Ana içeriğe geç

Müşteri yönetimi — genel bakış

Müşteri yönetimi kenar çubuğu kategorisi, CRM kayıtları ve operasyonel takip için kontrol paneli ana sayfasıdır. Kişileri, iş öğelerini, iletişimi, dosyaları, etkinlik bağlamını ve proje teslimini izinlere duyarlı tek bir grupta birleştirir.

Destek ekipleri genellikle bir soru bir kişiyi, şirketi, etkinlik katılımcısını, e-postayı, belgeyi, görevi, bülten kitlesini veya teslimat projesini içerdiğinde buradan başlar.

Nerede Görünür​

Müşteri yönetimi, kuruluş kontrol panelinde aşağıdaki gibi rotalar altında görünür:

  • /organizations/:id/customers
  • /organizations/:id/protocols
  • /organizations/:id/tasks
  • /organizations/:id/projects
  • /organizations/:id/documents
  • /organizations/:id/newsletters
  • /organizations/:id/inbox
  • /organizations/:id/sent-emails
  • /organizations/:id/events

Kesin bağlantılar, aktif kuruluşa, oturum açmış kullanıcıya ve kuruluş rolüne bağlıdır.

CRM İlişki Haritası​

flowchart TD
  Customer["Müşteri kişisi"] --> Protocol["Protokol etkileşimi"]
  Customer --> Task["Görev takibi"]
  Customer --> Project["Proje katılımı"]
  Project --> Milestone["Kilometre taşı"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Belge"]
  Project --> Event["Etkinlik"]
  Customer --> Newsletter["Bülten aboneliği"]
  Email["Gelen veya gönderilen e-posta"] --> Customer
  Email --> Project

Kategori İçindeki Modüller​

Müşteriler​

Müşteriler, merkezi CRM kayıtlarıdır. Bir müşteri bir kişi, şirket, tedarikçi veya takip edilen başka bir varlık olabilir. Kayıtlar profil ayrıntıları, etiketler, durumlar, ilişkiler, yönlendirmeler, özel alanlar, adresler, resimler, bağlantılı kullanıcı hesapları, profil görünürlüğü ayarları ve CRM genelindeki bağlı etkinlikleri içerebilir.

Bir destek sorusu belirli bir kişiyi, kuruluşu, e-posta adresini, aboneyi, etkinlik katılımcısını veya atanmış bir kişiyi ilgilendirdiğinde müşteri kaydıyla başlayın.

Protokoller​

Protokoller, etkileşim kayıtları olarak saklanır. Çağrıları, toplantıları, e-postaları, sohbetleri, demoları, notları, kararları, devirleri ve diğer temas noktalarını kaydederler.

Bir müşterinin, projenin, görevin veya kilometre taşının arkasındaki hikayeyi yeniden oluşturmak için protokollere açın.

Görevler​

Görevler, sahiplik ve son teslim tarihleri olan takip işlerini temsil eder. Bir müşteriye, kuruluşa, projeye veya kilometre taşına ait olabilirler ve durum, son teslim tarihi, atanan kişi, ek, yorum ve gizlilik bağlamını taşırlar.

Soru "bir sonraki adımın sahibi kim?" ise, görevlere bakın. Soru "bu görev neden var?" ise, ilgili protokol veya proje zaman çizelgesine bakın.

Projeler​

Projeler, birden fazla paydaş, aşama, etkinlik veya paylaşılan teslimatlarla daha uzun süreli işleri gruplandırır. Bir proje katılımcıları, katılımcı grupları, kilometre taşları, görevler, görev şablonları, protokoller, belgeler, bağlantılı etkinlikler, e-postalar, gelen e-postalar ve atanmış müşteriler içerebilir.

Belgeler​

Belgeler, müşterilere, projelere, etkinliklere, protokollere, etiketlere, atanmış kullanıcılara veya atanmış müşterilere bağlı kuruluş kapsamındaki dosyalardır. Belge kitaplığı, yapılandırıldığında eski döşeme PDF'lerini de gösterebilir.

Bir sözleşme, teklif, PDF döşemesi, protokol eki, proje varlığı veya etkinlik belgesinin arkasındaki dosyayı aramak için burasıdır.

Bültenler​

Bültenler, abone listelerini ve CRM tarafından yönlendirilen iletişim kitlelerini düzenler. Bir bültenin aboneleri, atanmış müşterileri, ilgili etkinlikleri ve iletişim formları olabilir.

Bülten bağlamı, bir kişinin bir kampanya kitlesinde neden göründüğünü, bir abonenin neden bekleyen veya aboneliği iptal edilmiş olduğunu ve CRM listelerinin iletişimle nasıl bağlandığını açıklar.

E-posta​

E-posta, kuruluş gelen kutusunu, arşivini, spam görünümünü ve gönderilen e-postaları içerir. Gelen e-postalar müşterilere, sorumlu müşterilere, projelere, etiketlere ve eklere bağlanabilir. Gönderilen e-postalar, giden iletişimi ve teslimat sorunlarını doğrulamaya yardımcı olur.

Bir müşteri bir mesajın alındığını, arşivlendiğini, spam olarak işaretlendiğini, geri döndüğünü, yanlış gönderici tarafından gönderildiğini veya beklenen kayıtta eksik olduğunu söylediğinde e-posta bağlamını kontrol edin.

Kuruluş Etkinlikleri​

Müşteri yönetimindeki etkinlikler, küresel platform yönetici etkinlik listesi değil, kuruluş etkinlikleridir. CRM odaklı etkinlik operasyonları arasında müşteri atamaları, katılımcılar, davetiyeler, biletleme, belgeler, bültenler, bağlantılı açılış sayfaları, proje bağlantıları ve katılımcı durumu yer alır.

Etkinlikler sayfası, bir kişiyi kayda, davetiyelere, check-in'e, biletlere, etkinlik bültenlerine ve proje teslimine bağlar.

İzinler ve Görünürlük​

Öğeler, kuruluş rolünün İzinler bölümünde açıklanan önkoşul entity:action:scope çiftlerine sahip olmadığında otomatik olarak kaybolur.

En ilgili CRM varlıkları şunlardır:

  • customer
  • protocol
  • task
  • project
  • document
  • newsletter
  • email
  • event

Çoğu kenar çubuğu bağlantısı için kontrol paneli, kullanıcının ilgili varlığı listeleyip listeleyemeyeceğini veya okuyup okuyamayacağını kontrol eder. Bazı sayfalar ayrıca düğmeleri, satır eylemlerini, toplu eylemleri veya form denetleyicilerini göstermeden önce oluşturma, düzenleme veya silme izinlerini de kontrol eder.

Yalnızca atanmış kapsamlar, hangi kayıtların görüneceğini değiştirebilir. Destek için bu, aynı kuruluştaki iki kullanıcının, her ikisi de aynı modülü açabilse bile farklı satırlar görebileceği anlamına gelir.

Yaygın Destek Kontrolleri​

  1. URL'deki aktif kuruluş kimliğini onaylayın.
  2. Kullanıcının etkilenen modül için rolünü ve izinlerini onaylayın.
  3. Sorunun gezinme görünürlüğü, kayıt görünürlüğü veya eylem kullanılabilirliği olup olmadığını kontrol edin.
  4. Arama, durum, yalnızca atanmış, tamamlananları göster, arşiv/spam veya tarih aralığı gibi bariz filtreleri temizleyin.
  5. Müşteri kaydını açın ve protokoller, görevler, belgeler, e-postalar, etkinlikler, bültenler, erişim, ilişkiler ve yönlendirmeler için ilgili sekmeleri inceleyin.
  6. Projeyle ilgili sorular için proje zaman çizelgesini ve katılımcılar, kilometre taşları, görevler, protokoller, belgeler, etkinlikler ve e-postalar için proje sekmelerini açın.
  7. E-posta ve bülten soruları için müşteri e-posta/abonelik bağlamını ve kuruluş e-posta görünümlerini kontrol edin.

Destek Sözlüğü​

  • Müşteri: Kişi veya CRM kaydı. Bir kişi, şirket, tedarikçi veya başka bir varlık olabilir.
  • Üye: Bir kuruluşta, genellikle roller ve izinler aracılığıyla kontrol edilen bir kullanıcı/müşteri ilişkisi.
  • Protokol: Müşterilere ve projelere bağlı kaydedilmiş etkileşim veya etkinlik.
  • Görev: Durum, atananlar ve son teslim tarihi olan takip iş öğesi.
  • Yalnızca atanmış: Görünür kayıtları, kullanıcıya veya üye bağlamına bağlı kayıtlara sınırlayan izin kapsamı.
  • Harici olarak eklenen: Dahili ekip tarafından manuel olarak girilen değil, formlar veya içe aktarmalar gibi harici veya misafir odaklı akışlardan oluşturulan müşteri kayıtları.

İlgili kavramlar: CRM ürün ana yapısı, Müşteriler.