Клієнти

Розділ Клієнти є центром Scoutello CRM. Він містить список осіб, компаній, постачальників, учасників, партнерів, гостей, потенційних клієнтів та інших суб'єктів, яких відстежує організація для продажів, гостинності, заходів, членства, підтримки або операційних дій.

Маршрут: /organizations/:id/customers

Маршрут деталей клієнта: /organizations/:id/customers/:customerId

Що являє собою запис клієнта

Запис клієнта може бути класичним контактом, але також може представляти більш операційні поняття:

• Особа, яка відвідує захід, отримує розсилку або входить до приватного веб-додатку.
• Компанія або обліковий запис із пов'язаними особами та проєктами.
• Постачальник, партнер, гід, спонсор, спікер, місце проведення, член асоціації, постійний гість або внутрішній зацікавлений стороною.
• Запис, створений вручну, імпортований з файлу, скопійований з іншої дозволеної організації, зібраний/збагачений або згенерований формою для гостей або процесом заходу.

Клієнт є найкращою відправною точкою для підтримки, оскільки багато CRM та процесів для гостей зрештою прив'язуються до нього.

Важливі поля

Записи клієнтів можуть включати:

• Ідентифікація: ім'я, прізвище, посада, відділ, назва посади, назва компанії, тип, пов'язаний обліковий запис користувача.
• Контактні дані: електронна пошта, телефон, другий телефон, веб-сайт, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky та інші посилання на соціальні мережі.
• Класифікація: тип, статус, джерело, теги, власні поля, примітки, описи та порядок.
• Поля особистого профілю: вік, дата народження, стать, займенники, розмовні мови, зображення та налаштування видимості профілю.
• Контекст організації: організація-власник, пов'язана організація, відповідальний клієнт, роль, дозволи, стан запрошення/прийняття та доступ для учасників.
• Контекст мережі: відносини з клієнтами, рекомендації, посилання на відповідальних осіб, участь у проєктах, призначені проєкти, призначені заходи, призначені тури, призначені цільові сторінки, призначені пропозиції та призначені розсилки.
• Контекст комунікації: вхідні електронні листи, надіслані листи як відправник, локальна частина особистого відправника, контактна електронна пошта, підпис електронної пошти, підписки на розсилки та стан відмови від розсилки електронною поштою.
• Операційний контекст: завдання, протоколи, документи, учасники заходів, рахунки-фактури, подання форм зворотного зв'язку, збережені записи, короткі посилання та доступ до цільових сторінок.

Не всі поля видимі в кожній формі. Видимість залежить від типу клієнта, дозволів, налаштувань організації та поточного вкладки.

Типи та статуси

Типи клієнтів, що використовуються в панелі керування:

• Особа: індивідуальний контакт, гість, учасник, відвідувач, член команди або зацікавлена сторона.
• Компанія: компанія або обліковий запис клієнта.
• Постачальник: контакт постачальника або підрядника.
• Інше: резервний варіант для записів, які не відповідають стандартним категоріям.

Статуси клієнтів, що використовуються в списках CRM:

• prospect (потенційний клієнт)
• first_contact (перший контакт)
• proposal_sent (пропозицію надіслано)
• in_negotiation (в переговорах)
• low_confidence (низька впевненість)
• won (виграно)
• lost (втрачено)

Підтримка повинна розглядати ці статуси як операційні мітки. Вони допомагають командам фільтрувати та розуміти стан конвеєра або відносин, але самі по собі не надають доступу, не надсилають електронні листи та не змінюють участь у заходах.

Подання списків та фільтри

Список клієнтів підтримує табличну поведінку, поведінку списку на мобільних пристроях та перегляди в стилі канбан. Поширені елементи керування списком включають:

• Пошук та фільтрація стовпців.
• Відображення статусу та типу.
• Фільтрація за діапазоном дат останнього оновлення.
• Показувати записи, додані ззовні.
• Показувати записи з дозволами.
• Показувати лише призначені записи.
• Масовий вибір та масове редагування, де це дозволено.

Якщо користувач повідомляє про відсутність клієнта, перевірте активну організацію, дозволи, область "тільки призначені", текст пошуку, швидкі фільтри, фільтр дат та чи існує запис в іншій організації.

Створення та імпорт клієнтів

Користувачі з відповідними дозволами можуть створювати клієнтів вручну або імпортувати їх.

Поширені точки входу:

• Створити: створити новий запис клієнта.
• Імпорт з файлу: завантажити дані клієнтів через процес імпорту файлу.
• Імпорт з організації: скопіювати дозволені записи з іншої організації.
• Збір/імпорт потенційних клієнтів: використовувати процес збору даних, де це дозволено.

Під час створення або оновлення клієнтів типу "особа", Scoutello може пов'язати існуючий обліковий запис користувача за електронною поштою в підтримуваних процесах. Перевірка дублікатів електронної пошти залежить від організації, тому підтримка повинна перевіряти організацію, перш ніж припускати, що дублікат належить до того самого набору даних CRM.

Вкладки деталей клієнта

Існуючі записи клієнтів можуть відображати кілька вкладок:

• Огляд: загальний контекст контакту та швидкі дії.
• Розширені: детальні поля форми клієнта та елементи керування підпискою на розсилку.
• Відносини: прямі зв'язки з іншими клієнтами.
• Рекомендації: хто рекомендував цього клієнта та кого цей клієнт рекомендував.
• Протоколи: історія взаємодії з клієнтом.
• Документи: файли, пов'язані з клієнтом.
• Завдання: подальша робота, пов'язана з клієнтом.
• Електронні листи: контекст вхідних або вихідних електронних листів для клієнта.
• Заходи: участь у заходах та посилання на заходи для записів осіб.
• Доступ: налаштування профілю, ролі, дозволів та доступу до веб-додатку для записів осіб, де це можна редагувати.

Вкладки з'являються лише тоді, коли користувач має відповідні дозволи модуля та коли тип клієнта підтримує цю вкладку.

Швидкі дії

Зі списків клієнтів та сторінок деталей користувачі можуть мати можливість:

• Створити протокол.
• Створити завдання.
• Скласти електронний лист.
• Додати клієнта до розсилки.
• Додати клієнта до заходу.
• Додати клієнта до проєкту.
• Додати зв'язок.
• Очистити прапорці "додано ззовні".
• Масово редагувати або видаляти вибраних клієнтів.

Доступні дії залежать від ролі активного користувача, стану блокування, типу клієнта, членства в організації та дозволів сутності.

Як клієнти пов'язані з іншими модулями

• Протоколи пояснюють, що сталося з клієнтом.
• Завдання показують, що ще потрібно зробити.
• Документи зберігають файли, що стосуються клієнта.
• Проєкти показують довгострокові ініціативи за участю клієнта.
• Розсилки показують контекст підписки та списку кампаній.
• Електронна пошта показує розмови та контекст відправника/отримувача.
• Заходи показують запрошення, участь, квитки, стан реєстрації та контекст призначеного клієнта.
• Цільові сторінки та тури можуть використовувати записи доступу та призначення клієнтів для приватних або цільових взаємодій.

Примітки щодо дозволів

Пункт бічної панелі "Клієнти" з'являється, коли користувач може переглядати або читати клієнтів. Поведінка створення, редагування, видалення та "тільки призначені" контролюється окремо дозволами організації.

Важливі наслідки для підтримки:

• Користувачі з доступом "тільки призначені" можуть бачити лише записи, пов'язані з їхнім відповідальним або призначеним контекстом.
• Користувач може мати можливість читати клієнтів, але не створювати, редагувати, видаляти, масово редагувати або імпортувати їх.
• Поля доступу/профілю є чутливими, оскільки вони можуть впливати на ролі учасників, доступ до приватних веб-додатків та на те, яка інформація відображається в публічних або членських профілях.
• Адміністратори платформи можуть бачити елементи керування, доступні лише адміністраторам, які звичайні користувачі організації не бачать.

Поширені сценарії підтримки

Клієнт відсутній у списку

Перевірте:

1. Активну організацію в URL.
2. Пошук, швидкі фільтри, фільтри дат та фільтр "тільки призначені".
3. Область дозволів клієнта для користувача.
4. Чи належить клієнт до іншої організації.
5. Чи є запис доданим ззовні або прихованим фільтром.
6. Чи переглядає користувач проєкт, захід, розсилку або підмножину, специфічну для клієнта, а не повний список клієнтів організації.

Дублікат клієнта не може бути створений

Перевірте, чи інший клієнт у тій самій організації вже використовує цю адресу електронної пошти. Записи типу "особа" можуть посилатися на користувачів за електронною поштою, тому унікальність електронної пошти та зв'язок з користувачем часто є важливими.

Відсутня вкладка або дія

Перевірте дозвіл сутності для вкладки або дії. Наприклад, відсутність протоколів зазвичай вказує на дозволи списку/читання protocol; відсутність дій із завданнями може вказувати на дозволи створення/редагування task; відсутність документів вказує на дозволи списку/читання/редагування document.

Клієнт не з'являється в розсилці, заході або проєкті

Перевірте, чи був клієнт явно призначений або підписаний, чи підтримується тип клієнта цим процесом, і чи активний фільтр "тільки призначені".

Пов'язані поняття: Протоколи, Документи.