Hopp til hovedinnhold

Kunder

Området Kunder er sentrum for Scoutello CRM. Det lister opp personer, selskaper, leverandører, medlemmer, partnere, gjester, leads og andre enheter som en organisasjon sporer for salg, gjestfrihet, arrangementer, medlemskap, support eller operasjonell oppfølging.

Rute: /organizations/:id/customers

Rute for kundedetaljer: /organizations/:id/customers/:customerId

Hva en kundepost representerer​

En kundepost kan være en klassisk kontakt, men den kan også representere mer operasjonelle konsepter:

  • En person som deltar på et arrangement, mottar et nyhetsbrev eller logger inn på en privat nettapp.
  • Et selskap eller en konto med relaterte personer og prosjekter.
  • En leverandør, partner, veileder, sponsor, foredragsholder, sted, foreningsmedlem, gjengangergjest eller intern interessent.
  • En post opprettet manuelt, importert fra en fil, kopiert fra en annen tillatt organisasjon, skrapet/beriket, eller generert av et gjestevendt skjema eller en arrangementsflyt.

Kunden er det beste utgangspunktet for support, da mange CRM- og gjestevendte flyter til slutt kobles til den.

Viktige felt​

Kundeposter kan inkludere:

  • Identitet: fornavn, etternavn, tittel, avdeling, stillingstittel, firmanavn, type, koblet brukerkonto.
  • Kontaktinformasjon: e-post, telefon, sekundærtelefon, nettsted, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky og andre sosiale lenker.
  • Klassifisering: type, status, kilde, tagger, egendefinerte felt, notater, beskrivelser og rekkefølge.
  • Personlige profilfelt: alder, fødselsdato, kjønn, pronomen, talte språk, bilder og innstillinger for profilens synlighet.
  • Organisasjonskontekst: eierskapende organisasjon, tilknyttet organisasjon, ansvarlig kunde, rolle, tillatelser, invitert/akseptert status og medlemskapstilgang.
  • Nettverkskontekst: kundeforhold, henvisninger, ansvarlig-for-lenker, prosjektdeltakelse, tildelte prosjekter, tildelte arrangementer, tildelte turer, tildelte landingssider, tildelte tilbud og tildelte nyhetsbrev.
  • Kommunikasjonskontekst: innkommende e-poster, sendte e-poster som avsender, personlig avsender lokal del, kontakt-e-post, e-postsignatur, nyhetsbrevabonnement og e-post-avmeldingsstatus.
  • Operasjonell kontekst: oppgaver, protokoller, dokumenter, arrangementsdeltakere, fakturaer, innsendte kontaktskjemaer, lagrede oppføringer, korte lenker og tilgang til landingssider.

Ikke alle felt er synlige i alle skjemaer. Synlighet avhenger av kundetype, tillatelser, organisasjonsoppsett og gjeldende fane.

Typer og statuser​

Kundetyper som brukes av dashbordet:

  • Person: individuell kontakt, gjest, medlem, deltaker, teammedlem eller interessent.
  • Firma: selskap eller kundekonto.
  • Leverandør: leverandør eller leverandørkontakt.
  • Annet: reserve for poster som ikke passer inn i standardkategoriene.

Kundestatuser som brukes i CRM-lister:

  • prospect
  • first_contact
  • proposal_sent
  • in_negotiation
  • low_confidence
  • won
  • lost

Support bør behandle disse statusene som operasjonelle etiketter. De hjelper team med å filtrere og forstå pipeline- eller relasjonsstatus, men de gir ikke i seg selv tilgang, sender e-poster eller endrer arrangementsdeltakelse.

Listevisninger og filtre​

Kundelisten støtter tabellvisning, mobilvisning og kanban-stil. Vanlige listekontroller inkluderer:

  • Søk og kolonnefiltrering.
  • Visning av status og type.
  • Filtrering av datointervall for sist oppdatert.
  • Vis eksternt lagt til poster.
  • Vis poster med tillatelser.
  • Vis kun tildelte poster.
  • Massevalg og masseendring der det er tillatt.

Hvis en bruker sier at en kunde mangler, sjekk den aktive organisasjonen, tillatelser, omfanget kun for tildelte, søketekst, hurtigfiltre, datofilter og om posten finnes i en annen organisasjon.

Opprette og importere kunder​

Brukere med riktige tillatelser kan opprette kunder manuelt eller importere dem.

Vanlige inngangspunkter:

  • Opprett: opprett en ny kundepost.
  • Importer fra fil: last opp kundedata fra en filimportflyt.
  • Importer fra organisasjon: kopier tillatte poster fra en annen organisasjon.
  • Skrap/importer leads: bruk en skrapingsflyt der det er aktivert.

Ved oppretting eller oppdatering av kunder av typen person, kan Scoutello koble en eksisterende brukerkonto via e-post i støttede flyter. Sjekker for dupliserte e-poster er organisasjonsbevisste, så support bør verifisere organisasjonen før man antar at en duplikat tilhører samme CRM-datasett.

Kundedetaljfaner​

Eksisterende kundeposter kan vise flere faner:

  • Oversikt: kontaktkontekst på høyt nivå og raske handlinger.
  • Avansert: detaljerte kundeskjemafelter og innstillinger for nyhetsbrevabonnement.
  • Relasjoner: direkte relasjoner til andre kunder.
  • Henvisninger: hvem som henviste denne kunden og hvem denne kunden henviste.
  • Protokoller: samhandlingshistorikk for kunden.
  • Dokumenter: filer knyttet til kunden.
  • Oppgaver: oppfølgingsarbeid knyttet til kunden.
  • E-poster: innkommende eller utgående e-postkontekst for kunden.
  • Arrangementer: arrangementsdeltakelse og arrangementslenker for personposter.
  • Tilgang: profil, rolle, tillatelser og innstillinger for nettapp-tilgang for personposter der det kan redigeres.

Faner vises kun når brukeren har relevante modul-tillatelser og når kundetypen støtter fanen.

Raske handlinger​

Fra kundelister og detaljsider kan brukere kanskje:

  • Opprette en protokoll.
  • Opprette en oppgave.
  • Komponere en e-post.
  • Legge kunden til i et nyhetsbrev.
  • Legge kunden til i et arrangement.
  • Legge kunden til i et prosjekt.
  • Legge til en relasjon.
  • Fjerne eksternt lagt til flagg.
  • Masseendre eller slette valgte kunder.

Tilgjengelige handlinger avhenger av den aktive brukerens rolle, blokkeringsstatus, kundetype, organisasjonsmedlemskap og enhetstillatelser.

Hvordan kunder kobles til andre moduler​

  • Protokoller forklarer hva som skjedde med kunden.
  • Oppgaver viser hva som fortsatt må skje.
  • Dokumenter lagrer filer som er relevante for kunden.
  • Prosjekter viser lengre initiativer som involverer kunden.
  • Nyhetsbrev viser abonnements- og kampanjelistekontekst.
  • E-post viser samtaler og avsender-/mottakerkontekst.
  • Arrangementer viser invitasjoner, deltakelse, billetter, innsjekkingsstatus og tildelt kundekontekst.
  • Landingssider og turer kan bruke kundetilgang og tildelingsposter for private eller målrettede opplevelser.

Merknader om tillatelser​

Kundesidepanelelementet vises når brukeren kan liste opp eller lese kunder. Oppretting, redigering, sletting og kun-tildelt-atferd kontrolleres separat av organisasjonstillatelser.

Viktige supportimplikasjoner:

  • Brukere som kun ser tildelte poster, kan kun se poster som er knyttet til deres ansvarlige eller tildelte kontekst.
  • En bruker kan kunne lese kunder, men ikke opprette, redigere, slette, masseendre eller importere dem.
  • Tilgangs-/profilfelt er sensitive fordi de kan påvirke medlemsroller, tilgang til private nettapper og hva slags informasjon som vises i offentlige eller medlems-profiler.
  • Plattformadministratorer kan se admin-kun kontroller som vanlige organisasjonsbrukere ikke ser.

Vanlige supportscenarioer​

En kunde mangler i listen​

Sjekk:

  1. Aktiv organisasjon i URL-en.
  2. Søk, hurtigfiltre, datofiltre og filteret kun for tildelte.
  3. Kundens tillatelsesskope for brukeren.
  4. Om kunden tilhører en annen organisasjon.
  5. Om posten er eksternt lagt til eller skjult av et filter.
  6. Om brukeren ser en prosjekt-, arrangements-, nyhetsbrev- eller kundespesifikk delmengde i stedet for hele organisasjonens kundeliste.

En duplikatkunde kan ikke opprettes​

Sjekk om en annen kunde i samme organisasjon allerede bruker e-postadressen. Poster av typen person kan kobles til brukere via e-post, så unikhet av e-post og brukertilkobling er ofte involvert.

En fane eller handling mangler​

Sjekk enhetstillatelsen for fanen eller handlingen. For eksempel peker manglende protokoller vanligvis til protokoll liste/lese-tillatelser; manglende oppgavehandlinger kan peke til oppgave opprett/rediger-tillatelser; manglende dokumenter peker til dokument liste/lese/rediger-tillatelser.

En kunde vises ikke i et nyhetsbrev, arrangement eller prosjekt​

Sjekk om kunden er eksplisitt tildelt eller abonnert, om kundetypen støttes av den flyten, og om filtrering kun for tildelte er aktiv.

Relaterte konsepter: Protokoller, Dokumenter.