Documenti
Documenti archivia i file associati a contatti, progetti, eventi, verbali o attività organizzative generali.
Caricare un documento e collegarlo
- Aprire Documenti e selezionare Carica documento.
- Selezionare il file e inserirne il nome.
- Scegliere il contatto in Kontakt o il progetto in Projekt. Se necessario, è possibile aggiungere altri collegamenti disponibili.
- Selezionare Salva.
Il documento comparirà nell’elenco dei documenti dell’organizzazione e nel contatto o progetto collegato.
Caricare un documento da un contatto o progetto
Lo stesso risultato può essere ottenuto dalla scheda del record correlato:
- Aprire il contatto o il progetto.
- Selezionare Documenti.
- Selezionare Carica documento, scegliere il file e selezionare Salva.
Se un documento non è presente in un contatto o progetto, aprirlo da Documenti e verificare che sia selezionato il Kontakt o Projekt corretto. Il caricamento di un file non lo invia a nessuno.