고객
고객 영역은 Scoutello CRM의 중심입니다. 영업, 접객, 이벤트, 회원 관리, 지원 또는 운영 후속 조치를 위해 조직에서 추적하는 사람, 회사, 공급업체, 회원, 파트너, 게스트, 잠재 고객 및 기타 엔티티를 나열합니다.
경로: /organizations/:id/customers
고객 상세 경로: /organizations/:id/customers/:customerId
고객 기록이 나타내는 것
고객 기록은 일반적인 연락처일 수도 있지만, 운영상의 더 많은 개념을 나타낼 수도 있습니다.
- 이벤트에 참석하거나, 뉴스레터를 받거나, 비공개 웹 앱에 로그인하는 사람.
- 관련 사람 및 프로젝트가 있는 회사 또는 계정.
- 공급업체, 파트너, 가이드, 스폰서, 연사, 장소, 협회 회원, 재방문 게스트 또는 내부 이해 관계자.
- 수동으로 생성되거나, 파일에서 가져오거나, 다른 허가된 조직에서 복사되거나, 스크랩/보강되거나, 게스트 대상 양식 또는 이벤트 흐름에 의해 생성된 기록.
고객은 지원을 위한 최상의 출발점입니다. 왜냐하면 많은 CRM 및 게스트 대상 흐름이 결국 고객에게 연결되기 때문입니다.
중요 필드
고객 기록에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 신원: 이름, 성, 직함, 부서, 직책, 회사 이름, 유형, 연결된 사용자 계정.
- 연락처 정보: 이메일, 전화, 보조 전화, 웹사이트, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky 및 기타 소셜 링크.
- 분류: 유형, 상태, 소 스, 태그, 사용자 정의 필드, 메모, 설명 및 순서.
- 개인 프로필 필드: 나이, 생년월일, 성별, 대명사, 구사 언어, 이미지 및 프로필 공개 설정.
- 조직 컨텍스트: 소유 조직, 관련 조직, 담당 고객, 역할, 권한, 초대/수락 상태 및 회원 액세스.
- 네트워크 컨텍스트: 고객 관계, 추천, 담당자 링크, 프로젝트 참여, 할당된 프로젝트, 할당된 이벤트, 할당된 투어, 할당된 랜딩 페이지, 할당된 제안 및 할당된 뉴스레터.
- 커뮤니케이션 컨텍스트: 수신 이메일, 발신자로서 보낸 메일, 개인 발신자 로컬 파트, 연락처 이메일, 이메일 서명, 뉴스레터 구독 및 이메일 수신 거부 상태.
- 운영 컨텍스트: 작업, 프로토콜, 문서, 이벤트 참가자, 송장, 연락처 양식 제출, 저장된 항목, 짧은 링크 및 랜딩 페이지 액세스.
모든 필드가 모든 양식에 표시되는 것은 아닙니다. 가시성은 고객 유형, 권한, 조직 설정 및 현재 탭에 따라 달라집니다.
유형 및 상태
대시보드에서 사용되는 고객 유형:
- 개인: 개별 연락처, 게스트, 회원, 참석자, 팀원 또는 이해 관계자.
- 회사: 회사 또는 고객 계정.
- 공급업체: 공급업체 또는 공급업체 연락처.
- 기타: 표준 범주에 맞지 않는 기록에 대한 대체 항목.
CRM 목록에서 사용되는 고객 상태:
prospect(잠재 고객)first_contact(첫 연락)proposal_sent(제안서 발송)in_negotiation(협상 중)low_confidence(낮은 신뢰도)won(성사)lost(실패)
지원팀은 이러한 상태를 운영 레이블로 취급해야 합니다. 이들은 팀이 파이프라인 또는 관계 상태를 필터링하고 이해하는 데 도움이 되지만, 그 자체로는 액세스 권한을 부여하거나 이메일을 보내거나 이벤트 참여를 변경하지는 않습니다.
목록 보기 및 필터
고객 목록은 테이블 동작, 모바일 목록 동작 및 칸반 스타일 보기를 지원합니다. 일반적인 목록 컨트롤에는 다음이 포함됩니다.
- 검색 및 열 필터링.
- 상태 및 유형 표시.
- 마지막 업데이트 날짜 범위 필터링.
- 외부에서 추가된 레코드 표시.
- 권한이 있는 레코드 표시.
- 할당된 레코드만 표시.
- 허용되는 경우 대량 선택 및 대량 편집.
사용자가 고객이 누락되었다고 말하는 경우, 활성 조직, 권한, 할당된 항목만 범위, 검색 텍스트, 빠른 필터, 날짜 필터 및 해당 레코드가 다른 조직에 존재하는지 확인하십시오.
고객 생성 및 가져오기
적절한 권한이 있는 사용자는 고객을 수동으로 생성하거나 가져올 수 있습니다.
일반적인 진입점:
- 생성: 새 고객 기록 생성.
- 파일에서 가져오기: 파일 가져오기 흐름에서 고객 데이터 업로드.
- 조직에서 가져오기: 다른 조직에서 허가된 레코드 복사.
- 잠재 고객 스크랩/가져오기: 활성화된 경우 스크래핑 흐름 사용.
개인 유형 고객을 생성하거나 업데이트할 때 Scoutello는 지원되는 흐름에서 이메일로 기존 사용자 계정을 연결할 수 있습니다. 중복 이메일 검사는 조직별로 인식되므로, 지원팀은 중복 항목이 동일한 CRM 데이터 세트에 속한다고 가정하기 전에 조직을 확인해야 합니다.
고객 상세 탭
기존 고객 기록은 여러 탭을 표시할 수 있습니다.
- 개요: 높은 수준의 연락처 컨텍스트 및 빠른 작업.
- 고급: 상세한 고객 양식 필드 및 뉴스레터 구독 제어.
- 관계: 다른 고객과의 직접적인 관계.
- 추천: 이 고객을 추천한 사람과 이 고객이 추천한 사람.
- 프로토콜: 고객과의 상호 작용 기록.
- 문서: 고객과 연결된 파일.
- 작업: 고객과 연결된 후속 작업.
- 이메일: 고객에 대한 수신 또는 발신 이메일 컨텍스트.
- 이벤트: 개인 기록에 대한 이벤트 참여 및 이벤트 링크.
- 액세스: 개인 기록에 대한 프로필, 역할, 권한 및 웹 앱 액세스 설정 (편집 가능한 경우).
탭은 사용자에게 관련 모듈 권한이 있고 고객 유형이 해당 탭을 지원하는 경우에만 나타납니다.
빠른 작업
고객 목록 및 상세 페이지에서 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 프로토콜 생성.
- 작업 생성.
- 이메일 작성.
- 고객을 뉴스레터에 추가.
- 고객을 이벤트에 추가.
- 고객을 프로젝트에 추가.
- 관계 추가.
- 외부에서 추가된 플래그 지우기.
- 선택한 고객 대량 편집 또는 삭제.
사용 가능한 작업은 활성 사용자의 역할, 차단 상태, 고객 유형, 조직 멤버십 및 엔티티 권한에 따라 달라집니다.
고객이 다른 모듈과 연결되는 방식
- 프로토콜: 고객에게 무슨 일이 일어났는지 설명합니다.
- 작업: 아직 해야 할 일을 보여 줍니다.
- 문서: 고객과 관련된 파일을 저장합니다.
- 프로젝트: 고객과 관련된 장기적인 이니셔티브를 보여줍니다.
- 뉴스레터: 구독 및 캠페인 목록 컨텍스트를 보여줍니다.
- 이메일: 대화 및 발신자/수신자 컨텍스트를 보여줍니다.
- 이벤트: 초대, 참여, 티켓, 체크인 상태 및 할당된 고객 컨텍스트를 보여줍니다.
- 랜딩 페이지 및 투어: 비공개 또는 타겟 경험을 위해 고객 액세스 및 할당 기록을 사용할 수 있습니다.
권한 참고 사항
고객 사이드바 항목은 사용자가 고객을 나열하거나 읽을 수 있을 때 나타납니다. 생성, 편집, 삭제 및 할당된 항목만 동작은 조직 권한에 의해 별도로 제어됩니다.
중요한 지원 고려 사항:
- 할당된 항목만 사용자는 자신의 담당 또는 할당된 컨텍스트와 연결된 레코드만 볼 수 있습니다.
- 사용자는 고객을 읽을 수는 있지만 생성, 편집, 삭제, 대량 편집 또는 가져오기는 할 수 없을 수 있습니다.
- 액세스/프로필 필드는 회원 역할, 비공개 웹 앱 액세스 및 공개 또는 회원 프로필에 표시되는 정보에 영향을 줄 수 있으므로 민감합니다.
- 플랫폼 관리자는 일반 조직 사용자가 보지 못하는 관리자 전용 컨트롤을 볼 수 있습니다.
일반적인 지원 시나리오
목록에서 고객이 누락되었습니다.
확인 사항:
- URL의 활성 조직.
- 검색, 빠른 필터, 날짜 필터 및 할당된 항목만 필터.
- 사용자의 고객 권한 범위.
- 고객이 다른 조직에 속해 있는지 여부.
- 레코드가 외부에서 추가되었거나 필터에 의해 숨겨졌는지 여부.
- 사용자가 전체 조직 고객 목록이 아닌 프로젝트, 이벤트, 뉴스레터 또는 고객별 하위 집합을 보고 있는지 여부.
중복 고객을 생성할 수 없습니다.
동일한 조직 내의 다른 고객이 이미 해당 이메일 주소를 사용하고 있는지 확인하십시오. 개인 유형 기록은 이메일로 사용자와 연결될 수 있으므로, 이메일 고유성과 사용자 연결이 종종 관련됩니다.
탭 또는 작업이 누락되었습니다.
탭 또는 작업에 대한 엔티티 권한을 확인하십시오. 예를 들어, 프로토콜이 누락된 경우 일반적으로 protocol 목록/읽기 권한을 가리킵니다. 작업이 누락된 경우 task 생성/편집 권한을 가리킬 수 있습니다. 문서가 누락된 경우 document 목록/읽기/편집 권한을 가리킵니다.
고객이 뉴스레터, 이벤트 또는 프로젝트에 나타나지 않습니다.
고객이 명시적으로 할당되었거나 구독했는지, 고객 유형이 해당 흐름에서 지원되는지, 할당된 항목만 필터링이 활성화되어 있는지 확인하십시오.