Kunden

Die Kunden-Übersicht ist das Zentrum von Scoutello CRM. Sie listet Personen, Unternehmen, Lieferanten, Mitglieder, Partner, Gäste, Interessenten und andere Entitäten auf, die eine Organisation für Vertrieb, Gastgewerbe, Veranstaltungen, Mitgliedschaften, Support oder operative Nachverfolgung erfasst.

Route: /organizations/:id/customers

Kunden-Detailroute: /organizations/:id/customers/:customerId

Was ein Kundenprofil darstellt

Ein Kundenprofil kann ein klassischer Kontakt sein, aber auch mehr operative Konzepte darstellen:

• Eine Person, die an einer Veranstaltung teilnimmt, einen Newsletter erhält oder sich in einer privaten Webanwendung anmeldet.
• Ein Unternehmen oder ein Konto mit zugehörigen Personen und Projekten.
• Ein Lieferant, Partner, Reiseführer, Sponsor, Referent, Veranstaltungsort, Verbandsmitglied, Stammgast oder interner Stakeholder.
• Ein Datensatz, der manuell erstellt, aus einer Datei importiert, von einer anderen berechtigten Organisation kopiert, gescrapt/angereichert oder durch ein gästefreundliches Formular oder einen Veranstaltungsablauf generiert wurde.

Der Kunde ist der beste Ausgangspunkt für den Support, da viele CRM- und gästefreundliche Abläufe letztendlich mit ihm verknüpft sind.

Wichtige Felder

Kundenprofile können Folgendes enthalten:

• Identität: Vorname, Nachname, Titel, Abteilung, Berufsbezeichnung, Firmenname, Typ, verknüpftes Benutzerkonto.
• Kontaktdaten: E-Mail, Telefon, zweites Telefon, Website, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky und andere Social-Media-Links.
• Klassifizierung: Typ, Status, Quelle, Tags, benutzerdefinierte Felder, Notizen, Beschreibungen und Reihenfolge.
• Persönliche Profilfelder: Alter, Geburtsdatum, Geschlecht, Pronomen, gesprochene Sprachen, Bilder und Einstellungen zur Profileinsichtbarkeit.
• Organisationskontext: Besitztende Organisation, zugehörige Organisation, verantwortlicher Kunde, Rolle, Berechtigungen, eingeladener/akzeptierter Status und Mitgliedszugang.
• Netzwerkkontext: Kundenbeziehungen, Empfehlungen, Verantwortlich-für-Links, Projektbeteiligung, zugewiesene Projekte, zugewiesene Veranstaltungen, zugewiesene Touren, zugewiesene Landingpages, zugewiesene Angebote und zugewiesene Newsletter.
• Kommunikationskontext: Eingehende E-Mails, gesendete E-Mails als Absender, lokaler Teil des persönlichen Absenders, Kontakt-E-Mail, E-Mail-Signatur, Newsletter-Abonnements und E-Mail-Opt-out-Status.
• Operativer Kontext: Aufgaben, Protokolle, Dokumente, Veranstaltungsteilnehmer, Rechnungen, Kontaktformular-Einreichungen, gespeicherte Einträge, Kurzlinks und Landingpage-Zugänge.

Nicht jedes Feld ist in jedem Formular sichtbar. Die Sichtbarkeit hängt vom Kundentyp, den Berechtigungen, der Organisationseinstellung und dem aktuellen Tab ab.

Typen und Status

Kunden-Typen, die vom Dashboard verwendet werden:

• Person: Einzelkontakt, Gast, Mitglied, Teilnehmer, Teammitglied oder Stakeholder.
• Unternehmen: Unternehmen oder Kundenkonto.
• Lieferant: Lieferanten- oder Lieferantenkontakt.
• Sonstige: Fallback für Datensätze, die nicht in die Standardkategorien passen.

Kunden-Status, die in CRM-Listen verwendet werden:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

Der Support sollte diese Status als operative Bezeichnungen behandeln. Sie helfen Teams, den Pipeline- oder Beziehungsstatus zu filtern und zu verstehen, gewähren aber allein keinen Zugriff, senden keine E-Mails und ändern keine Teilnahme an Veranstaltungen.

Listenansichten und Filter

Die Kundenliste unterstützt Tabellenverhalten, Mobilgeräte-Listenverhalten und Kanban-Ansichten. Gängige Listensteuerungen umfassen:

• Suche und Spaltenfilterung.
• Anzeige von Status und Typ.
• Filterung nach Datumsbereich der letzten Aktualisierung.
• Anzeige extern hinzugefügter Datensätze.
• Anzeige von Datensätzen mit Berechtigungen.
• Nur zugewiesene Datensätze anzeigen.
• Massenauswahl und Massenbearbeitung, wo zulässig.

Wenn ein Benutzer angibt, dass ein Kunde fehlt, überprüfen Sie die aktive Organisation, die Berechtigungen, den Geltungsbereich "nur zugewiesen", den Suchtext, die Schnellfilter, den Datumsfilter und ob der Datensatz in einer anderen Organisation vorhanden ist.

Kunden erstellen und importieren

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Kunden manuell erstellen oder importieren.

Gängige Einstiegspunkte:

• Erstellen: Erstellen Sie einen neuen Kunden-Datensatz.
• Aus Datei importieren: Laden Sie Kundendaten aus einem Dateiimport-Flow hoch.
• Aus Organisation importieren: Kopieren Sie zulässige Datensätze aus einer anderen Organisation.
• Leads scrapen/importieren: Verwenden Sie einen Scraping-Flow, wo aktiviert.

Beim Erstellen oder Aktualisieren von Kunden vom Typ "Person" kann Scoutello in unterstützten Flows ein bestehendes Benutzerkonto per E-Mail verknüpfen. Duplikate E-Mail-Prüfungen sind organisationsbezogen, daher sollte der Support die Organisation überprüfen, bevor angenommen wird, dass ein Duplikat zum selben CRM-Datensatz gehört.

Kunden-Detail-Tabs

Bestehende Kundenprofile können mehrere Tabs anzeigen:

• Übersicht: Kontext auf hoher Ebene für Kontakte und Schnellaktionen.
• Erweitert: Detaillierte Kundenformularfelder und Einstellungen für Newsletter-Abonnements.
• Beziehungen: Direkte Beziehungen zu anderen Kunden.
• Empfehlungen: Wer diesen Kunden empfohlen hat und wen dieser Kunde empfohlen hat.
• Protokolle: Interaktionshistorie für den Kunden.
• Dokumente: Mit dem Kunden verknüpfte Dateien.
• Aufgaben: Nachverfolgung von Arbeiten, die mit dem Kunden verknüpft sind.
• E-Mails: Eingehender oder ausgehender E-Mail-Kontext für den Kunden.
• Veranstaltungen: Teilnahme an Veranstaltungen und Veranstaltungslinks für Personen-Datensätze.
• Zugang: Einstellungen für Profil, Rolle, Berechtigungen und Webanwendungszugang für Personen-Datensätze, wo bearbeitbar.

Tabs werden nur angezeigt, wenn der Benutzer über die entsprechenden Modulberechtigungen verfügt und der Kundentyp den Tab unterstützt.

Schnellaktionen

Aus Kundenlisten und Detailseiten können Benutzer möglicherweise:

• Ein Protokoll erstellen.
• Eine Aufgabe erstellen.
• Eine E-Mail verfassen.
• Den Kunden zu einem Newsletter hinzufügen.
• Den Kunden zu einer Veranstaltung hinzufügen.
• Den Kunden zu einem Projekt hinzufügen.
• Eine Beziehung hinzufügen.
• Extern hinzugefügte Flags löschen.
• Ausgewählte Kunden in Massen bearbeiten oder löschen.

Die verfügbaren Aktionen hängen von der Rolle des aktiven Benutzers, dem Sperrstatus, dem Kundentyp, der Organisationsmitgliedschaft und den Entitätsberechtigungen ab.

Wie Kunden mit anderen Modulen verbunden sind

• Protokolle erklären, was mit dem Kunden passiert ist.
• Aufgaben zeigen, was noch passieren muss.
• Dokumente speichern relevante Dateien für den Kunden.
• Projekte zeigen längerfristige Initiativen, an denen der Kunde beteiligt ist.
• Newsletter zeigen Abonnement- und Kampagnenlisten-Kontext.
• E-Mail zeigt Konversationen und Absender-/Empfänger-Kontext.
• Veranstaltungen zeigen Einladungen, Teilnahme, Tickets, Check-in-Status und zugewiesenen Kundenkontext.
• Landingpages und Touren können Kunden-Zugangs- und Zuweisungsdatensätze für private oder gezielte Erlebnisse nutzen.

Hinweise zu Berechtigungen

Der Menüpunkt "Kunden" in der Seitenleiste wird angezeigt, wenn der Benutzer Kunden auflisten oder lesen kann. Erstellungs-, Bearbeitungs-, Lösch- und "nur zugewiesen"-Verhalten wird separat durch Organisationsberechtigungen gesteuert.

Wichtige Support-Implikationen:

• Benutzer mit "nur zugewiesen"-Berechtigungen sehen möglicherweise nur Datensätze, die mit ihrem Verantwortungs- oder Zuweisungskontext verbunden sind.
• Ein Benutzer kann möglicherweise Kunden lesen, aber nicht erstellen, bearbeiten, löschen, in Massen bearbeiten oder importieren.
• Zugangs-/Profilfelder sind sensibel, da sie Mitgliederrollen, den Zugang zu privaten Webanwendungen und die Informationen, die in öffentlichen oder Mitgliederprofilen angezeigt werden, beeinflussen können.
• Plattform-Administratoren sehen möglicherweise Admin-Steuerelemente, die normale Organisationsbenutzer nicht sehen.

Häufige Support-Szenarien

Ein Kunde fehlt in der Liste

Überprüfen Sie:

1. Die aktive Organisation in der URL.
2. Suche, Schnellfilter, Datumsfilter und der Filter "nur zugewiesen".
3. Den Kundenberechtigungsumfang für den Benutzer.
4. Ob der Kunde zu einer anderen Organisation gehört.
5. Ob der Datensatz extern hinzugefügt wurde oder durch einen Filter ausgeblendet ist.
6. Ob der Benutzer eine projekt-, veranstaltungs-, newsletter- oder kundenspezifische Teilmenge anzeigt und nicht die vollständige Kundenliste der Organisation.

Ein doppelter Kunde kann nicht erstellt werden

Prüfen Sie, ob ein anderer Kunde in derselben Organisation bereits die E-Mail-Adresse verwendet. Datensätze vom Typ "Person" können per E-Mail mit Benutzern verknüpft werden, daher sind E-Mail-Eindeutigkeit und Benutzerverknüpfung oft beteiligt.

Ein Tab oder eine Aktion fehlt

Überprüfen Sie die Entitätsberechtigung für den Tab oder die Aktion. Fehlende Protokolle deuten normalerweise auf protocol Listen-/Lese-Berechtigungen hin; fehlende Aufgabenaktionen können auf task Erstellungs-/Bearbeitungs-Berechtigungen hindeuten; fehlende Dokumente deuten auf document Listen-/Lese-/Bearbeitungs-Berechtigungen hin.

Ein Kunde erscheint nicht in einem Newsletter, einer Veranstaltung oder einem Projekt

Prüfen Sie, ob der Kunde explizit zugewiesen oder abonniert wurde, ob der Kundentyp von diesem Flow unterstützt wird und ob die Filterung "nur zugewiesen" aktiv ist.

Verwandte Konzepte: Protokolle, Dokumente.