தொடர்புகள்

CRM & operations பகுதியில் உள்ள Contacts, Scoutello தொடர்பு நிர்வாகத்தின் மையமாகும். விற்பனை, விருந்தோம்பல், நிகழ்வுகள், உறுப்பினர் நிர்வாகம், ஆதரவு அல்லது செயல்பாட்டு தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளுக்காக நிறுவனம் கண்காணிக்கும் நபர்கள், நிறுவனங்கள், சப்ளையர்கள், உறுப்பினர்கள், கூட்டாளர்கள், விருந்தினர்கள், லீட்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களை இது பட்டியலிடுகிறது. இவற்றின் அடிப்படைப் பதிவுகளும் வழித்தடங்களும் customers எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

Route: /organizations/:id/customers

Customer detail route: /organizations/:id/customers/:customerId

வாடிக்கையாளர் பதிவு எதைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது

வாடிக்கையாளர் பதிவு ஒரு வழக்கமான தொடர்பாக இருக்கலாம்; ஆனால் இது மேலும் பல செயல்பாட்டு கருத்துகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம்:

• நிகழ்வில் பங்கேற்கும், செய்திமடலைப் பெறும் அல்லது தனிப்பட்ட வலைப் பயன்பாட்டில் உள்நுழையும் நபர்.
• தொடர்புடைய நபர்கள் மற்றும் திட்டங்களைக் கொண்ட நிறுவனம் அல்லது கணக்கு.
• சப்ளையர், கூட்டாளர், வழிகாட்டி, ஸ்பான்சர், பேச்சாளர், நிகழ்விட உரிமையாளர், சங்க உறுப்பினர், மீண்டும் வரும் விருந்தினர் அல்லது உள் பங்குதாரர்.
• கைமுறையாக உருவாக்கப்பட்ட, கோப்பிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட, அனுமதிக்கப்பட்ட மற்றொரு நிறுவனத்திலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்ட, ஸ்கிரேப்/செறிவூட்டல் மூலம் பெறப்பட்ட அல்லது விருந்தினர் பயன்பாட்டுக்கான படிவம் அல்லது நிகழ்வு ஓட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பதிவு.

பல CRM மற்றும் விருந்தினர் பயன்பாட்டு ஓட்டங்கள் இறுதியில் வாடிக்கையாளருடன் இணைக்கப்படுவதால், ஆதரவுக்கான சிறந்த தொடக்கப்புள்ளி வாடிக்கையாளரே.

முக்கிய புலங்கள்

வாடிக்கையாளர் பதிவுகளில் பின்வருவன அடங்கலாம்:

• அடையாளம்: முதல் பெயர், கடைசி பெயர், பதவி, துறை, பணிப்பதவி, நிறுவனப் பெயர், வகை, இணைக்கப்பட்ட பயனர் கணக்கு.
• தொடர்பு விவரங்கள்: மின்னஞ்சல், தொலைபேசி, இரண்டாவது தொலைபேசி, இணையதளம், LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky மற்றும் பிற சமூக இணைப்புகள்.
• வகைப்பாடு: வகை, நிலை, மூலம், குறிச்சொற்கள், தனிப்பயன் புலங்கள், குறிப்புகள், விளக்கங்கள் மற்றும் வரிசை.
• தனிப்பட்ட சுயவிவரப் புலங்கள்: வயது, பிறந்த தேதி, பாலினம், பிரதிப் பெயர்கள், பேசப்படும் மொழிகள், படங்கள் மற்றும் சுயவிவரத் தெரிவுநிலை அமைப்புகள்.
• நிறுவனச் சூழல்: உரிமையாளர் நிறுவனம், தொடர்புடைய நிறுவனம், பொறுப்பான வாடிக்கையாளர், பங்கு, அனுமதிகள், அழைக்கப்பட்ட/ஏற்றுக்கொண்ட நிலை மற்றும் உறுப்பினர் அணுகல்.
• வலையமைப்புச் சூழல்: வாடிக்கையாளர் உறவுகள், பரிந்துரைகள், பொறுப்பில் உள்ளவர் தொடர்புகள், திட்டப் பங்கேற்பு, ஒதுக்கப்பட்ட திட்டங்கள், ஒதுக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள், ஒதுக்கப்பட்ட சுற்றுப்பயணங்கள், ஒதுக்கப்பட்ட லேண்டிங் பக்கங்கள், ஒதுக்கப்பட்ட சலுகைகள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட செய்திமடல்கள்.
• தொடர்பாடல் சூழல்: உள்வரும் மின்னஞ்சல்கள், அனுப்புநராக அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள், தனிப்பட்ட அனுப்புநர் உள்ளூர் பகுதி, தொடர்பு மின்னஞ்சல், மின்னஞ்சல் கையொப்பம், செய்திமடல் சந்தாக்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் விலகல் நிலை.
• செயல்பாட்டுச் சூழல்: பணிகள், பதிவுகள், ஆவணங்கள், நிகழ்வு பங்கேற்பாளர்கள், விலைப்பட்டியல்கள், தொடர்புப் படிவச் சமர்ப்பிப்புகள், சேமிக்கப்பட்ட உள்ளீடுகள், குறுகிய இணைப்புகள் மற்றும் லேண்டிங் பக்க அணுகல்.

ஒவ்வொரு படிவத்திலும் எல்லா புலங்களும் தெரிவதில்லை. தெரிவுநிலை வாடிக்கையாளர் வகை, அனுமதிகள், நிறுவன அமைப்பு மற்றும் தற்போதைய தாவல் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

வகைகள் மற்றும் நிலைகள்

டாஷ்போர்டு பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர் வகைகள்:

• நபர்: தனிநபர் தொடர்பு, விருந்தினர், உறுப்பினர், பங்கேற்பாளர், குழு உறுப்பினர் அல்லது பங்குதாரர்.
• நிறுவனம்: நிறுவனம் அல்லது வாடிக்கையாளர் கணக்கு.
• சப்ளையர்: விற்பனையாளர் அல்லது சப்ளையர் தொடர்பு.
• பிற: நிலையான வகைகளில் பொருந்தாத பதிவுகளுக்கான பொது வகை.

CRM பட்டியல்களில் பயன்படுத்தப்படும் வாடிக்கையாளர் நிலைகள்:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

ஆதரவு குழு இந்த நிலைகளை செயல்பாட்டு லேபிள்களாகக் கருத வேண்டும். இவை குழுக்கள் பைப்லைன் அல்லது உறவு நிலையை வடிகட்டி புரிந்துகொள்ள உதவும்; ஆனால் இவை மட்டும் அணுகலை வழங்காது, மின்னஞ்சல்களை அனுப்பாது அல்லது நிகழ்வு பங்கேற்பை மாற்றாது.

பட்டியல் காட்சிகள் மற்றும் வடிகட்டிகள்

வாடிக்கையாளர் பட்டியல் அட்டவணை, மொபைல் பட்டியல் மற்றும் கனபன் பாணிக் காட்சிகளை ஆதரிக்கிறது. பொதுவான பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள்:

• நபர் மற்றும் நிறுவனச் சூழல் உட்பட தேடல் மற்றும் நெடுவரிசை வடிகட்டல்.
• நிலை மற்றும் வகைக் காட்சி.
• கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி வரம்பு வடிகட்டல்.
• வெளிப்புறமாகச் சேர்க்கப்பட்ட பதிவுகளைக் காட்டு.
• அனுமதிகள் கொண்ட பதிவுகளைக் காட்டு.
• ஒதுக்கப்பட்ட பதிவுகளை மட்டும் காட்டு.
• அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மொத்தத் தேர்வு மற்றும் மொத்தத் திருத்தம்.

ஒரு வாடிக்கையாளர் காணவில்லை என்று கூறப்பட்டால், செயல்பாட்டிலுள்ள நிறுவனம், அனுமதிகள், ஒதுக்கப்பட்டவை மட்டும் என்ற வரம்பு, தேடல் உரை, விரைவு வடிகட்டிகள், தேதி வடிகட்டி மற்றும் அந்தப் பதிவு வேறு நிறுவனத்தில் உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்குதல் மற்றும் இறக்குமதி செய்தல்

சரியான அனுமதிகள் உள்ளவர்கள் வாடிக்கையாளர்களை கைமுறையாக உருவாக்கலாம் அல்லது இறக்குமதி செய்யலாம்.

பொதுவான நுழைவுப்புள்ளிகள்:

• Create: புதிய வாடிக்கையாளர் பதிவை உருவாக்கவும்.
• Import from file: கோப்பு இறக்குமதி ஓட்டத்தின் மூலம் வாடிக்கையாளர் தரவைப் பதிவேற்றவும்.
• Import from organization: மற்றொரு நிறுவனத்திலிருந்து அனுமதிக்கப்பட்ட பதிவுகளை நகலெடுக்கவும்.
• Scrape/import leads: இயக்கப்பட்டிருந்தால் ஸ்கிரேப்பிங் ஓட்டத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

நபர் வகை வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்கும்போது அல்லது புதுப்பிக்கும்போது, ஆதரிக்கப்படும் ஓட்டங்களில் மின்னஞ்சல் மூலம் ஏற்கனவே உள்ள பயனர் கணக்கை Scoutello இணைக்க முடியும். நகல் மின்னஞ்சல் சரிபார்ப்புகள் நிறுவன அடிப்படையிலானவை; எனவே ஒரு நகல் அதே CRM தரவுத்தொகுப்பைச் சேர்ந்தது என்று கருதுவதற்கு முன், ஆதரவு குழு நிறுவனத்தைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.

விரிதாளை இறக்குமதி செய்தல்

1. Contacts பகுதியில் கோப்பு இறக்குமதி செயலைத் திறக்கவும். உதாரணம்/வார்ப்புரு முறையை அல்லது உதவியுடனான நெடுவரிசை மேப்பிங்கைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. XLSX, XLS அல்லது CSV கோப்பைப் பதிவேற்றவும். பயன்படுத்த வேண்டிய தாளையும் தலைப்பு/தரவு வரிசைகளையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. நெடுவரிசை மேப்பிங்கை மதிப்பாய்வு செய்யவும். தேவையான நெடுவரிசைகளை மேப் செய்து, இறக்குமதி செய்யக் கூடாதவற்றைத் தெளிவாகப் புறக்கணிக்கவும்.
4. திருத்தக்கூடிய வரிசைகளை ஆய்வு செய்து, பின்னர் சர்வர் மதிப்பாய்வைக் கோரவும்.
5. சரிபார்ப்பு சிக்கல்கள், நகல் மின்னஞ்சல் பொருத்தங்கள், நிறுவன உறவுகள் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட உருவாக்கங்கள்/புதுப்பிப்புகளை மதிப்பாய்வு செய்யவும். உறுதிப்படுத்துவதற்கு முன் தடுக்கப்பட்ட வரிசைகளைச் சரிசெய்யவும்.
6. மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இறக்குமதியை உறுதிப்படுத்தி, ஒவ்வொரு வரிசைக்குமான முடிவுகளை ஆய்வு செய்யவும். இடைநிறுத்தப்பட்ட இறக்குமதிக்கு, ஏற்கனவே மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இறக்குமதியைத் தொடர அதன் retry செயலைப் பயன்படுத்தவும்.

கோப்பை மதிப்பாய்வு செய்வதும் மேப் செய்வதும் அதன் தொடர்புகளை எழுதாது. இறக்குமதி செய்வது அழைப்புகள் அல்லது செய்திமடல் மின்னஞ்சல்களை அனுப்பாது. நகல் பொருத்தத்திற்கும் அணுகல் கொண்ட/உறுப்பினர் தொடர்புக்கும் வேறுபட்ட பாதுகாப்புகள் உள்ளன; ஒவ்வொரு பொருத்தமும் மேலெழுதப்படும் என்று கருதாமல் மதிப்பாய்வை ஆய்வு செய்யவும்.

இறக்குமதி தொடங்குவதற்கு முன் மதிப்பாய்வு காலாவதியானால், தற்போதைய வரிசைகளை மீண்டும் மதிப்பாய்வு செய்யவும். இடைநிறுத்தப்பட்ட இறக்குமதிக்குப் பிறகு, காட்டப்படும் அமர்வு/மீட்பு நிலையைப் பின்பற்றி வெற்றிகரமான வரிசை முடிவுகளைப் பாதுகாக்கவும்.

நீக்குதல் மற்றும் மீட்டமைத்தல்

ஒரு தொடர்பை நீக்குவது அதைச் செயலில் உள்ள பட்டியலிலிருந்து அகற்றி, தகுதியுள்ள பதிவுகளை குப்பையில் வைக்கும். நீக்கப்பட்ட நேரம், நீக்கிய நபர் மற்றும் நிரந்தரச் சுத்திகரிப்புக்கான காலக்கெடு ஆகியவற்றைப் பார்க்க குப்பையைத் திறக்கவும். காட்டப்படும் காலக்கெடுவுக்கு முன் பதிவை மீட்டெடுக்கவும்; அந்தக் காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு அது சுத்திகரிப்புக்காகக் காத்திருக்கக்கூடும், மேலும் மீட்டெடுக்க முடியாமல் போகலாம்.

நிரந்தர நீக்கத்துக்கு தனியான உறுதிப்படுத்தலும் அனுமதி சரிபார்ப்பும் தேவை. இது சுத்திகரிப்புக்காக வரிசைப்படுத்தப்படும்; மீண்டும் செயல்படுத்தக்கூடிய காப்பகமாகக் கருத முடியாது. சுத்திகரிப்பு நிலுவையில் உள்ளதாகவோ தோல்வியடைந்ததாகவோ காட்டப்பட்டால், அது மீட்டெடுக்கப்பட்ட தொடர்பு எனப் பொருள் கொள்ளாமல் விசாரிக்க வேண்டும்.

சில பதிவுகள் நிறுவன உறுப்பினர் நிலை அல்லது அணுகல் தகவலைக் கொண்டிருப்பதால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. நீக்குதல் அல்லது மீட்டெடுத்தல் குறித்து உறுதியளிப்பதற்கு முன், பதிவின் வகையையும் இணைக்கப்பட்ட அணுகலையும் சரிபார்க்கவும்.

ஒரு நபருக்கு டாஷ்போர்டு அணுகலை வழங்குதல்

டாஷ்போர்டு அணுகல் தொடர்புகள் பகுதியில் உள்ள ஒரு நபரிடமிருந்து தொடங்குகிறது. டாஷ்போர்டு செயல்முறை:

1. தொடர்புகள் பகுதியைத் திறந்து தொடர்பை உருவாக்கு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. நபர் என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, தொடர்பைச் சேமிக்கவும்.
3. சேமிக்கப்பட்ட தொடர்பில் உள்ள அணுகல் தாவலைத் திறக்கவும்.
4. பொருத்தமான பங்கினைத் தேர்ந்தெடுத்து, அணுகல் அமைப்புகளைச் சேமிக்கவும்.
5. அழைப்பை அனுப்பு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

தொடர்பை உருவாக்குவதோ அல்லது பங்கைச் சேமிப்பதோ தானாக அழைப்பை அனுப்பாது. இறுதியாக அழைப்பை அனுப்பு என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால்தான் அது அனுப்பப்படும். இதை ஒரே தொடர்பு மற்றும் அணுகல் செயல்முறையாக விளக்கவும்; டாஷ்போர்டு பயனர்களுக்கு தனியான தளக் கணக்கோ உள் நிர்வாகப் பகுதியோ தேவையில்லை.

வாடிக்கையாளர் விவரத் தாவல்கள்

ஏற்கனவே உள்ள வாடிக்கையாளர் பதிவுகளில் பல தாவல்கள் இருக்கலாம்:

• மேலோட்டம்: தொடர்புக்கான சுருக்கமான பின்னணி மற்றும் விரைவு செயல்கள்.
• மேம்பட்டது: விரிவான வாடிக்கையாளர் படிவப் புலங்கள் மற்றும் செய்திமடல் சந்தா கட்டுப்பாடுகள்.
• உறவுகள்: பிற வாடிக்கையாளர்களுடனான நேரடி உறவுகள்.
• பரிந்துரைகள்: இந்த வாடிக்கையாளரை யார் பரிந்துரைத்தார், மேலும் இந்த வாடிக்கையாளர் யாரைப் பரிந்துரைத்தார்.
• நெறிமுறைகள்: வாடிக்கையாளருடனான தொடர்பு வரலாறு.
• ஆவணங்கள்: வாடிக்கையாளருடன் இணைக்கப்பட்ட கோப்புகள்.
• பணிகள்: வாடிக்கையாளருடன் தொடர்புடைய பின்தொடர்பு பணிகள்.
• மின்னஞ்சல்கள்: வாடிக்கையாளருக்கான உள்வரும் அல்லது வெளிச்செல்லும் மின்னஞ்சல் தொடர்புகள்.
• நிகழ்வுகள்: நபர் பதிவுகளுக்கான நிகழ்வு பங்கேற்பு மற்றும் நிகழ்வு இணைப்புகள்.
• அணுகல்: திருத்தக்கூடிய நபர் பதிவுகளுக்கான சுயவிவரம், பங்கு, அனுமதிகள் மற்றும் வலைப் பயன்பாட்டு அணுகல் அமைப்புகள்.

பயனருக்கு தொடர்புடைய பங்கு அனுமதிகள் இருந்தால், நிறுவனத்திற்கு தேவையான தொகுதி அணுகல் இருந்தால், மேலும் வாடிக்கையாளர் வகை அந்தத் தாவலை ஆதரித்தால் மட்டுமே தாவல்கள் தோன்றும். அடிப்படை தொடர்பு மேலாண்மை இலவச அடித்தளத் திட்டத்தில் தொடர்ந்து கிடைக்கும்; மேம்பட்ட CRM உறவுகள், வரலாறு மற்றும் ஒருங்கிணைப்புகளுக்கு மாட்யூலர் நிறுவனங்களில் CRM தேவை.

விரைவு செயல்கள்

வாடிக்கையாளர் பட்டியல்கள் மற்றும் விவரப் பக்கங்களில் இருந்து, பயனர்கள் பின்வருவனவற்றைச் செய்யக்கூடும்:

• ஒரு நெறிமுறையை உருவாக்குதல்.
• ஒரு பணியை உருவாக்குதல்.
• மின்னஞ்சல் எழுதுதல்.
• வாடிக்கையாளரைச் செய்திமடலில் சேர்த்தல்.
• வாடிக்கையாளரை ஒரு நிகழ்வில் சேர்த்தல்.
• வாடிக்கையாளரை ஒரு திட்டத்தில் சேர்த்தல்.
• ஓர் உறவைச் சேர்த்தல்.
• வெளிப்புறமாகச் சேர்க்கப்பட்ட குறிச்சொற்களை அகற்றுதல்.
• தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களை மொத்தமாகத் திருத்துதல் அல்லது நீக்குதல்.

கிடைக்கும் செயல்கள், தற்போது செயல்படும் பயனரின் பங்கு, தடைநிலை, வாடிக்கையாளர் வகை, நிறுவன உறுப்பினர் நிலை மற்றும் நிறுவன அனுமதிகளைப் பொறுத்தது.

வாடிக்கையாளர்கள் பிற தொகுதிகளுடன் எவ்வாறு இணைகிறார்கள்

• நெறிமுறைகள் வாடிக்கையாளருடன் என்ன நடந்தது என்பதை விளக்குகின்றன.
• பணிகள் இன்னும் செய்ய வேண்டியவற்றைக் காட்டுகின்றன.
• ஆவணங்கள் வாடிக்கையாளருக்குத் தொடர்புடைய கோப்புகளைச் சேமிக்கின்றன.
• திட்டங்கள் வாடிக்கையாளரை உள்ளடக்கிய நீண்டகால முயற்சிகளைக் காட்டுகின்றன.
• செய்திமடல்கள் சந்தா மற்றும் பிரச்சாரப் பட்டியல் தொடர்பைக் காட்டுகின்றன.
• மின்னஞ்சல் உரையாடல்கள் மற்றும் அனுப்புநர்/பெறுநர் தொடர்பைக் காட்டுகிறது.
• நிகழ்வுகள் அழைப்புகள், பங்கேற்பு, டிக்கெட்டுகள், வருகைப் பதிவு நிலை மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர் தொடர்பைக் காட்டுகின்றன.
• லேண்டிங் பக்கங்கள் மற்றும் சுற்றுப்பயணங்கள் தனிப்பட்ட அல்லது இலக்கு வைக்கப்பட்ட அனுபவங்களுக்காக வாடிக்கையாளர் அணுகல் மற்றும் ஒதுக்கீட்டுப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

அனுமதி குறிப்புகள்

பயனரால் வாடிக்கையாளர்களைப் பட்டியலிடவோ படிக்கவோ முடிந்தால், வாடிக்கையாளர் பக்கப்பட்டி உருப்படி தோன்றும். உருவாக்குதல், திருத்துதல், நீக்குதல் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட பதிவுகளுக்கு மட்டும் அணுகல் ஆகியவை நிறுவன அனுமதிகளால் தனித்தனியாகக் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

முக்கிய ஆதரவு தொடர்பான விளைவுகள்:

• ஒதுக்கப்பட்ட பதிவுகளுக்கு மட்டும் அணுகல் உள்ள பயனர்கள், தங்களுக்குப் பொறுப்பாக அல்லது ஒதுக்கப்பட்ட சூழலுடன் இணைக்கப்பட்ட பதிவுகளை மட்டுமே பார்க்கக்கூடும்.
• ஒரு பயரால் வாடிக்கையாளர்களைப் படிக்க முடிந்தாலும், அவர்களை உருவாக்க, திருத்த, நீக்க, மொத்தமாகத் திருத்த அல்லது இறக்குமதி செய்ய முடியாமல் இருக்கலாம்.
• அணுகல்/சுயவிவரப் புலங்கள் முக்கியமானவை; அவை உறுப்பினர் பங்குகள், தனிப்பட்ட வலைப் பயன்பாட்டு அணுகல் மற்றும் பொது அல்லது உறுப்பினர் சுயவிவரங்களில் தோன்றும் தகவல்களைப் பாதிக்கக்கூடும்.
• தற்போதைய நிறுவனப் பங்கு அனுமதித்தால் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் தோன்றலாம்.

பொதுவான ஆதரவு சூழல்கள்

பட்டியலில் ஒரு வாடிக்கையாளர் காணப்படவில்லை

சரிபார்க்கவும்:

1. URL-இல் செயல்படும் நிறுவனம்.
2. தேடல், விரைவு வடிப்பான்கள், தேதி வடிப்பான்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட பதிவுகளுக்கு மட்டும் அணுகல் வடிப்பான்.
3. பயனருக்கான வாடிக்கையாளர் அனுமதி வரம்பு.
4. வாடிக்கையாளர் வேறொரு நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவரா என்பது.
5. பதிவு வெளிப்புறமாகச் சேர்க்கப்பட்டதா அல்லது வடிப்பானால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது.
6. பயனர் முழு நிறுவன வாடிக்கையாளர் பட்டியலைப் பார்க்கிறாரா, அல்லது திட்டம், நிகழ்வு, செய்திமடல் அல்லது குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளர் துணைத்தொகுப்பைப் பார்க்கிறாரா என்பது.

நகல் வாடிக்கையாளரை உருவாக்க முடியவில்லை

அதே நிறுவனத்தில் உள்ள வேறு வாடிக்கையாளர் ஏற்கனவே அந்த மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்துகிறாரா என்பதைச் சரிபார்க்கவும். நபர் வகைப் பதிவுகள் மின்னஞ்சல் மூலம் பயனர் கணக்குகளுடன் இணைக்கப்படலாம்; எனவே மின்னஞ்சல் தனித்தன்மையும் பயனர் இணைப்பும் பெரும்பாலும் தொடர்புடையதாக இருக்கும்.

ஒரு தாவல் அல்லது செயல் காணப்படவில்லை

அந்தத் தாவல் அல்லது செயலுக்கான நிறுவன அனுமதியைச் சரிபார்க்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, நெறிமுறைகள் காணப்படவில்லை என்றால், அது பெரும்பாலும் protocol பட்டியலிடும்/படிக்கும் அனுமதிகளைக் குறிக்கும்; பணிச் செயல்கள் காணப்படவில்லை என்றால், task உருவாக்கும்/திருத்தும் அனுமதிகளைக் குறிக்கலாம்; ஆவணங்கள் காணப்படவில்லை என்றால், அது document பட்டியலிடும்/படிக்கும்/திருத்தும் அனுமதிகளைக் குறிக்கும்.

செய்திமடல், நிகழ்வு அல்லது திட்டத்தில் வாடிக்கையாளர் தோன்றவில்லை

வாடிக்கையாளர் வெளிப்படையாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளாரா அல்லது சந்தா செய்துள்ளாரா, அந்தச் செயல்முறையால் வாடிக்கையாளர் வகை ஆதரிக்கப்படுகிறதா, மேலும் ஒதுக்கப்பட்ட பதிவுகளுக்கு மட்டும் அணுகல் வடிப்பான் செயல்பாட்டில் உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

தொடர்புடைய கருத்துகள்: நெறிமுறைகள், ஆவணங்கள்.