Översikt över CRM och verksamhetsdrift

Sidogruppen CRM och verksamhetsdrift innehåller kontakter, protokoll, möjligheter, uppgifter, projekt, dokument och organisationskundfakturor. Relaterad navigering för E-post och Utskick finns under Kommunikation, medan Evenemang finns under Gästupplevelser. Poster därifrån förblir kopplade till CRM-kontexten.

Supportteam börjar vanligtvis här när en fråga gäller en person, ett företag, en evenemangsdeltagare, ett e-postmeddelande, ett dokument, en uppgift, en målgrupp för nyhetsbrev eller ett leveransprojekt.

Var det visas

Kundhantering visas i organisationspanelen, under rutter som:

• /organizations/:id/customers
• /organizations/:id/protocols
• /organizations/:id/tasks
• /organizations/:id/projects
• /organizations/:id/documents
• /organizations/:id/newsletters
• /organizations/:id/inbox
• /organizations/:id/sent-emails
• /organizations/:id/events

De exakta länkarna beror på aktiv organisation, inloggad användare, roll och aktiverade abonnemangsmoduler. Se Abonnemang. Den kostnadsfria basversionen innehåller grundläggande kontakthantering. Avancerade CRM-, utskicks-, projekt- och fakturafunktioner kräver separata moduler.

CRM-relationskarta

flowchart TD
  Customer["Customer contact"] --> Protocol["Protocol interaction"]
  Customer --> Task["Task follow-up"]
  Customer --> Project["Project participation"]
  Project --> Milestone["Milestone"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Document"]
  Project --> Event["Event"]
  Customer --> Newsletter["Newsletter subscription"]
  Email["Inbound or sent email"] --> Customer
  Email --> Project

Moduler i kategorin

Kontakter

Kunder är CRM-systemets centrala poster. En kund kan vara en person, ett företag, en leverantör eller en annan spårad entitet. Poster kan innehålla profiluppgifter, taggar, statusar, relationer, hänvisningar, anpassade fält, adresser, bilder, länkade användarkonton, inställningar för profilsynlighet och kopplad aktivitet i CRM-systemet.

Börja med kundposten när en supportfråga gäller en viss person, organisation, e-postadress, prenumerant, evenemangsdeltagare eller tilldelad kontakt.

Protokoll

Protokoll sparas som interaktionsposter. De loggar samtal, möten, e-postmeddelanden, chattar, demonstrationer, anteckningar, beslut, överlämningar och andra kontaktpunkter.

Öppna protokoll för att återskapa händelseförloppet bakom en kund, ett projekt, en uppgift eller en milstolpe.

Uppgifter

Uppgifter representerar uppföljningsarbete med ansvar och tidsfrister. De kan tillhöra en kund, organisation, projekt eller milstolpe och innehåller status, förfallodatum, tilldelad person, bilaga, kommentar och sekretesskontext.

Om frågan är ”vem ansvarar för nästa steg?”, kontrollera uppgifter. Om frågan är ”varför finns den här uppgiften?”, kontrollera det relaterade protokollet eller projektets tidslinje.

Projekt

Projekt samlar långvarigt arbete med flera intressenter, faser, evenemang eller gemensamma leveranser. Ett projekt kan innehålla deltagare, deltagargrupper, milstolpar, uppgifter, uppgiftsmallar, protokoll, dokument, länkade evenemang, utskick, inkommande e-postmeddelanden och tilldelade kunder.

Dokument

Dokument är organisationsomfattande filer som är länkade till kunder, projekt, evenemang, protokoll, taggar, tilldelade användare eller tilldelade kunder. Dokumentbiblioteket kan även visa äldre PDF-filer som brickor när detta har konfigurerats.

Här hittar du filen bakom ett avtal, erbjudande, PDF-bricka, protokollbilaga, projekttillgång eller evenemangsdokument.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev organiserar prenumerantlistor och CRM-baserade kommunikationsmålgrupper. Ett nyhetsbrev kan ha prenumeranter, tilldelade kunder, relaterade evenemang och kontaktformulär.

Nyhetsbrevskontexten förklarar varför en kontakt visas i en kampanjmålgrupp, varför en prenumerant väntar på bekräftelse eller har avslutat prenumerationen och hur CRM-listor kopplas till kommunikationen.

E-post

E-post omfattar organisationens inkorg, arkiv, skräppostvy och skickade e-postmeddelanden. Inkommande e-postmeddelanden kan länkas till kunder, ansvariga kunder, projekt, taggar och bilagor. Skickade e-postmeddelanden hjälper till att verifiera utgående kommunikation och leveransproblem.

Kontrollera e-postkontexten när en kund uppger att ett meddelande har tagits emot, arkiverats, markerats som skräppost, studsat, skickats från fel avsändare eller saknas i den förväntade posten.

Organisationens evenemang

Evenemang som nås från Gästupplevelser är organisationsevenemang, inte den globala listan över plattformspersonalens evenemang. CRM-relaterad evenemangshantering omfattar kundtilldelningar, deltagare, inbjudningar, biljetthantering, dokument, nyhetsbrev, länkade landningssidor, projektlänkar och deltagarstatus.

Evenemangssidan kopplar en kontakt till registrering, inbjudningar, incheckning, biljetter, evenemangsnyhetsbrev och projektleverans.

Behörigheter och synlighet

Objekt försvinner när organisationsrollen saknar de förutsättningar i form av entity:action:scope-par som beskrivs i Behörigheter, eller när en obligatorisk modul inte är tillgänglig. Modultillgång och rollbehörigheter kontrolleras separat.

De mest relevanta CRM-entiteterna är:

• customer
• protocol
• task
• project
• document
• newsletter
• email
• event

För de flesta länkar i sidofältet kontrollerar panelen om användaren får lista eller läsa den aktuella entiteten. Vissa sidor kontrollerar även behörighet att skapa, redigera eller ta bort innan knappar, radåtgärder, massåtgärder eller formulärkontroller visas.

Omfattningar med åtkomst endast till tilldelade poster kan ändra vilka poster som visas. För support innebär detta att två användare i samma organisation kan se olika rader även om båda kan öppna samma modul.

Vanliga supportkontroller

1. Bekräfta det aktiva organisations-ID:t i URL:en.
2. Bekräfta användarens roll och behörigheter för den berörda modulen.
3. Kontrollera om problemet gäller synlighet i navigeringen, synlighet för poster eller tillgängliga åtgärder.
4. Rensa uppenbara filter, till exempel sökning, status, endast tilldelade, visa slutförda, arkiv/spam eller datumintervall.
5. Öppna kundposten och granska relaterade flikar för protokoll, uppgifter, dokument, e-post, händelser, nyhetsbrev, åtkomst, relationer och hänvisningar.
6. Öppna projekttidslinjen och projektflikarna för deltagare, milstolpar, uppgifter, protokoll, dokument, händelser och e-post när frågan gäller projekt.
7. Kontrollera kundens e-post-/prenumerationskontext och organisationens e-postvyer vid frågor om e-post och nyhetsbrev.

Supportordlista

• Kund: Kontakt- eller CRM-post. Kan vara en person, ett företag, en leverantör eller en annan entitet.
• Medlem: En användar-/kundrelation i en organisation, som vanligtvis styrs genom roller och behörigheter.
• Protokoll: Loggad interaktion eller aktivitet kopplad till kunder och projekt.
• Uppgift: Arbete som ska följas upp, med status, ansvariga och förfallodatum.
• Endast tilldelade: Ett behörighetsomfång som begränsar synliga poster till poster som är kopplade till användaren eller medlemskontexten.
• Tillagd externt: Kundposter som har skapats via externa flöden eller flöden riktade till gäster, till exempel formulär eller importer, i stället för att registreras manuellt av det interna teamet.

Relaterade koncept: CRM-produktpelare, Kunder.