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客户管理 — 概述

客户管理 侧边栏类别是 CRM 记录和运营跟进的仪表板主页。它将联系人、工作项、沟通、文件、事件上下文和项目交付整合到一个权限感知的组中。

当问题涉及个人、公司、活动参与者、电子邮件、文档、任务、新闻通讯受众或交付项目时，支持团队通常从这里开始。

它出现在哪里​

客户管理出现在组织仪表板中，位于以下路由下：

  • /organizations/:id/customers
  • /organizations/:id/protocols
  • /organizations/:id/tasks
  • /organizations/:id/projects
  • /organizations/:id/documents
  • /organizations/:id/newsletters
  • /organizations/:id/inbox
  • /organizations/:id/sent-emails
  • /organizations/:id/events

确切的链接取决于活动的组织、登录用户和组织角色。

CRM 关系图​

flowchart TD
  Customer["客户联系人"] --> Protocol["协议互动"]
  Customer --> Task["任务跟进"]
  Customer --> Project["项目参与"]
  Project --> Milestone["里程碑"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["文档"]
  Project --> Event["事件"]
  Customer --> Newsletter["新闻通讯订阅"]
  Email["入站或出站电子邮件"] --> Customer
  Email --> Project

类别中的模块​

客户​

客户是核心的 CRM 记录。客户可以是个人、公司、供应商或其他受跟踪的实体。记录可以包括个人资料详细信息、标签、状态、关系、推荐、自定义字段、地址、图像、链接的用户帐户、个人资料可见性设置以及 CRM 中的连接活动。

当支持问题涉及特定个人、组织、电子邮件地址、订阅者、活动参与者或分配的联系人时，请从客户记录开始。

协议​

协议存储为互动记录。它们记录电话、会议、电子邮件、聊天、演示、笔记、决策、交接和其他接触点。

打开协议以重建客户、项目、任务或里程碑背后的故事。

任务​

任务代表具有所有权和截止日期的跟进工作。它们可以属于客户、组织、项目或里程碑，并包含状态、到期日期、分配人、附件、评论和隐私上下文。

如果问题是“谁负责下一步？”，请检查任务。如果问题是“为什么存在此任务？”，请检查相关的协议或项目时间线。

项目​

项目将需要多个利益相关者、阶段、事件或共享可交付成果的长期工作分组。项目可以包括参与者、参与者组、里程碑、任务、任务模板、协议、文档、链接事件、邮件、入站电子邮件和分配的客户。

文档​

文档是与客户、项目、事件、协议、标签、分配用户或分配客户链接的组织范围文件。如果配置得当，文档库还可以显示旧的图块 PDF。

这是查找合同、报价、PDF 图块、协议附件、项目资产或事件文档背后文件的地方。

新闻通讯​

新闻通讯组织订阅者列表和由 CRM 驱动的沟通受众。新闻通讯可以有订阅者、分配的客户、相关事件和联系表单。

新闻通讯上下文解释了为什么联系人会出现在营销活动受众中，为什么订阅者处于待定或已取消订阅状态，以及 CRM 列表如何与沟通相关联。

电子邮件​

电子邮件包括组织的收件箱、存档、垃圾邮件视图和已发送邮件。入站电子邮件可以链接到客户、负责客户、项目、标签和附件。已发送邮件有助于验证出站通信和交付问题。

当客户表示收到、存档、标记为垃圾邮件、退回、由错误发件人发送或在预期记录中丢失消息时，请检查电子邮件上下文。

组织事件​

客户管理中的事件是组织事件，而不是全局平台管理员事件列表。面向 CRM 的事件操作包括客户分配、参与者、邀请、票证、文档、新闻通讯、链接登陆页面、项目链接和与会者状态。

事件页面将联系人与注册、邀请、签到、票证、事件新闻通讯和项目交付联系起来。

权限和可见性​

当组织角色缺少 权限 中描述的必需的 entity:action:scope 对时，项目会自动消失。

最相关的 CRM 实体是：

  • customer
  • protocol
  • task
  • project
  • document
  • newsletter
  • email
  • event

对于大多数侧边栏链接，仪表板会检查用户是否可以列出或读取相关实体。某些页面在显示按钮、行操作、批量操作或表单控件之前还会检查创建、编辑或删除权限。

仅分配范围可以更改可见的记录。对于支持而言，这意味着两个在同一组织中的用户可能看到不同的行，即使他们都可以打开相同的模块。

常见支持检查​

  1. 确认 URL 中的活动组织 ID。
  2. 确认用户对受影响模块的角色和权限。
  3. 检查问题是导航可见性、记录可见性还是操作可用性。
  4. 清除明显的过滤器，例如搜索、状态、仅分配、显示已完成、存档/垃圾邮件或日期范围。
  5. 打开客户记录并检查相关选项卡中的协议、任务、文档、电子邮件、事件、新闻通讯、访问权限、关系和推荐。
  6. 对于与项目相关的问题，请打开项目时间线以及参与者、里程碑、任务、协议、文档、事件和邮件的项目选项卡。
  7. 对于电子邮件和新闻通讯问题，请检查客户电子邮件/订阅上下文和组织电子邮件视图。

支持词汇​

  • 客户 (Customer): 联系人或 CRM 记录。可以是个人、公司、供应商或其他实体。
  • 成员 (Member): 组织中的用户/客户关系，通常通过角色和权限控制。
  • 协议 (Protocol): 记录的互动或活动，与客户和项目相关联。
  • 任务 (Task): 具有状态、分配人和截止日期的跟进工作项。
  • 仅分配 (Assigned-only): 限制可见记录为与用户或成员上下文相关的记录的权限范围。
  • 外部添加 (Externally added): 从外部或面向访客的流程（例如表单或导入）创建的客户记录，而不是由内部团队手动输入的。

相关概念： CRM 产品支柱、客户。