Pregled CRM-a i operacija

Bočna grupa CRM i operacije sadrži kontakte, protokole, prilike, zadatke, projekte, dokumente i račune kupaca organizacije. Povezana navigacija za E-poštu i Mailing liste nalazi se u odjeljku Komunikacija, a Događaji u odjeljku Iskustva gostiju. Njihovi zapisi ostaju povezani s CRM kontekstom.

Timovi za podršku obično počinju ovdje kada se pitanje odnosi na osobu, tvrtku, sudionika događaja, e-poštu, dokument, zadatak, publiku newslettera ili projekt isporuke.

Gdje se prikazuje

Upravljanje kupcima prikazuje se na nadzornoj ploči organizacije, na rutama kao što su:

• /organizations/:id/customers
• /organizations/:id/protocols
• /organizations/:id/tasks
• /organizations/:id/projects
• /organizations/:id/documents
• /organizations/:id/newsletters
• /organizations/:id/inbox
• /organizations/:id/sent-emails
• /organizations/:id/events

Točne poveznice ovise o aktivnoj organizaciji, prijavljenoj osobi, ulozi i omogućenim modulima pretplate. Pogledajte Pretplata. Besplatna osnovna verzija uključuje osnovno upravljanje kontaktima; napredne CRM značajke te značajke za mailing liste, projekte i račune zahtijevaju zasebne module.

Mapa CRM odnosa

flowchart TD
  Customer["Customer contact"] --> Protocol["Protocol interaction"]
  Customer --> Task["Task follow-up"]
  Customer --> Project["Project participation"]
  Project --> Milestone["Milestone"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Document"]
  Project --> Event["Event"]
  Customer --> Newsletter["Newsletter subscription"]
  Email["Inbound or sent email"] --> Customer
  Email --> Project

Moduli u kategoriji

Kontakti

Kupci su središnji CRM zapisi. Kupac može biti osoba, tvrtka, dobavljač ili drugi praćeni subjekt. Zapisi mogu sadržavati podatke profila, oznake, statuse, odnose, preporuke, prilagođena polja, adrese, slike, povezane korisničke račune, postavke vidljivosti profila i povezane aktivnosti u CRM-u.

Započnite zapisom kupca kada se pitanje podrške odnosi na određenu osobu, organizaciju, adresu e-pošte, pretplatnika, sudionika događaja ili dodijeljeni kontakt.

Protokoli

Protokoli se pohranjuju kao zapisi interakcija. Bilježe pozive, sastanke, e-poruke, razgovore, demonstracije, bilješke, odluke, primopredaje i druge dodirne točke.

Otvorite protokole kako biste rekonstruirali tijek događaja povezan s kupcem, projektom, zadatkom ili ključnom točkom.

Zadaci

Zadaci predstavljaju naknadni rad s odgovornom osobom i rokovima. Mogu pripadati kupcu, organizaciji, projektu ili ključnoj točki te sadržavati status, rok, dodijeljenu osobu, privitak, komentar i kontekst privatnosti.

Ako je pitanje „tko je odgovoran za sljedeći korak?”, provjerite zadatke. Ako glasi „zašto ovaj zadatak postoji?”, provjerite povezani protokol ili vremensku crtu projekta.

Projekti

Projekti objedinjuju dugotrajniji rad s više dionika, faza, događaja ili zajedničkih isporučevina. Projekt može uključivati sudionike, grupe sudionika, ključne točke, zadatke, predloške zadataka, protokole, dokumente, povezane događaje, poruke, dolazne e-poruke i dodijeljene kupce.

Dokumenti

Dokumenti su datoteke vezane uz organizaciju i povezane s kupcima, projektima, događajima, protokolima, oznakama, dodijeljenim korisnicima ili dodijeljenim kupcima. Biblioteka dokumenata može prikazivati i stare PDF-ove pločica kada je tako konfigurirana.

Ovdje potražite datoteku povezanu s ugovorom, ponudom, PDF-om pločice, privitkom protokola, resursom projekta ili dokumentom događaja.

Newsletteri

Newsletteri organiziraju popise pretplatnika i publike za komunikaciju vođenu CRM-om. Newsletter može imati pretplatnike, dodijeljene kupce, povezane događaje i kontaktne obrasce.

Kontekst newslettera objašnjava zašto se kontakt pojavljuje u publici kampanje, zašto pretplatnik čeka ili je odjavljen te kako se CRM popisi povezuju s komunikacijom.

E-pošta

E-pošta uključuje ulazni sandučić organizacije, arhivu, prikaz neželjene pošte i poslane e-poruke. Dolazne e-poruke mogu se povezati s kupcima, odgovornim kupcima, projektima, oznakama i privicima. Poslane e-poruke pomažu pri provjeri odlazne komunikacije i problema s isporukom.

Provjerite kontekst e-pošte kada kupac navede da je poruka primljena, arhivirana, označena kao neželjena pošta, vraćena pošiljatelju, poslana s pogrešne adrese ili da nedostaje u očekivanom zapisu.

Događaji organizacije

Događaji kojima se pristupa iz odjeljka Iskustva gostiju događaji su organizacije, a ne globalni popis događaja za osoblje platforme. Operacije događaja povezane s CRM-om uključuju dodjelu kupaca, sudionike, pozivnice, prodaju ulaznica, dokumente, newslettere, povezane odredišne stranice, poveznice na projekte i status sudionika.

Stranica događaja povezuje kontakt s registracijom, pozivnicama, prijavom dolaska, ulaznicama, newsletterima događaja i isporukom projekta.

Dozvole i vidljivost

Stavke nestaju kada ulozi u organizaciji nedostaju preduvjetni entity:action:scope parovi opisani u odjeljku Dozvole ili kada potreban modul nije dostupan. Pristup modulu i dozvole uloge provjeravaju se zasebno.

Najvažniji CRM entiteti su:

• customer
• protocol
• task
• project
• document
• newsletter
• email
• event

Za većinu poveznica na bočnoj traci nadzorna ploča provjerava može li korisnik izlistati ili čitati relevantni entitet. Neke stranice dodatno provjeravaju dozvole za stvaranje, uređivanje ili brisanje prije prikazivanja gumba, radnji nad retcima, skupnih radnji ili kontrola obrasca.

Opsezi ograničeni na dodijeljene zapise mogu promijeniti koji se zapisi prikazuju. Za podršku to znači da dvije osobe u istoj organizaciji mogu vidjeti različite retke iako obje mogu otvoriti isti modul.

Uobičajene provjere podrške

1. Potvrdite ID aktivne organizacije u URL-u.
2. Potvrdite ulogu i dopuštenja korisnika za modul na koji se problem odnosi.
3. Provjerite radi li se o vidljivosti navigacije, vidljivosti zapisa ili dostupnosti radnje.
4. Uklonite očite filtre, kao što su pretraživanje, status, samo dodijeljeni zapisi, prikaz dovršenih zapisa, arhiva/neželjena pošta ili raspon datuma.
5. Otvorite zapis korisnika i pregledajte povezane kartice za protokole, zadatke, dokumente, e-poruke, događaje, biltene, pristup, odnose i preporuke.
6. Za pitanja povezana s projektima otvorite vremensku traku projekta i kartice projekta za sudionike, ključne točke, zadatke, protokole, dokumente, događaje i e-poruke.
7. Za pitanja o e-pošti i biltenima provjerite kontekst e-pošte/pretplate korisnika i prikaze e-pošte organizacije.

Rječnik za podršku

• Korisnik: Kontakt ili CRM zapis. Može biti osoba, tvrtka, dobavljač ili drugi entitet.
• Član: Odnos korisnika/kupca s organizacijom, kojim se obično upravlja putem uloga i dopuštenja.
• Protokol: Zabilježena interakcija ili aktivnost povezana s korisnicima i projektima.
• Zadatak: Stavka naknadnog rada sa statusom, dodijeljenim osobama i rokom.
• Samo dodijeljeni: Opseg dopuštenja koji ograničava vidljive zapise na zapise povezane s korisnikom ili kontekstom člana.
• Dodano izvana: Zapisi korisnika izrađeni putem vanjskih tokova ili tokova za goste, primjerice obrazaca ili uvoza, umjesto da ih je ručno unio interni tim.

Povezani koncepti: CRM kao ključna funkcionalnost, Korisnici.