Asiakkaat

Asiakkaat-osio on Scoutello CRM:n keskus. Se listaa henkilöt, yritykset, toimittajat, jäsenet, kumppanit, vieraat, liidit ja muut entiteetit, joita organisaatio seuraa myyntiä, vieraanvaraisuutta, tapahtumia, jäsenyyksiä, tukea tai operatiivista seurantaa varten.

Reitti: /organizations/:id/customers

Asiakastietueen reitti: /organizations/:id/customers/:customerId

Mitä asiakastietue edustaa

Asiakastietue voi olla klassinen kontakti, mutta se voi edustaa myös operatiivisempia käsitteitä:

• Henkilö, joka osallistuu tapahtumaan, saa uutiskirjeen tai kirjautuu sisään yksityiseen verkkosovellukseen.
• Yritys tai tili, jolla on siihen liittyviä henkilöitä ja projekteja.
• Toimittaja, kumppani, opas, sponsori, puhuja, tapahtumapaikka, yhdistyksen jäsen, kanta-asiakas tai sisäinen sidosryhmä.
• Tietue, joka on luotu manuaalisesti, tuotu tiedostosta, kopioitu toisesta sallitusta organisaatiosta, kaavittu/rikastettu tai luotu vierailijalomakkeella tai tapahtumavirralla.

Asiakas on paras lähtökohta tuelle, koska monet CRM- ja vierailijavirrat liitetään lopulta siihen.

Tärkeitä kenttiä

Asiakastietueet voivat sisältää:

• Identiteetti: etunimi, sukunimi, titteli, osasto, tehtävänimike, yrityksen nimi, tyyppi, linkitetty käyttäjätili.
• Yhteystiedot: sähköposti, puhelin, toinen puhelin, verkkosivusto, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky ja muut sosiaalisen median linkit.
• Luokittelu: tyyppi, tila, lähde, tunnisteet, mukautetut kentät, muistiinpanot, kuvaukset ja järjestys.
• Henkilökohtaiset profiilikentät: ikä, syntymäaika, sukupuoli, pronominit, puhutut kielet, kuvat ja profiilin näkyvyysasetukset.
• Organisaatiokonteksti: omistava organisaatio, liitetty organisaatio, vastuullinen asiakas, rooli, käyttöoikeudet, kutsuttu/hyväksytty tila ja jäsenyys.
• Verkkokonteksti: asiakassuhteet, suositukset, vastuulliset linkit, projektiosallistuminen, määritetyt projektit, määritetyt tapahtumat, määritetyt kierrokset, määritetyt laskeutumissivut, määritetyt tarjoukset ja määritetyt uutiskirjeet.
• Viestintäkonteksti: saapuneet sähköpostit, lähetetyt sähköpostit lähettäjänä, henkilökohtainen lähetysosan paikallinen osa, yhteyssähköposti, sähköpostin allekirjoitus, uutiskirjeiden tilaukset ja sähköpostin opt-out-tila.
• Operatiivinen konteksti: tehtävät, pöytäkirjat, asiakirjat, tapahtumaosallistujat, laskut, yhteydenottolomakkeen lähetykset, tallennetut merkinnät, lyhyet linkit ja laskeutumissivun käyttöoikeudet.

Kaikkia kenttiä ei näytetä kaikissa lomakkeissa. Näkyvyys riippuu asiakastyypistä, käyttöoikeuksista, organisaation asetuksista ja nykyisestä välilehdestä.

Tyypit ja tilat

Dashboardin käyttämät asiakastyypit:

• Henkilö: yksittäinen kontakti, vieras, jäsen, osallistuja, tiimin jäsen tai sidosryhmä.
• Yritys: yritys tai asiakastili.
• Toimittaja: myyjä tai toimittajakontakti.
• Muu: varavaihtoehto tietueille, jotka eivät sovi standardikategorioihin.

CRM-listoissa käytetyt asiakastilat:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

Tuessa näitä tiloja tulisi käsitellä operatiivisina merkintöinä. Ne auttavat tiimejä suodattamaan ja ymmärtämään myyntiputken tai suhdetilan, mutta ne eivät itsessään myönnä käyttöoikeuksia, lähetä sähköposteja tai muuta tapahtumaosallistumista.

Listanäkymät ja suodattimet

Asiakaslista tukee taulukkokäyttäytymistä, mobiililistan käyttäytymistä ja kanban-tyylisiä näkymiä. Yleisiä listan ohjaimia ovat:

• Haku ja sarakeiden suodatus.
• Tilan ja tyypin näyttö.
• Viimeksi päivitettyjen päivämäärien suodatus.
• Näytä ulkoisesti lisätyt tietueet.
• Näytä tietueet, joilla on käyttöoikeudet.
• Näytä vain määritetyt tietueet.
• Joukkovalinta ja joukkomuokkaus, jos sallittu.

Jos käyttäjä sanoo, että asiakas puuttuu, tarkista aktiivinen organisaatio, käyttöoikeudet, vain määritetyt -laajuus, hakuteksti, pikasuodattimet, päivämääräsuodatin ja onko tietue olemassa toisessa organisaatiossa.

Asiakkaiden luominen ja tuonti

Käyttäjät, joilla on oikeat käyttöoikeudet, voivat luoda asiakkaita manuaalisesti tai tuoda heitä.

Yleiset syöttöpisteet:

• Luo: luo uusi asiakastietue.
• Tuo tiedostosta: lataa asiakastiedot tiedostotuontivirrasta.
• Tuo organisaatiosta: kopioi sallitut tietueet toisesta organisaatiosta.
• Kaavi/tuo liidejä: käytä kaavintavirtaa, jos se on käytössä.

Luotaessa tai päivitettäessä henkilötyyppisiä asiakkaita Scoutello voi linkittää olemassa olevan käyttäjätilin sähköpostitse tuetuissa virroissa. Duplikaattisähköpostitarkistukset ovat organisaatiotietoisia, joten tuen tulee varmistaa organisaatio ennen kuin olettaa duplikaatin kuuluvan samaan CRM-tietojoukkoon.

Asiakastietueen välilehdet

Olemassa olevat asiakastietueet voivat näyttää useita välilehtiä:

• Yleiskatsaus: korkean tason yhteystietokonteksti ja pikatoiminnot.
• Lisäasetukset: yksityiskohtaiset asiakastietueen kentät ja uutiskirjeen tilausohjaimet.
• Suhteet: suorat suhteet muihin asiakkaisiin.
• Suositukset: kuka suositteli tätä asiakasta ja kenelle tämä asiakas on suositellut.
• Pöytäkirjat: vuorovaikutushistoria asiakkaalle.
• Asiakirjat: asiakkaaseen linkitetyt tiedostot.
• Tehtävät: seurantatyö, joka liittyy asiakkaaseen.
• Sähköpostit: saapuneet tai lähteneet sähköpostikonteksti asiakkaalle.
• Tapahtumat: tapahtumaosallistuminen ja tapahtumalinkit henkilötietueille.
• Käyttöoikeudet: profiili, rooli, käyttöoikeudet ja verkkosovelluksen käyttöoikeusasetukset henkilötietueille, jos muokattavissa.

Välilehdet näkyvät vain, kun käyttäjällä on asiaankuuluvat moduulin käyttöoikeudet ja kun asiakastyyppi tukee välilehteä.

Pikatoiminnot

Asiakaslistoista ja yksityiskohtaisista sivuista käyttäjät voivat mahdollisesti:

• Luo pöytäkirja.
• Luo tehtävä.
• Laadi sähköposti.
• Lisää asiakas uutiskirjeeseen.
• Lisää asiakas tapahtumaan.
• Lisää asiakas projektiin.
• Lisää suhde.
• Tyhjennä ulkoisesti lisätyt liput.
• Joukkomuokkaa tai poista valitut asiakkaat.

Saatavilla olevat toiminnot riippuvat aktiivisen käyttäjän roolista, estotilasta, asiakastyypistä, organisaation jäsenyydestä ja entiteetin käyttöoikeuksista.

Miten asiakkaat yhdistyvät muihin moduuleihin

• Pöytäkirjat selittävät, mitä asiakkaalle tapahtui.
• Tehtävät näyttävät, mitä on vielä tehtävä.
• Asiakirjat tallentavat asiakkaaseen liittyviä tiedostoja.
• Projektit näyttävät asiakkaan kanssa tehtäviä pidempikestoisia aloitteita.
• Uutiskirjeet näyttävät tilaus- ja kampanjalistakontekstin.
• Sähköposti näyttää keskustelut ja lähettäjä/vastaanottajakontekstin.
• Tapahtumat näyttävät kutsut, osallistumisen, liput, sisäänkirjautumistilan ja määritetyn asiakaskontekstin.
• Laskeutumissivut ja kierrokset voivat käyttää asiakaskäyttöoikeuksia ja määritystietueita yksityisiin tai kohdennettuihin kokemuksiin.

Käyttöoikeusmuistiinpanot

Asiakas-sivupalkin kohde ilmestyy, kun käyttäjä voi listata tai lukea asiakkaita. Luonti-, muokkaus-, poisto- ja vain määritetyt -käyttäytyminen ohjataan erikseen organisaation käyttöoikeuksilla.

Tärkeitä tukivaikutuksia:

• Vain määritetyt -käyttäjät voivat nähdä vain tietueita, jotka liittyvät heidän vastuulliseen tai määritettyyn kontekstiinsa.
• Käyttäjä voi lukea asiakkaita, mutta ei luoda, muokata, poistaa, joukkomuokata tai tuoda heitä.
• Käyttöoikeus/profiilikentät ovat arkaluonteisia, koska ne voivat vaikuttaa jäsenrooleihin, yksityisen verkkosovelluksen käyttöoikeuksiin ja siihen, mitä tietoja julkaistaan julkisissa tai jäsenprofiileissa.
• Alustan järjestelmänvalvojat voivat nähdä järjestelmänvalvojakohtaisia ohjaimia, joita tavalliset organisaation käyttäjät eivät näe.

Yleisiä tukitilanteita

Asiakas puuttuu listalta

Tarkista:

1. Aktiivinen organisaatio URL-osoitteessa.
2. Haku, pikasuodattimet, päivämääräsuodattimet ja vain määritetyt -suodatin.
3. Asiakkaan käyttöoikeuslaajuus käyttäjälle.
4. Kuuluuko asiakas toiseen organisaatioon.
5. Onko tietue ulkoisesti lisätty tai piilotettu suodattimella.
6. Katsooko käyttäjä projektia, tapahtumaa, uutiskirjettä tai asiakaskohtaista osajoukkoa täyden organisaation asiakaslistan sijaan.

Duplikaatti-asiakasta ei voi luoda

Tarkista, käyttääkö jokin toinen asiakas samassa organisaatiossa jo kyseistä sähköpostiosoitetta. Henkilötyyppiset tietueet voivat linkittyä käyttäjiin sähköpostitse, joten sähköpostin yksilöllisyys ja käyttäjälinkitys ovat usein mukana.

Välilehti tai toiminto puuttuu

Tarkista entiteetin käyttöoikeus välilehdelle tai toiminnalle. Esimerkiksi puuttuvat pöytäkirjat osoittavat yleensä protocol list/read -käyttöoikeuksiin; puuttuvat tehtävätoiminnot voivat osoittaa task create/edit -käyttöoikeuksiin; puuttuvat asiakirjat osoittavat document list/read/edit -käyttöoikeuksiin.

Asiakas ei näy uutiskirjeessä, tapahtumassa tai projektissa

Tarkista, onko asiakas nimenomaisesti määritetty tai tilannut, onko asiakastyyppi tuettu kyseisessä virrassa ja onko vain määritetyt -suodatus aktiivinen.

Liittyvät käsitteet: Pöytäkirjat, Asiakirjat.