Hop til hovedindhold

Kundestyring — oversigt

Kundestyring-kategorien i sidebjælken er hjemmet for CRM-poster og operationel opfølgning. Den samler kontakter, arbejdsopgaver, kommunikation, filer, hændelseskontekst og projektlevering i én tilladelsesbevidst gruppe.

Supportteams starter normalt her, når et spørgsmål involverer en person, virksomhed, deltager ved en begivenhed, e-mail, dokument, opgave, nyhedsbrevsmodtager eller leveringsprojekt.

Hvor Det Vises​

Kundestyring vises i organisationens dashboard, under ruter som:

  • /organizations/:id/customers
  • /organizations/:id/protocols
  • /organizations/:id/tasks
  • /organizations/:id/projects
  • /organizations/:id/documents
  • /organizations/:id/newsletters
  • /organizations/:id/inbox
  • /organizations/:id/sent-emails
  • /organizations/:id/events

De nøjagtige links afhænger af den aktive organisation, den loggede bruger og organisationens rolle.

CRM-relationskort​

flowchart TD
  Customer["Kundeforbindelse"] --> Protocol["Protokolinteraktion"]
  Customer --> Task["Opgaveopfølgning"]
  Customer --> Project["Projektdeltagelse"]
  Project --> Milestone["Milepæl"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Dokument"]
  Project --> Event["Begivenhed"]
  Customer --> Newsletter["Nyhedsbrevstilmelding"]
  Email["Indgående eller afsendt e-mail"] --> Customer
  Email --> Project

Moduler I Kategorien​

Kunder​

Kunder er de centrale CRM-poster. En kunde kan være en person, virksomhed, leverandør eller anden sporet enhed. Poster kan indeholde profiloplysninger, tags, statusser, relationer, henvisninger, brugerdefinerede felter, adresser, billeder, tilknyttede brugerkonti, indstillinger for profilsynlighed og forbundet aktivitet på tværs af CRM.

Start med kundeposten, når et supportspørgsmål vedrører en specifik person, organisation, e-mailadresse, abonnent, deltager ved en begivenhed eller tildelt kontakt.

Protokoller​

Protokoller gemmes som interaktionsposter. De logger opkald, møder, e-mails, chats, demonstrationer, noter, beslutninger, overleveringer og andre berøringspunkter.

Åbn protokoller for at rekonstruere historien bag en kunde, et projekt, en opgave eller en milepæl.

Opgaver​

Opgaver repræsenterer opfølgende arbejde med ejerskab og deadlines. De kan tilhøre en kunde, organisation, projekt eller milepæl og indeholder status, forfaldsdato, tildelt person, vedhæftet fil, kommentar og privatlivskontekst.

Hvis spørgsmålet er "hvem ejer næste skridt?", skal du tjekke opgaver. Hvis det er "hvorfor eksisterer denne opgave?", skal du tjekke den relaterede protokol eller projektets tidslinje.

Projekter​

Projekter grupperer længerevarende arbejde med flere interessenter, faser, begivenheder eller delte leverancer. Et projekt kan omfatte deltagere, deltagergrupper, milepæle, opgaver, opgave-skabeloner, protokoller, dokumenter, tilknyttede begivenheder, mails, indgående e-mails og tildelte kunder.

Dokumenter​

Dokumenter er organisationsomfattende filer, der er knyttet til kunder, projekter, begivenheder, protokoller, tags, tildelte brugere eller tildelte kunder. Dokumentbiblioteket kan også vise ældre flise-PDF'er, når det er konfigureret.

Dette er stedet at lede efter filen bag en kontrakt, et tilbud, en PDF-flise, en protokolvedhæftning, et projektaktiv eller et begivenhedsdokument.

Nyhedsbreve​

Nyhedsbreve organiserer abonnentlister og CRM-drevne kommunikationsmålgrupper. Et nyhedsbrev kan have abonnenter, tildelte kunder, relaterede begivenheder og kontaktformularer.

Nyhedsbrevskontekst forklarer, hvorfor en kontakt optræder i en kampagnemålgruppe, hvorfor en abonnent er afventende eller afmeldt, og hvordan CRM-lister er forbundet med kommunikation.

E-mail​

E-mail inkluderer organisationens indbakke, arkiv, spam-visning og afsendte e-mails. Indgående e-mails kan linkes til kunder, ansvarlige kunder, projekter, tags og vedhæftede filer. Afsendte e-mails hjælper med at verificere udgående kommunikation og leveringsproblemer.

Tjek e-mailkonteksten, når en kunde siger, at en besked blev modtaget, arkiveret, markeret som spam, afvist, sendt af den forkerte afsender eller mangler fra den forventede post.

Organisationens Begivenheder​

Begivenheder i kundestyring er organisationens begivenheder, ikke den globale liste over begivenheder for platformadministratorer. CRM-vendte begivenhedsoperationer inkluderer kundetildelinger, deltagere, invitationer, billetbestilling, dokumenter, nyhedsbreve, tilknyttede landingssider, projektlinks og deltagerstatus.

Begivenhedssiden forbinder en kontakt med registrering, invitationer, check-in, billetter, begivenhedsnyhedsbreve og projektlevering.

Tilladelser Og Synlighed​

Elementer forsvinder automatisk, når organisationens rolle mangler de forudsatte entity:action:scope-par, der er beskrevet i Tilladelser.

De mest relevante CRM-enheder er:

  • customer
  • protocol
  • task
  • project
  • document
  • newsletter
  • email
  • event

For de fleste links i sidebjælken kontrollerer dashboardet, om brugeren kan liste eller læse den relevante enhed. Nogle sider kontrollerer også tilladelser til oprettelse, redigering eller sletning, før knapper, rækkehandlinger, massehandlinger eller formularfelter vises.

Kun-tildelte omfang kan ændre, hvilke poster der vises. For support betyder dette, at to brugere i samme organisation kan se forskellige rækker, selvom begge kan åbne det samme modul.

Almindelige Supporttjek​

  1. Bekræft det aktive organisations-ID i URL'en.
  2. Bekræft brugerens rolle og tilladelser for det berørte modul.
  3. Tjek, om problemet er synlighed i navigationen, synlighed af poster eller tilgængelighed af handlinger.
  4. Ryd åbenlyse filtre som søgning, status, kun tildelt, vis fuldført, arkiv/spam eller datointerval.
  5. Åbn kundeposten og inspicer relaterede faner for protokoller, opgaver, dokumenter, e-mails, begivenheder, nyhedsbreve, adgang, relationer og henvisninger.
  6. For projektrelaterede spørgsmål, åbn projektets tidslinje og projektfanerne for deltagere, milepæle, opgaver, protokoller, dokumenter, begivenheder og mails.
  7. For e-mail- og nyhedsbrevspørgsmål, tjek kundens e-mail-/abonnementskontekst og organisationens e-mailvisninger.

Supportvokabularium​

  • Kunde: Kontakt eller CRM-post. Kan være en person, virksomhed, leverandør eller anden enhed.
  • Medlem: Et bruger-/kunde-forhold i en organisation, normalt styret gennem roller og tilladelser.
  • Protokol: Logget interaktion eller aktivitet knyttet til kunder og projekter.
  • Opgave: Opfølgende arbejdsopgave med status, tildelte personer og forfaldsdato.
  • Kun tildelt: Tilladelsesomfang, der begrænser synlige poster til poster, der er knyttet til brugeren eller medlemskonteksten.
  • Eksternt tilføjet: Kundeposter oprettet fra eksterne eller gæste-vendte flows, såsom formularer eller import, snarere end manuelt indtastet af det interne team.

Relaterede koncepter: CRM produkt-søjle, Kunder.