Skoči na glavni sadržaj

Upravljanje klijentima — pregled

Upravljanje klijentima kategorija u bočnoj traci je početna točka za CRM zapise i operativno praćenje. Ona objedinjuje kontakte, radne stavke, komunikaciju, datoteke, kontekst događaja i isporuku projekta u jednu grupu koja poštuje dozvole.

Timovi za podršku obično ovdje započinju kada se pitanje odnosi na osobu, tvrtku, sudionika događaja, e-poštu, dokument, zadatak, popis za slanje biltena ili projekt isporuke.

Gdje se pojavljuje​

Upravljanje klijentima pojavljuje se na nadzornoj ploči organizacije, pod rutama kao što su:

  • /organizations/:id/customers
  • /organizations/:id/protocols
  • /organizations/:id/tasks
  • /organizations/:id/projects
  • /organizations/:id/documents
  • /organizations/:id/newsletters
  • /organizations/:id/inbox
  • /organizations/:id/sent-emails
  • /organizations/:id/events

Točne poveznice ovise o aktivnoj organizaciji, prijavljenom korisniku i ulozi u organizaciji.

Karta odnosa CRM-a​

flowchart TD
  Customer["Kontakt klijenta"] --> Protocol["Interakcija protokola"]
  Customer --> Task["Praćenje zadatka"]
  Customer --> Project["Sudjelovanje u projektu"]
  Project --> Milestone["Milestone"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Dokument"]
  Project --> Event["Događaj"]
  Customer --> Newsletter["Pretplata na bilten"]
  Email["Dolazna ili odlazna e-pošta"] --> Customer
  Email --> Project

Moduli u kategoriji​

Klijenti​

Klijenti su središnji CRM zapisi. Klijent može biti osoba, tvrtka, dobavljač ili drugi praćeni entitet. Zapisi mogu uključivati ​​detalje profila, oznake, statuse, odnose, preporuke, prilagođena polja, adrese, slike, povezane korisničke račune, postavke vidljivosti profila i povezanu aktivnost diljem CRM-a.

Započnite s zapisom klijenta kad god se pitanje podrške odnosi na određenu osobu, organizaciju, adresu e-pošte, pretplatnika, sudionika događaja ili dodijeljenog kontakta.

Protokoli​

Protokoli se pohranjuju kao zapisi o interakciji. Oni bilježe pozive, sastanke, e-poštu, razgovore, demonstracije, bilješke, odluke, primopredaje i druge dodirne točke.

Otvorite protokole kako biste rekonstruirali priču iza klijenta, projekta, zadatka ili prekretnice.

Zadaci​

Zadaci predstavljaju rad na praćenju s vlasništvom i rokovima. Oni mogu pripadati klijentu, organizaciji, projektu ili prekretnici, te nose status, rok dospijeća, dodijeljenu osobu, privitak, komentar i kontekst privatnosti.

Ako je pitanje "tko je vlasnik sljedećeg koraka?", provjerite zadatke. Ako je "zašto ovaj zadatak postoji?", provjerite povezani protokol ili vremensku crtu projekta.

Projekti​

Projekti grupiraju dugotrajniji rad s više dionika, faza, događaja ili zajedničkih isporuka. Projekt može uključivati ​​sudionike, grupe sudionika, prekretnice, zadatke, predloške zadataka, protokole, dokumente, povezane događaje, e-poštu, dolazne e-pošte i dodijeljene klijente.

Dokumenti​

Dokumenti su datoteke na razini organizacije povezane s klijentima, projektima, događajima, protokolima, oznakama, dodijeljenim korisnicima ili dodijeljenim klijentima. Knjižnica dokumenata također može prikazati stare PDF-ove pločica kada je konfigurirana.

Ovo je mjesto za traženje datoteke iza ugovora, ponude, PDF pločice, privitka protokola, imovine projekta ili dokumenta događaja.

Bilteni​

Bilteni organiziraju popise pretplatnika i publike za komunikaciju vođenu CRM-om. Bilten može imati pretplatnike, dodijeljene klijente, povezane događaje i kontakt obrasce.

Kontekst biltena objašnjava zašto se kontakt pojavljuje u publici kampanje, zašto je pretplatnik na čekanju ili se odjavio, te kako se CRM popisi povezuju s komunikacijom.

E-pošta​

E-pošta uključuje organizacijski ulaz, arhivu, prikaz neželjene pošte i poslane e-pošte. Dolazne e-pošte mogu se povezati s klijentima, odgovornim klijentima, projektima, oznakama i privicima. Poslane e-pošte pomažu u provjeri odlazne komunikacije i problema s isporukom.

Provjerite kontekst e-pošte kada klijent kaže da je poruka primljena, arhivirana, označena kao neželjena, odbijena, poslana od pogrešnog pošiljatelja ili nedostaje na očekivanom zapisu.

Događaji organizacije​

Događaji u upravljanju klijentima su organizacijski događaji, a ne popis globalnih administratorskih događaja platforme. CRM-orijentirane operacije događaja uključuju dodjele klijenata, sudionike, pozivnice, naplatu, dokumente, biltene, povezane odredišne stranice, poveznice na projekte i status sudionika.

Stranica događaja povezuje kontakt s registracijom, pozivnicama, prijavom, ulaznicama, biltenima događaja i isporukom projekta.

Dozvole i vidljivost​

Stavke automatski nestaju kada uloga organizacije nema potrebne parove entity:action:scope opisane u Dozvole.

Najrelevantniji CRM entiteti su:

  • customer
  • protocol
  • task
  • project
  • document
  • newsletter
  • email
  • event

Za većinu poveznica u bočnoj traci, nadzorna ploča provjerava može li korisnik popisati ili čitati relevantni entitet. Neke stranice također provjeravaju dozvole za stvaranje, uređivanje ili brisanje prije prikazivanja gumba, radnji u redovima, skupnih radnji ili kontrola obrazaca.

Opsezi samo za dodijeljene mogu promijeniti koje se evidencije prikazuju. Za podršku, to znači da dva korisnika u istoj organizaciji mogu vidjeti različite redove čak i ako oboje mogu otvoriti isti modul.

Uobičajene provjere podrške​

  1. Potvrdite ID aktivne organizacije u URL-u.
  2. Potvrdite ulogu i dozvole korisnika za pogođeni modul.
  3. Provjerite je li problem vidljivost navigacije, vidljivost zapisa ili dostupnost radnje.
  4. Očistite očite filtre kao što su pretraživanje, status, samo dodijeljeno, prikaži dovršeno, arhivirano/neželjeno ili vremenski raspon.
  5. Otvorite zapis klijenta i pregledajte povezane kartice za protokole, zadatke, dokumente, e-poštu, događaje, biltene, pristup, odnose i preporuke.
  6. Za pitanja vezana uz projekt, otvorite vremensku crtu projekta i kartice projekta za sudionike, prekretnice, zadatke, protokole, dokumente, događaje i e-poštu.
  7. Za pitanja o e-pošti i biltenima, provjerite kontekst e-pošte/pretplate klijenta i prikaze e-pošte organizacije.

Rječnik podrške​

  • Klijent: Kontakt ili CRM zapis. Može biti osoba, tvrtka, dobavljač ili drugi entitet.
  • Član: Odnos korisnika/klijenta u organizaciji, obično kontroliran kroz uloge i dozvole.
  • Protokol: Zabilježena interakcija ili aktivnost povezana s klijentima i projektima.
  • Zadatak: Radna stavka za praćenje sa statusom, dodijeljenim osobama i rokom dospijeća.
  • Samo dodijeljeno: Opseg dozvola koji ograničava vidljive zapise samo na zapise povezane s korisnikom ili kontekstom člana.
  • Dodano izvana: Zapisi klijenata stvoreni iz vanjskih ili gostujućih tokova, kao što su obrasci ili uvozi, umjesto da ih je ručno unio interni tim.

Povezani koncepti: Stup proizvoda CRM i operacije, Klijenti.