ग्राहक

ग्राहक क्षेत्र स्काउटेलो सीआरएम का केंद्र है। यह उन लोगों, कंपनियों, आपूर्तिकर्ताओं, सदस्यों, भागीदारों, मेहमानों, लीड्स और अन्य संस्थाओं को सूचीबद्ध करता है जिन्हें कोई संगठन बिक्री, आतिथ्य, कार्यक्रमों, सदस्यता, सहायता या परिचालन फॉलो-अप के लिए ट्रैक करता है।

मार्ग: /organizations/:id/customers

ग्राहक विवरण मार्ग: /organizations/:id/customers/:customerId

ग्राहक रिकॉर्ड क्या दर्शाता है

एक ग्राहक रिकॉर्ड एक क्लासिक संपर्क हो सकता है, लेकिन यह अधिक परिचालन अवधारणाओं का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है:

• कोई व्यक्ति जो किसी कार्यक्रम में भाग लेता है, न्यूज़लेटर प्राप्त करता है, या निजी वेब ऐप में लॉग इन करता है।
• संबंधित लोगों और परियोजनाओं वाली एक कंपनी या खाता।
• एक आपूर्तिकर्ता, भागीदार, गाइड, प्रायोजक, वक्ता, स्थल, संघ सदस्य, बार-बार आने वाला अतिथि, या आंतरिक हितधारक।
• एक रिकॉर्ड जो मैन्युअल रूप से बनाया गया है, किसी फ़ाइल से आयात किया गया है, किसी अन्य अनुमत संगठन से कॉपी किया गया है, स्क्रैप/समृद्ध किया गया है, या अतिथि-सामना करने वाले फ़ॉर्म या ईवेंट प्रवाह द्वारा उत्पन्न किया गया है।

ग्राहक सहायता के लिए सबसे अच्छा प्रारंभिक बिंदु है क्योंकि कई सीआरएम और अतिथि-सामना करने वाले प्रवाह अंततः इससे जुड़ते हैं।

महत्वपूर्ण फ़ील्ड

ग्राहक रिकॉर्ड में शामिल हो सकते हैं:

• पहचान: पहला नाम, अंतिम नाम, शीर्षक, विभाग, नौकरी का शीर्षक, कंपनी का नाम, प्रकार, लिंक किया गया उपयोगकर्ता खाता।
• संपर्क विवरण: ईमेल, फोन, दूसरा फोन, वेबसाइट, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, XING, ब्लूस्की, और अन्य सामाजिक लिंक।
• वर्गीकरण: प्रकार, स्थिति, स्रोत, टैग, कस्टम फ़ील्ड, नोट्स, विवरण, और क्रम।
• व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल फ़ील्ड: आयु, जन्म तिथि, लिंग, सर्वनाम, बोली जाने वाली भाषाएँ, चित्र, और प्रोफ़ाइल दृश्यता सेटिंग्स।
• संगठन संदर्भ: स्वामित्व वाला संगठन, संबद्ध संगठन, जिम्मेदार ग्राहक, भूमिका, अनुमतियाँ, आमंत्रित/स्वीकृत स्थिति, और सदस्य पहुंच।
• नेटवर्क संदर्भ: ग्राहक संबंध, रेफरल, जिम्मेदार-के लिए लिंक, परियोजना भागीदारी, असाइन की गई परियोजनाएं, असाइन किए गए कार्यक्रम, असाइन किए गए टूर, असाइन किए गए लैंडिंग पृष्ठ, असाइन किए गए ऑफ़र, और असाइन किए गए न्यूज़लेटर।
• संचार संदर्भ: आने वाले ईमेल, प्रेषक के रूप में भेजे गए मेल, व्यक्तिगत प्रेषक स्थानीय भाग, संपर्क ईमेल, ईमेल हस्ताक्षर, न्यूज़लेटर सदस्यता, और ईमेल ऑप्ट-आउट स्थिति।
• परिचालन संदर्भ: कार्य, प्रोटोकॉल, दस्तावेज़, ईवेंट प्रतिभागी, चालान, संपर्क फ़ॉर्म सबमिशन, सहेजे गए प्रविष्टियाँ, शॉर्ट लिंक, और लैंडिंग पृष्ठ पहुंच।

हर फ़ील्ड हर फ़ॉर्म में दिखाई नहीं देती है। दृश्यता ग्राहक प्रकार, अनुमतियों, संगठन सेटअप और वर्तमान टैब पर निर्भर करती है।

प्रकार और स्थितियाँ

डैशबोर्ड द्वारा उपयोग किए जाने वाले ग्राहक प्रकार:

• व्यक्ति: व्यक्तिगत संपर्क, अतिथि, सदस्य, उपस्थित व्यक्ति, टीम सदस्य, या हितधारक।
• कंपनी: कंपनी या ग्राहक खाता।
• आपूर्तिकर्ता: विक्रेता या आपूर्तिकर्ता संपर्क।
• अन्य: उन रिकॉर्ड के लिए फ़ॉलबैक जो मानक श्रेणियों में फिट नहीं होते हैं।

सीआरएम सूचियों में उपयोग की जाने वाली ग्राहक स्थितियाँ:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

सहायता को इन स्थितियों को परिचालन लेबल के रूप में मानना चाहिए। वे टीमों को पाइपलाइन या संबंध स्थिति को फ़िल्टर करने और समझने में मदद करते हैं, लेकिन वे स्वयं पहुंच प्रदान नहीं करते हैं, ईमेल नहीं भेजते हैं, या ईवेंट भागीदारी को नहीं बदलते हैं।

सूची दृश्य और फ़िल्टर

ग्राहक सूची तालिका व्यवहार, मोबाइल सूची व्यवहार और कानबन-शैली दृश्यों का समर्थन करती है। सामान्य सूची नियंत्रणों में शामिल हैं:

• खोज और कॉलम फ़िल्टरिंग।
• स्थिति और प्रकार प्रदर्शन।
• अंतिम-अद्यतन दिनांक सीमा फ़िल्टरिंग।
• बाहरी रूप से जोड़े गए रिकॉर्ड दिखाएं।
• अनुमतियों वाले रिकॉर्ड दिखाएं।
• केवल असाइन किए गए रिकॉर्ड दिखाएं।
• थोक चयन और थोक संपादन जहां अनुमति हो।

यदि कोई उपयोगकर्ता कहता है कि कोई ग्राहक गायब है, तो सक्रिय संगठन, अनुमतियाँ, केवल-असाइन किए गए स्कोप, खोज पाठ, त्वरित फ़िल्टर, दिनांक फ़िल्टर, और क्या रिकॉर्ड किसी अन्य संगठन में मौजूद है, की जाँच करें।

ग्राहक बनाना और आयात करना

सही अनुमतियों वाले उपयोगकर्ता मैन्युअल रूप से ग्राहक बना सकते हैं या उन्हें आयात कर सकते हैं।

सामान्य एंट्री पॉइंट:

• बनाएँ: एक नया ग्राहक रिकॉर्ड बनाएँ।
• फ़ाइल से आयात करें: फ़ाइल आयात प्रवाह से ग्राहक डेटा अपलोड करें।
• संगठन से आयात करें: किसी अन्य संगठन से अनुमत रिकॉर्ड कॉपी करें।
• लीड्स को स्क्रैप/आयात करें: सक्षम होने पर स्क्रैपिंग प्रवाह का उपयोग करें।

व्यक्ति-प्रकार के ग्राहकों को बनाते या अपडेट करते समय, स्काउटेलो समर्थित प्रवाह में ईमेल द्वारा मौजूदा उपयोगकर्ता खाते को लिंक कर सकता है। डुप्लिकेट ईमेल जांच संगठन-जागरूक होती है, इसलिए सहायता को यह मानने से पहले संगठन को सत्यापित करना चाहिए कि डुप्लिकेट उसी सीआरएम डेटासेट से संबंधित है।

ग्राहक विवरण टैब

मौजूदा ग्राहक रिकॉर्ड कई टैब दिखा सकते हैं:

• अवलोकन: उच्च-स्तरीय संपर्क संदर्भ और त्वरित क्रियाएं।
• उन्नत: विस्तृत ग्राहक फ़ॉर्म फ़ील्ड और न्यूज़लेटर सदस्यता नियंत्रण।
• संबंध: अन्य ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध।
• रेफरल: इस ग्राहक को किसने रेफर किया और इस ग्राहक ने किसे रेफर किया।
• प्रोटोकॉल: ग्राहक के लिए इंटरैक्शन इतिहास।
• दस्तावेज़: ग्राहक से जुड़ी फ़ाइलें।
• कार्य: ग्राहक से जुड़े फॉलो-अप कार्य।
• ईमेल: ग्राहक के लिए आने वाले या जाने वाले ईमेल संदर्भ।
• ईवेंट: व्यक्ति रिकॉर्ड के लिए ईवेंट भागीदारी और ईवेंट लिंक।
• पहुंच: व्यक्ति रिकॉर्ड के लिए प्रोफ़ाइल, भूमिका, अनुमतियाँ, और वेब ऐप पहुंच सेटिंग्स जहां संपादन योग्य हो।

टैब केवल तभी दिखाई देते हैं जब उपयोगकर्ता के पास प्रासंगिक मॉड्यूल अनुमतियाँ हों और जब ग्राहक प्रकार टैब का समर्थन करता हो।

त्वरित क्रियाएं

ग्राहक सूचियों और विवरण पृष्ठों से, उपयोगकर्ता निम्न में सक्षम हो सकते हैं:

• एक प्रोटोकॉल बनाएँ।
• एक कार्य बनाएँ।
• एक ईमेल लिखें।
• ग्राहक को न्यूज़लेटर में जोड़ें।
• ग्राहक को ईवेंट में जोड़ें।
• ग्राहक को परियोजना में जोड़ें।
• एक संबंध जोड़ें।
• बाहरी रूप से जोड़े गए फ़्लैग साफ़ करें।
• चयनित ग्राहकों को थोक में संपादित या हटाएँ।

उपलब्ध क्रियाएं सक्रिय उपयोगकर्ता की भूमिका, अवरुद्ध स्थिति, ग्राहक प्रकार, संगठन सदस्यता और इकाई अनुमतियों पर निर्भर करती हैं।

ग्राहक अन्य मॉड्यूल से कैसे जुड़ते हैं

• प्रोटोकॉल बताते हैं कि ग्राहक के साथ क्या हुआ।
• कार्य दिखाते हैं कि अभी क्या करने की आवश्यकता है।
• दस्तावेज़ ग्राहक से संबंधित फ़ाइलें संग्रहीत करते हैं।
• परियोजनाएं ग्राहक से जुड़ी लंबी अवधि की पहल दिखाती हैं।
• न्यूज़लेटर सदस्यता और अभियान-सूची संदर्भ दिखाते हैं।
• ईमेल बातचीत और प्रेषक/प्राप्तकर्ता संदर्भ दिखाता है।
• ईवेंट आमंत्रण, भागीदारी, टिकट, चेक-इन स्थिति, और असाइन किए गए-ग्राहक संदर्भ दिखाते हैं।
• लैंडिंग पृष्ठ और टूर निजी या लक्षित अनुभवों के लिए ग्राहक पहुंच और असाइनमेंट रिकॉर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

अनुमति नोट्स

जब उपयोगकर्ता ग्राहकों को सूचीबद्ध या पढ़ सकता है तो ग्राहक साइडबार आइटम दिखाई देता है। निर्माण, संपादन, विलोपन और केवल-असाइन किए गए व्यवहार को संगठन अनुमतियों द्वारा अलग से नियंत्रित किया जाता है।

महत्वपूर्ण सहायता निहितार्थ:

• केवल-असाइन किए गए उपयोगकर्ता केवल उनके जिम्मेदार या असाइन किए गए संदर्भ से जुड़े रिकॉर्ड देख सकते हैं।
• कोई उपयोगकर्ता ग्राहकों को पढ़ सकता है लेकिन उन्हें बना, संपादित, हटा, थोक में संपादित या आयात नहीं कर सकता है।
• पहुंच/प्रोफ़ाइल फ़ील्ड संवेदनशील होते हैं क्योंकि वे सदस्य भूमिकाओं, निजी वेब ऐप पहुंच को प्रभावित कर सकते हैं, और क्या जानकारी सार्वजनिक या सदस्य प्रोफाइल में दिखाई देती है।
• प्लेटफ़ॉर्म व्यवस्थापक व्यवस्थापक-केवल नियंत्रण देख सकते हैं जो सामान्य संगठन उपयोगकर्ता नहीं देखते हैं।

सामान्य सहायता परिदृश्य

सूची से एक ग्राहक गायब है

जांचें:

1. यूआरएल में सक्रिय संगठन।
2. खोज, त्वरित फ़िल्टर, दिनांक फ़िल्टर और केवल-असाइन किए गए फ़िल्टर।
3. उपयोगकर्ता के लिए ग्राहक अनुमति स्कोप।
4. क्या ग्राहक किसी अन्य संगठन से संबंधित है।
5. क्या रिकॉर्ड बाहरी रूप से जोड़ा गया है या फ़िल्टर द्वारा छिपाया गया है।
6. क्या उपयोगकर्ता किसी परियोजना, ईवेंट, न्यूज़लेटर, या ग्राहक-विशिष्ट सबसेट देख रहा है, न कि पूर्ण संगठन ग्राहक सूची।

एक डुप्लिकेट ग्राहक नहीं बनाया जा सकता है

जांचें कि क्या उसी संगठन में कोई अन्य ग्राहक पहले से ही ईमेल पते का उपयोग करता है। व्यक्ति-प्रकार के रिकॉर्ड ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं से लिंक हो सकते हैं, इसलिए ईमेल विशिष्टता और उपयोगकर्ता लिंकेज अक्सर शामिल होते हैं।

एक टैब या क्रिया गायब है

टैब या क्रिया के लिए इकाई अनुमति की जाँच करें। उदाहरण के लिए, गायब प्रोटोकॉल आमतौर पर protocol सूची/पढ़ने की अनुमतियों की ओर इशारा करते हैं; गायब कार्य क्रियाएं task बनाने/संपादित करने की अनुमतियों की ओर इशारा कर सकती हैं; गायब दस्तावेज़ document सूची/पढ़ने/संपादित करने की अनुमतियों की ओर इशारा करते हैं।

कोई ग्राहक न्यूज़लेटर, ईवेंट या परियोजना में दिखाई नहीं देता है

जांचें कि क्या ग्राहक को स्पष्ट रूप से असाइन किया गया है या सदस्यता ली गई है, क्या ग्राहक प्रकार उस प्रवाह द्वारा समर्थित है, और क्या केवल-असाइन किया गया फ़िल्टरिंग सक्रिय है।

संबंधित अवधारणाएँ: प्रोटोकॉल, दस्तावेज़।