Dokumenter
Dokumenter gemmer filer, der hører til kontakter, projekter, begivenheder, protokoller eller organisationens generelle arbejde.
Upload et dokument, og tilknyt det
- Åbn Dokumenter, og vælg Upload dokument.
- Vælg filen, og angiv dens navn.
- Vælg kontakten under Kontakt eller projektet under Projekt. Andre synlige tilknytninger kan tilføjes efter behov.
- Vælg Gem.
Dokumentet vises derefter på organisationens dokumentliste og under den tilknyttede kontakt eller det tilknyttede projekt.
Upload fra en kontakt eller et projekt
Det samme resultat kan opnås fra den tilknyttede post:
- Åbn kontakten eller projektet.
- Vælg Dokumenter.
- Vælg Upload dokument, vælg filen, og vælg Gem.
Hvis et dokument mangler under en kontakt eller et projekt, skal det åbnes fra Dokumenter, hvorefter det kontrolleres, om den korrekte Kontakt eller Projekt er valgt. Upload af en fil sender den ikke til nogen.