CRM மற்றும் செயல்பாடுகளின் மேலோட்டம்

CRM & operations பக்கப்பட்டைக் குழுவில் contacts, protocols, opportunities, tasks, projects, documents மற்றும் organization customer invoices ஆகியவை உள்ளன. தொடர்புடைய Email மற்றும் Mailing lists வழிசெலுத்தல் Communication என்பதன் கீழும், Events Guest experiences என்பதன் கீழும் உள்ளன. அவற்றின் பதிவுகள் CRM சூழலுடன் தொடர்ந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஒரு கேள்வி நபர், நிறுவனம், நிகழ்வு பங்கேற்பாளர், மின்னஞ்சல், ஆவணம், பணி, செய்திமடல் பார்வையாளர் குழு அல்லது விநியோகத் திட்டம் தொடர்பானதாக இருக்கும்போது, ஆதரவுக் குழுக்கள் பொதுவாக இங்கிருந்தே தொடங்குகின்றன.

இது தோன்றும் இடம்

வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை, organization dashboard-இல், பின்வருவது போன்ற routes-களின் கீழ் தோன்றும்:

• /organizations/:id/customers
• /organizations/:id/protocols
• /organizations/:id/tasks
• /organizations/:id/projects
• /organizations/:id/documents
• /organizations/:id/newsletters
• /organizations/:id/inbox
• /organizations/:id/sent-emails
• /organizations/:id/events

சரியான இணைப்புகள் active organization, உள்நுழைந்துள்ள user, role மற்றும் இயக்கப்பட்ட subscription modules ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறும். Subscription என்பதைப் பார்க்கவும். இலவச foundation-ல் அடிப்படை contact management அடங்கும்; மேம்பட்ட CRM, mailing-list, project மற்றும் invoice அம்சங்களுக்கு தனித்தனி module தேவைகள் உள்ளன.

CRM தொடர்பு வரைபடம்

flowchart TD
  Customer["Customer contact"] --> Protocol["Protocol interaction"]
  Customer --> Task["Task follow-up"]
  Customer --> Project["Project participation"]
  Project --> Milestone["Milestone"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Document"]
  Project --> Event["Event"]
  Customer --> Newsletter["Newsletter subscription"]
  Email["Inbound or sent email"] --> Customer
  Email --> Project

இந்த வகையில் உள்ள பகுதிகள்

தொடர்புகள்

Customers என்பவை CRM-இன் மையப் பதிவுகள். ஒரு customer என்பது நபர், நிறுவனம், supplier அல்லது கண்காணிக்கப்படும் வேறு entity ஆக இருக்கலாம். பதிவுகளில் profile விவரங்கள், tags, statuses, relations, referrals, custom fields, addresses, images, linked user accounts, profile visibility settings மற்றும் CRM முழுவதும் தொடர்புடைய activity ஆகியவை இருக்கலாம்.

ஒரு குறிப்பிட்ட நபர், organization, email address, subscriber, event participant அல்லது assigned contact பற்றிய ஆதரவுக் கேள்வியாக இருந்தால், customer record-இலிருந்து தொடங்கவும்.

பதிவுகள்

Protocols என்பது interaction records ஆகச் சேமிக்கப்படும். அவை calls, meetings, emails, chats, demos, notes, decisions, handoffs மற்றும் பிற touchpoints-ஐப் பதிவு செய்கின்றன.

Customer, project, task அல்லது milestone-க்கு பின்னால் உள்ள வரலாற்றை மீண்டும் அமைக்க protocols-ஐத் திறக்கவும்.

பணிகள்

Tasks என்பது பொறுப்பு மற்றும் deadlines கொண்ட follow-up work-ஐக் குறிக்கும். அவை customer, organization, project அல்லது milestone-க்கு உரியவையாக இருக்கலாம்; மேலும் status, due date, assignee, attachment, comment மற்றும் privacy context ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.

கேள்வி “அடுத்த படிக்கு யார் பொறுப்பு?” என்பதாக இருந்தால், tasks-ஐச் சரிபார்க்கவும். “இந்த task ஏன் உள்ளது?” என்பதாக இருந்தால், தொடர்புடைய protocol அல்லது project timeline-ஐப் பார்க்கவும்.

திட்டங்கள்

Projects என்பது பல stakeholders, phases, events அல்லது பகிரப்பட்ட deliverables கொண்ட நீண்டகாலப் பணிகளை ஒருங்கிணைக்கின்றன. ஒரு project-ல் participants, participant groups, milestones, tasks, task templates, protocols, documents, linked events, mails, inbound emails மற்றும் assigned customers ஆகியவை இருக்கலாம்.

ஆவணங்கள்

Documents என்பது customers, projects, events, protocols, tags, assigned users அல்லது assigned customers ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்ட organization-scoped files ஆகும். அமைக்கப்பட்டிருந்தால், document library-யில் legacy tile PDFs-யும் காண்பிக்கப்படலாம்.

Contract, offer, PDF tile, protocol attachment, project asset அல்லது event document-க்கு பின்னால் உள்ள file-ஐத் தேட வேண்டிய இடம் இதுவாகும்.

செய்திமடல்கள்

Newsletters என்பது subscriber lists மற்றும் CRM சார்ந்த communication audiences-ஐ ஒருங்கிணைக்கின்றன. ஒரு newsletter-ல் subscribers, assigned customers, related events மற்றும் contact forms இருக்கலாம்.

ஒரு contact ஏன் campaign audience-ல் தோன்றுகிறது, ஒரு subscriber ஏன் pending அல்லது unsubscribed நிலையில் உள்ளது, CRM lists எவ்வாறு communication-உடன் இணைகின்றன என்பதைக் newsletter context விளக்குகிறது.

மின்னஞ்சல்

Email-ல் organization inbox, archive, spam view மற்றும் sent emails ஆகியவை அடங்கும். Inbound emails-ஐ customers, responsible customers, projects, tags மற்றும் attachments ஆகியவற்றுடன் இணைக்கலாம். Outbound communication மற்றும் delivery issues-ஐச் சரிபார்க்க sent emails உதவுகின்றன.

ஒரு message பெறப்பட்டது, archive செய்யப்பட்டது, spam எனக் குறிக்கப்பட்டது, bounced ஆனது, தவறான sender-ஆல் அனுப்பப்பட்டது அல்லது எதிர்பார்த்த record-ல் காணப்படவில்லை என்று customer கூறும்போது, email context-ஐச் சரிபார்க்கவும்.

அமைப்பின் நிகழ்வுகள்

Guest experiences வழியாக அணுகப்படும் Events, global platform-staff event list அல்ல; அவை organization events ஆகும். CRM சார்ந்த event operations-ல் customer assignments, participants, invitations, ticketing, documents, newsletters, linked landing pages, project links மற்றும் attendee status ஆகியவை அடங்கும்.

Events page, ஒரு contact-ஐ registration, invitations, check-in, tickets, event newsletters மற்றும் project delivery ஆகியவற்றுடன் இணைக்கிறது.

அனுமதிகளும் தெரிவுநிலையும்

Permissions-ல் விவரிக்கப்பட்ட prerequisite entity:action:scope pairs இல்லாத organization role அல்லது தேவையான module கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டால், items மறைந்து விடும். Module access மற்றும் role permissions ஆகியவை தனித்தனி checks ஆகும்.

மிகவும் தொடர்புடைய CRM entities:

• customer
• protocol
• task
• project
• document
• newsletter
• email
• event

பெரும்பாலான sidebar links-க்கு, user-ஆல் தொடர்புடைய entity-ஐ list செய்யவோ read செய்யவோ முடியுமா என்பதை dashboard சரிபார்க்கிறது. சில pages-ல் buttons, row actions, bulk actions அல்லது form controls-ஐக் காண்பிப்பதற்கு முன் create, edit அல்லது delete permissions-யும் சரிபார்க்கப்படுகின்றன.

Assigned-only scopes தோன்றும் records-ஐ மாற்றக்கூடும். ஆதரவுக்காக இதன் பொருள்: ஒரே organization-ல் உள்ள இரண்டு users இருவரும் அதே module-ஐத் திறக்க முடிந்தாலும், வெவ்வேறு rows-ஐக் காணலாம்.

பொதுவான ஆதரவுச் சரிபார்ப்புகள்

1. URL-ல் செயலிலுள்ள நிறுவன ID-ஐ உறுதிப்படுத்தவும்.
2. பாதிக்கப்பட்ட தொகுதிக்கான பயனர் பங்கு மற்றும் அனுமதிகளை உறுதிப்படுத்தவும்.
3. சிக்கல் வழிசெலுத்தல் தெரிவுநிலை, பதிவுத் தெரிவுநிலை அல்லது செயல் கிடைப்புத் தொடர்பானதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.
4. தேடல், நிலை, ஒதுக்கப்பட்டவை மட்டும், நிறைவடைந்தவற்றைக் காட்டு, காப்பகம்/ஸ்பேம் அல்லது தேதி வரம்பு போன்ற வெளிப்படையான வடிப்பான்களை அழிக்கவும்.
5. வாடிக்கையாளர் பதிவைத் திறந்து, நெறிமுறைகள், பணிகள், ஆவணங்கள், மின்னஞ்சல்கள், நிகழ்வுகள், செய்திமடல்கள், அணுகல், தொடர்புகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் ஆகியவற்றுக்கான தொடர்புடைய தாவல்களைப் பார்க்கவும்.
6. திட்டம் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு, திட்ட காலவரிசையையும் பங்கேற்பாளர்கள், மைல்கற்கள், பணிகள், நெறிமுறைகள், ஆவணங்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் அஞ்சல்களுக்கான திட்டத் தாவல்களையும் திறக்கவும்.
7. மின்னஞ்சல் மற்றும் செய்திமடல் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு, வாடிக்கையாளர் மின்னஞ்சல்/சந்தா சூழலையும் நிறுவனத்தின் மின்னஞ்சல் காட்சிகளையும் சரிபார்க்கவும்.

ஆதரவு சொற்களஞ்சியம்

• வாடிக்கையாளர்: தொடர்பு அல்லது CRM பதிவு. இது ஒரு நபர், நிறுவனம், சப்ளையர் அல்லது பிற நிறுவனமாக இருக்கலாம்.
• உறுப்பினர்: ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள பயனர்/வாடிக்கையாளர் உறவு. இது பொதுவாகப் பங்குகள் மற்றும் அனுமதிகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
• நெறிமுறை: வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் திட்டங்களுடன் தொடர்புடைய பதிவுசெய்யப்பட்ட தொடர்பு அல்லது செயல்பாடு.
• பணி: நிலை, ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் கடைசித் தேதியைக் கொண்ட தொடர்ச்சிப் பணிப் பொருள்.
• ஒதுக்கப்பட்டவை மட்டும்: பயனர் அல்லது உறுப்பினர் சூழலுடன் தொடர்புடைய பதிவுகளுக்கு மட்டும் தெரிவுநிலையை வரையறுக்கும் அனுமதி வரம்பு.
• வெளிப்புறமாகச் சேர்க்கப்பட்டது: உள் குழுவால் கைமுறையாக உள்ளிடப்படுவதற்குப் பதிலாக, படிவங்கள் அல்லது இறக்குமதிகள் போன்ற வெளிப்புற அல்லது விருந்தினர் எதிர்கொள்ளும் செயல்முறைகள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர் பதிவுகள்.

தொடர்புடைய கருத்துகள்: CRM தயாரிப்பு பிரிவு, வாடிக்கையாளர்கள்.