ग्राहक प्रबंधन — अवलोकन

ग्राहक प्रबंधन साइडबार श्रेणी सीआरएम रिकॉर्ड और परिचालन फॉलो-अप के लिए डैशबोर्ड होम है। यह संपर्कों, कार्य मदों, संचार, फ़ाइलों, ईवेंट संदर्भ और परियोजना वितरण को एक अनुमति-जागरूक समूह में लाता है।

समर्थन टीमें आमतौर पर यहां से शुरू होती हैं जब किसी प्रश्न में कोई व्यक्ति, कंपनी, ईवेंट उपस्थित व्यक्ति, ईमेल, दस्तावेज़, कार्य, न्यूज़लेटर दर्शक, या वितरण परियोजना शामिल होती है।

यह कहाँ दिखाई देता है

ग्राहक प्रबंधन संगठन डैशबोर्ड में दिखाई देता है, मार्गों के तहत जैसे:

/organizations/:id/customers
/organizations/:id/protocols
/organizations/:id/tasks
/organizations/:id/projects
/organizations/:id/documents
/organizations/:id/newsletters
/organizations/:id/inbox
/organizations/:id/sent-emails
/organizations/:id/events

सटीक लिंक सक्रिय संगठन, साइन-इन किए गए उपयोगकर्ता और संगठन की भूमिका पर निर्भर करते हैं।

सीआरएम संबंध मानचित्र

flowchart TD
  Customer["ग्राहक संपर्क"] --> Protocol["प्रोटोकॉल इंटरैक्शन"]
  Customer --> Task["कार्य फॉलो-अप"]
  Customer --> Project["परियोजना भागीदारी"]
  Project --> Milestone["मील का पत्थर"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["दस्तावेज़"]
  Project --> Event["ईवेंट"]
  Customer --> Newsletter["न्यूज़लेटर सदस्यता"]
  Email["इनबाउंड या भेजा गया ईमेल"] --> Customer
  Email --> Project

श्रेणी में मॉड्यूल

ग्राहक

ग्राहक केंद्रीय सीआरएम रिकॉर्ड हैं। एक ग्राहक एक व्यक्ति, कंपनी, आपूर्तिकर्ता, या अन्य ट्रैक की गई इकाई हो सकती है। रिकॉर्ड में प्रोफ़ाइल विवरण, टैग, स्थितियाँ, संबंध, रेफरल, कस्टम फ़ील्ड, पते, चित्र, लिंक किए गए उपयोगकर्ता खाते, प्रोफ़ाइल दृश्यता सेटिंग्स और सीआरएम में जुड़े गतिविधि शामिल हो सकते हैं।

जब भी कोई समर्थन प्रश्न किसी विशिष्ट व्यक्ति, संगठन, ईमेल पते, ग्राहक, ईवेंट प्रतिभागी, या असाइन किए गए संपर्क से संबंधित होता है, तो ग्राहक रिकॉर्ड से शुरुआत करें।

प्रोटोकॉल

प्रोटोकॉल इंटरैक्शन रिकॉर्ड के रूप में संग्रहीत होते हैं। वे कॉल, मीटिंग, ईमेल, चैट, डेमो, नोट्स, निर्णय, हैंडऑफ़ और अन्य टचपॉइंट लॉग करते हैं।

किसी ग्राहक, परियोजना, कार्य, या मील के पत्थर के पीछे की कहानी को फिर से बनाने के लिए प्रोटोकॉल खोलें।

कार्य

कार्य स्वामित्व और समय-सीमा के साथ फॉलो-अप कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक ग्राहक, संगठन, परियोजना, या मील के पत्थर से संबंधित हो सकते हैं, और वे स्थिति, नियत तारीख, असाइन किए गए व्यक्ति, अनुलग्नक, टिप्पणी और गोपनीयता संदर्भ ले जाते हैं।

यदि प्रश्न है "अगले चरण का मालिक कौन है?", तो कार्यों की जाँच करें। यदि यह है "यह कार्य क्यों मौजूद है?", तो संबंधित प्रोटोकॉल या परियोजना समयरेखा की जाँच करें।

परियोजनाएँ

परियोजनाएँ कई हितधारकों, चरणों, ईवेंट या साझा डिलिवरेबल्स के साथ लंबी अवधि के कार्यों को समूहित करती हैं। एक परियोजना में प्रतिभागी, प्रतिभागी समूह, मील के पत्थर, कार्य, कार्य टेम्पलेट, प्रोटोकॉल, दस्तावेज़, लिंक किए गए ईवेंट, मेल, इनबाउंड ईमेल और असाइन किए गए ग्राहक शामिल हो सकते हैं।

दस्तावेज़

दस्तावेज़ संगठन-स्कोप वाली फ़ाइलें हैं जो ग्राहकों, परियोजनाओं, ईवेंट, प्रोटोकॉल, टैग, असाइन किए गए उपयोगकर्ताओं, या असाइन किए गए ग्राहकों से जुड़ी होती हैं। दस्तावेज़ लाइब्रेरी को कॉन्फ़िगर किए जाने पर लेगेसी टाइल पीडीएफ को भी सतह पर ला सकती है।

अनुबंध, प्रस्ताव, पीडीएफ टाइल, प्रोटोकॉल अनुलग्नक, परियोजना संपत्ति, या ईवेंट दस्तावेज़ के पीछे की फ़ाइल को खोजने के लिए यह वह जगह है।

न्यूज़लेटर

न्यूज़लेटर ग्राहक सूचियों और सीआरएम-संचालित संचार दर्शकों को व्यवस्थित करते हैं। एक न्यूज़लेटर में ग्राहक, असाइन किए गए ग्राहक, संबंधित ईवेंट और संपर्क फ़ॉर्म हो सकते हैं।

न्यूज़लेटर संदर्भ बताता है कि कोई संपर्क किसी अभियान दर्शक में क्यों दिखाई देता है, कोई ग्राहक लंबित या अपंजीकृत क्यों है, और सीआरएम सूचियाँ संचार से कैसे जुड़ती हैं।

ईमेल

ईमेल में संगठन इनबॉक्स, संग्रह, स्पैम दृश्य और भेजे गए ईमेल शामिल हैं। इनबाउंड ईमेल ग्राहकों, जिम्मेदार ग्राहकों, परियोजनाओं, टैग और अनुलग्नकों से लिंक हो सकते हैं। भेजे गए ईमेल आउटबाउंड संचार और वितरण समस्याओं को सत्यापित करने में मदद करते हैं।

जब कोई ग्राहक कहता है कि कोई संदेश प्राप्त हुआ था, संग्रहीत किया गया था, स्पैम के रूप में चिह्नित किया गया था, बाउंस हो गया था, गलत प्रेषक द्वारा भेजा गया था, या अपेक्षित रिकॉर्ड से गायब था, तो ईमेल संदर्भ की जाँच करें।

संगठन ईवेंट

ग्राहक प्रबंधन में ईवेंट संगठन ईवेंट हैं, न कि वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म व्यवस्थापक ईवेंट सूची। सीआरएम-सामना करने वाले ईवेंट संचालन में ग्राहक असाइनमेंट, प्रतिभागी, निमंत्रण, टिकटिंग, दस्तावेज़, न्यूज़लेटर, लिंक किए गए लैंडिंग पृष्ठ, परियोजना लिंक और उपस्थित स्थिति शामिल हैं।

ईवेंट पृष्ठ किसी संपर्क को पंजीकरण, निमंत्रण, चेक-इन, टिकट, ईवेंट न्यूज़लेटर और परियोजना वितरण से जोड़ता है।

अनुमतियाँ और दृश्यता

जब संगठन की भूमिका में अनुमतियों में वर्णित पूर्व-आवश्यक entity:action:scope जोड़े का अभाव होता है तो आइटम स्वचालित रूप से गायब हो जाते हैं।

सबसे प्रासंगिक सीआरएम इकाइयाँ हैं:

customer
protocol
task
project
document
newsletter
email
event

अधिकांश साइडबार लिंक के लिए, डैशबोर्ड जांचता है कि क्या उपयोगकर्ता प्रासंगिक इकाई को सूचीबद्ध या पढ़ सकता है। कुछ पृष्ठ बटन, पंक्ति क्रियाएं, बल्क क्रियाएं, या फ़ॉर्म नियंत्रण दिखाने से पहले निर्माण, संपादन, या हटाने की अनुमतियों की भी जांच करते हैं।

केवल असाइन किए गए स्कोप यह बदल सकते हैं कि कौन से रिकॉर्ड दिखाई देते हैं। समर्थन के लिए, इसका मतलब है कि एक ही संगठन में दो उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग पंक्तियाँ दिखाई दे सकती हैं, भले ही दोनों एक ही मॉड्यूल खोल सकें।

सामान्य समर्थन जाँच

यूआरएल में सक्रिय संगठन आईडी की पुष्टि करें।
प्रभावित मॉड्यूल के लिए उपयोगकर्ता की भूमिका और अनुमतियों की पुष्टि करें।
जांचें कि क्या समस्या नेविगेशन दृश्यता, रिकॉर्ड दृश्यता, या क्रिया उपलब्धता है।
स्पष्ट फ़िल्टर साफ़ करें जैसे खोज, स्थिति, केवल असाइन किए गए, पूर्ण दिखाएं, संग्रह/स्पैम, या दिनांक सीमा।
ग्राहक रिकॉर्ड खोलें और प्रोटोकॉल, कार्यों, दस्तावेज़ों, ईमेल, ईवेंट, न्यूज़लेटर, पहुंच, संबंधों और रेफरल के लिए संबंधित टैब का निरीक्षण करें।
परियोजना-संबंधित प्रश्नों के लिए, परियोजना समयरेखा और प्रतिभागियों, मील के पत्थर, कार्यों, प्रोटोकॉल, दस्तावेज़ों, ईवेंट और मेल के लिए परियोजना टैब खोलें।
ईमेल और न्यूज़लेटर प्रश्नों के लिए, ग्राहक ईमेल/सदस्यता संदर्भ और संगठन ईमेल दृश्य की जाँच करें।

समर्थन शब्दावली

ग्राहक: संपर्क या सीआरएम रिकॉर्ड। एक व्यक्ति, कंपनी, आपूर्तिकर्ता, या अन्य इकाई हो सकती है।
सदस्य: एक संगठन में एक उपयोगकर्ता/ग्राहक संबंध, आमतौर पर भूमिकाओं और अनुमतियों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
प्रोटोकॉल: ग्राहकों और परियोजनाओं से जुड़ी लॉग की गई बातचीत या गतिविधि।
कार्य: स्थिति, असाइन किए गए व्यक्ति और नियत तारीख के साथ फॉलो-अप कार्य आइटम।
केवल असाइन किए गए: अनुमति स्कोप जो दिखाई देने वाले रिकॉर्ड को उपयोगकर्ता या सदस्य संदर्भ से जुड़े रिकॉर्ड तक सीमित करता है।
बाहरी रूप से जोड़ा गया: ग्राहक रिकॉर्ड जो आंतरिक टीम द्वारा मैन्युअल रूप से दर्ज किए जाने के बजाय बाहरी या अतिथि-सामना करने वाले प्रवाह से बनाए गए हैं, जैसे फ़ॉर्म या आयात।

संबंधित अवधारणाएँ: सीआरएम उत्पाद स्तंभ, ग्राहक।

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सीआरएम संबंध मानचित्र​

श्रेणी में मॉड्यूल​

ग्राहक​

प्रोटोकॉल​

कार्य​

परियोजनाएँ​

दस्तावेज़​

न्यूज़लेटर​

ईमेल​

संगठन ईवेंट​

अनुमतियाँ और दृश्यता​

सामान्य समर्थन जाँच​

समर्थन शब्दावली​