வாடிக்கையாளர்கள்

வாடிக்கையாளர்கள் பகுதி ஸ்காட்டெல்லோ CRM-ன் மையமாகும். இது விற்பனை, விருந்தோம்பல், நிகழ்வுகள், உறுப்பினர், ஆதரவு அல்லது செயல்பாட்டுப் பின்தொடர்தல் ஆகியவற்றிற்காக ஒரு நிறுவனம் கண்காணிக்கும் நபர்கள், நிறுவனங்கள், சப்ளையர்கள், உறுப்பினர்கள், கூட்டாளர்கள், விருந்தினர்கள், லீட்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களைப் பட்டியலிடுகிறது.

வழி: /organizations/:id/customers

வாடிக்கையாளர் விவர வழி: /organizations/:id/customers/:customerId

ஒரு வாடிக்கையாளர் பதிவு எதைக் குறிக்கிறது

ஒரு வாடிக்கையாளர் பதிவு ஒரு கிளாசிக் தொடர்பாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் இது செயல்பாட்டுக் கருத்துக்களையும் குறிக்கலாம்:

• ஒரு நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளும், செய்திமடல் பெறும் அல்லது தனிப்பட்ட வலை பயன்பாட்டில் உள்நுழையும் நபர்.
• தொடர்புடைய நபர்கள் மற்றும் திட்டங்களைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் அல்லது கணக்கு.
• ஒரு சப்ளையர், கூட்டாளர், வழிகாட்டி, ஸ்பான்சர், பேச்சாளர், இடம், சங்க உறுப்பினர், மீண்டும் வரும் விருந்தினர் அல்லது உள் பங்குதாரர்.
• கைமுறையாக உருவாக்கப்பட்ட, கோப்பிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட, மற்றொரு அனுமதிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்ட, ஸ்கிரேப்/செறிவூட்டப்பட்ட அல்லது விருந்தினர் எதிர்கொள்ளும் படிவம் அல்லது நிகழ்வு ஓட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பதிவு.

வாடிக்கையாளர் ஆதரவிற்கான சிறந்த தொடக்கப் புள்ளியாகும், ஏனெனில் பல CRM மற்றும் விருந்தினர் எதிர்கொள்ளும் ஓட்டங்கள் இறுதியில் அதனுடன் இணைக்கப்படுகின்றன.

முக்கிய புலங்கள்

வாடிக்கையாளர் பதிவுகளில் பின்வருவன அடங்கும்:

• அடையாளம்: முதல் பெயர், கடைசி பெயர், தலைப்பு, துறை, வேலைப் பதவி, நிறுவனத்தின் பெயர், வகை, இணைக்கப்பட்ட பயனர் கணக்கு.
• தொடர்பு விவரங்கள்: மின்னஞ்சல், தொலைபேசி, இரண்டாவது தொலைபேசி, இணையதளம், லிங்க்ட்இன், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப், XING, ப்ளூஸ்கை மற்றும் பிற சமூக இணைப்புகள்.
• வகைப்பாடு: வகை, நிலை, மூலம், குறிச்சொற்கள், தனிப்பயன் புலங்கள், குறிப்புகள், விளக்கங்கள் மற்றும் வரிசை.
• தனிப்பட்ட சுயவிவரப் புலங்கள்: வயது, பிறந்த தேதி, பாலினம், பிரதிப்பெயர்கள், பேசப்படும் மொழிகள், படங்கள் மற்றும் சுயவிவரக் காட்சி அமைப்புகள்.
• நிறுவனச் சூழல்: சொந்தமான நிறுவனம், தொடர்புடைய நிறுவனம், பொறுப்பான வாடிக்கையாளர், பங்கு, அனுமதிகள், அழைக்கப்பட்ட/ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிலை மற்றும் உறுப்பினர் அணுகல்.
• வலைப்பின்னல் சூழல்: வாடிக்கையாளர் உறவுகள், பரிந்துரைகள், பொறுப்பான இணைப்புகள், திட்டப் பங்கேற்பு, ஒதுக்கப்பட்ட திட்டங்கள், ஒதுக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள், ஒதுக்கப்பட்ட சுற்றுப்பயணங்கள், ஒதுக்கப்பட்ட இறங்கும் பக்கங்கள், ஒதுக்கப்பட்ட சலுகைகள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட செய்திமடல்கள்.
• தொடர்பு சூழல்: உள்வரும் மின்னஞ்சல்கள், அனுப்புநராக அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள், தனிப்பட்ட அனுப்புநர் உள்ளூர் பகுதி, தொடர்பு மின்னஞ்சல், மின்னஞ்சல் கையொப்பம், செய்திமடல் சந்தாக்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் விலகல் நிலை.
• செயல்பாட்டு சூழல்: பணிகள், நெறிமுறைகள், ஆவணங்கள், நிகழ்வு பங்கேற்பாளர்கள், விலைப்பட்டியல்கள், தொடர்பு படிவ சமர்ப்பிப்புகள், சேமிக்கப்பட்ட பதிவுகள், குறுகிய இணைப்புகள் மற்றும் இறங்கும் பக்க அணுகல்.

எல்லா புலங்களும் எல்லா படிவங்களிலும் தெரியாது. வாடிக்கையாளர் வகை, அனுமதிகள், நிறுவன அமைப்பு மற்றும் தற்போதைய தாவலைப் பொறுத்து காட்சிப்படுத்தல் மாறுபடும்.

வகைகள் மற்றும் நிலைகள்

டாஷ்போர்டால் பயன்படுத்தப்படும் வாடிக்கையாளர் வகைகள்:

• நபர்: தனிப்பட்ட தொடர்பு, விருந்தினர், உறுப்பினர், பங்கேற்பாளர், குழு உறுப்பினர் அல்லது பங்குதாரர்.
• நிறுவனம்: நிறுவனம் அல்லது வாடிக்கையாளர் கணக்கு.
• சப்ளையர்: விற்பனையாளர் அல்லது சப்ளையர் தொடர்பு.
• மற்றவை: நிலையான வகைகளில் பொருந்தாத பதிவுகளுக்கான பின்வாங்கல்.

CRM பட்டியல்களில் பயன்படுத்தப்படும் வாடிக்கையாளர் நிலைகள்:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

இந்த நிலைகளை செயல்பாட்டு லேபிள்களாகக் கருத வேண்டும் என்று ஆதரவு குழுக்கள் பரிந்துரைக்கின்றன. அவை குழுக்கள் குழாய் அல்லது உறவு நிலையை வடிகட்டவும் புரிந்துகொள்ளவும் உதவுகின்றன, ஆனால் அவை தானாக அணுகலை வழங்கவோ, மின்னஞ்சல்களை அனுப்பவோ அல்லது நிகழ்வுப் பங்கேற்பை மாற்றவோ செய்யாது.

பட்டியல் காட்சிகள் மற்றும் வடிப்பான்கள்

வாடிக்கையாளர் பட்டியல் அட்டவணை நடத்தை, மொபைல் பட்டியல் நடத்தை மற்றும் கன்பன்-பாணி காட்சிகளை ஆதரிக்கிறது. பொதுவான பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் பின்வருமாறு:

• தேடல் மற்றும் நெடுவரிசை வடிகட்டுதல்.
• நிலை மற்றும் வகை காட்சி.
• கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி வரம்பு வடிகட்டுதல்.
• வெளிப்புறமாகச் சேர்க்கப்பட்ட பதிவுகளைக் காட்டு.
• அனுமதிகள் உள்ள பதிவுகளைக் காட்டு.
• ஒதுக்கப்பட்ட பதிவுகளை மட்டும் காட்டு.
• மொத்தத் தேர்வு மற்றும் மொத்தத் திருத்தம் (அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில்).

ஒரு பயனர் ஒரு வாடிக்கையாளர் காணவில்லை என்று கூறினால், செயலில் உள்ள நிறுவனம், அனுமதிகள், ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும் நோக்கம், தேடல் உரை, விரைவு வடிப்பான்கள், தேதி வடிப்பான் மற்றும் பதிவு மற்றொரு நிறுவனத்தில் உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்குதல் மற்றும் இறக்குமதி செய்தல்

சரியான அனுமதிகள் உள்ள பயனர்கள் வாடிக்கையாளர்களை கைமுறையாக உருவாக்கலாம் அல்லது இறக்குமதி செய்யலாம்.

பொதுவான நுழைவுப் புள்ளிகள்:

• உருவாக்கு: புதிய வாடிக்கையாளர் பதிவை உருவாக்கு.
• கோப்பிலிருந்து இறக்குமதி: கோப்பு இறக்குமதி ஓட்டத்திலிருந்து வாடிக்கையாளர் தரவைப் பதிவேற்று.
• நிறுவனத்திலிருந்து இறக்குமதி: மற்றொரு நிறுவனத்திலிருந்து அனுமதிக்கப்பட்ட பதிவுகளை நகலெடு.
• லீட்களை ஸ்கிரேப்/இறக்குமதி: இயக்கப்பட்டிருக்கும் போது ஸ்கிரேப்பிங் ஓட்டத்தைப் பயன்படுத்து.

நபர்-வகை வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்கும்போது அல்லது புதுப்பிக்கும்போது, ஸ்காட்டெல்லோ ஆதரிக்கப்படும் ஓட்டங்களில் மின்னஞ்சல் மூலம் ஏற்கனவே உள்ள பயனர் கணக்கை இணைக்க முடியும். நகல் மின்னஞ்சல் சோதனைகள் நிறுவனத்தை அறிந்தவை, எனவே ஒரு நகல் அதே CRM தரவுத்தொகுப்பைச் சேர்ந்தது என்று கருதுவதற்கு முன் ஆதரவு நிறுவனத்தை சரிபார்க்க வேண்டும்.

வாடிக்கையாளர் விவரத் தாவல்கள்

ஏற்கனவே உள்ள வாடிக்கையாளர் பதிவுகள் பல தாவல்களைக் காட்டலாம்:

• மேலோட்டம்: உயர்-நிலை தொடர்பு சூழல் மற்றும் விரைவான செயல்கள்.
• மேம்பட்டது: விரிவான வாடிக்கையாளர் படிவப் புலங்கள் மற்றும் செய்திமடல் சந்தா கட்டுப்பாடுகள்.
• உறவுகள்: மற்ற வாடிக்கையாளர்களுடனான நேரடி உறவுகள்.
• பரிந்துரைகள்: இந்த வாடிக்கையாளரை யார் பரிந்துரைத்தார்கள் மற்றும் இந்த வாடிக்கையாளர் யாரை பரிந்துரைத்தார்.
• நெறிமுறைகள்: வாடிக்கையாளருக்கான தொடர்பு வரலாறு.
• ஆவணங்கள்: வாடிக்கையாளருடன் இணைக்கப்பட்ட கோப்புகள்.
• பணிகள்: வாடிக்கையாளருடன் இணைக்கப்பட்ட பின்தொடர்தல் வேலை.
• மின்னஞ்சல்கள்: வாடிக்கையாளருக்கான உள்வரும் அல்லது வெளிச்செல்லும் மின்னஞ்சல் சூழல்.
• நிகழ்வுகள்: நபர் பதிவுகளுக்கான நிகழ்வுப் பங்கேற்பு மற்றும் நிகழ்வு இணைப்புகள்.
• அணுகல்: நபர் பதிவுகளுக்கான சுயவிவரம், பங்கு, அனுமதிகள் மற்றும் வலை பயன்பாட்டு அணுகல் அமைப்புகள் (திருத்தக்கூடிய இடங்களில்).

பயனருக்கு தொடர்புடைய தொகுதி அனுமதிகள் இருக்கும்போதும், வாடிக்கையாளர் வகை தாவலை ஆதரிக்கும்போதும் மட்டுமே தாவல்கள் தோன்றும்.

விரைவான செயல்கள்

வாடிக்கையாளர் பட்டியல்கள் மற்றும் விவரப் பக்கங்களிலிருந்து, பயனர்கள் பின்வருவனவற்றைச் செய்ய முடியும்:

• ஒரு நெறிமுறையை உருவாக்கு.
• ஒரு பணியை உருவாக்கு.
• ஒரு மின்னஞ்சலை எழுது.
• வாடிக்கையாளரை ஒரு செய்திமடலில் சேர்.
• வாடிக்கையாளரை ஒரு நிகழ்வில் சேர்.
• வாடிக்கையாளரை ஒரு திட்டத்தில் சேர்.
• ஒரு உறவைச் சேர்.
• வெளிப்புறமாகச் சேர்க்கப்பட்ட கொடிகளை அழி.
• மொத்தமாகத் திருத்து அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களை நீக்கு.

கிடைக்கும் செயல்கள் செயலில் உள்ள பயனரின் பங்கு, தடுக்கப்பட்ட நிலை, வாடிக்கையாளர் வகை, நிறுவன உறுப்பினர் மற்றும் நிறுவன அனுமதிகளைப் பொறுத்தது.

வாடிக்கையாளர்கள் மற்ற தொகுதிகளுடன் எவ்வாறு இணைகிறார்கள்

• நெறிமுறைகள் வாடிக்கையாளருடன் என்ன நடந்தது என்பதை விளக்குகின்றன.
• பணிகள் இன்னும் என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகின்றன.
• ஆவணங்கள் வாடிக்கையாளருக்குத் தொடர்புடைய கோப்புகளைச் சேமிக்கின்றன.
• திட்டங்கள் வாடிக்கையாளரை உள்ளடக்கிய நீண்டகால முயற்சிகளைக் காட்டுகின்றன.
• செய்திமடல்கள் சந்தா மற்றும் பிரச்சார-பட்டியல் சூழலைக் காட்டுகின்றன.
• மின்னஞ்சல் உரையாடல்கள் மற்றும் அனுப்புநர்/பெறுநர் சூழலைக் காட்டுகிறது.
• நிகழ்வுகள் அழைப்புகள், பங்கேற்பு, டிக்கெட்டுகள், செக்-இன் நிலை மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட-வாடிக்கையாளர் சூழலைக் காட்டுகின்றன.
• இறங்கும் பக்கங்கள் மற்றும் சுற்றுப்பயணங்கள் தனிப்பட்ட அல்லது இலக்கு அனுபவங்களுக்கு வாடிக்கையாளர் அணுகல் மற்றும் ஒதுக்கீடு பதிவுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

அனுமதி குறிப்புகள்

பயனர் வாடிக்கையாளர்களைப் பட்டியலிட அல்லது படிக்க முடியும் போது வாடிக்கையாளர் பக்கப் பட்டி உருப்படி தோன்றும். உருவாக்குதல், திருத்துதல், நீக்குதல் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும் நடத்தை ஆகியவை நிறுவன அனுமதிகளால் தனித்தனியாகக் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

முக்கிய ஆதரவு தாக்கங்கள்:

• ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும் பயனர்கள் தங்கள் பொறுப்பான அல்லது ஒதுக்கப்பட்ட சூழலுடன் இணைக்கப்பட்ட பதிவுகளை மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
• ஒரு பயனர் வாடிக்கையாளர்களைப் படிக்க முடியும், ஆனால் அவர்களை உருவாக்கவோ, திருத்தவோ, நீக்கவோ, மொத்தமாகத் திருத்தவோ அல்லது இறக்குமதி செய்யவோ முடியாது.
• அணுகல்/சுயவிவரப் புலங்கள் முக்கியமானவை, ஏனெனில் அவை உறுப்பினர் பாத்திரங்கள், தனிப்பட்ட வலை பயன்பாட்டு அணுகல் மற்றும் பொது அல்லது உறுப்பினர் சுயவிவரங்களில் தோன்றும் தகவல்களைப் பாதிக்கலாம்.
• இயல்புநிலை நிறுவனப் பயனர்கள் காணாத நிர்வாகி-மட்டும் கட்டுப்பாடுகளை இயல்புநிலை தள நிர்வாகிகள் பார்க்க முடியும்.

பொதுவான ஆதரவு காட்சிகள்

ஒரு வாடிக்கையாளர் பட்டியலில் இல்லை

சரிபார்க்கவும்:

1. URL இல் உள்ள செயலில் உள்ள நிறுவனம்.
2. தேடல், விரைவு வடிப்பான்கள், தேதி வடிப்பான்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும் வடிப்பான்.
3. பயனருக்கான வாடிக்கையாளர் அனுமதி நோக்கம்.
4. வாடிக்கையாளர் மற்றொரு நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவரா.
5. பதிவு வெளிப்புறமாகச் சேர்க்கப்பட்டதா அல்லது வடிப்பானால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதா.
6. பயனர் முழு நிறுவன வாடிக்கையாளர் பட்டியலுக்குப் பதிலாக ஒரு திட்டம், நிகழ்வு, செய்திமடல் அல்லது வாடிக்கையாளர்-குறிப்பிட்ட துணைக்குழுவைப் பார்க்கிறாரா.

ஒரு நகல் வாடிக்கையாளரை உருவாக்க முடியவில்லை

அதே நிறுவனத்தில் உள்ள மற்றொரு வாடிக்கையாளர் ஏற்கனவே மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்துகிறாரா என்பதைச் சரிபார்க்கவும். நபர்-வகை பதிவுகள் மின்னஞ்சல் மூலம் பயனர்களுடன் இணைக்கப்படலாம், எனவே மின்னஞ்சல் தனித்தன்மை மற்றும் பயனர் இணைப்பு பெரும்பாலும் சம்பந்தப்பட்டவை.

ஒரு தாவல் அல்லது செயல் காணவில்லை

தாவல் அல்லது செயலுக்கான நிறுவன அனுமதியைச் சரிபார்க்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, காணாமல் போன நெறிமுறைகள் பொதுவாக protocol பட்டியல்/வாசிப்பு அனுமதிகளைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன; காணாமல் போன பணி செயல்கள் task உருவாக்குதல்/திருத்துதல் அனுமதிகளைச் சுட்டிக்காட்டலாம்; காணாமல் போன ஆவணங்கள் document பட்டியல்/வாசிப்பு/திருத்துதல் அனுமதிகளைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

ஒரு வாடிக்கையாளர் செய்திமடல், நிகழ்வு அல்லது திட்டத்தில் தோன்றவில்லை

வாடிக்கையாளர் வெளிப்படையாக ஒதுக்கப்பட்டாரா அல்லது குழுசேர்ந்தாரா, அந்த ஓட்டத்தால் வாடிக்கையாளர் வகை ஆதரிக்கப்படுகிறதா, மேலும் ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும் வடிகட்டுதல் செயலில் உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

தொடர்புடைய கருத்துக்கள்: நெறிமுறைகள், ஆவணங்கள்.