Clienți

Secțiunea Clienți este centrul Scoutello CRM. Aceasta listează persoanele, companiile, furnizorii, membrii, partenerii, oaspeții, potențialii clienți și alte entități pe care o organizație le urmărește pentru vânzări, ospitalitate, evenimente, abonamente, suport sau urmărire operațională.

Rută: /organizations/:id/customers

Rută detaliu client: /organizations/:id/customers/:customerId

Ce Reprezintă o Înregistrare de Client

O înregistrare de client poate fi un contact clasic, dar poate reprezenta și concepte mai operaționale:

• O persoană care participă la un eveniment, primește un newsletter sau se conectează la o aplicație web privată.
• O companie sau un cont cu persoane și proiecte asociate.
• Un furnizor, partener, ghid, sponsor, vorbitor, locație, membru al unei asociații, oaspete recurent sau o parte interesată internă.
• O înregistrare creată manual, importată dintr-un fișier, copiată dintr-o altă organizație permisă, extrasă/îmbogățită sau generată de un formular orientat către oaspeți sau un flux de evenimente.

Clientul este cel mai bun punct de plecare pentru suport, deoarece multe fluxuri CRM și orientate către oaspeți se atașează în cele din urmă la acesta.

Câmpuri Importante

Înregistrările clienților pot include:

• Identitate: prenume, nume, titlu, departament, funcție, nume companie, tip, cont utilizator asociat.
• Detalii de contact: email, telefon, al doilea telefon, website, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky și alte linkuri sociale.
• Clasificare: tip, stare, sursă, etichete, câmpuri personalizate, note, descrieri și ordine.
• Câmpuri de profil personal: vârstă, dată naștere, gen, pronume, limbi vorbite, imagini și setări de vizibilitate a profilului.
• Context organizațional: organizație deținătoare, organizație asociată, client responsabil, rol, permisiuni, stare invitat/acceptat și acces membru.
• Context de rețea: relații cu clienții, recomandări, legături de responsabilitate, participare la proiecte, proiecte atribuite, evenimente atribuite, tururi atribuite, pagini de destinație atribuite, oferte atribuite și newslettere atribuite.
• Context de comunicare: emailuri primite, emailuri trimise ca expeditor, parte locală expeditor personal, email de contact, semnătură email, abonamente la newsletter și stare de renunțare la email.
• Context operațional: sarcini, protocoale, documente, participanți la evenimente, facturi, trimiteri formulare de contact, înregistrări salvate, linkuri scurte și acces la pagini de destinație.

Nu toate câmpurile sunt vizibile în toate formularele. Vizibilitatea depinde de tipul clientului, permisiuni, configurarea organizației și fila curentă.

Tipuri și Stări

Tipuri de clienți utilizate de tabloul de bord:

• Persoană: contact individual, oaspete, membru, participant, membru echipă sau parte interesată.
• Companie: companie sau cont client.
• Furnizor: contact vânzător sau furnizor.
• Altele: soluție de rezervă pentru înregistrările care nu se încadrează în categoriile standard.

Stări ale clienților utilizate în listele CRM:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

Suportul ar trebui să trateze aceste stări ca etichete operaționale. Ele ajută echipele să filtreze și să înțeleagă starea pipeline-ului sau a relației, dar nu acordă singure acces, nu trimit emailuri și nu modifică participarea la evenimente.

Vizualizări Listă și Filtre

Lista clienților suportă comportament de tabel, comportament de listă mobilă și vizualizări de tip kanban. Controalele comune ale listei includ:

• Căutare și filtrare pe coloane.
• Afișare stare și tip.
• Filtrare după interval de date ultima actualizare.
• Afișare înregistrări adăugate extern.
• Afișare înregistrări cu permisiuni.
• Afișare doar înregistrări atribuite.
• Selecție în bloc și editare în bloc acolo unde este permis.

Dacă un utilizator afirmă că un client lipsește, verificați organizația activă, permisiunile, domeniul de aplicare doar pentru cele atribuite, textul căutării, filtrele rapide, filtrul de dată și dacă înregistrarea există în altă organizație.

Crearea și Importul Clienților

Utilizatorii cu permisiunile potrivite pot crea clienți manual sau îi pot importa.

Puncte de intrare comune:

• Creare: crearea unei noi înregistrări de client.
• Import din fișier: încărcarea datelor clienților dintr-un flux de import de fișiere.
• Import din organizație: copierea înregistrărilor permise dintr-o altă organizație.
• Extragere/import potențiali clienți: utilizarea unui flux de extragere acolo unde este activat.

La crearea sau actualizarea clienților de tip persoană, Scoutello poate asocia un cont de utilizator existent prin email în fluxurile suportate. Verificările de email duplicat sunt conștiente de organizație, deci suportul ar trebui să verifice organizația înainte de a presupune că un duplicat aparține aceluiași set de date CRM.

File Detaliu Client

Înregistrările existente ale clienților pot afișa mai multe file:

• Prezentare generală: context de contact la nivel înalt și acțiuni rapide.
• Avansat: câmpuri detaliate ale formularului client și controale de abonare la newsletter.
• Relații: relații directe cu alți clienți.
• Recomandări: cine a recomandat acest client și pe cine a recomandat acest client.
• Protocoale: istoric interacțiuni pentru client.
• Documente: fișiere asociate clientului.
• Sarcini: activități de urmărire asociate clientului.
• Emailuri: context emailuri primite sau trimise pentru client.
• Evenimente: participare la evenimente și linkuri evenimente pentru înregistrările persoanelor.
• Acces: setări de profil, rol, permisiuni și acces aplicație web pentru înregistrările persoanelor unde sunt editabile.

Filele apar doar atunci când utilizatorul are permisiunile relevante pentru modul și când tipul clientului suportă fila.

Acțiuni Rapide

Din listele și paginile de detaliu ale clienților, utilizatorii pot fi capabili să:

• Creeze un protocol.
• Creeze o sarcină.
• Compună un email.
• Adauge clientul la un newsletter.
• Adauge clientul la un eveniment.
• Adauge clientul la un proiect.
• Adauge o relație.
• Șteargă marcajele adăugate extern.
• Editeze sau șteargă în bloc clienții selectați.

Acțiunile disponibile depind de rolul utilizatorului activ, starea blocată, tipul clientului, apartenența la organizație și permisiunile entității.

Cum se Conectează Clienții la Alte Module

• Protocoalele explică ce s-a întâmplat cu clientul.
• Sarcinile arată ce mai trebuie să se întâmple.
• Documentele stochează fișiere relevante pentru client.
• Proiectele arată inițiative pe termen lung care implică clientul.
• Newsletterele arată contextul abonamentului și al listei de campanii.
• Emailul arată conversațiile și contextul expeditorului/destinatarului.
• Evenimentele arată invitațiile, participarea, biletele, starea de check-in și contextul clientului atribuit.
• Paginile de destinație și tururile pot utiliza înregistrările de acces și atribuire ale clienților pentru experiențe private sau țintite.

Note privind Permisiunile

Elementul din bara laterală a clienților apare atunci când utilizatorul poate lista sau citi clienți. Comportamentul de creare, editare, ștergere și doar atribuire este controlat separat prin permisiunile organizației.

Implicații importante pentru suport:

• Utilizatorii cu doar atribuire pot vedea doar înregistrările conectate la contextul lor responsabil sau atribuit.
• Un utilizator poate fi capabil să citească clienți, dar nu să îi creeze, editeze, șteargă, editeze în bloc sau să îi importe.
• Câmpurile de acces/profil sunt sensibile deoarece pot afecta rolurile membrilor, accesul la aplicații web private și ce informații apar în profilurile publice sau ale membrilor.
• Administratorii platformei pot vedea controale doar pentru administratori pe care utilizatorii normali ai organizației nu le văd.

Scenarii Comune de Suport

Un client lipsește din listă

Verificați:

1. Organizația activă din URL.
2. Căutarea, filtrele rapide, filtrele de dată și filtrul doar pentru cele atribuite.
3. Domeniul de aplicare al permisiunilor clientului pentru utilizator.
4. Dacă clientul aparține altei organizații.
5. Dacă înregistrarea este adăugată extern sau ascunsă de un filtru.
6. Dacă utilizatorul vizualizează un subset specific proiectului, evenimentului, newsletterului sau clientului, în loc de lista completă de clienți a organizației.

Un client duplicat nu poate fi creat

Verificați dacă un alt client din aceeași organizație folosește deja adresa de email. Înregistrările de tip persoană se pot lega de utilizatori prin email, deci unicitatea emailului și legătura cu utilizatorul sunt adesea implicate.

O filă sau o acțiune lipsește

Verificați permisiunea entității pentru fila sau acțiunea respectivă. De exemplu, protocoalele lipsă indică de obicei permisiunile de listare/citire protocol; acțiunile de sarcină lipsă pot indica permisiunile de creare/editare task; documentele lipsă indică permisiunile de listare/citire/editare document.

Un client nu apare într-un newsletter, eveniment sau proiect

Verificați dacă clientul a fost atribuit sau abonat explicit, dacă tipul clientului este suportat de acel flux și dacă filtrarea doar pentru cele atribuite este activă.

Concepte asociate: Protocoale, Documente.