Dokumenter

Dokumenter lagrer filer som tilhører kontakter, prosjekter, arrangementer, protokoller eller organisasjonens øvrige arbeid.

Last opp et dokument og koble det

1. Åpne Dokumenter og velg Last opp dokument.
2. Velg filen og skriv inn navnet.
3. Velg kontakten under Kontakt eller prosjektet under Projekt. Andre synlige tilknytninger kan legges til ved behov.
4. Velg Lagre.

Dokumentet vises deretter i organisasjonens dokumentliste og hos den tilknyttede kontakten eller i det tilknyttede prosjektet.

Last opp fra en kontakt eller et prosjekt

Det samme kan gjøres fra den relaterte oppføringen:

1. Åpne kontakten eller prosjektet.
2. Velg Dokumenter.
3. Velg Last opp dokument, velg filen, og velg Lagre.

Hvis et dokument mangler hos en kontakt eller i et prosjekt, åpner du det fra Dokumenter og kontrollerer at riktig Kontakt eller Projekt er valgt. Opplasting av en fil sender den ikke til noen.