Asiakirjat
Asiakirjat-osioon tallennetaan yhteyshenkilöihin, projekteihin, tapahtumiin, pöytäkirjoihin tai organisaation yleiseen työhön liittyviä tiedostoja.
Asiakirjan lataaminen ja linkittäminen
- Avaa Asiakirjat ja valitse Lataa asiakirja.
- Valitse tiedosto ja kirjoita sen nimi.
- Valitse yhteyshenkilö kohdassa Kontakt tai projekti kohdassa Projekt. Tarvittaessa voit lisätä myös muita näkyvissä olevia määrityksiä.
- Valitse Tallenna.
Asiakirja näkyy tämän jälkeen organisaation asiakirjaluettelossa sekä siihen linkitetyssä yhteyshenkilössä tai projektissa.
Lataaminen yhteyshenkilön tai projektin kautta
Sama lopputulos voidaan saavuttaa myös asiaan liittyvästä tietueesta:
- Avaa yhteyshenkilö tai projekti.
- Valitse Asiakirjat.
- Valitse Lataa asiakirja, valitse tiedosto ja valitse Tallenna.
Jos asiakirja puuttuu yhteyshenkilöltä tai projektilta, avaa se Asiakirjat-osiosta ja tarkista, että oikea Kontakt tai Projekt on valittuna. Tiedoston lataaminen ei lähetä sitä kenellekään.