CRM 与运营概览
CRM 与运营侧边栏分组包含联系人、互动记录、商机、任务、项目、文档和组织客户发票。相关的 电子邮件和邮件列表导航位于沟通下；活动位于宾客体验下。这些记录仍与 CRM 上下文保持关联。
当问题涉及个人、公司、活动参与者、电子邮件、文档、任务、新闻通讯受众或交付项目时，支持团队通常会从这里开始查找。
显示位置
客户管理会显示在组织仪表板中，路径通常包括：
/organizations/:id/customers/organizations/:id/protocols/organizations/:id/tasks/organizations/:id/projects/organizations/:id/documents/organizations/:id/newsletters/organizations/:id/inbox/organizations/:id/sent-emails/organizations/:id/events
具体链接取决于当前组织、登录用户、角色和已启用的订阅模块。请参阅 订阅。免费基础版包含基本的联系人管理；高级 CRM、邮件列表、项目和发票功能需要单独的模块。
CRM 关系图
flowchart TD
Customer["Customer contact"] --> Protocol["Protocol interaction"]
Customer --> Task["Task follow-up"]
Customer --> Project["Project participation"]
Project --> Milestone["Milestone"]
Milestone --> Task
Milestone --> Protocol
Protocol --> Document["Document"]
Project --> Event["Event"]
Customer --> Newsletter["Newsletter subscription"]
Email["Inbound or sent email"] --> Customer
Email --> Project
类别中的模块
联系人
客户是 CRM 的核心记录。客户可以是个人、公司、供应商或其他需要跟踪的实体。记录可以包含个人资料、标签、状态、关系、推荐来源、自定义字段、地址、图片、关联用户账户、个人资料可见性设置，以及 CRM 中关联的活动。
当支持问题涉及特定个人、组织、电子邮件地址、订阅者、活动参与者或指定联系人时，请从客户记录开始查找。
互动记录
互动记录用于保存沟通记录，包括电话、会议、电子邮件、聊天、演示、备注、决策、交接和其他接触点。
打开互动记录，可以还原客户、项目、任务或里程碑背后的完整经过。
任务
任务代表有负责人和截止日期的后续工作。任务可以属于客户、组织、项目或里程碑，并包含状态、截止日期、负责人、附件、评论和隐私上下文。
如果问题是“下一步由谁负责？”，请查看任务。如果问题是“为什么会有这个任务？”，请查看相关互动记录或项目时间线。
项目
项目用于组织涉及多位利益相关者、多个阶段、活动或共享交付成果的长期工作。项目可以包含参与者、参与者组、里程碑、任务、任务模板、互动记录、文档、关联活动、邮件、收到的电子邮件和指定客户。
文档
文档是组织范围内的文件，可关联到客户、项目、活动、互动记录、标签、指定用户或指定客户。配置后，文档库也可以显示旧版磁贴 PDF。
需要查找合同、报价、PDF 磁贴、互动记录附件、项目资产或活动文档背后的文件时，请前往这里。
新闻通讯
新闻通讯用于管理订阅者列表和由 CRM 驱动的沟通受众。新闻通讯可以包含订阅者、指定客户、相关活动和联系表单。
新闻通讯上下文可以说明联系人为何出现在营销活动受众中、订阅者为何处于待处理或已取消订阅状态，以及 CRM 列表如何与沟通功能关联。
电子邮件
电子邮件包含组织收件箱、存档、垃圾邮件视图和已发送邮件。收到的电子邮件可以关联到客户、负责客户、项目、标签和附件。已发送邮件有助于核实外发沟通和投递问题。
当客户表示某条消息已收到、已存档、被标记为垃圾邮件、退回、由错误的发件人发送，或未出现在预期记录中时，请检查电子邮件上下文。
组织活动
从宾客体验进入的活动是组织活动，不是全局平台工作人员的活动列表。面向 CRM 的活动运营包括客户分配、参与者、邀请、票务、文档、新闻通讯、关联落地页、项目关联和参与者状态。
活动页面将联系人与报名、邀请、签到、票务、活动新闻通讯和项目交付关联起来。
权限与可见性
如果组织角色缺少 权限中所述的前置 entity:action:scope 对权限，或所需模块不可用，相关项目就不会显示。模块访问权限和角色权限是两项独立检查。
最相关的 CRM 实体包括：
customerprotocoltaskprojectdocumentnewsletteremailevent
对于大多数侧边栏链接，仪表板会检查是否允许用户列出或读取相关实体。某些页面还会在显示按钮、行操作、批量操作或表单控件前，检查创建、编辑或删除权限。
仅限指定范围的权限可能会改变可显示的记录。对于支持工作而言，这意味着同一组织中的两位用户即使都能打开同一模块，也可能看到不同的行。
常见支持检查
- 确认 URL 中的当前组织 ID。
- 确认用户在相关模块中的角色和权限。
- 判断问题属于导航可见性、记录可见性还是操作可用性。
- 清除明显的筛选条件，例如搜索、状态、仅显示已分配项、显示已完成项、归档/垃圾邮件或日期范围。
- 打开客户记录，检查与协议、任务、文档、电子邮件、事件、新闻通讯、访问权限、关系和推荐相关的选项卡。
- 对于项目相关问题，打开项目时间线以及项目中的参与者、里程碑、任务、协议、文档、事件和邮件选项卡。
- 对于电子邮件和新闻通讯相关问题，检查客户的电子邮件/订阅信息以及组织的电子邮件视图。
支持术语
- 客户： 联系人或 CRM 记 录。可以是个人、公司、供应商或其他实体。
- 成员： 组织中的用户/客户关系，通常通过角色和权限进行管理。
- 协议： 与客户和项目相关的已记录互动或活动。
- 任务： 包含状态、负责人和截止日期的后续工作项。
- 仅显示已分配项： 一种权限范围，仅限显示与用户或成员上下文相关的记录。
- 外部添加： 通过表单或导入等外部或面向访客的流程创建的客户记录，而非由内部团队手动录入的记录。