ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள் நூலகம் CRM பதிவுகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வேலைகளுக்கு அருகில் இருக்க வேண்டிய கோப்புகளைச் சேமிக்கிறது: PDFகள், ஒப்பந்தங்கள், முன்மொழிவுகள், விளம்பரப் பொருட்கள், மெனுக்கள், அட்டவணைகள், SOPகள், பேச்சாளர் கோப்புகள், சப்ளையர் கோப்புகள், நிகழ்வு ஆவணங்கள் மற்றும் நெறிமுறை இணைப்புகள்.

பாதை: /organizations/:id/documents

ஆவண விவரப் பாதை: /organizations/:id/documents/:documentId

ஆவணங்கள் வாடிக்கையாளர், திட்டம், நிகழ்வு, நெறிமுறை மற்றும் மைல்கல் சூழல்களிலும் தோன்றலாம்.

ஒரு ஆவணப் பதிவு என்ன சேமிக்கிறது

ஒரு ஆவணம் என்பது ஒரு நிறுவன-வரையறுக்கப்பட்ட கோப்புப் பதிவு ஆகும். இது அதன் சொந்த மெட்டாடேட்டாவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பதிவேற்றப்பட்ட கோப்புடன் இணைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் இது பிற CRM நிறுவனங்களுடனும் இணைக்கப்படலாம்.

ஆவணப் பதிவுகள் பின்வருவனவற்றைச் சுமக்கலாம்:

• பெயர்: கோப்பிற்கான காட்சிப் பெயர்.
• கோப்பு இணைப்பு: சேமிக்கப்பட்ட கோப்பு குறிப்பு மற்றும் MIME வகை.
• நிறுவனம்: சொந்தமான நிறுவனம்.
• உருவாக்கியவர்: பதிவேற்றிய அல்லது உருவாக்கிய பயனர்.
• வாடிக்கையாளர்: விருப்பமான வாடிக்கையாளர் இணைப்பு.
• திட்டம்: விருப்பமான திட்ட இணைப்பு.
• நிகழ்வு: விருப்பமான நிகழ்வு இணைப்பு.
• குறிச்சொற்கள்: ஆவணம்-குறிப்பிட்ட குறிச்சொற்கள்.
• ஒதுக்கப்பட்ட பயனர்கள்: ஆவணத்துடன் பொறுப்பான அல்லது வேலை செய்ய அனுமதிக்கப்பட்ட உள் பயனர்கள்.
• ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள்: ஆவணத்துடன் இணைக்கப்பட்ட தொடர்புகள்.
• நெறிமுறைகள்: ஆவணத்தைக் குறிப்பிடும் தொடர்புகள்.

ஆவண ஆதாரங்கள்

ஆவணப் பட்டியலில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மூல வகைகளைச் சேர்க்கலாம்:

• ஆவணப் பதிவுகள்: முதல்-நிலை CRM ஆவண நூலக உள்ளீடுகள்.
• டைல் PDFகள்: ஆவணப் பட்டியலில் டைல் PDFகள் சேர்க்கப்படும்போது, ​​லேண்டிங் பக்கம்/டைல் சூழலில் இருந்து வரும் பழைய அல்லது டைல்-அடிப்படையிலான PDF கோப்புகள்.

இந்த வேறுபாடு ஆதரவில் முக்கியமானது: ஒரு டைல் PDF ஒரு சாதாரண ஆவண விவரப் பதிவுக்குப் பதிலாக ஒரு லேண்டிங் பக்கம், இடம் அல்லது டைலுக்குத் திரும்ப இணைக்கப்படலாம்.

ஆவணங்கள் எங்கே தோன்றும்

ஆவணங்களை இங்கிருந்து திறக்கலாம்:

• நிறுவன ஆவண நூலகம்.
• வாடிக்கையாளர் விவர ஆவணத் தாவல்.
• திட்ட ஆவணத் தாவல்.
• நிகழ்வு விவரச் சூழல்.
• ஆவணம் இணைக்கப்பட்ட நெறிமுறை விவரங்கள்.
• லேண்டிங் பக்க PDF டைல் சூழல் போன்ற மூல இணைப்புகள்.

ஒரு கோப்பு ஒரு இடத்தில் தோன்றி மற்றொன்றில் தோன்றவில்லை என்றால், அது எந்த நிறுவனத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

ஆவணங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் திருத்துதல்

ஆவணத் திருத்த அனுமதி உள்ள பயனர்கள் ஒரு கோப்பைப் பதிவேற்றி மெட்டாடேட்டாவை ஒதுக்குவதன் மூலம் ஆவணங்களை உருவாக்கலாம்.

பொதுவாகத் திருத்தக்கூடிய உறவுகள்:

• வாடிக்கையாளர்.
• திட்டம்.
• நிகழ்வு.
• குறிச்சொற்கள்.
• ஒதுக்கப்பட்ட பயனர்கள்.
• ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள்.

ஒரு ஆவணத்தின் இணைப்புகளை மாற்றுவது அது தோன்றும் இடத்தைப் பாதிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, திட்ட இணைப்பை அகற்றுவது அதைத் திட்ட ஆவணத் தாவலில் இருந்து அகற்றலாம், அதே நேரத்தில் ஆவணம் நிறுவன நூலகத்தில் இருக்கும்.

ஆவணங்கள் மற்றும் நெறிமுறைகள்

நெறிமுறைகளில் கோப்பு இணைப்புகள் இருக்கலாம். அந்த கோப்புகள் அவை எவ்வாறு சேமிக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டன என்பதைப் பொறுத்து தொடர்புடைய ஆவணச் சூழலாகத் தோன்றலாம்.

இந்த உறவு பின்வருவனவற்றை விளக்க உதவுகிறது:

• இணைக்கப்பட்ட PDFகளுடன் கூடிய சந்திப்புக் குறிப்புகள்.
• அழைப்பு நெறிமுறையுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்.
• ஒரு தொடர்பில் இருந்து குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வு அல்லது திட்ட ஆவணங்கள்.
• நெறிமுறை குறிப்புகளுடன் ஆவண விவரப் பக்கத்தில் தோன்றும் கோப்புகள்.

ஆவணங்கள் மற்றும் திட்டங்கள்

திட்ட ஆவணங்கள் டெலிவரி கலைப்பொருட்களை ஒரே இடத்தில் வைத்திருக்கின்றன. பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள்:

• முன்மொழிவுகள்.
• ஒப்பந்தங்கள்.
• அட்டவணைகள்.
• ஸ்பான்சர் சொத்துக்கள்.
• தள வரைபடங்கள்.
• திட்ட சுருக்கங்கள்.
• நிகழ்வுக்குப் பிந்தைய அறிக்கைகள்.

திட்ட ஆவணப் பார்வை, பயனர் திட்டத்தைத் திறக்க முடிந்தாலும், document அனுமதிகளைப் பொறுத்தது.

ஆவணங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுடன் இணைக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் பங்கேற்பாளர் செயல்பாடுகள், உள் திட்டமிடல் அல்லது விருந்தினர் எதிர்கொள்ளும் பொருட்களை ஆதரிக்கலாம். உதாரணமாக:

• பெயர் லேபிள் டெம்ப்ளேட்கள்.
• நிகழ்வு நிரல்கள்.
• டிக்கெட் வழிமுறைகள்.
• ஸ்பீக்கர் கோப்புகள்.
• இடம் ஆவணங்கள்.
• உள் இயக்க ஓட்டச் சீட்டுகள்.

ஆவணம் நிகழ்வுக்கே, அதன் திட்டத்திற்கே, ஒரு வாடிக்கையாளருக்கே அல்லது ஒரு நெறிமுறைக்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை ஆதரவு சரிபார்க்க வேண்டும்.

அனுமதிகள்

பயனர் ஆவணங்களைப் பட்டியலிட அல்லது படிக்க முடிந்தால் ஆவண வழிசெலுத்தல் தோன்றும். ஆவணங்களை உருவாக்குதல், திருத்துதல், நீக்குதல் மற்றும் ஒதுக்குதல் document அனுமதிகளைப் பொறுத்தது.

ஆவண அணுகல் ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும் வரம்பாலும் கட்டுப்படுத்தப்படலாம். அந்த நிலையில், ஒரு பயனர் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆவணங்களை, அவர்களின் வாடிக்கையாளர்/உறுப்பினர் சூழலுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆவணங்களை, அல்லது அவர்கள் அணுக அனுமதிக்கப்பட்ட பதிவுகள் மூலம் இணைக்கப்பட்ட ஆவணங்களை மட்டுமே பார்க்க முடியும்.

பொதுவான ஆதரவு காட்சிகள்

ஒரு ஆவணம் காணவில்லை

முதலில் செயலில் உள்ள நிறுவனம், ஆவண அனுமதிகள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும் ஆவண வரம்பை சரிபார்க்கவும். பின்னர் நிறுவன நூலகத்தை வடிகட்டப்பட்ட வாடிக்கையாளர், திட்டம் அல்லது நிகழ்வு தாவல்களுடன் ஒப்பிடவும்; தேடல் மற்றும் குறிச்சொல் வடிப்பான்களை அழிக்கவும்; மேலும் கோப்பு ஒரு முதல்-நிலை ஆவணத்திற்குப் பதிலாக ஒரு டைல் PDF என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.

ஒரு ஆவணம் தவறான மூலத்தின் கீழ் தோன்றுகிறது

ஆவணத்தின் வாடிக்கையாளர், திட்டம், நிகழ்வு மற்றும் நெறிமுறை உறவுகளைச் சரிபார்க்கவும். மூல லேபிள் பெரும்பாலும் பட்டியலில் தீர்க்கக்கூடிய மிகவும் குறிப்பிட்ட உறவைப் பிரதிபலிக்கிறது.

ஒரு பயனர் ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவோ அல்லது திருத்தவோ முடியாது

document திருத்த அனுமதியைச் சரிபார்க்கவும் மற்றும் பயனர் ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும் வரம்பால் தடுக்கப்பட்டுள்ளாரா அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளாரா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

ஒரு டைல் PDF ஒரு சாதாரண ஆவணத்தைப் போல திருத்த முடியாது

டைல் PDFகள் லேண்டிங் பக்கம்/டைல் சூழலில் இருந்து உருவாகின்றன. மூலமானது அங்கு சுட்டிக்காட்டினால் தொடர்புடைய லேண்டிங் பக்கம், டைல், இடம் அல்லது PDF டைல் உள்ளமைவைத் திறக்கவும்.

தொடர்புடைய கருத்துக்கள்: வாடிக்கையாளர்கள், நிகழ்வுகள்.