Naar hoofdinhoud gaan

Documenten

Documenten bewaart bestanden die bij contacten, projecten, evenementen, protocollen of algemene organisatietaken horen.

Een document uploaden en koppelen​

  1. Open Documenten en kies Document uploaden.
  2. Kies het bestand en voer de naam in.
  3. Kies het contact onder Contact of het project onder Project. Voeg indien nodig andere zichtbare koppelingen toe.
  4. Kies Opslaan.

Het document verschijnt daarna in de documentenlijst van de organisatie en bij het gekoppelde contact of project.

Uploaden vanuit een contact of project​

Hetzelfde resultaat is mogelijk via het bijbehorende record:

  1. Open het contact of project.
  2. Kies Documenten.
  3. Kies Document uploaden, selecteer het bestand en kies Opslaan.

Als een document ontbreekt bij een contact of project, open het dan via Documenten en controleer of het juiste Contact of Project is geselecteerd. Een bestand uploaden verstuurt het niet naar iemand.