CRM 및 운영 개요
CRM 및 운영 사이드바 그룹에는 연락처, 프로토콜, 기회, 작업, 프로젝트, 문서 및 조직 고객 청구서가 포함됩니다. 관련 이메일 및 메일링 리스트 탐색 메뉴는 커뮤니케이션 아래에 있으며, 이벤트는 게스트 경험 아래에 있습니다. 각 기록은 CRM 컨텍스트와 계속 연결되어 있습니다.
지원팀은 사람, 회사, 이벤트 참석자, 이메일, 문서, 작업, 뉴스레터 대상 또는 전달 프로젝트와 관련된 문의가 들어오면 보통 여기에서 시작합니다.
표시 위치
고객 관리는 다음과 같은 경로에서 조직 대시보드에 표시됩니다.
/organizations/:id/customers/organizations/:id/protocols/organizations/:id/tasks/organizations/:id/projects/organizations/:id/documents/organizations/:id/newsletters/organizations/:id/inbox/organizations/:id/sent-emails/organizations/:id/events
정확한 링크는 활성 조직, 로그인한 사용자, 역할 및 활성화된 구독 모듈에 따라 달라집니다. 구독을 참조하세요. 무료 기본 플랜에는 기본 연락처 관리가 포함되며, 고급 CRM, 메일링 리스트, 프로젝트 및 청구서 기능에는 별도의 모듈 요구 사항이 있습니다.
CRM 관계 맵
flowchart TD
Customer["Customer contact"] --> Protocol["Protocol interaction"]
Customer --> Task["Task follow-up"]
Customer --> Project["Project participation"]
Project --> Milestone["Milestone"]
Milestone --> Task
Milestone --> Protocol
Protocol --> Document["Document"]
Project --> Event["Event"]
Customer --> Newsletter["Newsletter subscription"]
Email["Inbound or sent email"] --> Customer
Email --> Project
카테고리의 모듈
연락처
고객은 CRM의 핵심 기록입니다. 고객은 사람, 회사, 공급업체 또는 기타 추적 대상일 수 있습니다. 기록에는 프로필 정보, 태그, 상태, 관계, 추천, 사용자 지정 필 드, 주소, 이미지, 연결된 사용자 계정, 프로필 공개 설정 및 CRM 전반의 연결된 활동이 포함될 수 있습니다.
특정 사람, 조직, 이메일 주소, 구독자, 이벤트 참가자 또는 담당 연락처와 관련된 지원 문의라면 고객 기록에서 시작하세요.
프로토콜
프로토콜은 상호작용 기록으로 저장됩니다. 통화, 회의, 이메일, 채팅, 데모, 메모, 결정 사항, 인계 및 기타 접점을 기록합니다.
고객, 프로젝트, 작업 또는 마일스톤과 관련된 경위를 파악하려면 프로토콜을 여세요.
작업
작업은 담당자와 기한이 지정된 후속 업무를 나타냅니다. 고객, 조직, 프로젝트 또는 마일스톤에 속할 수 있으며, 상태, 기한, 담당자, 첨부 파일, 댓글 및 개인정보 보호 컨텍스트를 포함합니다.
질문이 "다음 단계의 담당자는 누구인가?"라면 작업을 확인하세요. "이 작업은 왜 존재하는가?"라면 관련 프로토콜 또는 프로젝트 타임라인을 확인하세요.
프로젝트
프로젝트는 여러 이해관계자, 단계, 이벤트 또는 공유 결과물이 포함된 장기 업무를 그룹화합니다. 프로젝트에는 참가자, 참가자 그룹, 마일스톤, 작업, 작업 템플릿, 프로토콜, 문서, 연결된 이벤트, 메일, 수신 이메일 및 담당 고객이 포함될 수 있습니다.
문서
문서는 고객, 프로젝트, 이벤트, 프로토콜, 태그, 지정된 사용자 또는 지정된 고객과 연결된 조직 범위의 파일입니다. 문서 라이브러리에는 설정된 경우 기존 타일 PDF도 표시될 수 있습니다.
계약서, 제안서, PDF 타일, 프로토콜 첨부 파일, 프로젝트 자료 또는 이벤트 문서에 해당하는 파일을 찾을 때 사용하는 곳입니다.
뉴스레터
뉴스레터는 구독자 목록과 CRM 기반 커뮤니케이션 대상을 관리합니다. 뉴스레터에는 구독자, 지정된 고객, 관련 이벤트 및 연락처 양식이 포함될 수 있습니다.
뉴스레터 컨텍스트를 통해 연락처가 캠페인 대상에 포함된 이유, 구독자가 대기 중이거나 구독 취소 상태인 이유, CRM 목록이 커뮤니케이션과 연결되는 방식을 확인할 수 있습니다.
이메일
이메일에는 조직 받은편지함, 보관함, 스팸 보기 및 보낸 이메일이 포함됩니다. 수신 이메일은 고객, 담당 고객, 프로젝트, 태그 및 첨부 파일에 연결할 수 있습니다. 보낸 이메일은 발신 커뮤니케이션과 전달 문제를 확인하는 데 도움이 됩니다.
고객이 메시 지를 받았거나, 보관했거나, 스팸으로 표시했거나, 반송되었거나, 잘못된 발신자가 보냈거나, 예상한 기록에서 누락되었다고 말하면 이메일 컨텍스트를 확인하세요.
조직 이벤트
게스트 경험에서 접근하는 이벤트는 전체 플랫폼 직원용 이벤트 목록이 아니라 조직 이벤트입니다. CRM과 관련된 이벤트 운영에는 고객 지정, 참가자, 초대, 티켓 발권, 문서, 뉴스레터, 연결된 랜딩 페이지, 프로젝트 링크 및 참석자 상태가 포함됩니다.
이벤트 페이지에서는 연락처를 등록, 초대, 체크인, 티켓, 이벤트 뉴스레터 및 프로젝트 제공 업무와 연결할 수 있습니다.
권한 및 공개 범위
조직 역할에 권한에 설명된 필수 entity:action:scope 쌍이 없거나 필요한 모듈을 사용할 수 없으면 항목이 표시되지 않습니다. 모듈 액세스와 역할 권한은 별도로 확인됩니다.
가장 관련성이 높은 CRM 엔터티는 다음과 같습니다.
customerprotocoltaskprojectdocumentnewsletteremailevent
대부분의 사이드바 링크에서 대시보드는 사용자가 관련 엔터티를 목록으로 보거나 읽을 수 있는지 확인합니다. 일부 페이지에서는 버튼, 행 작업, 일괄 작업 또는 양식 컨트롤을 표시하기 전에 생성, 수정 또는 삭제 권한도 확인합니다.
담당자 전용 범위에 따라 표시되는 기록이 달라질 수 있습니다. 따라서 같은 조직에 속한 두 사용자가 동일한 모듈을 열 수 있더라도 서로 다른 행을 볼 수 있습니다.
일반적인 지원 확인 항목
- URL에서 활성 조직 ID를 확인합니다.
- 해당 모듈에 대한 사용자의 역할과 권한을 확인합니다.
- 문제가 탐색 메뉴 표시, 레코드 표시 또는 작업 사용 가능 여부 중 어디에 해당하는지 확인합니다.
- 검색, 상태, 할당된 항목만 표시, 완료 항목 표시, 보관/스팸 또는 날짜 범위와 같은 명확한 필터를 초기화합니다.
- 고객 레코드를 열고 프로토콜, 작업, 문서, 이메일, 이벤트, 뉴스레터, 액세스, 관계 및 추천 관련 탭을 확인합니다.
- 프로젝트 관련 질문의 경우 프로젝트 타임라인과 참여자, 마일스톤, 작업, 프로토콜, 문서, 이벤트 및 메일 관련 프로젝트 탭을 엽니다.
- 이메일 및 뉴스레터 관련 질문의 경우 고객 이메일/구독 컨텍스트와 조직 이메일 보기를 확인합니다.
지원 용어
- 고객: 연락처 또는 CRM 레코드입니다. 개인, 회사, 공급업체 또는 기타 엔터티일 수 있습니다.
- 멤버: 조직 내 사용자와 고객의 관계입니다. 일반적으로 역할과 권한을 통해 관리됩니다.
- 프로토콜: 고객 및 프로젝트와 연결된 기록된 상호작용 또는 활동입니다.
- 작업: 상태, 담당자 및 기한이 지정된 후속 작업 항목입니다.
- 할당된 항목만 표시: 사용자 또는 멤버 컨텍스트와 연결된 레코드만 표시하도록 제한하는 권한 범위입니다.
- 외부에서 추가됨: 내부 팀이 직접 입력한 것이 아니라 양식이나 가져오기와 같은 외부 또는 게스트 대상 흐름을 통해 생성된 고객 레코드입니다.