CRM और संचालन का अवलोकन

CRM और संचालन साइडबार समूह में संपर्क, प्रोटोकॉल, अवसर, कार्य, प्रोजेक्ट, दस्तावेज़ और संगठन के ग्राहक इनवॉइस शामिल हैं। संबंधित ईमेल और मेलिंग सूचियाँ नेविगेशन संचार के अंतर्गत है; इवेंट अतिथि अनुभवों के अंतर्गत हैं। उनके रिकॉर्ड CRM संदर्भ से जुड़े रहते हैं।

जब किसी प्रश्न में किसी व्यक्ति, कंपनी, इवेंट प्रतिभागी, ईमेल, दस्तावेज़, कार्य, न्यूज़लेटर ऑडियंस या डिलीवरी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी हो, तो सपोर्ट टीमें आम तौर पर यहीं से शुरुआत करती हैं।

यह कहाँ दिखाई देता है

ग्राहक प्रबंधन संगठन डैशबोर्ड में इन जैसे रूट के अंतर्गत दिखाई देता है:

• /organizations/:id/customers
• /organizations/:id/protocols
• /organizations/:id/tasks
• /organizations/:id/projects
• /organizations/:id/documents
• /organizations/:id/newsletters
• /organizations/:id/inbox
• /organizations/:id/sent-emails
• /organizations/:id/events

सटीक लिंक सक्रिय संगठन, साइन-इन किए गए उपयोगकर्ता, भूमिका और सक्षम सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल पर निर्भर करते हैं। सब्सक्रिप्शन देखें। मुफ़्त फाउंडेशन में बुनियादी संपर्क प्रबंधन शामिल है; उन्नत CRM, मेलिंग सूची, प्रोजेक्ट और इनवॉइस सुविधाओं के लिए अलग-अलग मॉड्यूल आवश्यक हैं।

CRM संबंध मानचित्र

flowchart TD
  Customer["Customer contact"] --> Protocol["Protocol interaction"]
  Customer --> Task["Task follow-up"]
  Customer --> Project["Project participation"]
  Project --> Milestone["Milestone"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Document"]
  Project --> Event["Event"]
  Customer --> Newsletter["Newsletter subscription"]
  Email["Inbound or sent email"] --> Customer
  Email --> Project

इस श्रेणी के मॉड्यूल

संपर्क

ग्राहक CRM के केंद्रीय रिकॉर्ड होते हैं। ग्राहक कोई व्यक्ति, कंपनी, आपूर्तिकर्ता या अन्य ट्रैक की जाने वाली इकाई हो सकता है। रिकॉर्ड में प्रोफ़ाइल विवरण, टैग, स्थितियाँ, संबंध, रेफ़रल, कस्टम फ़ील्ड, पते, चित्र, लिंक किए गए उपयोगकर्ता खाते, प्रोफ़ाइल दृश्यता सेटिंग और पूरे CRM में जुड़ी गतिविधि शामिल हो सकती है।

जब किसी सपोर्ट प्रश्न का संबंध किसी विशिष्ट व्यक्ति, संगठन, ईमेल पते, सब्सक्राइबर, इवेंट प्रतिभागी या असाइन किए गए संपर्क से हो, तो ग्राहक रिकॉर्ड से शुरुआत करें।

प्रोटोकॉल

प्रोटोकॉल इंटरैक्शन रिकॉर्ड के रूप में संग्रहीत होते हैं। इनमें कॉल, मीटिंग, ईमेल, चैट, डेमो, नोट्स, निर्णय, हैंडऑफ़ और अन्य संपर्क बिंदु दर्ज किए जाते हैं।

किसी ग्राहक, प्रोजेक्ट, कार्य या माइलस्टोन से जुड़ी पूरी पृष्ठभूमि समझने के लिए प्रोटोकॉल खोलें।

कार्य

कार्य स्वामित्व और समय-सीमा वाले फ़ॉलो-अप काम को दर्शाते हैं। वे किसी ग्राहक, संगठन, प्रोजेक्ट या माइलस्टोन से संबंधित हो सकते हैं और उनमें स्थिति, नियत तिथि, असाइनी, अटैचमेंट, टिप्पणी और गोपनीयता संदर्भ शामिल होते हैं।

यदि प्रश्न है, “अगला कदम किसके जिम्मे है?”, तो कार्य देखें। यदि प्रश्न है, “यह कार्य क्यों बनाया गया?”, तो संबंधित प्रोटोकॉल या प्रोजेक्ट टाइमलाइन देखें।

प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलने वाले काम को कई हितधारकों, चरणों, इवेंट या साझा डिलीवेरेबल के साथ व्यवस्थित करते हैं। किसी प्रोजेक्ट में प्रतिभागी, प्रतिभागी समूह, माइलस्टोन, कार्य, कार्य टेम्पलेट, प्रोटोकॉल, दस्तावेज़, लिंक किए गए इवेंट, मेल, आने वाले ईमेल और असाइन किए गए ग्राहक शामिल हो सकते हैं।

दस्तावेज़

दस्तावेज़ संगठन-स्तर की फ़ाइलें होती हैं, जो ग्राहकों, प्रोजेक्ट, इवेंट, प्रोटोकॉल, टैग, असाइन किए गए उपयोगकर्ताओं या असाइन किए गए ग्राहकों से जुड़ी होती हैं। कॉन्फ़िगर किए जाने पर दस्तावेज़ लाइब्रेरी पुराने टाइल PDF भी दिखा सकती है।

कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ़र, PDF टाइल, प्रोटोकॉल अटैचमेंट, प्रोजेक्ट एसेट या इवेंट दस्तावेज़ से जुड़ी फ़ाइल खोजने के लिए यही स्थान देखें।

न्यूज़लेटर

न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर सूचियों और CRM-आधारित संचार ऑडियंस को व्यवस्थित करते हैं। किसी न्यूज़लेटर में सब्सक्राइबर, असाइन किए गए ग्राहक, संबंधित इवेंट और संपर्क फ़ॉर्म हो सकते हैं।

न्यूज़लेटर संदर्भ यह समझने में मदद करता है कि कोई संपर्क कैंपेन ऑडियंस में क्यों दिखाई देता है, कोई सब्सक्राइबर लंबित या अनसब्सक्राइब क्यों है और CRM सूचियाँ संचार से कैसे जुड़ती हैं।

ईमेल

ईमेल में संगठन का इनबॉक्स, आर्काइव, स्पैम दृश्य और भेजे गए ईमेल शामिल हैं। आने वाले ईमेल ग्राहकों, जिम्मेदार ग्राहकों, प्रोजेक्ट, टैग और अटैचमेंट से जुड़ सकते हैं। भेजे गए ईमेल आउटबाउंड संचार और डिलीवरी संबंधी समस्याओं की जाँच में मदद करते हैं।

जब कोई ग्राहक कहे कि संदेश प्राप्त, आर्काइव या स्पैम के रूप में चिह्नित हुआ, बाउंस हुआ, गलत प्रेषक ने भेजा या अपेक्षित रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रहा, तो ईमेल संदर्भ देखें।

संगठन के इवेंट

अतिथि अनुभवों से खोले गए इवेंट संगठन के इवेंट होते हैं, न कि वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म-स्टाफ़ इवेंट सूची। CRM से संबंधित इवेंट संचालन में ग्राहक असाइनमेंट, प्रतिभागी, आमंत्रण, टिकटिंग, दस्तावेज़, न्यूज़लेटर, लिंक किए गए लैंडिंग पेज, प्रोजेक्ट लिंक और प्रतिभागी की स्थिति शामिल हैं।

इवेंट पेज किसी संपर्क को पंजीकरण, आमंत्रण, चेक-इन, टिकट, इवेंट न्यूज़लेटर और प्रोजेक्ट डिलीवरी से जोड़ता है।

अनुमतियाँ और दृश्यता

जब संगठन की भूमिका अनुमतियाँ में बताए गए आवश्यक entity:action:scope युग्मों को पूरा नहीं करती या आवश्यक मॉड्यूल उपलब्ध नहीं होता, तो आइटम दिखाई नहीं देते। मॉड्यूल एक्सेस और भूमिका अनुमतियाँ अलग-अलग जाँचें हैं।

सबसे प्रासंगिक CRM इकाइयाँ हैं:

• customer
• protocol
• task
• project
• document
• newsletter
• email
• event

अधिकांश साइडबार लिंक के लिए डैशबोर्ड यह जाँचता है कि उपयोगकर्ता संबंधित इकाई की सूची देख सकता है या उसे पढ़ सकता है। कुछ पेज बटन, पंक्ति कार्रवाइयाँ, सामूहिक कार्रवाइयाँ या फ़ॉर्म नियंत्रण दिखाने से पहले बनाने, संपादित करने या हटाने की अनुमतियाँ भी जाँचते हैं।

केवल-असाइन किए गए रिकॉर्ड के दायरे से दिखाई देने वाले रिकॉर्ड बदल सकते हैं। सपोर्ट के लिए इसका अर्थ है कि एक ही संगठन में दो उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग पंक्तियाँ दिखाई दे सकती हैं, भले ही दोनों एक ही मॉड्यूल खोल सकते हों।

सामान्य सपोर्ट जाँचें

1. URL में सक्रिय संगठन ID की पुष्टि करें।
2. प्रभावित मॉड्यूल के लिए उपयोगकर्ता की भूमिका और अनुमतियों की पुष्टि करें।
3. जाँचें कि समस्या नेविगेशन की दृश्यता, रिकॉर्ड की दृश्यता या किसी कार्रवाई की उपलब्धता से संबंधित है।
4. स्पष्ट फ़िल्टर हटाएँ, जैसे खोज, स्थिति, केवल असाइन किए गए, पूर्ण दिखाएँ, संग्रह/स्पैम या तारीख की सीमा।
5. ग्राहक रिकॉर्ड खोलें और प्रोटोकॉल, कार्य, दस्तावेज़, ईमेल, इवेंट, न्यूज़लेटर, एक्सेस, संबंधों और रेफ़रल से संबंधित टैब देखें।
6. प्रोजेक्ट से जुड़े प्रश्नों के लिए, प्रोजेक्ट टाइमलाइन और प्रतिभागियों, माइलस्टोन, कार्यों, प्रोटोकॉल, दस्तावेज़ों, इवेंट और मेल से संबंधित प्रोजेक्ट टैब खोलें।
7. ईमेल और न्यूज़लेटर से जुड़े प्रश्नों के लिए, ग्राहक के ईमेल/सब्सक्रिप्शन संदर्भ और संगठन के ईमेल व्यू देखें।

सपोर्ट शब्दावली

• ग्राहक: संपर्क या CRM रिकॉर्ड। यह कोई व्यक्ति, कंपनी, आपूर्तिकर्ता या अन्य इकाई हो सकता है।
• सदस्य: किसी संगठन में उपयोगकर्ता/ग्राहक का संबंध, जिसे आमतौर पर भूमिकाओं और अनुमतियों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
• प्रोटोकॉल: ग्राहकों और प्रोजेक्ट से जुड़ी दर्ज की गई बातचीत या गतिविधि।
• कार्य: स्थिति, असाइनी और नियत तारीख वाला फ़ॉलो-अप कार्य आइटम।
• केवल असाइन किए गए: अनुमति का दायरा, जो दिखाई देने वाले रिकॉर्ड को उपयोगकर्ता या सदस्य संदर्भ से जुड़े रिकॉर्ड तक सीमित करता है।
• बाहरी रूप से जोड़े गए: फ़ॉर्म या इंपोर्ट जैसे बाहरी या अतिथि-केंद्रित प्रवाहों से बनाए गए ग्राहक रिकॉर्ड, न कि आंतरिक टीम द्वारा मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए रिकॉर्ड।

संबंधित अवधारणाएँ: CRM product pillar, Customers।