Ana içeriğe geç

CRM ve operasyonlara genel bakış

CRM ve operasyonlar kenar çubuğu grubu; kişileri, protokolleri, fırsatları, görevleri, projeleri, belgeleri ve kuruluşun müşteri faturalarını içerir. İlgili E-posta ve Posta listeleri gezinme seçenekleri İletişim altında; Etkinlikler ise Misafir deneyimleri altında yer alır. Bu kayıtlar CRM bağlamına bağlı kalır.

Destek ekipleri; bir soru kişi, şirket, etkinlik katılımcısı, e-posta, belge, görev, bülten kitlesi veya teslimat projesiyle ilgili olduğunda genellikle buradan başlar.

Nerede Görünür​

Müşteri yönetimi, kuruluş panosunda şu rotalara benzer yollar altında görünür:

  • /organizations/:id/customers
  • /organizations/:id/protocols
  • /organizations/:id/tasks
  • /organizations/:id/projects
  • /organizations/:id/documents
  • /organizations/:id/newsletters
  • /organizations/:id/inbox
  • /organizations/:id/sent-emails
  • /organizations/:id/events

Kesin bağlantılar; etkin kuruluş, oturum açmış kullanıcı, rol ve etkinleştirilmiş abonelik modüllerine bağlıdır. Abonelik bölümüne bakın. Ücretsiz temel paket, temel kişi yönetimini içerir; gelişmiş CRM, posta listesi, proje ve fatura özellikleri için ayrı modül gereksinimleri vardır.

CRM İlişki Haritası​

flowchart TD
  Customer["Customer contact"] --> Protocol["Protocol interaction"]
  Customer --> Task["Task follow-up"]
  Customer --> Project["Project participation"]
  Project --> Milestone["Milestone"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Document"]
  Project --> Event["Event"]
  Customer --> Newsletter["Newsletter subscription"]
  Email["Inbound or sent email"] --> Customer
  Email --> Project

Kategorideki Modüller​

Kişiler​

Müşteriler, CRM kayıtlarının merkezini oluşturur. Bir müşteri kişi, şirket, tedarikçi veya izlenen başka bir varlık olabilir. Kayıtlarda profil bilgileri, etiketler, durumlar, ilişkiler, yönlendirmeler, özel alanlar, adresler, görseller, bağlantılı kullanıcı hesapları, profil görünürlüğü ayarları ve CRM genelindeki bağlantılı etkinlikler yer alabilir.

Destek sorusu belirli bir kişi, kuruluş, e-posta adresi, abone, etkinlik katılımcısı veya atanmış kişiyle ilgiliyse müşteri kaydıyla başlayın.

Protokoller​

Protokoller, etkileşim kayıtları olarak saklanır. Aramaları, toplantıları, e-postaları, sohbetleri, demoları, notları, kararları, devirleri ve diğer temas noktalarını kaydeder.

Bir müşterinin, projenin, görevin veya kilometre taşının geçmişini anlamak için protokolleri açın.

Görevler​

Görevler, sorumlusu ve son tarihi belirlenmiş takip çalışmalarını temsil eder. Bir müşteriye, kuruluşa, projeye veya kilometre taşına ait olabilir; durum, son tarih, atanan kişi, ek, yorum ve gizlilik bağlamı taşır.

Soru “sonraki adımdan kim sorumlu?” ise görevleri kontrol edin. “Bu görev neden var?” ise ilgili protokolü veya proje zaman çizelgesini kontrol edin.

Projeler​

Projeler; birden fazla paydaş, aşama, etkinlik veya ortak teslimat içeren uzun süreli çalışmaları gruplandırır. Bir proje; katılımcıları, katılımcı gruplarını, kilometre taşlarını, görevleri, görev şablonlarını, protokolleri, belgeleri, bağlantılı etkinlikleri, postaları, gelen e-postaları ve atanmış müşterileri içerebilir.

Belgeler​

Belgeler; müşterilere, projelere, etkinliklere, protokollere, etiketlere, atanmış kullanıcılara veya atanmış müşterilere bağlanan, kuruluş kapsamındaki dosyalardır. Belge kitaplığı, yapılandırıldığında eski kutucuk PDF’lerini de gösterebilir.

Sözleşmenin, teklifin, PDF kutucuğunun, protokol ekinin, proje varlığının veya etkinlik belgesinin arkasındaki dosyayı burada bulabilirsiniz.

Bültenler​

Bültenler, abone listelerini ve CRM tarafından yönetilen iletişim kitlelerini düzenler. Bir bültende aboneler, atanmış müşteriler, ilgili etkinlikler ve iletişim formları bulunabilir.

Bülten bağlamı; bir kişinin kampanya kitlesinde neden göründüğünü, bir abonenin neden beklemede veya abonelikten çıkmış olduğunu ve CRM listelerinin iletişimle nasıl bağlantı kurduğunu açıklar.

E-posta​

E-posta; kuruluş gelen kutusunu, arşivi, spam görünümünü ve gönderilen e-postaları içerir. Gelen e-postalar müşterilere, sorumlu müşterilere, projelere, etiketlere ve eklere bağlanabilir. Gönderilen e-postalar, giden iletişimi ve teslimat sorunlarını doğrulamaya yardımcı olur.

Bir müşteri bir mesajın alındığını, arşivlendiğini, spam olarak işaretlendiğini, geri döndüğünü, yanlış gönderici tarafından gönderildiğini veya beklenen kayıtta bulunmadığını belirttiğinde e-posta bağlamını kontrol edin.

Kuruluş Etkinlikleri​

Misafir deneyimleri üzerinden erişilen etkinlikler, genel platform personeli etkinlik listesi değil, kuruluş etkinlikleridir. CRM odaklı etkinlik işlemleri; müşteri atamalarını, katılımcıları, davetleri, biletlemeyi, belgeleri, bültenleri, bağlantılı açılış sayfalarını, proje bağlantılarını ve katılımcı durumunu içerir.

Etkinlikler sayfası, bir kişiyi kayıt, davetler, giriş kontrolü, biletler, etkinlik bültenleri ve proje teslimatıyla ilişkilendirir.

İzinler ve Görünürlük​

Kuruluş rolünde İzinler bölümünde açıklanan ön koşul entity:action:scope çiftleri bulunmadığında veya gerekli bir modül kullanılamadığında öğeler görünmez. Modül erişimi ve rol izinleri ayrı ayrı kontrol edilir.

En ilgili CRM varlıkları şunlardır:

  • customer
  • protocol
  • task
  • project
  • document
  • newsletter
  • email
  • event

Kenar çubuğu bağlantılarının çoğunda pano, kullanıcının ilgili varlığı listeleyip listeleyemediğini veya okuyup okuyamadığını kontrol eder. Bazı sayfalarda düğmeler, satır işlemleri, toplu işlemler veya form kontrolleri gösterilmeden önce oluşturma, düzenleme ya da silme izinleri de kontrol edilir.

Yalnızca atanmış kayıtlara yönelik kapsamlar, hangi kayıtların görüneceğini değiştirebilir. Destek açısından bu, aynı kuruluştaki iki kullanıcının aynı modülü açabilse bile farklı satırlar görebileceği anlamına gelir.

Yaygın Destek Kontrolleri​

  1. URL'deki etkin kuruluş kimliğini doğrulayın.
  2. Kullanıcının rolünü ve ilgili modül için izinlerini doğrulayın.
  3. Sorunun gezinme görünürlüğü, kayıt görünürlüğü veya eylem kullanılabilirliğiyle ilgili olup olmadığını kontrol edin.
  4. Arama, durum, yalnızca atananlar, tamamlananları göster, arşiv/spam veya tarih aralığı gibi belirgin filtreleri temizleyin.
  5. Müşteri kaydını açın ve protokoller, görevler, belgeler, e-postalar, etkinlikler, bültenler, erişim, ilişkiler ve yönlendirmelerle ilgili sekmeleri inceleyin.
  6. Projeyle ilgili sorular için proje zaman çizelgesini ve katılımcılar, kilometre taşları, görevler, protokoller, belgeler, etkinlikler ve e-postalarla ilgili proje sekmelerini açın.
  7. E-posta ve bültenlerle ilgili sorular için müşterinin e-posta/abonelik bağlamını ve kuruluşun e-posta görünümlerini kontrol edin.

Destek Terminolojisi​

  • Müşteri: Kişi, şirket, tedarikçi veya başka bir varlık olabilen kişi ya da CRM kaydı.
  • Üye: Bir kuruluştaki kullanıcı/müşteri ilişkisi; genellikle roller ve izinler üzerinden yönetilir.
  • Protokol: Müşterilerle ve projelerle ilişkilendirilmiş, kayda alınan etkileşim veya etkinlik.
  • Görev: Durumu, atanan kişileri ve son tarihi bulunan takip işi.
  • Yalnızca atananlar: Görülebilen kayıtları kullanıcıya veya üye bağlamına bağlı kayıtlarla sınırlayan izin kapsamı.
  • Harici olarak eklenen: Dahili ekip tarafından manuel olarak girilmek yerine formlar veya içe aktarma gibi harici ya da konuklara yönelik akışlardan oluşturulan müşteri kayıtları.

İlgili kavramlar: CRM ürün alanı, Müşteriler.