cliente anziché l'elenco completo dei clienti dell'organizzazione.

Non è possibile creare un cliente duplicato

Verificare se un altro cliente nella stessa organizzazione utilizza già l'indirizzo email. I record di tipo persona possono collegarsi agli utenti tramite email, quindi l'unicità dell'email e il collegamento utente sono spesso coinvolti.

Una scheda o un'azione è mancante

Controllare l'autorizzazione dell'entità per la scheda o l'azione. Ad esempio, la mancanza di protocolli di solito indica le autorizzazioni di elenco/lettura protocol; la mancanza di azioni di attività può indicare le autorizzazioni di creazione/modifica task; la mancanza di documenti indica le autorizzazioni di elenco/lettura/modifica document.

Un cliente non appare in una newsletter, evento o progetto

Verificare se il cliente è stato esplicitamente assegnato o iscritto, se il tipo di cliente è supportato da quel flusso e se è attivo il filtraggio solo assegnati.

Concetti correlati: Protocolli, Documenti.