Hoppa till huvudinnehåll

Kundhantering — översikt

Kundhantering-kategorin i sidofältet är hemskärmen för CRM-poster och operativ uppföljning. Den samlar kontakter, arbetsuppgifter, kommunikation, filer, händelsekontext och projekleverans i en enda behörighetsmedveten grupp.

Supportteam börjar vanligtvis här när en fråga involverar en person, ett företag, en deltagare i en händelse, ett e-postmeddelande, ett dokument, en uppgift, ett nyhetsbrev eller ett leveransprojekt.

Var det visas​

Kundhantering visas i organisationens instrumentpanel, under rutter som:

  • /organizations/:id/customers
  • /organizations/:id/protocols
  • /organizations/:id/tasks
  • /organizations/:id/projects
  • /organizations/:id/documents
  • /organizations/:id/newsletters
  • /organizations/:id/inbox
  • /organizations/:id/sent-emails
  • /organizations/:id/events

De exakta länkarna beror på den aktiva organisationen, den inloggade användaren och organisationens roll.

CRM-relationskarta​

flowchart TD
  Customer["Kundkontakt"] --> Protocol["Protokollinteraktion"]
  Customer --> Task["Uppgiftsuppföljning"]
  Customer --> Project["Projektmedverkan"]
  Project --> Milestone["Milstolpe"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Dokument"]
  Project --> Event["Händelse"]
  Customer --> Newsletter["Nyhetsbrevsabonnemang"]
  Email["Inkommande eller skickat e-postmeddelande"] --> Customer
  Email --> Project

Moduler i kategorin​

Kunder​

Kunder är de centrala CRM-posterna. En kund kan vara en person, ett företag, en leverantör eller en annan spårad enhet. Poster kan inkludera profildetaljer, taggar, statusar, relationer, remisser, anpassade fält, adresser, bilder, länkade användarkonton, inställningar för profilens synlighet och ansluten aktivitet över hela CRM.

Börja med kundposten när en supportfråga rör en specifik person, organisation, e-postadress, prenumerant, deltagare i en händelse eller tilldelad kontakt.

Protokoll​

Protokoll lagras som interaktionsposter. De loggar samtal, möten, e-postmeddelanden, chattar, demonstrationer, anteckningar, beslut, överlämningar och andra beröringspunkter.

Öppna protokoll för att rekonstruera historien bakom en kund, ett projekt, en uppgift eller en milstolpe.

Uppgifter​

Uppgifter representerar uppföljningsarbete med ägarskap och deadlines. De kan tillhöra en kund, organisation, projekt eller milstolpe, och de har status, förfallodatum, tilldelad person, bilaga, kommentar och sekretesskontext.

Om frågan är "vem äger nästa steg?", kontrollera uppgifterna. Om det är "varför finns den här uppgiften?", kontrollera det relaterade protokollet eller projektets tidslinje.

Projekt​

Projekt grupperar längre pågående arbete med flera intressenter, faser, händelser eller delade leveranser. Ett projekt kan inkludera deltagare, deltagargrupper, milstolpar, uppgifter, uppgiftsmallar, protokoll, dokument, länkade händelser, e-postmeddelanden, inkommande e-postmeddelanden och tilldelade kunder.

Dokument​

Dokument är organisationsomfattande filer som är länkade till kunder, projekt, händelser, protokoll, taggar, tilldelade användare eller tilldelade kunder. Dokumentbiblioteket kan också visa äldre plattforms-PDF:er när det är konfigurerat.

Det här är platsen att leta efter filen bakom ett kontrakt, ett erbjudande, en PDF-platta, en protokollbilaga, en projektresurs eller ett händelsedokument.

Nyhetsbrev​

Nyhetsbrev organiserar prenumerantlistor och CRM-drivna kommunikationsmålgrupper. Ett nyhetsbrev kan ha prenumeranter, tilldelade kunder, relaterade händelser och kontaktformulär.

Nyhetsbrevskontext förklarar varför en kontakt visas i en kampanjmålgrupp, varför en prenumerant väntar eller har avregistrerat sig, och hur CRM-listor kopplas till kommunikation.

E-post​

E-post inkluderar organisationens inkorg, arkiv, skräppostvy och skickade e-postmeddelanden. Inkommande e-postmeddelanden kan länkas till kunder, ansvariga kunder, projekt, taggar och bilagor. Skickade e-postmeddelanden hjälper till att verifiera utgående kommunikation och leveransproblem.

Kontrollera e-postkontexten när en kund säger att ett meddelande har mottagits, arkiverats, markerats som skräppost, studsat, skickats av fel avsändare eller saknas från den förväntade posten.

Organisationens händelser​

Händelser i kundhantering är organisationens händelser, inte den globala listan över plattformsadministratörshändelser. CRM-inriktade händelseoperationer inkluderar kundtilldelningar, deltagare, inbjudningar, biljettförsäljning, dokument, nyhetsbrev, länkade landningssidor, projektlänkar och deltagarstatus.

Händelsesidan kopplar en kontakt till registrering, inbjudningar, incheckning, biljetter, händelsenyhetsbrev och projekleverans.

Behörigheter och synlighet​

Objekt försvinner automatiskt när organisationens roll saknar de förutsatta entity:action:scope-paren som beskrivs i Behörigheter.

De mest relevanta CRM-enheterna är:

  • customer
  • protocol
  • task
  • project
  • document
  • newsletter
  • email
  • event

För de flesta länkar i sidofältet kontrollerar instrumentpanelen om användaren kan lista eller läsa den relevanta enheten. Vissa sidor kontrollerar också behörigheter för att skapa, redigera eller ta bort innan knappar, radåtgärder, massåtgärder eller formulärkontroller visas.

Omfattningar som endast är tilldelade kan ändra vilka poster som visas. För support innebär detta att två användare i samma organisation kan se olika rader även om båda kan öppna samma modul.

Vanliga supportkontroller​

  1. Bekräfta organisationens ID i URL:en.
  2. Bekräfta användarens roll och behörigheter för den berörda modulen.
  3. Kontrollera om problemet är synlighet i navigeringen, synlighet för poster eller tillgänglighet för åtgärder.
  4. Rensa uppenbara filter som sökning, status, endast tilldelade, visa slutförda, arkiv/skräppost eller datumintervall.
  5. Öppna kundposten och inspektera relaterade flikar för protokoll, uppgifter, dokument, e-postmeddelanden, händelser, nyhetsbrev, åtkomst, relationer och remisser.
  6. För projektrelaterade frågor, öppna projektets tidslinje och projektflikarna för deltagare, milstolpar, uppgifter, protokoll, dokument, händelser och e-postmeddelanden.
  7. För e-post- och nyhetsbrevsfrågor, kontrollera kundens e-post-/prenumerationskontext och organisationens e-postvyer.

Supportvokabulär​

  • Kund: Kontakt eller CRM-post. Kan vara en person, ett företag, en leverantör eller en annan enhet.
  • Medlem: Ett användar-/kundförhållande i en organisation, vanligtvis kontrollerat genom roller och behörigheter.
  • Protokoll: Loggad interaktion eller aktivitet kopplad till kunder och projekt.
  • Uppgift: Uppföljningsarbetsuppgift med status, tilldelade personer och förfallodatum.
  • Endast tilldelad: Behörighetsomfattning som begränsar synliga poster till poster som är kopplade till användaren eller medlemskontexten.
  • Externt tillagd: Kundposter som skapats från externa eller gästinriktade flöden, såsom formulär eller importer, snarare än manuellt inmatade av det interna teamet.

Relaterade koncept: CRM-produktpelare, Kunder.