Lewati ke konten utama

Ikhtisar CRM dan operasional

Grup sidebar CRM & operasional berisi kontak, protokol, peluang, tugas, proyek, dokumen, dan faktur pelanggan organisasi. Navigasi Email dan Daftar mailing terkait berada di bawah Komunikasi; Acara berada di bawah Pengalaman tamu. Data tersebut tetap terhubung dengan konteks CRM.

Tim dukungan biasanya memulai dari sini ketika pertanyaan berkaitan dengan seseorang, perusahaan, peserta acara, email, dokumen, tugas, audiens newsletter, atau proyek pengiriman.

Lokasi​

Manajemen pelanggan muncul di dasbor organisasi, pada rute seperti:

  • /organizations/:id/customers
  • /organizations/:id/protocols
  • /organizations/:id/tasks
  • /organizations/:id/projects
  • /organizations/:id/documents
  • /organizations/:id/newsletters
  • /organizations/:id/inbox
  • /organizations/:id/sent-emails
  • /organizations/:id/events

Tautan yang tersedia bergantung pada organisasi aktif, pengguna yang masuk, peran, dan modul langganan yang diaktifkan. Lihat Langganan. Paket dasar gratis mencakup manajemen kontak dasar; fitur CRM lanjutan, mailing list, proyek, dan faktur memiliki persyaratan modul terpisah.

Peta Relasi CRM​

flowchart TD
  Customer["Customer contact"] --> Protocol["Protocol interaction"]
  Customer --> Task["Task follow-up"]
  Customer --> Project["Project participation"]
  Project --> Milestone["Milestone"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Document"]
  Project --> Event["Event"]
  Customer --> Newsletter["Newsletter subscription"]
  Email["Inbound or sent email"] --> Customer
  Email --> Project

Modul Dalam Kategori Ini​

Kontak​

Pelanggan adalah catatan CRM utama. Pelanggan dapat berupa individu, perusahaan, pemasok, atau entitas lain yang dilacak. Catatan dapat mencakup detail profil, tag, status, relasi, rujukan, kolom khusus, alamat, gambar, akun pengguna yang tertaut, pengaturan visibilitas profil, dan aktivitas terkait di seluruh CRM.

Mulailah dari catatan pelanggan setiap kali pertanyaan dukungan berkaitan dengan orang, organisasi, alamat email, subscriber, peserta acara, atau kontak tertentu.

Protokol​

Protokol disimpan sebagai catatan interaksi. Protokol mencatat panggilan, rapat, email, chat, demo, catatan, keputusan, serah terima, dan titik kontak lainnya.

Buka protokol untuk menelusuri kembali rangkaian kejadian terkait pelanggan, proyek, tugas, atau pencapaian.

Tugas​

Tugas mewakili pekerjaan tindak lanjut dengan penanggung jawab dan tenggat waktu. Tugas dapat terkait dengan pelanggan, organisasi, proyek, atau pencapaian, serta memiliki status, tanggal jatuh tempo, penerima tugas, lampiran, komentar, dan konteks privasi.

Jika pertanyaannya adalah “siapa yang bertanggung jawab atas langkah berikutnya?”, periksa tugas. Jika pertanyaannya adalah “mengapa tugas ini dibuat?”, periksa protokol terkait atau linimasa proyek.

Proyek​

Proyek mengelompokkan pekerjaan jangka panjang yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, fase, acara, atau hasil kerja bersama. Proyek dapat mencakup peserta, grup peserta, pencapaian, tugas, templat tugas, protokol, dokumen, acara tertaut, email, email masuk, dan pelanggan yang ditugaskan.

Dokumen​

Dokumen adalah file dalam lingkup organisasi yang ditautkan ke pelanggan, proyek, acara, protokol, tag, pengguna yang ditugaskan, atau pelanggan yang ditugaskan. Pustaka dokumen juga dapat menampilkan PDF ubin lama jika dikonfigurasi.

Tempat ini digunakan untuk menemukan file di balik kontrak, penawaran, PDF ubin, lampiran protokol, aset proyek, atau dokumen acara.

Newsletter​

Newsletter mengatur daftar subscriber dan audiens komunikasi berbasis CRM. Newsletter dapat memiliki subscriber, pelanggan yang ditugaskan, acara terkait, dan formulir kontak.

Konteks newsletter menjelaskan alasan kontak muncul dalam audiens kampanye, alasan subscriber berstatus tertunda atau berhenti berlangganan, serta cara daftar CRM terhubung dengan komunikasi.

Email​

Email mencakup kotak masuk organisasi, arsip, tampilan spam, dan email terkirim. Email masuk dapat ditautkan ke pelanggan, pelanggan yang bertanggung jawab, proyek, tag, dan lampiran. Email terkirim membantu memverifikasi komunikasi keluar dan masalah pengiriman.

Periksa konteks email ketika pelanggan menyatakan bahwa pesan telah diterima, diarsipkan, ditandai sebagai spam, gagal terkirim, dikirim oleh pengirim yang salah, atau tidak ada dalam catatan yang diharapkan.

Acara Organisasi​

Acara yang diakses dari Pengalaman tamu adalah acara organisasi, bukan daftar acara staf platform global. Operasional acara yang terkait dengan CRM mencakup penetapan pelanggan, peserta, undangan, tiket, dokumen, newsletter, landing page tertaut, tautan proyek, dan status peserta.

Halaman acara menghubungkan kontak dengan pendaftaran, undangan, check-in, tiket, newsletter acara, dan pengiriman proyek.

Izin Dan Visibilitas​

Item tidak ditampilkan ketika peran organisasi tidak memiliki pasangan entity:action:scope yang diperlukan seperti dijelaskan dalam Izin, atau modul yang diperlukan tidak tersedia. Akses modul dan izin peran adalah pemeriksaan yang terpisah.

Entitas CRM yang paling relevan adalah:

  • customer
  • protocol
  • task
  • project
  • document
  • newsletter
  • email
  • event

Untuk sebagian besar tautan sidebar, dasbor memeriksa apakah pengguna dapat mencantumkan atau membaca entitas terkait. Beberapa halaman juga memeriksa izin membuat, mengedit, atau menghapus sebelum menampilkan tombol, tindakan baris, tindakan massal, atau kontrol formulir.

Cakupan khusus untuk data yang ditugaskan dapat mengubah catatan yang ditampilkan. Untuk dukungan, ini berarti dua pengguna dalam organisasi yang sama dapat melihat baris berbeda meskipun keduanya dapat membuka modul yang sama.

Pemeriksaan Dukungan Umum​

  1. Konfirmasikan ID organisasi aktif di URL.
  2. Konfirmasikan peran dan izin pengguna untuk modul yang terdampak.
  3. Periksa apakah masalahnya terkait visibilitas navigasi, visibilitas data, atau ketersediaan tindakan.
  4. Hapus filter yang terlihat jelas, seperti pencarian, status, hanya yang ditugaskan, tampilkan yang selesai, arsip/spam, atau rentang tanggal.
  5. Buka data pelanggan dan periksa tab terkait untuk protokol, tugas, dokumen, email, acara, newsletter, akses, relasi, dan rujukan.
  6. Untuk pertanyaan terkait proyek, buka linimasa proyek dan tab proyek untuk peserta, pencapaian, tugas, protokol, dokumen, acara, dan email.
  7. Untuk pertanyaan terkait email dan newsletter, periksa konteks email/langganan pelanggan serta tampilan email organisasi.

Kosakata Dukungan​

  • Pelanggan: Kontak atau data CRM. Dapat berupa orang, perusahaan, pemasok, atau entitas lainnya.
  • Anggota: Relasi antara pengguna dan pelanggan dalam suatu organisasi, yang biasanya dikendalikan melalui peran dan izin.
  • Protokol: Interaksi atau aktivitas yang dicatat dan terkait dengan pelanggan serta proyek.
  • Tugas: Pekerjaan tindak lanjut dengan status, pihak yang ditugaskan, dan tenggat waktu.
  • Hanya yang ditugaskan: Cakupan izin yang membatasi data yang terlihat hanya pada data yang terhubung dengan pengguna atau konteks anggota.
  • Ditambahkan secara eksternal: Data pelanggan yang dibuat melalui alur eksternal atau yang ditujukan bagi tamu, seperti formulir atau impor, bukan yang dimasukkan secara manual oleh tim internal.

Konsep terkait: Pilar produk CRM, Pelanggan.