客户
客户区域是 Scoutello CRM 的核心。它列出了组织为销售、酒店、活动、会员、支持或运营跟进而跟踪的个人、公司、供应商、会员、合作伙伴、访客、潜在客户和其他实体。
路由：/organizations/:id/customers
客户详情路由：/organizations/:id/customers/:customerId
客户记录代表什么
客户记录可以是一个经典的联系人，但它也可以代表更广泛的运营概念：
- 参加活动、接收新闻通讯或登录私人 Web 应用的个人。
- 拥有相关人员和项目的公司或客户账户。
- 供应商、合作伙伴、向导、赞助商、演讲者、场地、协会会员、回头客或内部利益相关者。
- 手动创建、从文件导入、从其他允许的组织复制、抓取/丰富或由访客表单或活动流程生成的记录。
客户是支持服务的最佳起点，因为许多 CRM 和面向访客的流程最终都会附加到它。
重要字段
客户记录可以包括：
- **身份信息：**名字、姓氏、称谓、部门、职位、公司名称、类型、关联用户账户。
- **联系方式：**电子邮件、电话、第二电话、网站、LinkedIn、Facebook、Instagram、YouTube、XING、Bluesky 和其他社交链接。
- **分类：**类型、状态、来源、标签、自定义字段、备注、描述和顺序。
- **个人资料字段：**年龄、出生日期、性别、代词、所讲语言、图像和个人资料可见性设置。
- **组织上下文：**所属组织、关联组织、负责客户、角色、权限、邀请/接受状态和会员访问权限。
- **网络上下文：**客户关系、推荐人、负责对象链接、项目参与、分配的项目、分配的活动、分配的行程、分配的登陆页面、分配的优惠和分配的新闻通讯。
- **沟通上下文：**入站电子邮件、作为发件人发送 的邮件、个人发件人本地部分、联系电子邮件、电子邮件签名、新闻通讯订阅和电子邮件选择退出状态。
- **运营上下文：**任务、协议、文档、活动参与者、发票、联系表单提交、保存的条目、短链接和登陆页面访问权限。
并非所有字段在所有表单中都可见。可见性取决于客户类型、权限、组织设置以及当前选项卡。
类型和状态
仪表板使用的客户类型：
- **个人 (Person)：**个人联系人、访客、会员、与会者、团队成员或利益相关者。
- **公司 (Company)：**公司或客户账户。
- **供应商 (Supplier)：**供应商或供应商联系人。
- **其他 (Other)：**不符合标准类别的记录的备用选项。
CRM 列表中使用的客户状态：
prospect(潜在客户)first_contact(首次联系)proposal_sent(已发送提案)in_negotiation(正在谈判)low_confidence(信心不足)won(已赢单)lost(已流失)
支持团队应将这些状态视为操作标签。它们有助于团队筛选和理解销售管道或关系状态，但它们本身不授予访问权限、发送电子邮件或更改活动参与状态。
列表视图和筛选器
客户列表支持表格行为、移动列表行为和看板式视图。常见的列表控件包括：
- 搜索和列筛选。
- 状态和类型显示。
- 最后更新日期范围筛选。
- 显示外部添加的记录。
- 显示具有权限的记录。
- 仅显示分配给用户的记录。
- 在允许的情况下进行批量选择和批量编辑。
如果用户报告找不到某个客户，请检查活动组织、权限、分配给用户的范围、搜索文本、快速筛选器、日期筛选器以及记录是否存在于其他组织中。
创建和导入客户
具有相应权限的用户可以手动创建客户或导入客户。
常见入口点：
- **创建：**创建新的客户记录。
- **从文件导入：**通过文件导入流程上传客户数据。
- **从组织导入：**从其他组织复制允许的记录。
- **抓取/导入潜在客户：**在启用时使用抓取流程。
在创建或更新个人类型客户时，Scoutello 可以在支持的流程中通过电子邮件链接现有用户账户。重复电子邮件检查是按组织进行的，因此支持团队应在假定重复项属于同一 CRM 数据集之前验证组织。
客户详情选项卡
现有的客户记录可以显示多个选项卡：
- **概览 (Overview)：**高级联系 人上下文和快速操作。
- **高级 (Advanced)：**详细的客户表单字段和新闻通讯订阅控件。
- **关系 (Relations)：**与其他客户的直接关系。
- **推荐人 (Referrals)：**谁推荐了该客户以及该客户推荐了谁。
- **协议 (Protocols)：**客户的互动历史记录。
- **文档 (Documents)：**链接到客户的文件。
- **任务 (Tasks)：**与客户关联的后续工作。
- **电子邮件 (Emails)：**客户的入站或出站电子邮件上下文。
- **活动 (Events)：**个人记录的活动参与和活动链接。
- **访问权限 (Access)：**个人记录的个人资料、角色、权限和 Web 应用访问设置（如果可编辑）。
选项卡仅在用户具有相关模块权限且客户类型支持该选项卡时显示。
快速操作
从客户列表和详情页面，用户可以执行以下操作：
- 创建协议。
- 创建任务。
- 撰写电子邮件。
- 将客户添加到新闻通讯。
- 将客户添加到活动。
- 将客户添加到项目。
- 添加关系。
- 清除外部添加的标记。
- 批量编辑或删除选定的客户。
可用操作取决于活动用户的角色、阻止状态、客户类型、组织成员资格和实体权限。
客户如何与其他模块连接
- 协议 (Protocols) 解释了与客户发生的事件。
- 任务 (Tasks) 显示了仍需完成的事项。
- 文档 (Documents) 存储与客户相关的文件。
- 项目 (Projects) 显示涉及客户的长期计划。
- 新闻通讯 (Newsletters) 显示订阅和广告系列列表的上下文。
- 电子邮件 (Email) 显示对话以及发件人/收件人上下文。
- 活动 (Events) 显示邀请、参与、门票、签到状态和分配的客户上下文。
- 登陆页面和行程 (Landing pages and tours) 可以使用客户访问和分配记录来实现私有或定向体验。
权限说明
当用户可以列出或读取客户时，客户侧边栏项目会出现。创建、编辑、删除和仅分配行为由组织权限单独控制。
重要的支持影响：
- 仅分配用户可能只能看到与其负责或分配的上下文相关的记录。
- 用户可能能够读取客户，但不能创建、编辑、删除、批量编辑或导入客户。
- 访问/个人资料字段很敏感，因为它们会影响成员角色、私人 Web 应用访问以及在公共或成员个人资料中显示的信息。
- 平台管理员可能会看到普通组织用户看不到的管理员专用控件。
常见支持场景
客户在列表中丢失
检查：
- URL 中的活动组织。
- 搜索、快速筛选器、日期筛选器和仅分配筛选器。
- 用户对客户的权限范围。
- 客户是否属于其他组织。
- 记录是否为外部添加或被筛选器隐藏。
- 用户查看的是项目、活动、新闻通讯或特定于客户的子集，而不是完整的组织客户列表。
无法创建重复的客户
检查同一组织中的其他客户是否已使用该电子邮件地址。个人类型记录可以通过电子邮件链接到用户，因此电子邮件的唯一性和用户链接通常会涉及其中。
缺少选项卡或操作
检查选项卡或操作的实体权限。例如，缺少协议通常指向 protocol 列表/读取权限；缺少任务操作可能指向 task 创建/编辑权限；缺少文档指向 document 列表/读取/编辑权限。
客户未出现在新闻通讯、活动或项目中
检查客户是否已明确分配或订阅，客户类型是否受该流程支持，以及是否启用了仅分配筛选。