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연락처

CRM 및 운영의 연락처 영역은 Scoutello 연락처 관리의 중심입니다. 이곳에는 조직이 영업, 호스피탈리티, 이벤트, 멤버십, 지원 또는 운영 후속 조치를 위해 관리하는 사람, 회사, 공급업체, 회원, 파트너, 게스트, 리드 및 기타 엔터티가 표시됩니다. 기본 기록과 경로는 고객이라고도 합니다.

경로: /organizations/:id/customers

고객 상세 경로: /organizations/:id/customers/:customerId

고객 기록이 나타내는 것​

고객 기록은 일반적인 연락처일 수 있지만, 다음과 같은 운영 개념을 나타낼 수도 있습니다.

  • 이벤트에 참석하거나 뉴스레터를 받거나 비공개 웹 앱에 로그인하는 사람.
  • 관련된 사람 및 프로젝트가 있는 회사 또는 계정.
  • 공급업체, 파트너, 가이드, 스폰서, 발표자, 장소, 협회 회원, 반복 방문 게스트 또는 내부 이해관계자.
  • 수동으로 생성되거나, 파일에서 가져오거나, 권한이 있는 다른 조직에서 복사되거나, 스크래핑/보강되거나, 게스트 대상 양식 또는 이벤트 흐름에서 생성된 기록.

많은 CRM 및 게스트 대상 흐름이 결국 고객 기록에 연결되므로, 고객 기록은 지원 업무를 시작하기에 가장 좋은 지점입니다.

중요 필드​

고객 기록에는 다음이 포함될 수 있습니다.

  • 신원: 이름, 성, 호칭, 부서, 직함, 회사명, 유형, 연결된 사용자 계정.
  • 연락처 정보: 이메일, 전화번호, 보조 전화번호, 웹사이트, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky 및 기타 소셜 링크.
  • 분류: 유형, 상태, 출처, 태그, 사용자 지정 필드, 메모, 설명 및 순서.
  • 개인 프로필 필드: 나이, 생년월일, 성별, 대명사, 구사 언어, 이미지 및 프로필 공개 설정.
  • 조직 맥락: 소유 조직, 연결된 조직, 담당 고객, 역할, 권한, 초대/수락 상태 및 회원 액세스.
  • 네트워크 맥락: 고객 관계, 추천, 담당 대상 연결, 프로젝트 참여, 배정된 프로젝트, 배정된 이벤트, 배정된 투어, 배정된 랜딩 페이지, 배정된 오퍼 및 배정된 뉴스레터.
  • 커뮤니케이션 맥락: 수신 이메일, 발신자로 전송한 메일, 개인 발신자 로컬 파트, 연락처 이메일, 이메일 서명, 뉴스레터 구독 및 이메일 수신 거부 상태.
  • 운영 맥락: 작업, 프로토콜, 문서, 이벤트 참가자, 청구서, 연락처 양식 제출, 저장된 항목, 단축 링크 및 랜딩 페이지 액세스.

모든 양식에 모든 필드가 표시되는 것은 아닙니다. 표시 여부는 고객 유형, 권한, 조직 설정 및 현재 탭에 따라 달라집니다.

유형 및 상태​

대시보드에서 사용하는 고객 유형은 다음과 같습니다.

  • 개인: 개별 연락처, 게스트, 회원, 참석자, 팀 구성원 또는 이해관계자.
  • 회사: 회사 또는 고객 계정.
  • 공급업체: 판매업체 또는 공급업체 연락처.
  • 기타: 표준 범주에 해당하지 않는 기록을 위한 기본 유형.

CRM 목록에서 사용하는 고객 상태는 다음과 같습니다.

  • prospect
  • first_contact
  • proposal_sent
  • in_negotiation
  • low_confidence
  • won
  • lost

지원팀은 이러한 상태를 운영 레이블로 취급해야 합니다. 상태는 파이프라인 또는 관계 상태를 필터링하고 파악하는 데 도움이 되지만, 그 자체로 액세스 권한을 부여하거나 이메일을 보내거나 이벤트 참가 상태를 변경하지는 않습니다.

목록 보기 및 필터​

고객 목록은 표 보기, 모바일 목록 보기 및 칸반 스타일 보기를 지원합니다. 일반적인 목록 제어 기능은 다음과 같습니다.

  • 사람 및 회사 맥락을 포함한 검색 및 열 필터링.
  • 상태 및 유형 표시.
  • 최근 업데이트 날짜 범위 필터링.
  • 외부에서 추가된 기록 표시.
  • 권한이 있는 기록 표시.
  • 배정된 기록만 표시.
  • 허용된 경우 일괄 선택 및 일괄 편집.

고객 기록이 보이지 않는다는 보고가 있으면 활성 조직, 권한, 배정된 기록만 표시하는 범위, 검색어, 빠른 필터, 날짜 필터 및 해당 기록이 다른 조직에 존재하는지 확인합니다.

고객 생성 및 가져오기​

필요한 권한이 있는 사용자는 고객을 수동으로 생성하거나 가져올 수 있습니다.

일반적인 진입점은 다음과 같습니다.

  • 생성: 새 고객 기록을 생성합니다.
  • 파일에서 가져오기: 파일 가져오기 흐름을 통해 고객 데이터를 업로드합니다.
  • 조직에서 가져오기: 다른 조직에서 권한이 있는 기록을 복사합니다.
  • 리드 스크래핑/가져오기: 활성화된 경우 스크래핑 흐름을 사용합니다.

사람 유형 고객을 생성하거나 업데이트할 때, 지원되는 흐름에서는 이메일을 기준으로 기존 사용자 계정을 Scoutello에 연결할 수 있습니다. 중복 이메일 검사는 조직별로 이루어지므로, 중복 기록이 동일한 CRM 데이터 세트에 속한다고 가정하기 전에 조직을 확인해야 합니다.

스프레드시트 가져오기​

  1. 연락처에서 파일 가져오기 작업을 엽니다. 예시/템플릿 방식 또는 지원되는 열 매핑을 선택합니다.
  2. XLSX, XLS 또는 CSV 파일을 업로드합니다. 사용할 시트와 헤더/데이터 행을 선택합니다.
  3. 열 매핑을 검토합니다. 유용한 열을 매핑하고 가져오지 않을 열은 명시적으로 무시합니다.
  4. 편집 가능한 행을 확인한 다음 서버 검토를 요청합니다.
  5. 유효성 검사 문제, 중복 이메일 일치 항목, 회사 관계 및 생성/업데이트 제안 내용을 검토합니다. 차단된 행은 확인 전에 수정합니다.
  6. 검토가 완료된 가져오기를 확인하고 행별 결과를 확인합니다. 가져오기가 중단된 경우 재시도 작업을 사용하여 기존에 검토된 가져오기를 계속합니다.

파일을 검토하거나 매핑하는 것만으로는 연락처가 저장되지 않습니다. 가져오기는 초대 또는 뉴스레터 이메일을 보내지 않습니다. 중복 일치 항목과 액세스 권한이 있거나 회원인 연락처에는 서로 다른 보호 조치가 적용되므로, 모든 일치 항목이 덮어써진다고 가정하지 말고 검토 내용을 확인합니다.

가져오기가 시작되기 전에 검토가 만료되면 현재 행을 다시 검토합니다. 가져오기가 중단된 후에는 표시된 세션/복구 상태를 따르고 성공한 행의 결과를 유지합니다.

삭제 및 복원​

연락처를 삭제하면 활성 목록에서 제거되고, 삭제 대상 레코드는 휴지통으로 이동합니다. 휴지통을 열어 삭제 시간, 삭제를 수행한 사람, 영구 정리 기한을 확인할 수 있습니다. 표시된 기한 전에 레코드를 복원하세요. 기한이 지나면 정리 대기 상태가 되어 더 이상 복원할 수 없을 수 있습니다.

영구 삭제에는 별도의 확인 및 권한 검사가 필요합니다. 영구 삭제는 정리 작업 대기열에 추가되며, 실행 취소할 수 있는 보관 작업으로 간주해서는 안 됩니다. 정리 대기 또는 실패 상태가 표시되면 복원된 연락처로 해석하지 말고 원인을 확인해야 합니다.

일부 레코드는 조직 소속 또는 접근 권한을 포함하기 때문에 보호됩니다. 삭제 또는 복원을 약속하기 전에 레코드 유형과 연결된 접근 권한을 확인하세요.

사용자에게 대시보드 접근 권한 부여​

대시보드 접근 권한은 연락처의 사용자 레코드에서 시작합니다. 대시보드 권한 부여 절차는 다음과 같습니다.

  1. 연락처를 열고 연락처 만들기를 선택합니다.
  2. 사용자를 선택하고 이메일 주소를 입력한 다음 연락처를 저장합니다.
  3. 저장된 연락처에서 접근 권한 탭을 엽니다.
  4. 적절한 역할을 선택하고 접근 권한 설정을 저장합니다.
  5. 초대 보내기를 선택합니다.

연락처를 만들거나 역할을 저장해도 초대가 자동으로 전송되지는 않습니다. 최종 초대 보내기 작업을 수행해야만 초대가 전송됩니다. 이를 하나의 연락처 및 접근 권한 workflow로 설명하세요. 대시보드 사용자는 별도의 플랫폼 계정이나 내부 관리 영역이 필요하지 않습니다.

고객 상세 탭​

기존 고객 레코드에는 여러 탭이 표시될 수 있습니다.

  • 개요: 고객 관련 주요 정보와 빠른 작업
  • 고급: 상세 고객 양식 필드와 뉴스레터 구독 설정
  • 관계: 다른 고객과의 직접적인 관계
  • 추천: 이 고객을 추천한 사람과 이 고객이 추천한 사람
  • 프로토콜: 고객과의 상호작용 기록
  • 문서: 고객에 연결된 파일
  • 작업: 고객과 연결된 후속 작업
  • 이메일: 고객과 주고받은 이메일 관련 정보
  • 이벤트: 사용자 레코드의 이벤트 참여 및 이벤트 연결 정보
  • 접근 권한: 편집 가능한 사용자 레코드의 프로필, 역할, 권한 및 웹 앱 접근 설정

탭은 사용자에게 관련 역할 권한이 있고, 조직에 필요한 모듈 접근 권한이 있으며, 고객 유형이 해당 탭을 지원하는 경우에만 표시됩니다. 기본 연락처 관리는 무료 기반 기능에서 계속 사용할 수 있습니다. 모듈형 조직에서 고급 CRM 관계, 기록 및 통합 기능을 사용하려면 CRM이 필요합니다.

빠른 작업​

고객 목록과 상세 페이지에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 프로토콜 만들기
  • 작업 만들기
  • 이메일 작성
  • 고객을 뉴스레터에 추가
  • 고객을 이벤트에 추가
  • 고객을 프로젝트에 추가
  • 관계 추가
  • 외부에서 추가된 플래그 삭제
  • 선택한 고객 일괄 편집 또는 삭제

사용 가능한 작업은 현재 사용자의 역할, 차단 상태, 고객 유형, 조직 소속 및 엔터티 권한에 따라 달라집니다.

고객과 다른 모듈의 연결 방식​

  • 프로토콜은 고객과 어떤 일이 있었는지 설명합니다.
  • 작업은 앞으로 해야 할 일을 보여 줍니다.
  • 문서는 고객과 관련된 파일을 저장합니다.
  • 프로젝트는 고객이 참여하는 장기 이니셔티브를 보여 줍니다.
  • 뉴스레터는 구독 및 캠페인 목록 관련 정보를 보여 줍니다.
  • 이메일은 대화와 발신자 및 수신자 정보를 보여 줍니다.
  • 이벤트는 초대, 참여, 티켓, 체크인 상태 및 할당된 고객 정보를 보여 줍니다.
  • 랜딩 페이지 및 투어는 비공개 또는 대상 지정 경험을 제공하기 위해 고객 접근 권한과 할당 레코드를 사용할 수 있습니다.

권한 참고 사항​

사용자가 고객을 나열하거나 읽을 수 있는 경우 고객 사이드바 항목이 표시됩니다. 만들기, 편집, 삭제 및 할당된 레코드만 보기 동작은 조직 권한에서 별도로 관리됩니다.

지원 시 다음 사항을 유의하세요.

  • 할당된 레코드만 볼 수 있는 사용자는 담당자 또는 할당 정보와 연결된 레코드만 볼 수 있습니다.
  • 사용자가 고객을 읽을 수는 있어도 고객을 만들거나 편집, 삭제, 일괄 편집 또는 가져오지는 못할 수 있습니다.
  • 접근 권한 및 프로필 필드는 구성원 역할, 비공개 웹 앱 접근 권한, 공개 프로필 또는 구성원 프로필에 표시되는 정보에 영향을 줄 수 있으므로 민감합니다.
  • 현재 조직 역할에 관련 권한이 있으면 추가 제어 항목이 표시될 수 있습니다.

일반적인 지원 시나리오​

목록에서 고객을 찾을 수 없음​

다음 항목을 확인하세요.

  1. URL에 표시된 활성 조직
  2. 검색, 빠른 필터, 날짜 필터 및 할당된 레코드만 보기 필터
  3. 사용자에게 적용되는 고객 권한 범위
  4. 고객이 다른 조직에 속해 있는지 여부
  5. 레코드가 외부에서 추가되었거나 필터에 의해 숨겨졌는지 여부
  6. 사용자가 전체 조직 고객 목록이 아니라 프로젝트, 이벤트, 뉴스레터 또는 특정 고객 하위 목록을 보고 있는지 여부

중복 고객을 만들 수 없음​

같은 조직의 다른 고객이 이미 해당 이메일 주소를 사용하고 있는지 확인하세요. 사용자 유형 레코드는 이메일을 기준으로 사용자와 연결할 수 있으므로 이메일 중복 여부와 사용자 연결이 관련된 경우가 많습니다.

탭 또는 작업이 표시되지 않음​

해당 탭 또는 작업에 필요한 엔터티 권한을 확인하세요. 예를 들어 프로토콜이 표시되지 않는 경우에는 일반적으로 protocol 목록 조회 또는 읽기 권한이 원인입니다. 작업 관련 작업이 표시되지 않는 경우에는 task 만들기 또는 편집 권한이 원인일 수 있습니다. 문서가 표시되지 않는 경우에는 document 목록 조회, 읽기 또는 편집 권한이 원인일 수 있습니다.

뉴스레터, 이벤트 또는 프로젝트에 고객이 표시되지 않음​

고객이 명시적으로 할당되었거나 구독된 상태인지, 고객 유형이 해당 흐름에서 지원되는지, 할당된 레코드만 보기 필터가 활성화되어 있는지 확인하세요.

관련 개념: 프로토콜, 문서.