Dokumentumok

A Dokumentumok olyan fájlokat tárol, amelyek kapcsolatokhoz, projektekhez, eseményekhez, jegyzőkönyvekhez vagy a szervezet általános munkájához tartoznak.

Dokumentum feltöltése és összekapcsolása

1. Nyissa meg a Dokumentumok részt, majd válassza a Dokumentum feltöltése lehetőséget.
2. Válassza ki a fájlt, és adja meg a nevét.
3. Válassza ki a kapcsolatot a Kontakt alatt, vagy a projektet a Projekt alatt. Szükség esetén további látható hozzárendelések is megadhatók.
4. Válassza a Mentés lehetőséget.

A dokumentum ezután megjelenik a szervezet dokumentumlistájában, valamint a kapcsolathoz vagy projekthez kapcsolva.

Feltöltés kapcsolatból vagy projektből

Ugyanez az eredmény a kapcsolódó rekordból is elérhető:

1. Nyissa meg a kapcsolatot vagy a projektet.
2. Válassza a Dokumentumok lehetőséget.
3. Válassza a Dokumentum feltöltése lehetőséget, válassza ki a fájlt, majd válassza a Mentés lehetőséget.

Ha egy dokumentum hiányzik egy kapcsolatnál vagy projektnél, nyissa meg a Dokumentumok részből, és ellenőrizze, hogy a megfelelő Kontakt vagy Projekt van-e kiválasztva. A fájl feltöltése nem küldi el azt senkinek.