Kunder

Området Kunder är centrum för Scoutello CRM. Det listar personer, företag, leverantörer, medlemmar, partners, gäster, leads och andra enheter som en organisation spårar för försäljning, gästfrihet, evenemang, medlemskap, support eller operativ uppföljning.

Rutt: /organizations/:id/customers

Kunddetaljrutt: /organizations/:id/customers/:customerId

Vad en kundpost representerar

En kundpost kan vara en klassisk kontakt, men den kan också representera mer operativa koncept:

• En person som deltar i ett evenemang, får ett nyhetsbrev eller loggar in i en privat webbapp.
• Ett företag eller konto med relaterade personer och projekt.
• En leverantör, partner, guide, sponsor, talare, lokal, föreningsmedlem, återkommande gäst eller intern intressent.
• En post som skapats manuellt, importerats från en fil, kopierats från en annan tillåten organisation, skrapats/berikats eller genererats av ett gästorienterat formulär eller en evenemangsflöde.

Kunden är den bästa utgångspunkten för support eftersom många CRM- och gästorienterade flöden så småningom kopplas till den.

Viktiga fält

Kundposter kan inkludera:

• Identitet: förnamn, efternamn, titel, avdelning, befattning, företagsnamn, typ, länkad användarkonto.
• Kontaktuppgifter: e-post, telefon, andra telefonnummer, webbplats, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky och andra sociala länkar.
• Klassificering: typ, status, källa, taggar, anpassade fält, anteckningar, beskrivningar och ordning.
• Personliga profilfält: ålder, födelsedatum, kön, pronomen, talade språk, bilder och inställningar för profilsynlighet.
• Organisationskontext: ägande organisation, associerad organisation, ansvarig kund, roll, behörigheter, inbjuden/accepterad status och medlemsåtkomst.
• Nätverkskontext: kundrelationer, remisser, ansvariga för-länkar, projektmedverkan, tilldelade projekt, tilldelade evenemang, tilldelade turer, tilldelade landningssidor, tilldelade erbjudanden och tilldelade nyhetsbrev.
• Kommunikationskontext: inkommande e-postmeddelanden, skickade e-postmeddelanden som avsändare, personlig avsändardel, kontakt-e-post, e-postsignatur, nyhetsbrevsabonnemang och status för e-postavregistrering.
• Operativ kontext: uppgifter, protokoll, dokument, deltagare i evenemang, fakturor, inskickade kontaktformulär, sparade poster, korta länkar och åtkomst till landningssidor.

Alla fält är inte synliga i alla formulär. Synlighet beror på kundtyp, behörigheter, organisationsinställningar och den aktuella fliken.

Typer och statusar

Kundtyper som används av instrumentpanelen:

• Person: individuell kontakt, gäst, medlem, deltagare, teammedlem eller intressent.
• Företag: företag eller kundkonto.
• Leverantör: leverantör eller leverantörskontakt.
• Annat: reserv för poster som inte passar in i standardkategorierna.

Kundstatusar som används i CRM-listor:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

Support bör behandla dessa statusar som operativa etiketter. De hjälper team att filtrera och förstå pipeline- eller relationsstatus, men de ger inte i sig åtkomst, skickar e-postmeddelanden eller ändrar deltagande i evenemang.

Listvyer och filter

Kundlistan stöder tabellbeteende, mobil listbeteende och kanban-liknande vyer. Vanliga listkontroller inkluderar:

• Sök- och kolumnfiltrering.
• Visning av status och typ.
• Filtrering av datumintervall för senast uppdaterad.
• Visa externt tillagda poster.
• Visa poster med behörigheter.
• Visa endast tilldelade poster.
• Massval och massredigering där det är tillåtet.

Om en användare säger att en kund saknas, kontrollera den aktiva organisationen, behörigheterna, omfånget endast för tilldelade, söktexten, snabbfilter, datumfilter och om posten finns i en annan organisation.

Skapa och importera kunder

Användare med rätt behörigheter kan skapa kunder manuellt eller importera dem.

Vanliga ingångspunkter:

• Skapa: skapa en ny kundpost.
• Importera från fil: ladda upp kunddata från ett filimportflöde.
• Importera från organisation: kopiera tillåtna poster från en annan organisation.
• Skrapa/importera leads: använd ett skrapflöde där det är aktiverat.

Vid skapande eller uppdatering av kunder av typen person kan Scoutello länka ett befintligt användarkonto via e-post i stödda flöden. Kontroller för dubblett-e-postmeddelanden är organisationsmedvetna, så support bör verifiera organisationen innan man antar att en dubblett tillhör samma CRM-dataset.

Kunddetaljflikar

Befintliga kundposter kan visa flera flikar:

• Översikt: kontext för kontakter på hög nivå och snabbåtgärder.
• Avancerat: detaljerade kundformulärfält och kontroller för nyhetsbrevsabonnemang.
• Relationer: direkta relationer till andra kunder.
• Remisser: vem som hänvisade denna kund och vem denna kund hänvisade.
• Protokoll: interaktionshistorik för kunden.
• Dokument: filer kopplade till kunden.
• Uppgifter: uppföljningsarbete kopplat till kunden.
• E-postmeddelanden: inkommande eller utgående e-postkontext för kunden.
• Evenemang: deltagande i evenemang och evenemangslänkar för personposter.
• Åtkomst: profil, roll, behörigheter och inställningar för åtkomst till webbapp för personposter där de är redigerbara.

Flikar visas endast när användaren har relevanta modulbehörigheter och när kundtypen stöder fliken.

Snabbåtgärder

Från kundlistor och detaljsidor kan användare eventuellt:

• Skapa ett protokoll.
• Skapa en uppgift.
• Komponera ett e-postmeddelande.
• Lägga till kunden i ett nyhetsbrev.
• Lägga till kunden i ett evenemang.
• Lägga till kunden i ett projekt.
• Lägga till en relation.
• Rensa externt tillagda flaggor.
• Massredigera eller ta bort valda kunder.

Tillgängliga åtgärder beror på den aktiva användarens roll, blockerad status, kundtyp, organisationsmedlemskap och entitetsbehörigheter.

Hur kunder kopplas till andra moduler

• Protokoll förklarar vad som hände med kunden.
• Uppgifter visar vad som fortfarande behöver hända.
• Dokument lagrar filer som är relevanta för kunden.
• Projekt visar längre initiativ som involverar kunden.
• Nyhetsbrev visar abonnemangs- och kampanjlistkontext.
• E-post visar konversationer och avsändar-/mottagarkontext.
• Evenemang visar inbjudningar, deltagande, biljetter, incheckningsstatus och tilldelad kundkontext.
• Landningssidor och turer kan använda kundåtkomst- och tilldelningsposter för privata eller riktade upplevelser.

Noteringar om behörigheter

Kundsidofältsalternativet visas när användaren kan lista eller läsa kunder. Skapa, redigera, ta bort och beteende endast för tilldelade styrs separat av organisationsbehörigheter.

Viktiga supportimplikationer:

• Användare som endast har tilldelade kan endast se poster som är kopplade till deras ansvariga eller tilldelade kontext.
• En användare kan kunna läsa kunder men inte skapa, redigera, ta bort, massredigera eller importera dem.
• Åtkomst-/profilfält är känsliga eftersom de kan påverka medlemsroller, åtkomst till privata webbappar och vilken information som visas i offentliga eller medlemslistor.
• Plattformadministratörer kan se administratörskontroller som normala organisationsanvändare inte ser.

Vanliga supportscenarier

En kund saknas i listan

Kontrollera:

1. Aktiv organisation i URL:en.
2. Sökning, snabbfilter, datumfilter och filter endast för tilldelade.
3. Kundbehörighetens omfång för användaren.
4. Om kunden tillhör en annan organisation.
5. Om posten är externt tillagd eller dold av ett filter.
6. Om användaren tittar på en projekt-, evenemangs-, nyhetsbrevs- eller kundspecifik delmängd snarare än hela organisationens kundlista.

En dubblettkund kan inte skapas

Kontrollera om en annan kund i samma organisation redan använder e-postadressen. Poster av typen person kan länkas till användare via e-post, så unikhet för e-post och användarlänkning är ofta inblandade.

En flik eller åtgärd saknas

Kontrollera entitetsbehörigheten för fliken eller åtgärden. Till exempel pekar saknade protokoll vanligtvis på protokoll list-/läsbehörigheter; saknade uppgiftsåtgärder kan peka på uppgift skapa/redigera behörigheter; saknade dokument pekar på dokument list-/läs-/redigeringsbehörigheter.

En kund visas inte i ett nyhetsbrev, evenemang eller projekt

Kontrollera om kunden har tilldelats eller prenumererat explicit, om kundtypen stöds av det flödet och om filtrering endast för tilldelade är aktiv.

Relaterade koncept: Protokoll, Dokument.