Hop til hovedindhold

Oversigt over CRM og drift

Sidebjælkegruppen CRM og drift indeholder kontakter, protokoller, muligheder, opgaver, projekter, dokumenter og organisationskunders fakturaer. Relateret navigation til E-mail og Mailinglister findes under Kommunikation, mens Begivenheder findes under Gæsteoplevelser. Poster herfra forbliver forbundet med CRM-konteksten.

Supportteams starter normalt her, når et spørgsmål handler om en person, virksomhed, deltager i en begivenhed, e-mail, dokument, opgave, nyhedsbrevsmodtager eller leveringsprojekt.

Hvor det vises​

Kundehåndtering vises i organisationsdashboardet under ruter som:

  • /organizations/:id/customers
  • /organizations/:id/protocols
  • /organizations/:id/tasks
  • /organizations/:id/projects
  • /organizations/:id/documents
  • /organizations/:id/newsletters
  • /organizations/:id/inbox
  • /organizations/:id/sent-emails
  • /organizations/:id/events

De præcise links afhænger af den aktive organisation, den bruger, der er logget ind, rollen og de aktiverede abonnementsmoduler. Se Abonnement. Den gratis grundpakke omfatter grundlæggende kontaktstyring; avancerede CRM-, mailingliste-, projekt- og fakturafunktioner kræver separate moduler.

CRM-relationskort​

flowchart TD
  Customer["Customer contact"] --> Protocol["Protocol interaction"]
  Customer --> Task["Task follow-up"]
  Customer --> Project["Project participation"]
  Project --> Milestone["Milestone"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Document"]
  Project --> Event["Event"]
  Customer --> Newsletter["Newsletter subscription"]
  Email["Inbound or sent email"] --> Customer
  Email --> Project

Moduler i kategorien​

Kontakter​

Kunder er de centrale CRM-poster. En kunde kan være en person, virksomhed, leverandør eller anden enhed, der følges i systemet. Poster kan indeholde profiloplysninger, tags, statusser, relationer, henvisninger, brugerdefinerede felter, adresser, billeder, tilknyttede brugerkonti, indstillinger for profilsynlighed og relateret aktivitet på tværs af CRM.

Start med kundeposten, når et supports spørgsmål handler om en bestemt person, organisation, e-mailadresse, abonnent, deltager i en begivenhed eller tildelt kontakt.

Protokoller​

Protokoller gemmes som interaktionsposter. De registrerer opkald, møder, e-mails, chats, demoer, noter, beslutninger, overdragelser og andre kontaktpunkter.

Åbn protokoller for at genskabe historikken bag en kunde, et projekt, en opgave eller en milepæl.

Opgaver​

Opgaver repræsenterer opfølgende arbejde med ansvarlige og deadlines. De kan tilhøre en kunde, organisation, projekt eller milepæl og indeholder status, forfaldsdato, ansvarlig, vedhæftning, kommentar og oplysninger om privatliv.

Hvis spørgsmålet er »hvem ejer det næste trin?«, skal opgaverne kontrolleres. Hvis spørgsmålet er »hvorfor findes denne opgave?«, skal den relaterede protokol eller projektets tidslinje kontrolleres.

Projekter​

Projekter samler længerevarende arbejde med flere interessenter, faser, begivenheder eller fælles leverancer. Et projekt kan indeholde deltagere, deltagergrupper, milepæle, opgaver, opgaveskabeloner, protokoller, dokumenter, tilknyttede begivenheder, e-mails, indgående e-mails og tildelte kunder.

Dokumenter​

Dokumenter er organisationsomfattende filer, der er knyttet til kunder, projekter, begivenheder, protokoller, tags, tildelte brugere eller tildelte kunder. Dokumentbiblioteket kan også vise ældre PDF-filer som felter, når det er konfigureret.

Her finder man filen bag en kontrakt, et tilbud, et PDF-felt, en protokolvedhæftning, et projektaktiv eller et begivenhedsdokument.

Nyhedsbreve​

Nyhedsbreve organiserer abonnentlister og CRM-baserede kommunikationsmålgrupper. Et nyhedsbrev kan have abonnenter, tildelte kunder, relaterede begivenheder og kontaktformularer.

Nyhedsbrevskonteksten forklarer, hvorfor en kontakt vises i en kampagnemålgruppe, hvorfor en abonnent afventer eller har afmeldt sig, og hvordan CRM-lister forbindes med kommunikation.

E-mail​

E-mail omfatter organisationens indbakke, arkiv, spamvisning og sendte e-mails. Indgående e-mails kan knyttes til kunder, ansvarlige kunder, projekter, tags og vedhæftninger. Sendte e-mails hjælper med at bekræfte udgående kommunikation og leveringsproblemer.

Kontrollér e-mailkonteksten, når en kunde siger, at en meddelelse er modtaget, arkiveret, markeret som spam, afvist, sendt af den forkerte afsender eller mangler i den forventede post.

Organisationsbegivenheder​

Begivenheder, der åbnes via Gæsteoplevelser, er organisationsbegivenheder og ikke den globale liste over begivenheder for platformspersonale. CRM-relateret begivenhedshåndtering omfatter tildeling af kunder, deltagere, invitationer, billetsalg, dokumenter, nyhedsbreve, tilknyttede landingssider, projektlinks og deltagerstatus.

Begivenhedssiden forbinder en kontakt med tilmelding, invitationer, indtjekning, billetter, begivenhedsnyhedsbreve og projektleverancer.

Tilladelser og synlighed​

Elementer forsvinder, når organisationsrollen mangler de nødvendige entity:action:scope-par, der er beskrevet i Tilladelser, eller når et påkrævet modul ikke er tilgængeligt. Moduladgang og rolletilladelser kontrolleres separat.

De mest relevante CRM-enheder er:

  • customer
  • protocol
  • task
  • project
  • document
  • newsletter
  • email
  • event

For de fleste links i sidebjælken kontrollerer dashboardet, om brugeren kan vise en liste over eller læse den relevante enhed. Nogle sider kontrollerer også oprettelses-, redigerings- eller slettetilladelser, før knapper, rækkefunktioner, massehandlinger eller formularfelter vises.

Begrænsninger til tildelte poster kan ændre, hvilke poster der vises. For support betyder det, at to brugere i samme organisation kan se forskellige rækker, selv om begge kan åbne det samme modul.

Almindelige supportkontroller​

  1. Bekræft det aktive organisations-ID i URL'en.
  2. Bekræft brugerens rolle og tilladelser til det berørte modul.
  3. Kontrollér, om problemet handler om synlighed af navigation, synlighed af poster eller adgang til handlinger.
  4. Ryd tydelige filtre som søgning, status, kun tildelte, vis fuldførte, arkiv/spam eller datointerval.
  5. Åbn kundeposten, og gennemgå de relaterede faner for protokoller, opgaver, dokumenter, e-mails, begivenheder, nyhedsbreve, adgang, relationer og henvisninger.
  6. Ved projektrelaterede spørgsmål: Åbn projektets tidslinje og projektfanerne for deltagere, milepæle, opgaver, protokoller, dokumenter, begivenheder og mails.
  7. Ved spørgsmål om e-mails og nyhedsbreve: Kontrollér kundens e-mail- og abonnementsoplysninger samt organisationens e-mailvisninger.

Supportordforråd​

  • Kunde: Kontakt- eller CRM-post. Kan være en person, virksomhed, leverandør eller anden enhed.
  • Medlem: En bruger-/kunderelation i en organisation, som normalt administreres via roller og tilladelser.
  • Protokol: En registreret interaktion eller aktivitet, der er knyttet til kunder og projekter.
  • Opgave: Et opfølgningspunkt med status, ansvarlige og forfaldsdato.
  • Kun tildelte: Et tilladelsesomfang, der begrænser synlige poster til poster, som er knyttet til brugeren eller medlemskonteksten.
  • Tilføjet eksternt: Kundeposter, der er oprettet via eksterne eller gængse flows, f.eks. formularer eller importer, i stedet for at blive indtastet manuelt af det interne team.

Relaterede begreber: CRM-produktområde, Kunder.