வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை — கண்ணோட்டம்

வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை பக்கவாட்டுப் பட்டி வகை, CRM பதிவுகள் மற்றும் செயல்பாட்டுப் பின்தொடர்தலுக்கான டாஷ்போர்டு முகப்பு ஆகும். இது தொடர்புகள், பணி உருப்படிகள், தொடர்பு, கோப்புகள், நிகழ்வு சூழல் மற்றும் திட்ட விநியோகம் ஆகியவற்றை அனுமதி-அறிந்த ஒரு குழுவாகக் கொண்டுவருகிறது.

ஒரு நபர், நிறுவனம், நிகழ்வு பங்கேற்பாளர், மின்னஞ்சல், ஆவணம், பணி, செய்திமடல் பார்வையாளர்கள் அல்லது விநியோகத் திட்டம் தொடர்பான கேள்வி இருக்கும்போது ஆதரவுக் குழுக்கள் வழக்கமாக இங்கிருந்து தொடங்கும்.

இது எங்கே தோன்றும்

வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை நிறுவனத்தின் டாஷ்போர்டில், பின்வரும் வழிகளில் தோன்றும்:

• /organizations/:id/customers
• /organizations/:id/protocols
• /organizations/:id/tasks
• /organizations/:id/projects
• /organizations/:id/documents
• /organizations/:id/newsletters
• /organizations/:id/inbox
• /organizations/:id/sent-emails
• /organizations/:id/events

சரியான இணைப்புகள் செயலில் உள்ள நிறுவனம், உள்நுழைந்த பயனர் மற்றும் நிறுவனப் பாத்திரத்தைப் பொறுத்தது.

CRM உறவு வரைபடம்

flowchart TD
  Customer["வாடிக்கையாளர் தொடர்பு"] --> Protocol["நெறிமுறை தொடர்பு"]
  Customer --> Task["பணி பின்தொடர்தல்"]
  Customer --> Project["திட்டப் பங்கேற்பு"]
  Project --> Milestone["மைல்கல்"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["ஆவணம்"]
  Project --> Event["நிகழ்வு"]
  Customer --> Newsletter["செய்திமடல் சந்தா"]
  Email["உள்வரும் அல்லது அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சல்"] --> Customer
  Email --> Project

வகைக்குள் உள்ள தொகுதிகள்

வாடிக்கையாளர்கள்

வாடிக்கையாளர்கள் மைய CRM பதிவுகள். ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு நபர், நிறுவனம், சப்ளையர் அல்லது கண்காணிக்கப்படும் பிற நிறுவனமாக இருக்கலாம். பதிவுகளில் சுயவிவர விவரங்கள், குறிச்சொற்கள், நிலைகள், உறவுகள், பரிந்துரைகள், தனிப்பயன் புலங்கள், முகவரிகள், படங்கள், இணைக்கப்பட்ட பயனர் கணக்குகள், சுயவிவரக் காட்சி அமைப்புகள் மற்றும் CRM முழுவதும் இணைக்கப்பட்ட செயல்பாடு ஆகியவை இருக்கலாம்.

ஒரு ஆதரவுக் கேள்வி ஒரு குறிப்பிட்ட நபர், நிறுவனம், மின்னஞ்சல் முகவரி, சந்தாதாரர், நிகழ்வு பங்கேற்பாளர் அல்லது ஒதுக்கப்பட்ட தொடர்பு பற்றியதாக இருக்கும்போது வாடிக்கையாளர் பதிவில் இருந்து தொடங்கவும்.

நெறிமுறைகள்

நெறிமுறைகள் தொடர்பு பதிவுகளாக சேமிக்கப்படுகின்றன. அவை அழைப்புகள், சந்திப்புகள், மின்னஞ்சல்கள், அரட்டைகள், டெமோக்கள், குறிப்புகள், முடிவுகள், ஹேண்ட்ஆஃப்கள் மற்றும் பிற தொடு புள்ளிகளைப் பதிவு செய்கின்றன.

ஒரு வாடிக்கையாளர், திட்டம், பணி அல்லது மைல்கல்லுக்குப் பின்னால் உள்ள கதையை மறுகட்டமைக்க நெறிமுறைகளைத் திறக்கவும்.

பணிகள்

பணிகள் உரிமை மற்றும் காலக்கெடுவுடன் பின்தொடர்தல் வேலையைக் குறிக்கின்றன. அவை ஒரு வாடிக்கையாளர், நிறுவனம், திட்டம் அல்லது மைல்கல்லுக்குச் சொந்தமானதாக இருக்கலாம், மேலும் அவை நிலை, இறுதித் தேதி, ஒதுக்கப்பட்டவர், இணைப்பு, கருத்து மற்றும் தனியுரிமை சூழலைக் கொண்டுள்ளன.

கேள்வி "அடுத்த படி யாருக்குச் சொந்தமானது?" என்றால், பணிகளைச் சரிபார்க்கவும். "இந்த பணி ஏன் உள்ளது?" என்றால், தொடர்புடைய நெறிமுறை அல்லது திட்ட காலவரிசையைச் சரிபார்க்கவும்.

திட்டங்கள்

திட்டங்கள் பல பங்குதாரர்கள், கட்டங்கள், நிகழ்வுகள் அல்லது பகிரப்பட்ட விநியோகங்களுடன் நீண்டகால வேலைகளைக் குழுவாக்குகின்றன. ஒரு திட்டத்தில் பங்கேற்பாளர்கள், பங்கேற்பாளர் குழுக்கள், மைல்கல்ல்கள், பணிகள், பணி வார்ப்புருக்கள், நெறிமுறைகள், ஆவணங்கள், இணைக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள், மின்னஞ்சல்கள், உள்வரும் மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் ஆகியோர் இருக்கலாம்.

ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள் வாடிக்கையாளர்கள், திட்டங்கள், நிகழ்வுகள், நெறிமுறைகள், குறிச்சொற்கள், ஒதுக்கப்பட்ட பயனர்கள் அல்லது ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுடன் இணைக்கப்பட்ட நிறுவன அளவிலான கோப்புகள் ஆகும். ஆவண நூலகம் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தால், பழைய டைல் PDFகளையும் காட்டலாம்.

ஒப்பந்தம், சலுகை, PDF டைல், நெறிமுறை இணைப்பு, திட்ட சொத்து அல்லது நிகழ்வு ஆவணம் ஆகியவற்றின் பின்னணியில் உள்ள கோப்பைக் கண்டறிய இதுவே இடம்.

செய்திமடல்கள்

செய்திமடல்கள் சந்தாதாரர் பட்டியல்கள் மற்றும் CRM-உந்துதல் தொடர்பு பார்வையாளர்களை ஒழுங்கமைக்கின்றன. ஒரு செய்திமடலில் சந்தாதாரர்கள், ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள், தொடர்புடைய நிகழ்வுகள் மற்றும் தொடர்பு படிவங்கள் இருக்கலாம்.

செய்திமடல் சூழல் ஒரு தொடர்பு பிரச்சார பார்வையாளர்களின் பட்டியலில் ஏன் தோன்றுகிறது, ஒரு சந்தாதாரர் நிலுவையில் அல்லது குழுவிலகிய நிலையில் ஏன் இருக்கிறார், மற்றும் CRM பட்டியல்கள் தொடர்புத் தகவலுடன் எவ்வாறு இணைகின்றன என்பதை விளக்குகிறது.

மின்னஞ்சல்

மின்னஞ்சல் நிறுவனத்தின் உள்வரும் பெட்டி, காப்பகம், ஸ்பேம் காட்சி மற்றும் அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை உள்ளடக்கியது. உள்வரும் மின்னஞ்சல்கள் வாடிக்கையாளர்கள், பொறுப்பான வாடிக்கையாளர்கள், திட்டங்கள், குறிச்சொற்கள் மற்றும் இணைப்புகளுடன் இணைக்கப்படலாம். அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் வெளிச்செல்லும் தொடர்பு மற்றும் விநியோகச் சிக்கல்களைச் சரிபார்க்க உதவுகின்றன.

ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு செய்தி பெறப்பட்டது, காப்பகப்படுத்தப்பட்டது, ஸ்பேம் எனக் குறிக்கப்பட்டது, பவுன்ஸ் செய்யப்பட்டது, தவறான அனுப்புநரால் அனுப்பப்பட்டது அல்லது எதிர்பார்க்கப்பட்ட பதிவில் இல்லை என்று கூறும்போது மின்னஞ்சல் சூழலைச் சரிபார்க்கவும்.

நிறுவன நிகழ்வுகள்

வாடிக்கையாளர் மேலாண்மையில் உள்ள நிகழ்வுகள் நிறுவன நிகழ்வுகள் ஆகும், உலகளாவிய தள நிர்வாகி நிகழ்வு பட்டியல் அல்ல. CRM-முகமான நிகழ்வு செயல்பாடுகளில் வாடிக்கையாளர் ஒதுக்கீடுகள், பங்கேற்பாளர்கள், அழைப்புகள், டிக்கெட், ஆவணங்கள், செய்திமடல்கள், இணைக்கப்பட்ட இறங்கும் பக்கங்கள், திட்ட இணைப்புகள் மற்றும் பங்கேற்பாளர் நிலை ஆகியவை அடங்கும்.

நிகழ்வுகள் பக்கம் ஒரு தொடர்பை பதிவு, அழைப்புகள், செக்-இன், டிக்கெட்டுகள், நிகழ்வு செய்திமடல்கள் மற்றும் திட்ட விநியோகம் ஆகியவற்றுடன் இணைக்கிறது.

அனுமதிகள் மற்றும் பார்வை

நிறுவனப் பாத்திரத்திற்கு அனுமதிகள் இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள முன்நிபந்தனை entity:action:scope ஜோடிகள் இல்லாதபோது உருப்படிகள் தானாகவே மறைந்துவிடும்.

மிகவும் பொருத்தமான CRM நிறுவனங்கள்:

• customer
• protocol
• task
• project
• document
• newsletter
• email
• event

பெரும்பாலான பக்கவாட்டுப் பட்டி இணைப்புகளுக்கு, பயனர் தொடர்புடைய நிறுவனத்தைப் பட்டியலிடவோ அல்லது படிக்கவோ முடியுமா என்பதை டாஷ்போர்டு சரிபார்க்கிறது. சில பக்கங்கள் பொத்தான்கள், வரி உருப்படிகள், மொத்த உருப்படிகள் அல்லது படிவக் கட்டுப்பாடுகளைக் காண்பிக்கும் முன் உருவாக்கம், திருத்தம் அல்லது நீக்குதல் அனுமதிகளையும் சரிபார்க்கின்றன.

ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும் நோக்கங்கள் எந்தப் பதிவுகள் தோன்றும் என்பதை மாற்றலாம். ஆதரவுக்கு, ஒரே நிறுவனத்தில் உள்ள இரண்டு பயனர்கள் ஒரே தொகுதியைத் திறக்க முடிந்தாலும் வெவ்வேறு வரிகளைக் காணலாம் என்று அர்த்தம்.

பொதுவான ஆதரவு சோதனைகள்

1. URL இல் உள்ள செயலில் உள்ள நிறுவன ஐடியை உறுதிப்படுத்தவும்.
2. பாதிக்கப்பட்ட தொகுதிக்கான பயனரின் பாத்திரம் மற்றும் அனுமதிகளை உறுதிப்படுத்தவும்.
3. சிக்கல் வழிசெலுத்தல் பார்வை, பதிவு பார்வை அல்லது செயல் கிடைக்கும் தன்மைதானா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.
4. தேடல், நிலை, ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும், முடிந்தவற்றைக் காட்டு, காப்பகம்/ஸ்பேம் அல்லது தேதி வரம்பு போன்ற வெளிப்படையான வடிப்பான்களை அழிக்கவும்.
5. வாடிக்கையாளர் பதிவைத் திறந்து, நெறிமுறைகள், பணிகள், ஆவணங்கள், மின்னஞ்சல்கள், நிகழ்வுகள், செய்திமடல்கள், அணுகல், உறவுகள் மற்றும் பரிந்துரைகளுக்கான தொடர்புடைய தாவல்களை ஆய்வு செய்யவும்.
6. திட்டம் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு, பங்கேற்பாளர்கள், மைல்கல்ல்கள், பணிகள், நெறிமுறைகள், ஆவணங்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் மின்னஞ்சல்களுக்கான திட்ட காலவரிசை மற்றும் திட்ட தாவல்களைத் திறக்கவும்.
7. மின்னஞ்சல் மற்றும் செய்திமடல் கேள்விகளுக்கு, வாடிக்கையாளர் மின்னஞ்சல்/சந்தா சூழல் மற்றும் நிறுவன மின்னஞ்சல் காட்சிகளைச் சரிபார்க்கவும்.

ஆதரவு சொற்களஞ்சியம்

• வாடிக்கையாளர்: தொடர்பு அல்லது CRM பதிவு. ஒரு நபர், நிறுவனம், சப்ளையர் அல்லது பிற நிறுவனமாக இருக்கலாம்.
• உறுப்பினர்: ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு பயனர்/வாடிக்கையாளர் உறவு, பொதுவாக பாத்திரங்கள் மற்றும் அனுமதிகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
• நெறிமுறை: வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் திட்டங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட தொடர்பு அல்லது செயல்பாடு.
• பணி: நிலை, ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் காலக்கெடுவுடன் பின்தொடர்தல் வேலை உருப்படி.
• ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும்: பயனருடன் அல்லது உறுப்பினர் சூழலுடன் இணைக்கப்பட்ட பதிவுகளுக்கு மட்டுமே பார்வைக்குரிய பதிவுகளை வரம்பிடும் அனுமதி நோக்கம்.
• வெளிப்புறமாக சேர்க்கப்பட்டது: உள் குழுவால் கைமுறையாக உள்ளிடப்பட்டதற்குப் பதிலாக, படிவங்கள் அல்லது இறக்குமதிகள் போன்ற வெளிப்புற அல்லது விருந்தினர்-முகமான ஓட்டங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர் பதிவுகள்.

தொடர்புடைய கருத்துக்கள்: CRM தயாரிப்பு தூண், வாடிக்கையாளர்கள்.