Керування клієнтами — Огляд

Категорія Керування клієнтами на бічній панелі є головною панеллю для записів CRM та операційних дій. Вона об'єднує контакти, робочі елементи, комунікацію, файли, контекст подій та доставку проєктів в одну групу з урахуванням дозволів.

Команди підтримки зазвичай починають звідси, коли запит стосується особи, компанії, учасника події, електронного листа, документа, завдання, аудиторії розсилки або проєкту доставки.

Де це з'являється

Керування клієнтами з'являється на панелі організації за такими маршрутами, як:

• /organizations/:id/customers
• /organizations/:id/protocols
• /organizations/:id/tasks
• /organizations/:id/projects
• /organizations/:id/documents
• /organizations/:id/newsletters
• /organizations/:id/inbox
• /organizations/:id/sent-emails
• /organizations/:id/events

Точні посилання залежать від активної організації, авторизованого користувача та ролі в організації.

Карта взаємозв'язків CRM

flowchart TD
  Customer["Контакт клієнта"] --> Protocol["Взаємодія за протоколом"]
  Customer --> Task["Подальші дії за завданням"]
  Customer --> Project["Участь у проєкті"]
  Project --> Milestone["Етап"]
  Milestone --> Task
  Milestone --> Protocol
  Protocol --> Document["Документ"]
  Project --> Event["Подія"]
  Customer --> Newsletter["Підписка на розсилку"]
  Email["Вхідний або вихідний лист"] --> Customer
  Email --> Project

Модулі в категорії

Клієнти

Клієнти — це центральні записи CRM. Клієнтом може бути особа, компанія, постачальник або інша відстежувана сутність. Записи можуть містити деталі профілю, теги, статуси, зв'язки, рекомендації, власні поля, адреси, зображення, пов'язані облікові записи користувачів, налаштування видимості профілю та підключену активність у CRM.

Починайте з запису клієнта, коли запит підтримки стосується конкретної особи, організації, адреси електронної пошти, підписника, учасника події або призначеного контакту.

Протоколи

Протоколи зберігаються як записи взаємодій. Вони реєструють дзвінки, зустрічі, електронні листи, чати, демонстрації, нотатки, рішення, передачі та інші точки контакту.

Відкривайте протоколи, щоб відтворити історію клієнта, проєкту, завдання або етапу.

Завдання

Завдання — це подальші робочі елементи з відповідальними особами та термінами виконання. Вони можуть належати клієнту, організації, проєкту або етапу, і містять статус, термін виконання, виконавця, вкладення, коментарі та контекст конфіденційності.

Якщо запитання полягає в тому, "хто відповідає за наступний крок?", перевірте завдання. Якщо "чому існує це завдання?", перевірте пов'язаний протокол або часову шкалу проєкту.

Проєкти

Проєкти групують довгострокові роботи з кількома зацікавленими сторонами, фазами, подіями або спільними результатами. Проєкт може включати учасників, групи учасників, етапи, завдання, шаблони завдань, протоколи, документи, пов'язані події, листи, вхідні листи та призначених клієнтів.

Документи

Документи — це файли в межах організації, пов'язані з клієнтами, проєктами, подіями, протоколами, тегами, призначеними користувачами або призначеними клієнтами. Бібліотека документів також може відображати старі PDF-файли плиток, якщо це налаштовано.

Це місце для пошуку файлу контракту, пропозиції, PDF-плитки, вкладення до протоколу, активу проєкту або документа події.

Розсилки

Розсилки організовують списки підписників та аудиторії для комунікації, керованої CRM. Розсилка може мати підписників, призначених клієнтів, пов'язані події та контактні форми.

Контекст розсилки пояснює, чому контакт з'являється в аудиторії кампанії, чому підписник очікує або відписався, і як списки CRM пов'язані з комунікацією.

Електронна пошта

Електронна пошта включає папку "Вхідні", архів, перегляд спаму та надіслані листи організації. Вхідні листи можуть посилатися на клієнтів, відповідальних клієнтів, проєкти, теги та вкладення. Надіслані листи допомагають перевірити вихідну комунікацію та проблеми з доставкою.

Перевіряйте контекст електронної пошти, коли клієнт повідомляє, що повідомлення було отримано, заархівовано, позначено як спам, відхилено, надіслано неправильним відправником або відсутнє в очікуваному записі.

Організаційні події

Події в керуванні клієнтами — це організаційні події, а не глобальний список подій адміністратора платформи. Операції з подіями, що стосуються CRM, включають призначення клієнтів, учасників, запрошення, продаж квитків, документи, розсилки, пов'язані цільові сторінки, посилання на проєкти та статус учасників.

Сторінка подій пов'язує контакт із реєстрацією, запрошеннями, реєстрацією на події, квитками, розсилками подій та доставкою проєкту.

Дозволи та видимість

Елементи автоматично зникають, коли роль організації не має необхідних пар entity:action:scope, описаних у Дозволи.

Найбільш релевантні сутності CRM:

• customer
• protocol
• task
• project
• document
• newsletter
• email
• event

Для більшості посилань на бічній панелі панель перевіряє, чи може користувач переглядати список або читати відповідну сутність. Деякі сторінки також перевіряють дозволи на створення, редагування або видалення перед відображенням кнопок, дій у рядку, масових дій або елементів форми.

Області видимості "тільки призначені" можуть змінювати, які записи відображаються. Для підтримки це означає, що два користувачі в одній організації можуть бачити різні рядки, навіть якщо обидва можуть відкрити один і той самий модуль.

Поширені перевірки підтримки

1. Підтвердьте ідентифікатор активної організації в URL.
2. Підтвердьте роль та дозволи користувача для відповідного модуля.
3. Перевірте, чи проблема стосується видимості навігації, видимості запису чи доступності дій.
4. Очистіть очевидні фільтри, такі як пошук, статус, "тільки призначені", "показати завершені", архів/спам або діапазон дат.
5. Відкрийте запис клієнта та перегляньте пов'язані вкладки для протоколів, завдань, документів, електронних листів, подій, розсилок, доступу, зв'язків та рекомендацій.
6. Для запитань, пов'язаних із проєктами, відкрийте часову шкалу проєкту та вкладки проєкту для учасників, етапів, завдань, протоколів, документів, подій та листів.
7. Для запитань щодо електронної пошти та розсилок перевірте контекст електронної пошти/підписки клієнта та перегляди електронної пошти організації.

Словник підтримки

• Клієнт: Контакт або запис CRM. Може бути особою, компанією, постачальником або іншою сутністю.
• Учасник: Відносини користувача/клієнта в організації, зазвичай контролюються через ролі та дозволи.
• Протокол: Зареєстрована взаємодія або діяльність, пов'язана з клієнтами та проєктами.
• Завдання: Елемент подальшої роботи зі статусом, виконавцями та терміном виконання.
• Тільки призначені: Область дозволів, яка обмежує видимі записи лише тими, що пов'язані з користувачем або контекстом учасника.
• Додано ззовні: Записи клієнтів, створені з зовнішніх або гостьових потоків, таких як форми або імпорт, а не введені вручну внутрішньою командою.

Пов'язані концепції: Стовп продукту CRM, Клієнти.