Pelanggan

Area Pelanggan adalah pusat Scoutello CRM. Area ini mencantumkan orang, perusahaan, pemasok, anggota, mitra, tamu, prospek, dan entitas lain yang dilacak oleh organisasi untuk penjualan, perhotelan, acara, keanggotaan, dukungan, atau tindak lanjut operasional.

Rute: /organizations/:id/customers

Rute detail pelanggan: /organizations/:id/customers/:customerId

Apa yang Diwakili oleh Catatan Pelanggan

Catatan pelanggan bisa berupa kontak klasik, tetapi juga dapat mewakili konsep yang lebih operasional:

• Seseorang yang menghadiri acara, menerima buletin, atau masuk ke aplikasi web pribadi.
• Perusahaan atau akun dengan orang dan proyek terkait.
• Pemasok, mitra, pemandu, sponsor, pembicara, tempat, anggota asosiasi, tamu berulang, atau pemangku kepentingan internal.
• Catatan yang dibuat secara manual, diimpor dari file, disalin dari organisasi lain yang diizinkan, di-scrap/diperkaya, atau dihasilkan oleh formulir yang menghadap tamu atau alur acara.

Pelanggan adalah titik awal terbaik untuk dukungan karena banyak alur CRM dan yang menghadap tamu akhirnya terlampir padanya.

Bidang Penting

Catatan pelanggan dapat mencakup:

• Identitas: nama depan, nama belakang, jabatan, departemen, jabatan pekerjaan, nama perusahaan, tipe, akun pengguna tertaut.
• Detail kontak: email, telepon, telepon kedua, situs web, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky, dan tautan sosial lainnya.
• Klasifikasi: tipe, status, sumber, tag, bidang kustom, catatan, deskripsi, dan urutan.
• Bidang profil pribadi: usia, tanggal lahir, jenis kelamin, kata ganti, bahasa yang digunakan, gambar, dan pengaturan visibilitas profil.
• Konteks organisasi: organisasi pemilik, organisasi terkait, pelanggan yang bertanggung jawab, peran, izin, status undangan/penerimaan, dan akses anggota.
• Konteks jaringan: hubungan pelanggan, rujukan, tautan yang bertanggung jawab, partisipasi proyek, proyek yang ditugaskan, acara yang ditugaskan, tur yang ditugaskan, halaman arahan yang ditugaskan, penawaran yang ditugaskan, dan buletin yang ditugaskan.
• Konteks komunikasi: email masuk, email terkirim sebagai pengirim, bagian lokal pengirim pribadi, email kontak, tanda tangan email, langganan buletin, dan status pengecualian email.
• Konteks operasional: tugas, protokol, dokumen, peserta acara, faktur, pengiriman formulir kontak, entri yang disimpan, tautan pendek, dan akses halaman arahan.

Tidak semua bidang terlihat di setiap formulir. Visibilitas bergantung pada tipe pelanggan, izin, pengaturan organisasi, dan tab saat ini.

Tipe dan Status

Tipe pelanggan yang digunakan oleh dasbor:

• Orang: kontak individu, tamu, anggota, peserta, anggota tim, atau pemangku kepentingan.
• Perusahaan: perusahaan atau akun pelanggan.
• Pemasok: kontak vendor atau pemasok.
• Lainnya: fallback untuk catatan yang tidak sesuai dengan kategori standar.

Status pelanggan yang digunakan dalam daftar CRM:

• prospek
• kontak_pertama
• proposal_terkirim
• dalam_negosiasi
• kepercayaan_rendah
• menang
• kalah

Dukungan harus memperlakukan status ini sebagai label operasional. Status ini membantu tim memfilter dan memahami keadaan pipeline atau hubungan, tetapi status ini sendiri tidak memberikan akses, mengirim email, atau mengubah partisipasi acara.

Tampilan Daftar dan Filter

Daftar pelanggan mendukung perilaku tabel, perilaku daftar seluler, dan tampilan gaya kanban. Kontrol daftar umum meliputi:

• Pencarian dan pemfilteran kolom.
• Tampilan status dan tipe.
• Pemfilteran rentang tanggal pembaruan terakhir.
• Tampilkan catatan yang ditambahkan secara eksternal.
• Tampilkan catatan dengan izin.
• Tampilkan hanya catatan yang ditugaskan.
• Pilihan massal dan edit massal jika diizinkan.

Jika pengguna mengatakan pelanggan hilang, periksa organisasi aktif, izin, cakupan hanya yang ditugaskan, teks pencarian, filter cepat, filter tanggal, dan apakah catatan tersebut ada di organisasi lain.

Membuat dan Mengimpor Pelanggan

Pengguna dengan izin yang tepat dapat membuat pelanggan secara manual atau mengimpornya.

Titik masuk umum:

• Buat: buat catatan pelanggan baru.
• Impor dari file: unggah data pelanggan dari alur impor file.
• Impor dari organisasi: salin catatan yang diizinkan dari organisasi lain.
• Scrape/impor prospek: gunakan alur scraping jika diaktifkan.

Saat membuat atau memperbarui pelanggan tipe orang, Scoutello dapat menautkan akun pengguna yang ada berdasarkan email dalam alur yang didukung. Pemeriksaan duplikat email sadar organisasi, jadi dukungan harus memverifikasi organisasi sebelum mengasumsikan duplikat termasuk dalam kumpulan data CRM yang sama.

Tab Detail Pelanggan

Catatan pelanggan yang ada dapat menampilkan beberapa tab:

• Ringkasan: konteks kontak tingkat tinggi dan tindakan cepat.
• Lanjutan: bidang formulir pelanggan terperinci dan kontrol langganan buletin.
• Hubungan: hubungan langsung dengan pelanggan lain.
• Rujukan: siapa yang merujuk pelanggan ini dan siapa yang dirujuk pelanggan ini.
• Protokol: riwayat interaksi untuk pelanggan.
• Dokumen: file yang ditautkan ke pelanggan.
• Tugas: tindak lanjut yang ditautkan ke pelanggan.
• Email: konteks email masuk atau keluar untuk pelanggan.
• Acara: partisipasi acara dan tautan acara untuk catatan orang.
• Akses: pengaturan profil, peran, izin, dan akses aplikasi web untuk catatan orang jika dapat diedit.

Tab muncul hanya ketika pengguna memiliki izin modul yang relevan dan ketika tipe pelanggan mendukung tab tersebut.

Tindakan Cepat

Dari daftar dan halaman detail pelanggan, pengguna mungkin dapat:

• Buat protokol.
• Buat tugas.
• Tulis email.
• Tambahkan pelanggan ke buletin.
• Tambahkan pelanggan ke acara.
• Tambahkan pelanggan ke proyek.
• Tambahkan hubungan.
• Hapus penanda yang ditambahkan secara eksternal.
• Edit massal atau hapus pelanggan yang dipilih.

Tindakan yang tersedia bergantung pada peran pengguna aktif, status pemblokiran, tipe pelanggan, keanggotaan organisasi, dan izin entitas.

Bagaimana Pelanggan Terhubung ke Modul Lain

• Protokol menjelaskan apa yang terjadi dengan pelanggan.
• Tugas menunjukkan apa yang masih perlu dilakukan.
• Dokumen menyimpan file yang relevan dengan pelanggan.
• Proyek menunjukkan inisiatif jangka panjang yang melibatkan pelanggan.
• Buletin menunjukkan konteks langganan dan daftar kampanye.
• Email menunjukkan percakapan dan konteks pengirim/penerima.
• Acara menunjukkan undangan, partisipasi, tiket, status check-in, dan konteks pelanggan yang ditugaskan.
• Halaman arahan dan tur dapat menggunakan catatan akses dan penugasan pelanggan untuk pengalaman pribadi atau tertarget.

Catatan Izin

Item bilah sisi pelanggan muncul ketika pengguna dapat mencantumkan atau membaca pelanggan. Perilaku buat, edit, hapus, dan hanya yang ditugaskan dikontrol secara terpisah oleh izin organisasi.

Implikasi dukungan penting:

• Pengguna yang hanya ditugaskan mungkin hanya melihat catatan yang terhubung dengan konteks penanggung jawab atau yang ditugaskan.
• Pengguna mungkin dapat membaca pelanggan tetapi tidak membuat, mengedit, menghapus, mengedit massal, atau mengimpornya.
• Bidang akses/profil sensitif karena dapat memengaruhi peran anggota, akses aplikasi web pribadi, dan informasi apa yang muncul di profil publik atau anggota.
• Administrator platform mungkin melihat kontrol khusus admin yang tidak dilihat oleh pengguna organisasi biasa.

Skenario Dukungan Umum

Pelanggan hilang dari daftar

Periksa:

1. Organisasi aktif di URL.
2. Pencarian, filter cepat, filter tanggal, dan filter hanya yang ditugaskan.
3. Ruang lingkup izin pelanggan untuk pengguna.
4. Apakah pelanggan tersebut termasuk dalam organisasi lain.
5. Apakah catatan tersebut ditambahkan secara eksternal atau disembunyikan oleh filter.
6. Apakah pengguna melihat subset khusus proyek, acara, buletin, atau pelanggan daripada daftar pelanggan organisasi penuh.

Pelanggan duplikat tidak dapat dibuat

Periksa apakah pelanggan lain di organisasi yang sama sudah menggunakan alamat email tersebut. Catatan tipe orang dapat ditautkan ke pengguna berdasarkan email, jadi keunikan email dan penautan pengguna sering kali terlibat.

Tab atau tindakan hilang

Periksa izin entitas untuk tab atau tindakan. Misalnya, protokol yang hilang biasanya mengarah ke izin daftar/baca protokol; tindakan tugas yang hilang mungkin mengarah ke izin buat/edit tugas; dokumen yang hilang mengarah ke izin daftar/baca/edit dokumen.

Pelanggan tidak muncul di buletin, acara, atau proyek

Periksa apakah pelanggan telah secara eksplisit ditugaskan atau berlangganan, apakah tipe pelanggan didukung oleh alur tersebut, dan apakah pemfilteran hanya yang ditugaskan aktif.

Konsep terkait: Protokol, Dokumen.