문서
문서 라이브러리에는 PDF, 계약서, 제안서, 자료, 메뉴, 일정, SOP, 발표자 파일, 공급업체 파일, 이벤트 문서 및 프로토콜 첨부 파일과 같이 CRM 레코드 및 운영 작업과 가깝게 유지해야 하는 파일이 저장됩니다.
경로: /organizations/:id/documents
문서 상세 경로: /organizations/:id/documents/:documentId
문서는 고객, 프로젝트, 이벤트, 프로토콜 및 마일스톤 컨텍스트에서도 나타날 수 있습니다.
문서 레코드가 저장하는 내용
문서는 조직 범위의 파일 레코드입니다. 자체 메타데이터와 업로드된 파일에 대한 링크를 가지고 있지만 다른 CRM 엔터티에 연결될 수도 있습니다.
문서 레코드는 다음을 포함할 수 있습니다:
- 이름: 파일의 표시 이름입니다.
- 파일 링크: 저장된 파일 참조 및 MIME 유형입니다.
- 조직: 소유 조직입니다.
- 생성자: 업로드하거나 생성한 사용자입니다.
- 고객: 선택적 고객 링크입니다.
- 프로젝트: 선택적 프로젝트 링크입니다.
- 이벤트: 선택적 이벤트 링크입니다.
- 태그: 문서별 태그입니다.
- 할당된 사용자: 문서에 대한 책임이 있거나 작업할 수 있는 내부 사용자입니다.
- 할당된 고객: 문서에 연결된 연락처입니다.
- 프로토콜: 문서를 참조하는 상호 작용입니다.
문서 소스
문서 목록에는 하나 이상의 소스 유형이 포함될 수 있습니다:
- 문서 레코드: 최상위 CRM 문서 라이브러리 항목입니다.
- 타일 PDF: 문서 목록에 타일 PDF가 포함된 경우 랜딩 페이지/타일 컨텍스트에서 표시되는 레거시 또는 타일 기반 PDF 파일입니다.
이 구분은 지원 시 중요합니다: 타일 PDF는 일반 문서 상세 레코드가 아닌 랜딩 페이지, 장소 또는 타일로 다시 연결될 수 있습니다.
문서가 나타나는 위치
문서는 다음에서 열 수 있습니다:
- 조직 문서 라이브러리.
- 고객 상세 문서 탭.
- 프로젝트 문서 탭.
- 이벤트 상세 컨텍스트.
- 문서가 첨부된 프로토콜 세부 정보.
- 랜딩 페이지 PDF 타일 컨텍스트와 같은 소스 링크.
파일이 한 곳에서는 보이지만 다른 곳에서는 보이지 않으면 어떤 엔터티에 연결되어 있는지 확인하십시오.
문서 생성 및 편집
문서 편집 권한이 있는 사용자는 파일을 업로드하고 메타데이터를 할당하여 문서를 생성할 수 있습니다.
일반적으로 편집 가능한 관계:
- 고객.
- 프로젝트.
- 이벤트.
- 태그.
- 할당된 사용자.
- 할당된 고객.
문서의 링크를 변경하면 문서가 나타나는 위치에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트 링크를 제거하면 문서가 조직 라이브러리에 남아 있는 동안 프로젝트 문서 탭에서 제거될 수 있습니다.
문서 및 프로토콜
프로토콜에는 파일 첨부 파일이 포함될 수 있습니다. 이러한 파일은 저장 및 연결된 방식에 따라 관련 문서 컨텍스트로 표시될 수 있습니다.
이 관계는 다음을 설명하는 데 도움이 됩니다:
- 첨부된 PDF가 있는 회의록.
- 통화 프로토콜에 첨부된 계약서.
- 상호 작용에서 참조된 이벤트 또는 프로젝트 문서.
- 프로토콜 참조가 있는 문서 상세 페이지에 나타나는 파일.
문서 및 프로젝트
프로젝트 문서는 배포 아티팩트를 한 곳에 보관합니다. 일반적인 예:
- 제안서.
- 계약서.
- 일정.
- 스폰서 자료.
- 평면도.
- 프로젝트 개요.
- 이벤트 후 보고서.
프로젝트 문서 가시성은 사용자가 프로 젝트를 열 수 있더라도 여전히 문서 권한에 따라 달라집니다.
문서 및 이벤트
이벤트 연결 문서는 참석자 운영, 내부 계획 또는 게스트 대상 자료를 지원할 수 있습니다. 예를 들어:
- 이름표 템플릿.
- 이벤트 프로그램.
- 티켓팅 지침.
- 발표자 파일.
- 장소 문서.
- 내부 실행 시트.
지원은 문서가 이벤트 자체, 해당 프로젝트, 고객 또는 프로토콜에 연결되어 있는지 확인해야 합니다.
권한
문서 탐색은 사용자가 문서를 나열하거나 읽을 수 있을 때 나타납니다. 문서 생성, 편집, 삭제 및 할당은 문서 권한에 따라 달라집니다.
문서 액세스는 할당된 전용 범위로 제한될 수도 있습니다. 이 경우 사용자는 자신에게 할당된 문서, 자신의 고객/회원 컨텍스트에 할당된 문서 또는 액세스 권한이 있는 레코드를 통해 연결된 문서만 볼 수 있습니다.
일반적인 지원 시나리오
문 서가 누락되었습니다
먼저 활성 조직, 문서 권한 및 할당된 전용 문서 범위를 확인하십시오. 그런 다음 조직 라이브러리와 필터링된 고객, 프로젝트 또는 이벤트 탭을 비교하고, 검색 및 태그 필터를 지우고, 파일이 최상위 문서가 아닌 타일 PDF인지 확인하십시오.
문서가 잘못된 소스 아래에 나타납니다
문서의 고객, 프로젝트, 이벤트 및 프로토콜 관계를 확인하십시오. 소스 레이블은 종종 목록에서 해결할 수 있는 가장 구체적인 관계를 반영합니다.
사용자가 문서를 업로드하거나 편집할 수 없습니다
문서 편집 권한을 확인하고 사용자가 할당된 전용 범위에 의해 차단되었는지 또는 제한되었는지 확인하십시오.
타일 PDF를 일반 문서처럼 편집할 수 없습니다
타일 PDF는 랜딩 페이지/타일 컨텍스트에서 비롯됩니다. 소스가 해당 위치를 가리키는 경우 관련 랜딩 페이지, 타일, 장소 또는 PDF 타일 구성을 엽니다.