Kupci

Područje Kupci je središte Scoutello CRM-a. Navodi osobe, tvrtke, dobavljače, članove, partnere, goste, potencijalne klijente i druge entitete koje organizacija prati za prodaju, ugostiteljstvo, događanja, članstva, podršku ili operativno praćenje.

Putanja: /organizations/:id/customers

Putanja detalja kupca: /organizations/:id/customers/:customerId

Što Predstavlja Zapis Kupca

Zapis kupca može biti klasični kontakt, ali također može predstavljati više operativnih koncepata:

• Osoba koja pohađa događaj, prima bilten ili se prijavljuje u privatnu web aplikaciju.
• Tvrtka ili račun s povezanim osobama i projektima.
• Dobavljač, partner, vodič, sponzor, predavač, mjesto održavanja, član udruge, povratni gost ili interni dionik.
• Zapis stvoren ručno, uvezen iz datoteke, kopiran iz druge dopuštene organizacije, prikupljen/obogaćen ili generiran putem obrasca usmjerenog na goste ili tijeka događaja.

Kupac je najbolja polazna točka za podršku jer se mnogi CRM i tijekovi usmjereni na goste na kraju povezuju s njim.

Važna Polja

Zapisi kupaca mogu uključivati:

• Identitet: ime, prezime, titula, odjel, radno mjesto, naziv tvrtke, vrsta, povezani korisnički račun.
• Podaci za kontakt: e-pošta, telefon, drugi telefon, web-mjesto, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky i druge poveznice na društvene mreže.
• Klasifikacija: vrsta, status, izvor, oznake, prilagođena polja, bilješke, opisi i redoslijed.
• Polja osobnog profila: dob, datum rođenja, spol, zamjenice, govorni jezici, slike i postavke vidljivosti profila.
• Kontekst organizacije: vlasnička organizacija, povezana organizacija, odgovorni kupac, uloga, dopuštenja, pozvano/prihvaćeno stanje i pristup članova.
• Kontekst mreže: odnosi s kupcima, preporuke, veze odgovornosti, sudjelovanje u projektima, dodijeljeni projekti, dodijeljeni događaji, dodijeljene ture, dodijeljene odredišne stranice, dodijeljene ponude i dodijeljeni bilteni.
• Kontekst komunikacije: dolazni e-pošta, poslani e-pošta kao pošiljatelj, lokalni dio osobnog pošiljatelja, kontakt e-pošta, potpis e-pošte, pretplate na biltene i stanje odjave e-pošte.
• Operativni kontekst: zadaci, protokoli, dokumenti, sudionici događaja, fakture, predani obrasci za kontakt, spremljeni unosi, kratke poveznice i pristup odredišnim stranicama.

Nisu sva polja vidljiva u svim obrascima. Vidljivost ovisi o vrsti kupca, dopuštenjima, postavkama organizacije i trenutnoj kartici.

Vrste I Statusi

Vrste kupaca koje koristi nadzorna ploča:

• Osoba: pojedinačni kontakt, gost, član, sudionik, član tima ili dionik.
• Tvrtka: tvrtka ili račun kupca.
• Dobavljač: kontakt dobavljača ili prodavača.
• Ostalo: rezervna opcija za zapise koji ne odgovaraju standardnim kategorijama.

Statusi kupaca koji se koriste na popisima CRM-a:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

Podrška bi ove statuse trebala tretirati kao operativne oznake. Pomažu timovima u filtriranju i razumijevanju stanja prodajnog lijevka ili odnosa, ali sami po sebi ne daju pristup, ne šalju e-poštu niti ne mijenjaju sudjelovanje na događajima.

Prikazi Popisa I Filtri

Popis kupaca podržava ponašanje tablice, ponašanje popisa na mobilnim uređajima i prikaze u stilu kanbana. Uobičajene kontrole popisa uključuju:

• Pretraživanje i filtriranje stupaca.
• Prikaz statusa i vrste.
• Filtriranje vremenskog raspona zadnjeg ažuriranja.
• Prikaz vanjski dodanih zapisa.
• Prikaz zapisa s dopuštenjima.
• Prikaz samo dodijeljenih zapisa.
• Masovni odabir i masovno uređivanje gdje je dopušteno.

Ako korisnik kaže da kupac nedostaje, provjerite aktivnu organizaciju, dopuštenja, opseg samo dodijeljenih, tekst pretraživanja, brze filtre, filtar datuma i je li zapis prisutan u drugoj organizaciji.

Stvaranje I Uvoz Kupaca

Korisnici s odgovarajućim dopuštenjima mogu ručno stvarati kupce ili ih uvoziti.

Uobičajene ulazne točke:

• Stvori: stvorite novi zapis kupca.
• Uvoz iz datoteke: prenesite podatke o kupcima iz tijeka uvoza datoteke.
• Uvoz iz organizacije: kopirajte dopuštene zapise iz druge organizacije.
• Prikupljanje/uvoz potencijalnih klijenata: upotrijebite tijek prikupljanja gdje je omogućen.

Prilikom stvaranja ili ažuriranja kupaca tipa osoba, Scoutello može povezati postojeći korisnički račun putem e-pošte u podržanim tijekovima. Provjere duplikata e-pošte svjesne su organizacije, stoga podrška treba provjeriti organizaciju prije pretpostavke da duplikat pripada istoj CRM bazi podataka.

Kartice Detalja Kupca

Postojeći zapisi kupaca mogu prikazivati više kartica:

• Pregled: kontekst kontakta na visokoj razini i brze radnje.
• Napredno: detaljna polja obrasca kupca i kontrole pretplate na biltene.
• Odnos: izravne veze s drugim kupcima.
• Preporuke: tko je preporučio ovog kupca i koga je ovaj kupac preporučio.
• Protokoli: povijest interakcija za kupca.
• Dokumenti: datoteke povezane s kupcem.
• Zadaci: naknadni rad povezan s kupcem.
• E-pošta: dolazni ili odlazni kontekst e-pošte za kupca.
• Događaji: sudjelovanje na događajima i poveznice na događaje za zapise osoba.
• Pristup: postavke profila, uloge, dopuštenja i pristupa web aplikaciji za zapise osoba gdje se mogu uređivati.

Kartice se pojavljuju samo kada korisnik ima relevantna dopuštenja modula i kada vrsta kupca podržava karticu.

Brze Radnje

S popisa kupaca i stranica s detaljima, korisnici mogu moći:

• Stvoriti protokol.
• Stvoriti zadatak.
• Sastaviti e-poštu.
• Dodati kupca na bilten.
• Dodati kupca na događaj.
• Dodati kupca u projekt.
• Dodati odnos.
• Očistiti vanjski dodane zastavice.
• Masovno urediti ili izbrisati odabrane kupce.

Dostupne radnje ovise o ulozi aktivnog korisnika, blokiranom stanju, vrsti kupca, članstvu u organizaciji i dopuštenjima entiteta.

Kako Se Kupci Povezuju s Drugim Modulima

• Protokoli objašnjavaju što se dogodilo s kupcem.
• Zadaci pokazuju što se još treba dogoditi.
• Dokumenti pohranjuju datoteke relevantne za kupca.
• Projekti pokazuju dugotrajnije inicijative koje uključuju kupca.
• Bilteni pokazuju kontekst pretplate i popisa kampanja.
• E-pošta prikazuje razgovore i kontekst pošiljatelja/primatelja.
• Događaji prikazuju pozivnice, sudjelovanje, ulaznice, stanje prijave i dodijeljeni kontekst kupca.
• Odredišne stranice i ture mogu koristiti zapise o pristupu kupaca i dodjeli za privatna ili ciljana iskustva.

Napomene o Dopuštenjima

Stavka bočne trake kupaca pojavljuje se kada korisnik može popisati ili čitati kupce. Stvaranje, uređivanje, brisanje i ponašanje samo dodijeljenih kontroliraju se zasebno dopuštenjima organizacije.

Važne implikacije za podršku:

• Korisnici s opsegom samo dodijeljenih mogu vidjeti samo zapise povezane s njihovim odgovornim ili dodijeljenim kontekstom.
• Korisnik može moći čitati kupce, ali ne i stvarati, uređivati, brisati, masovno uređivati ili ih uvoziti.
• Polja pristupa/profila su osjetljiva jer mogu utjecati na uloge članova, pristup privatnoj web aplikaciji i koje informacije se pojavljuju u javnim ili profilima članova.
• Administatori platforme mogu vidjeti administratorske kontrole koje normalni korisnici organizacije ne vide.

Uobičajeni Scenariji Podrške

Kupac nedostaje na popisu

Provjerite:

1. Aktivna organizacija u URL-u.
2. Pretraživanje, brzi filtri, filtri datuma i filtar samo dodijeljenih.
3. Opseg dopuštenja kupca za korisnika.
4. Je li kupac dio druge organizacije.
5. Je li zapis vanjski dodan ili skriven filtrom.
6. Gleda li korisnik projekt, događaj, bilten ili podskup specifičan za kupca umjesto punog popisa kupaca organizacije.

Duplikat kupca ne može se stvoriti

Provjerite koristi li drugi kupac u istoj organizaciji već tu e-adresu. Zapisi tipa osoba mogu se povezati s korisnicima putem e-pošte, stoga su jedinstvenost e-pošte i povezanost korisnika često uključeni.

Nedostaje kartica ili radnja

Provjerite dopuštenje entiteta za karticu ili radnju. Na primjer, protokoli koji nedostaju obično ukazuju na dopuštenja protocol za popis/čitanje; radnje zadataka koje nedostaju mogu ukazivati na dopuštenja task za stvaranje/uređivanje; dokumenti koji nedostaju ukazuju na dopuštenja document za popis/čitanje/uređivanje.

Kupac se ne pojavljuje na biltenu, događaju ili projektu

Provjerite je li kupac eksplicitno dodijeljen ili pretplaćen, je li vrsta kupca podržana tim tijekom i je li aktivno filtriranje samo dodijeljenih.

Povezani koncepti: Protokoli, Dokumenti.