고객 관리 — 개요
고객 관리 사이드바 카테고리는 CRM 레코드 및 운영 후속 조치를 위한 대시보드 홈입니다. 연락처, 작업 항목, 커뮤니케이션, 파일, 이벤트 컨텍스트 및 프로젝트 제공을 권한 인식 그룹으로 통합합니다.
지원팀은 일반적으로 사람, 회사, 이벤트 참석자, 이메일, 문서, 작업, 뉴스레터 잠재고객 또는 제공 프로젝트와 관련된 질문이 있을 때 이곳에서 시작합니다.
어디에 나타나는가
고객 관리는 조직 대시보드에서 다음과 같은 경로 아래에 나타납니다.
/organizations/:id/customers/organizations/:id/protocols/organizations/:id/tasks/organizations/:id/projects/organizations/:id/documents/organizations/:id/newsletters/organizations/:id/inbox/organizations/:id/sent-emails/organizations/:id/events
정확한 링크는 활성 조직, 로그인한 사용자 및 조직 역할에 따라 달라집니다.
CRM 관계 맵
flowchart TD
Customer["고객 연락처"] --> Protocol["프로토콜 상호 작용"]
Customer --> Task["작업 후속 조치"]
Customer --> Project["프로젝트 참여"]
Project --> Milestone["마일스톤"]
Milestone --> Task
Milestone --> Protocol
Protocol --> Document["문서"]
Project --> Event["이벤트"]
Customer --> Newsletter["뉴스레터 구독"]
Email["수신 또는 발신 이메일"] --> Customer
Email --> Project
카테고리 내 모듈
고객
고객은 중앙 CRM 레코드입니 다. 고객은 사람, 회사, 공급업체 또는 추적되는 기타 엔터티일 수 있습니다. 레코드에는 프로필 세부 정보, 태그, 상태, 관계, 추천, 사용자 정의 필드, 주소, 이미지, 연결된 사용자 계정, 프로필 가시성 설정 및 CRM 전반의 연결된 활동이 포함될 수 있습니다.
지원 질문이 특정 개인, 조직, 이메일 주소, 구독자, 이벤트 참가자 또는 할당된 연락처와 관련된 경우 항상 고객 레코드부터 시작하십시오.
프로토콜
프로토콜은 상호 작용 기록으로 저장됩니다. 통화, 회의, 이메일, 채팅, 데모, 메모, 결정, 인계 및 기타 터치포인트를 기록합니다.
프로토콜을 열어 고객, 프로젝트, 작업 또는 마일스톤 뒤에 있는 스토리를 재구성하십시오.
작업
작업은 소유권과 마감일이 있는 후속 작업을 나타냅니다. 고객, 조직, 프로젝트 또는 마일스톤에 속할 수 있으며 상태, 마감일, 담당자, 첨부 파일, 댓글 및 개인 정보 컨텍스트를 포함합니다.
질문이 "다음 단계의 소유자는 누구인가?"라면 작업을 확인하십시오. "이 작업이 존재하는 이유는 무엇인가?"라면 관련 프로토콜 또는 프로젝트 타임라인을 확인하십시오.
프로젝트
프로젝트는 여러 이해 관계자, 단계, 이벤트 또는 공유 가능한 결과물이 있는 장기적인 작업을 그룹화합니다. 프로젝트에는 참가자, 참가자 그룹, 마일스톤, 작업, 작업 템플릿, 프로토콜, 문서, 연결된 이벤트, 메일, 수신 이메일 및 할당된 고객이 포함될 수 있습니다.
문서
문서는 고객, 프로젝트, 이벤트, 프로토콜, 태그, 할당된 사용자 또는 할당된 고객과 연결된 조직 범위 파일입니다. 문서 라이브러리는 구성된 경우 레거시 타일 PDF를 표시할 수도 있습니다.
계약, 제안, PDF 타일, 프로토콜 첨부 파일, 프로젝트 자산 또는 이벤트 문서 뒤에 있는 파일을 찾으려면 이곳을 확인하십시오.
뉴스레터
뉴스레터는 구독자 목록과 CRM 기반 커뮤니케이션 잠재고객을 구성합니다. 뉴스레터에는 구독자, 할당된 고객, 관련 이벤트 및 연락처 양식이 있을 수 있습니다.
뉴스레터 컨텍스트는 연락처가 캠페인 잠재고객에 나타나는 이유, 구독자가 보류 중이거나 구독 취소된 이유, CRM 목록이 커뮤니케이션에 연결되는 방법을 설명합니다.
이메일
이메일에는 조직 받은 편지함, 보관함, 스팸 보기 및 보낸 이메일이 포함됩 니다. 수신 이메일은 고객, 담당 고객, 프로젝트, 태그 및 첨부 파일에 연결될 수 있습니다. 보낸 이메일은 아웃바운드 커뮤니케이션 및 배달 문제를 확인하는 데 도움이 됩니다.
고객이 메시지를 받았다고 하거나, 보관되었거나, 스팸으로 표시되었거나, 반송되었거나, 잘못된 발신자가 보냈거나, 예상 레코드에 누락되었다고 말할 때 이메일 컨텍스트를 확인하십시오.
조직 이벤트
고객 관리의 이벤트는 전역 플랫폼 관리자 이벤트 목록이 아닌 조직 이벤트입니다. CRM 중심 이벤트 작업에는 고객 할당, 참가자, 초대, 티켓팅, 문서, 뉴스레터, 연결된 랜딩 페이지, 프로젝트 링크 및 참석자 상태가 포함됩니다.
이벤트 페이지는 연락처를 등록, 초대, 체크인, 티켓, 이벤트 뉴스레터 및 프로젝트 제공과 연결합니다.
권한 및 가시성
항목은 조직 역할에 권한에 설명된 필수 entity:action:scope 쌍이 부족하면 자동으로 사라집니다.
가장 관련성이 높은 CRM 엔터티는 다음과 같습니다.
customerprotocoltaskprojectdocumentnewsletteremailevent
대부분의 사이드바 링크의 경우 대시보드는 사용자가 관련 엔터티를 나열하거나 읽을 수 있는지 확인합니다. 일부 페이지는 버튼, 행 작업, 일괄 작업 또는 양식 컨트롤을 표시하기 전에 생성, 편집 또는 삭제 권한도 확인합니다.
할당된 전용 범위는 표시되는 레코드를 변경할 수 있습니다. 지원의 경우 동일한 조직에 있는 두 사용자가 동일한 모듈을 열 수 있더라도 다른 행을 볼 수 있습니다.
일반적인 지원 확인 사항
- URL에서 활성 조직 ID를 확인합니다.
- 영향을 받는 모듈에 대한 사용자의 역할 및 권한을 확인합니다.
- 문제가 탐색 가시성, 레코드 가시성 또는 작업 가용성인지 확인합니다.
- 검색, 상태, 할당된 전용, 완료 항목 표시, 보관/스팸 또는 날짜 범위와 같은 명확한 필터를 지웁니다.
- 고객 레코드를 열고 프로토콜, 작업, 문서, 이메일, 이벤트, 뉴스레터, 액세스, 관계 및 추천에 대한 관련 탭을 검사합니다.
- 프로젝트 관련 질문의 경우 프로젝트 타임라인과 참가자, 마일스톤, 작업, 프로토콜, 문서, 이벤트 및 메일에 대한 프로젝트 탭을 엽니다.
- 이메일 및 뉴스레터 질문의 경우 고객 이메일/구독 컨텍스트와 조직 이메일 보기를 확인합니다.
지원 용어
- 고객: 연락처 또는 CRM 레코드입니다. 개인, 회사, 공급업체 또는 기타 엔터티일 수 있습니다.
- 회원: 일반적으로 역할 및 권한을 통해 제어되는 조직 내 사용자/고객 관계입니다.
- 프로토콜: 고객 및 프로젝트에 연결된 기록된 상호 작용 또는 활동입니다.
- 작업: 상태, 담당자 및 마감일이 있는 후속 작업 항목입니다.
- 할당된 전용: 사용자 또는 회원 컨텍스트에 연결된 레코드로 표시되는 레코드를 제한하는 권한 범위입니다.
- 외부 추가: 내부 팀에서 수동으로 입력한 것이 아니라 양식 또는 가져오기와 같은 외부 또는 게스트 중심 흐름에서 생성된 고객 레코드입니다.