CRM-keskeiset tiimit

CRM-keskeiset tiimit käyttävät Scoutelloa, kun asiakasmuistin ja päivittäisten toimintojen on oltava vieri vieressä asiakasrajapinnan kokemusten kanssa. Sama organisaatio voi hallinnoida laskeutumissivuja, kierroksia, tapahtumia, uutiskirjeitä, postilaatikoita, yhteydenottolomakkeita ja sisäisiä jatkotoimia yhdestä työtilasta.

Scoutellon CRM on rakennettu operatiivisille tiimeille, jotka tarvitsevat enemmän kuin myyntiputken vaiheita. Se pitää asiakastiedot lähellä viestintää, tehtäviä, projekteja, protokollia, asiakirjoja, uutiskirjeitä ja tapahtumia, jotta tiimit voivat ymmärtää henkilön tai organisaation taustalla olevan historian.

Kenelle tämä on tarkoitettu

Tämä käyttötapaus sopii tiimeille, jotka ovat kasvaneet taulukkolaskentaohjelmista ulos, mutta eivät halua yhteystietojen, sähköpostin, tapahtumien, projektien ja asiakassisältöjen olevan hajallaan eri työkaluissa.

• Matkailu- ja ravintola-alan tiimit voivat seurata vieraita, yrityksiä, kumppaneita, palvelupyyntöjä, siirtotehtäviä ja majoitukseen liittyviä muistiinpanoja sekä toistuvien vieraiden kontekstia.
• Tapahtumajärjestäjät voivat hallinnoida kutsuttuja, osallistujia, asiakastehtäviä, sisäänkirjautumiskontekstia, lippuja, uutiskirjeitä, projektisuunnittelua, asiakirjoja ja jatkotehtäviä.
• Järjestöt ja yhteisöt voivat hallinnoida jäseniä, rooleja, yksityistä pääsyä, suosituksia, uutiskirjeitä, sisäisiä tapahtumia ja viestintähistoriaa.
• Kierros- ja matkailukohteiden tiimit voivat yhdistää kumppaneita, toimittajia, oppaita, asiakirjoja, tarjouksia, tapahtumia ja operatiivisia tehtäviä samaan organisaatioon, joka julkaisee asiakaskokemuksia.
• Myynti-, kumppanuus- ja tukitiimit voivat seurata liidejä, sidosryhmiä, ehdotuksia, demoja, tiedostoja, tehtäviä ja viestintähistoriaa viemättä tietoja järjestelmien välillä.

Keskeiset tehtävät

Pidä täysi konteksti jokaisessa tietueessa

Asiakastietue voi yhdistää profiilikentät, tilan, tunnisteet, muistiinpanot, linkitetyt käyttäjät, suositukset, uutiskirjeiden tilaukset, tapahtumaosallistumiset, sähköpostit, asiakirjat, protokollat ja avoimet tehtävät.

Tämä tekee tietueesta hyödyllisen tukiasiamiehille, koska he voivat vastata kysymyksiin, kuten:

• Kuka tämä henkilö tai yritys on?
• Mikä organisaatio omistaa tietueen?
• Mitkä tunnisteet, tilat ja tehtävät selittävät, miksi he näkyvät suodatetussa luettelossa?
• Mitä tapahtui viimeksi?
• Mitkä tehtävät ovat vielä avoinna?
• Mihin tapahtumiin, uutiskirjeisiin, projekteihin tai asiakirjoihin on liitetty?

Muuta keskustelut jatkotoimiksi

Protokollat tallentavat, mitä tapahtui puheluissa, kokouksissa, sähköposteissa, muistiinpanoissa, chateissa, demoissa tai muissa vuorovaikutuksissa. Tehtävät tallentavat, mitä on tehtävä seuraavaksi. Kun tiimi kirjaa protokollan, se voi luoda siihen liittyviä tehtäviä välittömästi, jolloin päätöksistä ja lupauksista tulee näkyvää työtä.

Tämä tukee siirtoja, kuten:

• Vastaanottovirkailija kirjaa vieraan ongelman protokollaksi.
• Jatkoa varten luodaan tehtävä vastuulliselle tiimin jäsenelle.
• Asiakirja tai sähköposti liitetään tietueeseen.
• Seuraava vuoro voi nähdä kontekstin ilman, että tarvitsee etsiä yksityisistä postilaatikoista.

Hallitse pidempiä aloitteita projekteilla

Projektit ovat hyödyllisiä, kun työ kattaa useita henkilöitä, virstanpylväitä, tapahtumia tai asiakirjoja. Ne antavat pidempikestoiseen työhön yhteisen paikan osallistujille, tehtäville, protokollille, postille, tiedostoille ja tapahtumakontekstille.

Esimerkkejä:

• Yritystapahtumasarja, johon sisältyy kutsuttuja, uutiskirjeitä, lippuja, projektivirstanpylväitä ja tapahtuman jälkeisiä jatkotoimia.
• Matkailu- ja ravintola-alan kumppanuus, johon kuuluu useita yhteyshenkilöitä, ehdotuksia, allekirjoitettuja asiakirjoja, toistuvia tehtäviä ja kokousmuistiinpanoja.
• Matkailukohteen kampanja, joka yhdistää tapahtumia, verkkosovelluksen sisältöä, kumppaniyhteyshenkilöitä ja operatiivisia hyväksyntöjä.

Viesti reaaliaikaisista CRM-tiedoista

Uutiskirjeet ja sähköposti ovat osa CRM-tarinaa, koska tiimit voivat viestiä käyttämällä samoja yhteyshenkilöitä, joita he hallinnoivat operatiivisesti.

• Uutiskirjeluettelot voivat käyttää uudelleen CRM-tilaajia ja tehtäviä sen sijaan, että ne luottaisivat kertaluonteisiin CSV-vienteihin.
• Saapuva sähköposti voidaan yhdistää yhteyshenkilöihin ja projekteihin.
• Lähetettyjen sähköpostien historia antaa tuelle ja operatiiviselle toiminnalle tavan varmistaa, mitä järjestelmästä lähti.
• Sähköpostikonteksti voi sijaita protokollia, tehtäviä ja projektitietueita lähellä.

Yhdistä asiakaskokemus ja operatiivinen toiminta

Scoutello on vahvimmillaan, kun julkinen kokemus ja sisäinen jatkotoimi käyttävät samaa totuuden lähdettä. Yhteydenottolomake, tapahtumarekisteröinti, uutiskirjeen tilaus, laskeutumissivun käyttö tai tapahtumaosallistujan tietue voivat kaikki tulla osaksi CRM-kontekstia.

Se tarkoittaa, että tiimi voi julkaista verkkosovelluksen tai tapahtumakokemuksen ja silti säilyttää operatiivisen historian, jota tarvitaan ihmisten tukemiseen sen jälkeen.

Esimerkkityönkulut

Matkailu- ja ravintola-alan jatkotoimet

• Palaava vieras tai yritysasiakas on olemassa asiakkaana.
• Tiimi kirjaa protokollan puhelua, majoitusmuistiinpanoa tai palvelupyyntöä varten.
• Vastuulliselle tiimin jäsenelle luodaan tehtävä.
• Asiakirjat, kuten ehdotukset, ruokalistat tai sopimukset, liitetään.
• Yhteyshenkilö voidaan myöhemmin lisätä uutiskirjeeseen, tapahtumaan tai projektiin menettämättä aiempaa historiaa.

Tapahtumaoperaatiot

• Yhteyshenkilöt tuodaan, luodaan manuaalisesti tai generoidaan rekisteröinnin kautta.
• Järjestäjä määrittää asiakkaat tapahtumaan tai projektiin.
• Uutiskirjeet ja lähetetyt sähköpostit välittävät päivityksiä.
• Tapahtumaosallistujan tila, liput, sisäänkirjautuminen ja asiakirjat pysyvät yhdistettyinä.
• Tapahtuman jälkeiset protokollat ja tehtävät tallentavat palautetta, seuraavia vaiheita ja tukiongelmia.

Jäsen- tai yhteisönhallinta

• Jäsenet ovat asiakastietueita, jotka on linkitetty käyttäjiin tai rooleihin.
• Pääsyasetukset määrittävät, mitä yksityisiä verkkosovelluksia tai organisaatioalueita he voivat käyttää.
• Uutiskirjeet, tapahtumat, tehtävät ja protokollat pitävät organisaation ajan tasalla jäsenaktiviteetista.
• Suhteet ja suositukset näyttävät, miten ihmiset ovat yhteydessä yhteisön sisällä.

Mitä tukiasiamiesten tulisi tarkistaa ensin

• Vahvista aktiivinen organisaatio. CRM-tietueet ovat organisaatiokohtaisia.
• Vahvista käyttäjärooli ja käyttöoikeusalue asiakkaalle, protokollalle, tehtävälle, projektille, asiakirjalle, uutiskirjeelle, sähköpostille tai tapahtumalle.
• Avaa asiakastietue, jos ongelma koskee henkilöä, yritystä, tilaajaa, tapahtumaosallistujaa tai sähköpostin lähettäjää.
• Tarkista, onko tietue vain määritetty, ulkoisesti lisätty, linkitetty käyttäjään vai yhdistetty projektin, tapahtuman, uutiskirjeen, asiakirjan tai saapuvan sähköpostin kautta.
• Erota puuttuva navigointi puuttuvasta datasta. Puuttuva navigointi osoittaa yleensä käyttöoikeuksia; puuttuvat rivit voivat osoittaa suodattimia, vain määritettyä aluetta, hakua, arkistoitua/roskapostitilaa tai organisaation epäsuhtaa.

Liittyvät käsitteet: CRM ja operatiivinen toiminta, Dashboard-asiakashallinta.