Hopp til hovedinnhold

Kundeadministrasjon — oversikt

Kundeadministrasjon-kategorien i sidefeltet er hjemmet for CRM-oppføringer og operasjonell oppfølging. Den samler kontakter, arbeidselementer, kommunikasjon, filer, hendelseskontekst og prosjektlevering i én tillatelsesbevisst gruppe.

Supportteam starter vanligvis her når et spørsmål involverer en person, et firma, en deltaker på et arrangement, en e-post, et dokument, en oppgave, et nyhetsbrevpublikum eller et leveringsprosjekt.

Hvor det vises​

Kundeadministrasjon vises i organisasjonens dashbord, under ruter som:

  • /organizations/:id/customers
  • /organizations/:id/protocols
  • /organizations/:id/tasks
  • /organizations/:id/projects
  • /organizations/:id/documents
  • /organizations/:id/newsletters
  • /organizations/:id/inbox
  • /organizations/:id/sent-emails
  • /organizations/:id/events

De nøyaktige koblingene avhenger av den aktive organisasjonen, den påloggede brukeren og organisasjonens rolle.

CRM-relasjonskart​

flowchart TD
  Customer["Kunderelasjon"] --> Protocol["Protokollinteraksjon"]
  Customer --> Task["Oppgaveoppfølging"]
  Customer --> Project["Prosjektdeltakelse"]
  Project --> Milestone["Milepæl"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Dokument"]
  Project --> Event["Arrangement"]
  Customer --> Newsletter["Nyhetsbrevabonnement"]
  Email["Innkommende eller utgående e-post"] --> Customer
  Email --> Project

Moduler i kategorien​

Kunder​

Kunder er de sentrale CRM-oppføringene. En kunde kan være en person, et firma, en leverandør eller en annen sporet enhet. Oppføringer kan inkludere profildetaljer, tagger, status, relasjoner, henvisninger, egendefinerte felt, adresser, bilder, tilknyttede brukerkontoer, innstillinger for profilens synlighet og tilkoblet aktivitet på tvers av CRM.

Start med kundeoppføringen når et supportspørsmål gjelder en spesifikk person, organisasjon, e-postadresse, abonnent, deltaker på et arrangement eller tildelt kontakt.

Protokoller​

Protokoller lagres som interaksjonsoppføringer. De logger samtaler, møter, e-poster, chatter, demoer, notater, beslutninger, overleveringer og andre berøringspunkter.

Åpne protokoller for å rekonstruere historien bak en kunde, et prosjekt, en oppgave eller en milepæl.

Oppgaver​

Oppgaver representerer oppfølgingsarbeid med eierskap og tidsfrister. De kan tilhøre en kunde, organisasjon, prosjekt eller milepæl, og de har status, forfallsdato, tildelt person, vedlegg, kommentar og personvernkontekst.

Hvis spørsmålet er "hvem eier neste steg?", sjekk oppgaver. Hvis det er "hvorfor eksisterer denne oppgaven?", sjekk den relaterte protokollen eller prosjektets tidslinje.

Prosjekter​

Prosjekter grupperer lengre arbeid med flere interessenter, faser, arrangementer eller delte leveranser. Et prosjekt kan inkludere deltakere, deltakergrupper, milepæler, oppgaver, oppgavemaler, protokoller, dokumenter, tilknyttede arrangementer, e-poster, innkommende e-poster og tildelte kunder.

Dokumenter​

Dokumenter er organisasjonsomfattende filer knyttet til kunder, prosjekter, arrangementer, protokoller, tagger, tildelte brukere eller tildelte kunder. Dokumentbiblioteket kan også vise eldre flis-PDF-er når det er konfigurert.

Dette er stedet å lete etter filen bak en kontrakt, et tilbud, en PDF-flis, et protokollvedlegg, et prosjektaktivum eller et arrangementsdokument.

Nyhetsbrev​

Nyhetsbrev organiserer abonnentlister og CRM-drevne kommunikasjonsmålgrupper. Et nyhetsbrev kan ha abonnenter, tildelte kunder, relaterte arrangementer og kontaktskjemaer.

Nyhetsbrevkontekst forklarer hvorfor en kontakt vises i en kampanjemålgruppe, hvorfor en abonnent venter eller er avmeldt, og hvordan CRM-lister kobles til kommunikasjon.

E-post​

E-post inkluderer organisasjonens innboks, arkiv, søppelpostvisning og utgående e-poster. Innkommende e-poster kan kobles til kunder, ansvarlige kunder, prosjekter, tagger og vedlegg. Utgående e-poster hjelper til med å verifisere utgående kommunikasjon og leveringsproblemer.

Sjekk e-postkonteksten når en kunde sier at en melding ble mottatt, arkivert, merket som søppelpost, avvist, sendt av feil avsender, eller mangler fra den forventede oppføringen.

Organisasjonsarrangementer​

Arrangementer i kundeadministrasjon er organisasjonsarrangementer, ikke den globale listen over arrangementer for plattformadministratorer. CRM-rettede arrangementsoperasjoner inkluderer kundeoppføringer, deltakere, invitasjoner, billettering, dokumenter, nyhetsbrev, tilknyttede landingssider, prosjektkoblinger og deltakerstatus.

Arrangementssiden kobler en kontakt til registrering, invitasjoner, innsjekking, billetter, arrangementsnyhetsbrev og prosjektlevering.

Tillatelser og synlighet​

Elementer forsvinner automatisk når organisasjonsrollen mangler de forutgående entity:action:scope-parene beskrevet i Tillatelser.

De mest relevante CRM-enhetene er:

  • customer
  • protocol
  • task
  • project
  • document
  • newsletter
  • email
  • event

For de fleste lenker i sidefeltet, sjekker dashbordet om brukeren kan liste eller lese den relevante enheten. Noen sider sjekker også tillatelser for oppretting, redigering eller sletting før de viser knapper, radhandlinger, massehandlinger eller skjemaelementer.

Kun-tildelte omfang kan endre hvilke oppføringer som vises. For support betyr dette at to brukere i samme organisasjon kan se forskjellige rader selv om begge kan åpne samme modul.

Vanlige supportkontroller​

  1. Bekreft ID-en til den aktive organisasjonen i URL-en.
  2. Bekreft brukerens rolle og tillatelser for den berørte modulen.
  3. Sjekk om problemet er synlighet for navigasjon, synlighet for oppføringer eller tilgjengelighet for handlinger.
  4. Fjern åpenbare filtre som søk, status, kun tildelt, vis fullført, arkiv/søppelpost eller datointervall.
  5. Åpne kundeoppføringen og inspiser relaterte faner for protokoller, oppgaver, dokumenter, e-poster, arrangementer, nyhetsbrev, tilgang, relasjoner og henvisninger.
  6. For prosjektrelaterte spørsmål, åpne prosjektets tidslinje og prosjektfanene for deltakere, milepæler, oppgaver, protokoller, dokumenter, arrangementer og e-poster.
  7. For e-post- og nyhetsbrevspørsmål, sjekk kunde-e-post-/abonnementskonteksten og organisasjonens e-postvisninger.

Supportvokabular​

  • Kunde: Kontakt eller CRM-oppføring. Kan være en person, et firma, en leverandør eller en annen enhet.
  • Medlem: Et bruker/kunde-forhold i en organisasjon, vanligvis kontrollert gjennom roller og tillatelser.
  • Protokoll: Logget interaksjon eller aktivitet knyttet til kunder og prosjekter.
  • Oppgave: Oppfølgingsarbeidselement med status, tildelte personer og forfallsdato.
  • Kun tildelt: Tillatelsesomfang som begrenser synlige oppføringer til oppføringer knyttet til brukeren eller medlemskonteksten.
  • Eksternt lagd: Kundeoppføringer opprettet fra eksterne eller gjestevendte flyter, som skjemaer eller importer, i stedet for manuelt lagt inn av det interne teamet.

Relaterte konsepter: CRM produktpilar, Kunder.