Dokument
Dokument lagrar filer som hör till kontakter, projekt, evenemang, protokoll eller organisationens övriga arbete.
Ladda upp ett dokument och länka det
- Öppna Dokument och välj Ladda upp dokument.
- Välj filen och ange dess namn.
- Välj kontakten under Kontakt eller projektet under Projekt. Andra synliga kopplingar kan läggas till vid behov.
- Välj Spara.
Dokumentet visas sedan i organisationens dokumentlista och hos den länkade kontakten eller i det länkade projektet.
Ladda upp från en kontakt eller ett projekt
Samma resultat kan uppnås från den relaterade posten:
- Öppna kontakten eller projektet.
- Välj Dokument.
- Välj Ladda upp dokument, välj filen och välj Spara.
Om ett dokument saknas hos en kontakt eller i ett projekt öppnar du det från Dokument och kontrollerar om rätt Kontakt eller Projekt är valt. Att ladda upp en fil skickar den inte till någon.