Клиенты

Область Клиенты — это центр Scoutello CRM. Она содержит список людей, компаний, поставщиков, участников, партнеров, гостей, потенциальных клиентов и других сущностей, которые организация отслеживает для продаж, обслуживания клиентов, мероприятий, членства, поддержки или оперативной работы.

Маршрут: /organizations/:id/customers

Маршрут детализации клиента: /organizations/:id/customers/:customerId

Что представляет собой запись клиента

Запись клиента может быть классическим контактом, но также может представлять более операционные концепции:

• Человек, посещающий мероприятие, получающий рассылку или входящий в частное веб-приложение.
• Компания или учетная запись с связанными людьми и проектами.
• Поставщик, партнер, гид, спонсор, спикер, место проведения, член ассоциации, постоянный гость или внутренний заинтересованный участник.
• Запись, созданная вручную, импортированная из файла, скопированная из другой разрешенной организации, собранная/обогащенная или сгенерированная формой для гостей или потоком мероприятия.

Клиент — лучшая отправная точка для поддержки, поскольку многие потоки CRM и для гостей в конечном итоге привязываются к нему.

Важные поля

Записи клиентов могут включать:

• Идентификация: имя, фамилия, должность, отдел, название должности, название компании, тип, связанная учетная запись пользователя.
• Контактные данные: электронная почта, телефон, второй телефон, веб-сайт, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, XING, Bluesky и другие ссылки на социальные сети.
• Классификация: тип, статус, источник, теги, пользовательские поля, заметки, описания и порядок.
• Поля личного профиля: возраст, дата рождения, пол, местоимения, языки общения, изображения и настройки видимости профиля.
• Контекст организации: владеющая организация, связанная организация, ответственный клиент, роль, разрешения, состояние приглашения/принятия и доступ для участников.
• Сетевой контекст: отношения с клиентами, рекомендации, связи ответственности, участие в проектах, назначенные проекты, назначенные мероприятия, назначенные туры, назначенные целевые страницы, назначенные предложения и назначенные рассылки.
• Коммуникационный контекст: входящие электронные письма, отправленные письма в качестве отправителя, локальная часть личного отправителя, контактный адрес электронной почты, подпись электронной почты, подписки на рассылки и состояние отказа от рассылки.
• Операционный контекст: задачи, протоколы, документы, участники мероприятий, счета, отправленные формы контактов, сохраненные записи, короткие ссылки и доступ к целевым страницам.

Не все поля видны во всех формах. Видимость зависит от типа клиента, разрешений, настроек организации и текущей вкладки.

Типы и статусы

Типы клиентов, используемые в панели управления:

• Человек: индивидуальный контакт, гость, участник, член команды или заинтересованный участник.
• Компания: компания или учетная запись клиента.
• Поставщик: контакт поставщика или продавца.
• Другое: запасной вариант для записей, которые не соответствуют стандартным категориям.

Статусы клиентов, используемые в списках CRM:

• prospect
• first_contact
• proposal_sent
• in_negotiation
• low_confidence
• won
• lost

Служба поддержки должна рассматривать эти статусы как операционные метки. Они помогают командам фильтровать и понимать состояние конвейера или отношений, но сами по себе не предоставляют доступ, не отправляют электронные письма и не изменяют участие в мероприятиях.

Представления списков и фильтры

Список клиентов поддерживает табличное представление, мобильное представление списка и представления в стиле канбан. Общие элементы управления списком включают:

• Поиск и фильтрация по столбцам.
• Отображение статуса и типа.
• Фильтрация по диапазону дат последнего обновления.
• Показать записи, добавленные извне.
• Показать записи с разрешениями.
• Показать только назначенные записи.
• Массовый выбор и массовое редактирование, где разрешено.

Если пользователь сообщает об отсутствии клиента, проверьте активную организацию, разрешения, область только назначенных, текст поиска, быстрые фильтры, фильтр дат и наличие записи в другой организации.

Создание и импорт клиентов

Пользователи с соответствующими разрешениями могут создавать клиентов вручную или импортировать их.

Общие точки входа:

• Создать: создать новую запись клиента.
• Импорт из файла: загрузить данные клиента из потока импорта файла.
• Импорт из организации: скопировать разрешенные записи из другой организации.
• Сбор/импорт потенциальных клиентов: использовать поток сбора, где это включено.

При создании или обновлении клиентов типа «Человек» Scoutello может связать существующую учетную запись пользователя по электронной почте в поддерживаемых потоках. Проверки на дублирование электронной почты учитывают организацию, поэтому служба поддержки должна проверять организацию, прежде чем предполагать, что дубликат принадлежит тому же набору данных CRM.

Вкладки деталей клиента

Существующие записи клиентов могут отображать несколько вкладок:

• Обзор: общий контекст контакта и быстрые действия.
• Расширенные: подробные поля формы клиента и элементы управления подпиской на рассылку.
• Отношения: прямые отношения с другими клиентами.
• Рекомендации: кто рекомендовал этого клиента и кого рекомендовал этот клиент.
• Протоколы: история взаимодействия с клиентом.
• Документы: файлы, связанные с клиентом.
• Задачи: последующая работа, связанная с клиентом.
• Электронные письма: входящий или исходящий контекст электронной почты для клиента.
• Мероприятия: участие в мероприятиях и ссылки на мероприятия для записей лиц.
• Доступ: настройки профиля, роли, разрешений и доступа к веб-приложениям для записей лиц, где это возможно редактировать.

Вкладки отображаются только тогда, когда у пользователя есть соответствующие разрешения модуля и когда тип клиента поддерживает вкладку.

Быстрые действия

Из списков и страниц деталей клиента пользователи могут иметь возможность:

• Создать протокол.
• Создать задачу.
• Составить электронное письмо.
• Добавить клиента в рассылку.
• Добавить клиента на мероприятие.
• Добавить клиента в проект.
• Добавить отношение.
• Очистить флаги, добавленные извне.
• Массово редактировать или удалять выбранных клиентов.

Доступные действия зависят от роли активного пользователя, состояния блокировки, типа клиента, членства в организации и разрешений сущности.

Как клиенты связаны с другими модулями

• Протоколы объясняют, что произошло с клиентом.
• Задачи показывают, что еще нужно сделать.
• Документы хранят файлы, относящиеся к клиенту.
• Проекты показывают более длительные инициативы с участием клиента.
• Рассылки показывают контекст подписки и списка рассылки.
• Электронная почта показывает разговоры и контекст отправителя/получателя.
• Мероприятия показывают приглашения, участие, билеты, состояние регистрации и контекст назначенного клиента.
• Целевые страницы и туры могут использовать записи доступа и назначения клиентов для частного или целевого опыта.

Примечания по разрешениям

Пункт боковой панели «Клиенты» появляется, когда пользователь может просматривать или читать клиентов. Поведение создания, редактирования, удаления и только назначенных элементов управляется отдельно разрешениями организации.

Важные последствия для поддержки:

• Пользователи с доступом только к назначенным записям могут видеть только записи, связанные с их ответственным или назначенным контекстом.
• Пользователь может иметь возможность читать клиентов, но не создавать, редактировать, удалять, массово редактировать или импортировать их.
• Поля доступа/профиля являются конфиденциальными, поскольку они могут влиять на роли участников, доступ к частным веб-приложениям и то, какая информация отображается в общедоступных профилях или профилях участников.
• Администраторы платформы могут видеть элементы управления только для администраторов, которые обычные пользователи организации не видят.

Распространенные сценарии поддержки

Клиент отсутствует в списке

Проверьте:

1. Активная организация в URL.
2. Поиск, быстрые фильтры, фильтры дат и фильтр «только назначенные».
3. Область разрешений клиента для пользователя.
4. Принадлежит ли клиент другой организации.
5. Добавлена ли запись извне или скрыта фильтром.
6. Просматривает ли пользователь подмножество, специфичное для проекта, мероприятия, рассылки или клиента, а не полный список клиентов организации.

Дубликат клиента не может быть создан

Проверьте, использует ли другой клиент в той же организации уже этот адрес электронной почты. Записи типа «Человек» могут быть связаны с пользователями по электронной почте, поэтому уникальность электронной почты и связь с пользователем часто являются ключевыми факторами.

Отсутствует вкладка или действие

Проверьте разрешение сущности для вкладки или действия. Например, отсутствие протоколов обычно указывает на разрешения на чтение/список protocol; отсутствие действий с задачами может указывать на разрешения на создание/редактирование task; отсутствие документов указывает на разрешения на чтение/список/редактирование document.

Клиент не появляется в рассылке, мероприятии или проекте

Проверьте, был ли клиент явно назначен или подписан, поддерживается ли тип клиента этим потоком и активно ли фильтрация «только назначенные».

Связанные концепции: Протоколы, Документы.