Müşteriler

Müşteriler alanı Scoutello CRM'in merkezidir. Satış, misafirperverlik, etkinlikler, üyelikler, destek veya operasyonel takip için bir kuruluşun izlediği kişileri, şirketleri, tedarikçileri, üyeleri, ortakları, misafirleri, potansiyel müşterileri ve diğer varlıkları listeler.

Rota: /organizations/:id/customers

Müşteri detay rotası: /organizations/:id/customers/:customerId

Bir Müşteri Kaydı Neleri Temsil Eder?

Bir müşteri kaydı klasik bir kişi olabileceği gibi, daha operasyonel kavramları da temsil edebilir:

• Bir etkinliğe katılan, bülten alan veya özel bir web uygulamasına giriş yapan bir kişi.
• İlgili kişileri ve projeleri olan bir şirket veya hesap.
• Bir tedarikçi, ortak, rehber, sponsor, konuşmacı, mekan, dernek üyesi, tekrar eden misafir veya dahili paydaş.
• Manuel olarak oluşturulmuş, bir dosyadan içe aktarılmış, başka bir yetkili kuruluştan kopyalanmış, kazınmış/zenginleştirilmiş veya bir misafir odaklı form veya etkinlik akışı tarafından oluşturulmuş bir kayıt.

Müşteri, destek için en iyi başlangıç noktasıdır çünkü birçok CRM ve misafir odaklı akış sonunda ona bağlanır.

Önemli Alanlar

Müşteri kayıtları şunları içerebilir:

• Kimlik: ad, soyad, unvan, departman, iş unvanı, şirket adı, tür, bağlı kullanıcı hesabı.
• İletişim bilgileri: e-posta, telefon, ikinci telefon, web sitesi, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky ve diğer sosyal bağlantılar.
• Sınıflandırma: tür, durum, kaynak, etiketler, özel alanlar, notlar, açıklamalar ve sıra.
• Kişisel profil alanları: yaş, doğum tarihi, cinsiyet, zamirler, konuşulan diller, resimler ve profil görünürlüğü ayarları.
• Kuruluş bağlamı: sahip kuruluş, ilişkili kuruluş, sorumlu müşteri, rol, izinler, davet edilen/kabul edilen durum ve üye erişimi.
• Ağ bağlamı: müşteri ilişkileri, yönlendirmeler, sorumlu olunan bağlantılar, proje katılımı, atanmış projeler, atanmış etkinlikler, atanmış turlar, atanmış açılış sayfaları, atanmış teklifler ve atanmış bültenler.
• İletişim bağlamı: gelen e-postalar, gönderen olarak gönderilen e-postalar, kişisel gönderen yerel bölümü, iletişim e-postası, e-posta imzası, bülten abonelikleri ve e-posta devre dışı bırakma durumu.
• Operasyonel bağlam: görevler, protokoller, belgeler, etkinlik katılımcıları, faturalar, iletişim formu gönderimleri, kaydedilen girişler, kısa bağlantılar ve açılış sayfası erişimi.

Her alan her formda görünür değildir. Görünürlük, müşteri türüne, izinlere, kuruluş ayarlarına ve mevcut sekmeye bağlıdır.

Türler ve Durumlar

Gösterge tablosu tarafından kullanılan müşteri türleri:

• Kişi: bireysel kişi, misafir, üye, katılımcı, ekip üyesi veya paydaş.
• Şirket: şirket veya müşteri hesabı.
• Tedarikçi: satıcı veya tedarikçi kişisi.
• Diğer: standart kategorilere uymayan kayıtlar için yedek.

CRM listelerinde kullanılan müşteri durumları:

• prospect (aday)
• first_contact (ilk temas)
• proposal_sent (teklif gönderildi)
• in_negotiation (müzakerede)
• low_confidence (düşük güven)
• won (kazanıldı)
• lost (kaybedildi)

Destek, bu durumları operasyonel etiketler olarak ele almalıdır. Ekiplerin işlem hattı veya ilişki durumunu filtrelemelerine ve anlamalarına yardımcı olurlar, ancak tek başlarına erişim sağlamazlar, e-posta göndermezler veya etkinlik katılımını değiştirmezler.

Liste Görünümleri ve Filtreler

Müşteri listesi tablo davranışı, mobil liste davranışı ve kanban tarzı görünümleri destekler. Yaygın liste kontrolleri şunları içerir:

• Arama ve sütun filtreleme.
• Durum ve tür gösterimi.
• Son güncellenme tarih aralığı filtrelemesi.
• Harici olarak eklenen kayıtları göster.
• İzinlere sahip kayıtları göster.
• Yalnızca atanmış kayıtları göster.
• Toplu seçim ve toplu düzenleme (izin verildiği yerlerde).

Bir kullanıcı bir müşterinin eksik olduğunu söylerse, aktif kuruluşu, izinleri, yalnızca atanmış kapsamı, arama metnini, hızlı filtreleri, tarih filtresini ve kaydın başka bir kuruluşta mevcut olup olmadığını kontrol edin.

Müşteri Oluşturma ve İçe Aktarma

Uygun izinlere sahip kullanıcılar müşterileri manuel olarak oluşturabilir veya içe aktarabilir.

Yaygın giriş noktaları:

• Oluştur: yeni bir müşteri kaydı oluşturun.
• Dosyadan içe aktar: bir dosya içe aktarma akışından müşteri verilerini yükleyin.
• Kuruluştan içe aktar: izin verilen kayıtları başka bir kuruluştan kopyalayın.
• Potansiyel müşterileri kazı/içe aktar: etkinleştirildiği yerde bir kazıma akışı kullanın.

Kişi türündeki müşterileri oluştururken veya güncellerken, Scoutello desteklenen akışlarda mevcut bir kullanıcı hesabını e-posta ile bağlayabilir. E-posta yinelenen kontrolleri kuruluşa duyarlıdır, bu nedenle destek, bir yinelenenin aynı CRM veri kümesine ait olduğunu varsaymadan önce kuruluşu doğrulamalıdır.

Müşteri Detay Sekmeleri

Mevcut müşteri kayıtları birden fazla sekmeyi gösterebilir:

• Genel Bakış: üst düzey kişi bağlamı ve hızlı eylemler.
• Gelişmiş: ayrıntılı müşteri formu alanları ve bülten aboneliği kontrolleri.
• İlişkiler: diğer müşterilerle doğrudan ilişkiler.
• Yönlendirmeler: bu müşteriyi kimin yönlendirdiği ve bu müşterinin kimi yönlendirdiği.
• Protokoller: müşteri için etkileşim geçmişi.
• Belgeler: müşteriye bağlı dosyalar.
• Görevler: müşteriye bağlı takip çalışmaları.
• E-postalar: müşteri için gelen veya giden e-posta bağlamı.
• Etkinlikler: etkinlik katılımı ve etkinlik bağlantıları (kişi kayıtları için).
• Erişim: kişi kayıtları için (düzenlenebilir olduğu yerlerde) profil, rol, izinler ve web uygulaması erişim ayarları.

Sekmeler yalnızca kullanıcı ilgili modül izinlerine sahip olduğunda ve müşteri türü sekmeyi desteklediğinde görünür.

Hızlı Eylemler

Müşteri listelerinden ve detay sayfalarından kullanıcılar şunları yapabilir:

• Bir protokol oluşturun.
• Bir görev oluşturun.
• Bir e-posta yazın.
• Müşteriyi bir bültene ekleyin.
• Müşteriyi bir etkinliğe ekleyin.
• Müşteriyi bir projeye ekleyin.
• Bir ilişki ekleyin.
• Harici olarak eklenen işaretleri temizleyin.
• Seçili müşterileri toplu olarak düzenleyin veya silin.

Kullanılabilir eylemler, aktif kullanıcının rolüne, engellenen durumuna, müşteri türüne, kuruluş üyeliğine ve varlık izinlerine bağlıdır.

Müşteriler Diğer Modüllerle Nasıl Bağlanır?

• Protokoller: müşteriyle neler olduğunu açıklar.
• Görevler: hala yapılması gerekenleri gösterir.
• Belgeler: müşteriyle ilgili dosyaları depolar.
• Projeler: müşteriyle ilgili uzun süreli girişimleri gösterir.
• Bültenler: abonelik ve kampanya listesi bağlamını gösterir.
• E-posta: konuşmaları ve gönderen/alıcı bağlamını gösterir.
• Etkinlikler: davetiyeleri, katılımı, biletleri, check-in durumunu ve atanmış müşteri bağlamını gösterir.
• Açılış sayfaları ve turlar: özel veya hedeflenmiş deneyimler için müşteri erişim ve atama kayıtlarını kullanabilir.

İzin Notları

Müşteri kenar çubuğu öğesi, kullanıcının müşterileri listeleyebilmesi veya okuyabilmesi durumunda görünür. Oluşturma, düzenleme, silme ve yalnızca atanmış davranışlar ayrı olarak kuruluş izinleri tarafından kontrol edilir.

Önemli destek sonuçları:

• Yalnızca atanmış kullanıcılar yalnızca sorumlu veya atanmış bağlamlarına bağlı kayıtları görebilir.
• Bir kullanıcı müşterileri okuyabilir ancak oluşturamaz, düzenleyemez, silemez, toplu düzenleyemez veya içe aktaramaz.
• Erişim/profil alanları hassastır çünkü üye rollerini, özel web uygulaması erişimini ve genel veya üye profillerinde görünen bilgileri etkileyebilir.
• Platform yöneticileri, normal kuruluş kullanıcılarının görmediği yöneticiye özel kontrolleri görebilir.

Yaygın Destek Senaryoları

Bir müşteri listede eksik

Kontrol edin:

1. URL'deki aktif kuruluş.
2. Arama, hızlı filtreler, tarih filtreleri ve yalnızca atanmış filtre.
3. Kullanıcı için müşteri izin kapsamı.
4. Müşterinin başka bir kuruluşa ait olup olmadığı.
5. Kaydın harici olarak eklenip eklenmediği veya bir filtre tarafından gizlenip gizlenmediği.
6. Kullanıcının tam kuruluş müşteri listesi yerine bir proje, etkinlik, bülten veya müşteri özel alt kümesini görüntüleyip görüntülemediği.

Yinelenen bir müşteri oluşturulamıyor

Aynı kuruluştaki başka bir müşterinin zaten e-posta adresini kullanıp kullanmadığını kontrol edin. Kişi türündeki kayıtlar e-posta ile kullanıcılara bağlanabilir, bu nedenle e-posta benzersizliği ve kullanıcı bağlantısı genellikle söz konusudur.

Bir sekme veya eylem eksik

Sekme veya eylem için varlık iznini kontrol edin. Örneğin, eksik protokoller genellikle protocol listeleme/okuma izinlerine işaret eder; eksik görev eylemleri task oluşturma/düzenleme izinlerine işaret edebilir; eksik belgeler document listeleme/okuma/düzenleme izinlerine işaret eder.

Bir müşteri bir bültende, etkinlikte veya projede görünmüyor

Müşterinin açıkça atanıp atanmadığını veya abone olup olmadığını, müşteri türünün o akış tarafından desteklenip desteklenmediğini ve yalnızca atanmış filtrelemenin aktif olup olmadığını kontrol edin.

İlgili kavramlar: Protokoller, Belgeler.