Πελάτες

Η περιοχή Πελάτες είναι το κέντρο του Scoutello CRM. Απαριθμεί τα άτομα, τις εταιρείες, τους προμηθευτές, τα μέλη, τους συνεργάτες, τους επισκέπτες, τους υποψήφιους πελάτες και άλλες οντότητες που παρακολουθεί ένας οργανισμός για πωλήσεις, φιλοξενία, εκδηλώσεις, συνδρομές, υποστήριξη ή επιχειρησιακή παρακολούθηση.

Τι Αντιπροσωπεύει μια Εγγραφή Πελάτη

Μια εγγραφή πελάτη μπορεί να είναι μια κλασική επαφή, αλλά μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει πιο επιχειρησιακές έννοιες:

• Ένα άτομο που παρακολουθεί μια εκδήλωση, λαμβάνει ένα ενημερωτικό δελτίο ή συνδέεται σε μια ιδιωτική διαδικτυακή εφαρμογή.
• Μια εταιρεία ή ένας λογαριασμός με σχετικούς ανθρώπους και έργα.
• Ένας προμηθευτής, συνεργάτης, οδηγός, χορηγός, ομιλητής, χώρος, μέλος ένωσης, επαναλαμβανόμενος επισκέπτης ή εσωτερικός ενδιαφερόμενος.
• Μια εγγραφή που δημιουργήθηκε χειροκίνητα, εισήχθη από ένα αρχείο, αντιγράφηκε από έναν άλλο επιτρεπόμενο οργανισμό, συλλέχθηκε/εμπλουτίστηκε ή δημιουργήθηκε από μια φόρμα που απευθύνεται σε επισκέπτες ή μια ροή εκδηλώσεων.

Ο πελάτης είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης για υποστήριξη, επειδή πολλές ροές CRM και ροές που απευθύνονται σε επισκέπτες τελικά συνδέονται με αυτόν.

Σημαντικά Πεδία

Οι εγγραφές πελατών μπορούν να περιλαμβάνουν:

• Ταυτότητα: όνομα, επώνυμο, τίτλος, τμήμα, επαγγελματικός τίτλος, όνομα εταιρείας, τύπος, συνδεδεμένος λογαριασμός χρήστη.
• Στοιχεία επικοινωνίας: email, τηλέφωνο, δεύτερο τηλέφωνο, ιστότοπος, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky και άλλοι σύνδεσμοι κοινωνικών δικτύων.
• Κατηγοριοποίηση: τύπος, κατάσταση, πηγή, ετικέτες, προσαρμοσμένα πεδία, σημειώσεις, περιγραφές και σειρά.
• Πεδία προσωπικού προφίλ: ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο, αντωνυμίες, ομιλούμενες γλώσσες, εικόνες και ρυθμίσεις ορατότητας προφίλ.
• Πλαίσιο οργανισμού: οργανισμός ιδιοκτησίας, σχετιζόμενος οργανισμός, υπεύθυνος πελάτης, ρόλος, δικαιώματα, κατάσταση πρόσκλησης/αποδοχής και πρόσβαση μέλους.
• Πλαίσιο δικτύου: σχέσεις πελατών, παραπομπές, συνδέσεις υπευθυνότητας, συμμετοχή σε έργα, ανατεθειμένα έργα, ανατεθειμένες εκδηλώσεις, ανατεθειμένες περιηγήσεις, ανατεθειμένες σελίδες προορισμού, ανατεθειμένες προσφορές και ανατεθειμένα ενημερωτικά δελτία.
• Πλαίσιο επικοινωνίας: εισερχόμενα email, απεσταλμένα email ως αποστολέας, τοπικό μέρος προσωπικού αποστολέα, email επικοινωνίας, υπογραφή email, συνδρομές σε ενημερωτικά δελτία και κατάσταση αποχώρησης από email.
• Επιχειρησιακό πλαίσιο: εργασίες, πρωτόκολλα, έγγραφα, συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις, τιμολόγια, υποβολές φορμών επικοινωνίας, αποθηκευμένες εγγραφές, σύντομοι σύνδεσμοι και πρόσβαση σε σελίδες προορισμού.

Δεν είναι ορατό κάθε πεδίο σε κάθε φόρμα. Η ορατότητα εξαρτάται από τον τύπο πελάτη, τα δικαιώματα, τη ρύθμιση του οργανισμού και την τρέχουσα καρτέλα.

Τύποι Και Καταστάσεις

Τύποι πελατών που χρησιμοποιούνται από τον πίνακα ελέγχου:

• Άτομο: ατομική επαφή, επισκέπτης, μέλος, συμμετέχων, μέλος ομάδας ή ενδιαφερόμενος.
• Εταιρεία: εταιρεία ή λογαριασμός πελάτη.
• Προμηθευτής: επαφή προμηθευτή ή πωλητή.
• Άλλο: εφεδρική λύση για εγγραφές που δεν ταιριάζουν στις τυπικές κατηγορίες.

Καταστάσεις πελατών που χρησιμοποιούνται στις λίστες CRM:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

Η υποστήριξη πρέπει να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις ως επιχειρησιακές ετικέτες. Βοηθούν τις ομάδες να φιλτράρουν και να κατανοούν την κατάσταση του αγωγού ή της σχέσης, αλλά από μόνες τους δεν παρέχουν πρόσβαση, δεν στέλνουν email ούτε αλλάζουν τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις.

Προβολές Λίστας Και Φίλτρα

Η λίστα πελατών υποστηρίζει συμπεριφορά πίνακα, συμπεριφορά λίστας κινητών και προβολές τύπου kanban. Κοινοί έλεγχοι λίστας περιλαμβάνουν:

• Αναζήτηση και φιλτράρισμα στηλών.
• Εμφάνιση κατάστασης και τύπου.
• Φιλτράρισμα εύρους ημερομηνιών τελευταίας ενημέρωσης.
• Εμφάνιση εξωτερικά προστιθέμενων εγγραφών.
• Εμφάνιση εγγραφών με δικαιώματα.
• Εμφάνιση μόνο ανατεθειμένων εγγραφών.
• Μαζική επιλογή και μαζική επεξεργασία όπου επιτρέπεται.

Εάν ένας χρήστης δηλώσει ότι λείπει ένας πελάτης, ελέγξτε τον ενεργό οργανισμό, τα δικαιώματα, το πεδίο μόνο ανατεθειμένων, το κείμενο αναζήτησης, τα γρήγορα φίλτρα, το φίλτρο ημερομηνίας και εάν η εγγραφή υπάρχει σε άλλο οργανισμό.

Δημιουργία Και Εισαγωγή Πελατών

Οι χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν να δημιουργήσουν πελάτες χειροκίνητα ή να τους εισάγουν.

Κοινά Σημεία Εισόδου:

• Δημιουργία: δημιουργία νέας εγγραφής πελάτη.
• Εισαγωγή από αρχείο: μεταφόρτωση δεδομένων πελατών από μια ροή εισαγωγής αρχείου.
• Εισαγωγή από οργανισμό: αντιγραφή επιτρεπόμενων εγγραφών από άλλον οργανισμό.
• Συλλογή/εισαγωγή υποψήφιων πελατών: χρήση ροής συλλογής όπου είναι ενεργοποιημένη.

Κατά τη δημιουργία ή ενημέρωση πελατών τύπου ατόμου, το Scoutello μπορεί να συνδέσει έναν υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη μέσω email σε υποστηριζόμενες ροές. Οι έλεγχοι διπλότυπων email είναι ευαίσθητοι στον οργανισμό, επομένως η υποστήριξη πρέπει να επαληθεύει τον οργανισμό πριν υποθέσει ότι ένα διπλότυπο ανήκει στο ίδιο σύνολο δεδομένων CRM.

Καρτέλες Λεπτομερειών Πελάτη

Οι υπάρχουσες εγγραφές πελατών μπορούν να εμφανίζουν πολλαπλές καρτέλες:

• Επισκόπηση: πλαίσιο επαφής υψηλού επιπέδου και γρήγορες ενέργειες.
• Προηγμένα: λεπτομερή πεδία φόρμας πελάτη και έλεγχοι συνδρομής σε ενημερωτικά δελτία.
• Σχέσεις: άμεσες σχέσεις με άλλους πελάτες.
• Παραπομπές: ποιος παρέπεμψε αυτόν τον πελάτη και ποιον παρέπεμψε αυτός ο πελάτης.
• Πρωτόκολλα: ιστορικό αλληλεπίδρασης για τον πελάτη.
• Έγγραφα: αρχεία που συνδέονται με τον πελάτη.
• Εργασίες: εργασίες παρακολούθησης που συνδέονται με τον πελάτη.
• Email: εισερχόμενο ή εξερχόμενο πλαίσιο email για τον πελάτη.
• Εκδηλώσεις: συμμετοχή σε εκδηλώσεις και σύνδεσμοι εκδηλώσεων για εγγραφές ατόμων.
• Πρόσβαση: ρυθμίσεις προφίλ, ρόλου, δικαιωμάτων και πρόσβασης σε διαδικτυακή εφαρμογή για εγγραφές ατόμων όπου είναι επεξεργάσιμες.

Οι καρτέλες εμφανίζονται μόνο όταν ο χρήστης έχει τα σχετικά δικαιώματα ενότητας και όταν ο τύπος πελάτη υποστηρίζει την καρτέλα.

Γρήγορες Ενέργειες

Από λίστες και σελίδες λεπτομερειών πελατών, οι χρήστες ενδέχεται να μπορούν να:

• Δημιουργία πρωτοκόλλου.
• Δημιουργία εργασίας.
• Σύνταξη email.
• Προσθήκη του πελάτη σε ένα ενημερωτικό δελτίο.
• Προσθήκη του πελάτη σε μια εκδήλωση.
• Προσθήκη του πελάτη σε ένα έργο.
• Προσθήκη μιας σχέσης.
• Εκκαθάριση εξωτερικά προστιθέμενων σημαιών.
• Μαζική επεξεργασία ή διαγραφή επιλεγμένων πελατών.

Οι διαθέσιμες ενέργειες εξαρτώνται από τον ενεργό ρόλο του χρήστη, την κατάσταση αποκλεισμού, τον τύπο πελάτη, τη συμμετοχή στον οργανισμό και τα δικαιώματα οντότητας.

Πώς Συνδέονται οι Πελάτες με Άλλες Ενότητες

• Πρωτόκολλα εξηγούν τι συνέβη με τον πελάτη.
• Εργασίες δείχνουν τι πρέπει ακόμα να γίνει.
• Έγγραφα αποθηκεύουν αρχεία σχετικά με τον πελάτη.
• Έργα δείχνουν μακροχρόνιες πρωτοβουλίες που αφορούν τον πελάτη.
• Ενημερωτικά δελτία δείχνουν το πλαίσιο συνδρομής και λίστας καμπάνιας.
• Email δείχνει συνομιλίες και πλαίσιο αποστολέα/παραλήπτη.
• Εκδηλώσεις δείχνουν προσκλήσεις, συμμετοχή, εισιτήρια, κατάσταση ελέγχου και πλαίσιο ανατεθειμένου πελάτη.
• Σελίδες προορισμού και περιηγήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν εγγραφές πρόσβασης και ανάθεσης πελατών για ιδιωτικές ή στοχευμένες εμπειρίες.

Σημειώσεις Δικαιωμάτων

Το στοιχείο της πλαϊνής μπάρας πελατών εμφανίζεται όταν ο χρήστης μπορεί να παραθέσει ή να διαβάσει πελάτες. Η συμπεριφορά δημιουργίας, επεξεργασίας, διαγραφής και μόνο ανατεθειμένων ελέγχεται ξεχωριστά από τα δικαιώματα του οργανισμού.

Σημαντικές Επιπτώσεις στην Υποστήριξη:

• Οι χρήστες μόνο ανατεθειμένων μπορεί να βλέπουν μόνο εγγραφές που συνδέονται με το υπεύθυνο ή ανατεθειμένο τους πλαίσιο.
• Ένας χρήστης μπορεί να μπορεί να διαβάζει πελάτες αλλά όχι να τους δημιουργεί, επεξεργάζεται, διαγράφει, επεξεργάζεται μαζικά ή εισάγει.
• Τα πεδία πρόσβασης/προφίλ είναι ευαίσθητα επειδή μπορούν να επηρεάσουν τους ρόλους μελών, την πρόσβαση σε ιδιωτικές διαδικτυακές εφαρμογές και ποιες πληροφορίες εμφανίζονται σε δημόσια ή προφίλ μελών.
• Οι διαχειριστές πλατφόρμας μπορεί να βλέπουν ελέγχους μόνο για διαχειριστές που οι κανονικοί χρήστες του οργανισμού δεν βλέπουν.

Συνήθη Σενάρια Υποστήριξης

Ένας πελάτης λείπει από τη λίστα

Ελέγξτε:

• Ενεργό οργανισμό στη διεύθυνση URL.
• Αναζήτηση, γρήγορα φίλτρα, φίλτρα ημερομηνιών και φίλτρο μόνο ανατεθειμένων.
• Εύρος δικαιωμάτων πελάτη για τον χρήστη.
• Εάν ο πελάτης ανήκει σε άλλο οργανισμό.
• Εάν η εγγραφή έχει προστεθεί εξωτερικά ή είναι κρυμμένη από ένα φίλτρο.
• Εάν ο χρήστης βλέπει ένα υποσύνολο συγκεκριμένο για έργο, εκδήλωση, ενημερωτικό δελτίο ή πελάτη αντί για την πλήρη λίστα πελατών του οργανισμού.

Ένας διπλότυπος πελάτης δεν μπορεί να δημιουργηθεί

Ελέγξτε εάν ένας άλλος πελάτης στον ίδιο οργανισμό χρησιμοποιεί ήδη τη διεύθυνση email. Οι εγγραφές τύπου ατόμου μπορούν να συνδεθούν με χρήστες μέσω email, επομένως η μοναδικότητα του email και η σύνδεση χρήστη εμπλέκονται συχνά.

Μια καρτέλα ή ενέργεια λείπει

Ελέγξτε το δικαίωμα οντότητας για την καρτέλα ή την ενέργεια. Για παράδειγμα, τα πρωτόκολλα που λείπουν συνήθως υποδεικνύουν δικαιώματα λίστας/ανάγνωσης protocol; οι ενέργειες εργασιών που λείπουν μπορεί να υποδεικνύουν δικαιώματα δημιουργίας/επεξεργασίας task; τα έγγραφα που λείπουν υποδεικνύουν δικαιώματα λίστας/ανάγνωσης/επεξεργασίας document.

Ένας πελάτης δεν εμφανίζεται σε ένα ενημερωτικό δελτίο, εκδήλωση ή έργο

Ελέγξτε εάν ο πελάτης έχει ανατεθεί ή εγγραφεί ρητά, εάν ο τύπος πελάτη υποστηρίζεται από αυτήν τη ροή και εάν είναι ενεργοποιημένο το φιλτράρισμα μόνο ανατεθειμένων.

[object Object],[object Object]