Echipe axate pe CRM

Echipele axate pe CRM folosesc Scoutello atunci când memoria clienților și operațiunile zilnice trebuie să coexiste cu experiențele orientate către oaspeți. Aceeași organizație poate gestiona pagini de destinație, tururi, evenimente, newslettere, inbox-uri, formulare de contact și urmărirea internă dintr-un singur spațiu de lucru.

CRM-ul Scoutello este construit pentru echipele operaționale care au nevoie de mai mult decât etapele din pipeline. Acesta păstrează înregistrările clienților aproape de comunicare, sarcini, proiecte, protocoale, documente, newslettere și evenimente, astfel încât echipele să poată înțelege istoricul din spatele unei persoane sau organizații.

Pentru Cine Este Acest Produs

Acest caz de utilizare se potrivește echipelor care au depășit foile de calcul, dar nu doresc ca persoanele de contact, e-mailurile, evenimentele, proiectele și conținutul pentru oaspeți să fie împărțite între instrumente separate.

• Echipele de ospitalitate pot urmări oaspeții, companiile, partenerii, cererile de servicii, sarcinile de predare, notele legate de ședere și contextul oaspeților recurenți.
• Organizatorii de evenimente pot gestiona invitații, participanții, atribuirile clienților, contextul de check-in, biletele, newsletterele, planificarea proiectelor, documentele și sarcinile de urmărire.
• Asociațiile și comunitățile pot gestiona membrii, rolurile, accesul privat, recomandările, newsletterele, evenimentele interne și istoricul comunicărilor.
• Echipele de turism și destinație pot conecta parteneri, furnizori, ghizi, documente, oferte, evenimente și sarcini operaționale la aceeași organizație care publică experiențe pentru oaspeți.
• Echipele de vânzări, parteneriate și suport pot urmări potențiali clienți, părți interesate, propuneri, demo-uri, fișiere, sarcini și istoricul comunicărilor fără a exporta date între sisteme.

Sarcini Principale De Realizat

Păstrați Contextul Complet Pe Fiecare Înregistrare

O înregistrare a clientului poate reuni câmpuri de profil, statut, etichete, note, utilizatori legați, recomandări, abonări la newslettere, participări la evenimente, e-mailuri, documente, protocoale și sarcini deschise.

Acest lucru face ca înregistrarea să fie utilă pentru agenții de suport, deoarece aceștia pot răspunde la întrebări precum:

• Cine este această persoană sau companie?
• Ce organizație deține înregistrarea?
• Ce etichete, statuturi și atribuiri explică de ce apar într-o listă filtrată?
• Ce s-a întâmplat cel mai recent?
• Ce sarcini sunt încă deschise?
• Ce evenimente, newslettere, proiecte sau documente sunt atașate?

Transformați Conversațiile În Urmărire

Protocoalele capturează ce s-a întâmplat în apeluri, întâlniri, e-mailuri, note, chat-uri, demo-uri sau alte interacțiuni. Sarcinile capturează ce trebuie să se întâmple în continuare. Când o echipă înregistrează un protocol, aceasta poate crea sarcini conexe imediat, astfel încât deciziile și promisiunile să devină muncă vizibilă.

Acest lucru susține predările, cum ar fi:

1. O persoană de la recepție înregistrează o problemă a oaspetelui ca protocol.
2. O sarcină de urmărire este atribuită coechipierului responsabil.
3. Un document sau un e-mail este atașat la înregistrare.
4. Următoarea tură poate vedea contextul fără a căuta prin inbox-uri private.

Gestionați Inițiative Mai Lungi Cu Proiecte

Proiectele sunt utile atunci când munca implică mai multe persoane, etape, evenimente sau documente. Acestea oferă muncii pe termen mai lung un spațiu comun pentru participanți, sarcini, protocoale, e-mailuri, fișiere și contextul evenimentelor.

Exemple:

• O serie de evenimente corporative cu invitați, newslettere, ticketing, etape de proiect și urmărire post-eveniment.
• Un parteneriat de ospitalitate cu mai multe contacte, propuneri, documente semnate, sarcini recurente și note de întâlnire.
• O campanie de destinație care combină evenimente, conținut de aplicații web, contacte ale partenerilor și aprobări operaționale.

Comunicați Din Date CRM Live

Newsletterele și e-mailurile fac parte din povestea CRM, deoarece echipele pot comunica folosind aceleași contacte pe care le gestionează operațional.

• Listele de newslettere pot reutiliza abonații și atribuirile CRM în loc să se bazeze pe exporturi CSV unice.
• E-mailurile primite pot fi potrivite cu contacte și proiecte.
• Istoricul e-mailurilor trimise oferă suportului și operațiunilor o modalitate de a verifica ce a părăsit sistemul.
• Contextul e-mailului poate sta lângă protocoale, sarcini și înregistrări de proiecte.

Conectați Experiența Oaspeților și Operațiunile

Scoutello este cel mai puternic atunci când experiența publică și urmărirea internă folosesc aceeași sursă de adevăr. Un formular de contact, înregistrarea la un eveniment, abonarea la un newsletter, accesul la o pagină de destinație sau înregistrarea unui participant la un eveniment pot deveni parte a contextului CRM.

Asta înseamnă că o echipă poate publica o aplicație web sau o experiență de eveniment și totuși să păstreze istoricul operațional necesar pentru a sprijini persoanele ulterior.

Fluxuri De Lucru Exemplu

Urmărire în Ospitalitate

1. Un oaspete care revine sau un contact corporativ există ca un client.
2. Echipa înregistrează un protocol pentru un apel, o notă de ședere sau o cerere de serviciu.
3. Se creează o sarcină pentru coechipierul responsabil.
4. Documente precum propuneri, meniuri sau acorduri sunt atașate.
5. Contactul poate fi ulterior adăugat la un newsletter, eveniment sau proiect fără a pierde istoricul anterior.

Operațiuni Evenimente

1. Contactele sunt importate, create manual sau generate prin înregistrare.
2. Organizatorul atribuie clienți unui eveniment sau proiect.
3. Newsletterele și e-mailurile trimise comunică actualizări.
4. Starea participantului la eveniment, ticketing-ul, check-in-ul și documentele rămân conectate.
5. Protocoalele și sarcinile post-eveniment capturează feedback-ul, următorii pași și problemele de suport.

Managementul Membrilor sau Comunității

1. Membrii sunt înregistrări ale clienților legate de utilizatori sau roluri.
2. Setările de acces controlează ce zone private ale aplicației web sau ale organizației pot utiliza.
3. Newsletterele, evenimentele, sarcinile și protocoalele mențin organizația informată despre activitatea membrilor.
4. Relațiile și recomandările arată cum sunt conectate persoanele în cadrul comunității.

Ce Ar Trebui Să Verifice Mai Întâi Agenții De Suport

• Confirmați organizația activă. Înregistrările CRM sunt delimitate la nivel de organizație.
• Confirmați rolul utilizatorului și domeniul de permisiuni pentru client, protocol, sarcină, proiect, document, newsletter, e-mail sau eveniment.
• Deschideți înregistrarea clientului dacă problema se referă la o persoană, companie, abonat, participant la eveniment sau expeditor de e-mail.
• Verificați dacă înregistrarea este doar atribuită, adăugată extern, legată de un utilizator sau conectată printr-un proiect, eveniment, newsletter, document sau e-mail primit.
• Distingeți între navigarea lipsă și datele lipsă. Navigarea lipsă indică de obicei permisiuni; rândurile lipsă pot indica filtre, domeniul doar atribuit, căutare, stare arhivat/spam sau nepotrivire de organizație.

Concepte asociate: CRM și operațiuni, Managementul clienților în tabloul de bord.