Belgeler

Belgeler, kişilere, projelere, etkinliklere, protokollere veya genel kuruluş çalışmalarına ait dosyaları depolar.

Belge yükleme ve bağlantılandırma

1. Belgeler bölümünü açın ve Belge yükle seçeneğini belirleyin.
2. Dosyayı seçin ve adını girin.
3. Kontakt altında kişiyi veya Projekt altında projeyi seçin. Gerektiğinde görünen diğer atamalar da eklenebilir.
4. Kaydet seçeneğini belirleyin.

Belge daha sonra kuruluşun belge listesinde ve bağlantılı kişi ya da projede görünür.

Kişi veya projeden yükleme

Aynı işlem ilgili kayıttan da gerçekleştirilebilir:

1. Kişiyi veya projeyi açın.
2. Belgeler seçeneğini belirleyin.
3. Belge yükle seçeneğini belirleyin, dosyayı seçin ve Kaydet seçeneğini belirleyin.

Bir belge kişide veya projede görünmüyorsa Belgeler bölümünden belgeyi açın ve doğru Kontakt veya Projekt seçeneğinin belirlenmiş olup olmadığını kontrol edin. Dosya yüklemek, dosyayı herhangi bir kişiye göndermez.