Jogosultságok és szervezetek

A szervezeten belüli hozzáférés részletes jogosultságokhoz kapcsolódó szerepkörökön alapul. A kezelőfelület látható területeit az aktív szervezet, a szerepkör-hozzárendelések, a jogosultságok hatóköre és az aktív előfizetési modulok határozzák meg.

Moduláris szervezeteknél a funkcióhoz való hozzáférést és a szerepkör jogosultságait együtt ellenőrzi a rendszer. A modul a szervezet számára aktivál egy funkciót; a szerepkör határozza meg, mely tagok használhatják. Egy modul hozzáadása nem ad automatikusan szerkesztési jogot minden tagnak. A használatról, próbaidőszakokról és módosításokról az Előfizetés oldalon található információ.

A szerepkörkezelés strukturált jogosultsági fogalmait a /reference/permissions ismerteti.

Szervezeti modell

A Scoutello adatai szervezetenként elkülönülnek. Egy személy több szervezethez is tartozhat, mindegyikben más szerepkörrel. Hozzáférési problémák, hiányzó rekordok vagy oldalsávelemek vizsgálata előtt mindig ellenőrizni kell az aktív szervezetet.

A szervezetek hierarchikusan is felépülhetnek. A nagyobb ügyfelek ingatlanokhoz, csapatokhoz, helyszínekhez vagy márkákhoz alszervezeteket használhatnak, miközben egy szülőszervezet kezeli az átfogó ügyfélkapcsolatot.

A jogosultságok felépítése

A legtöbb jogosultság ezt a szerkezetet követi:

entity:action:scope

A customer:read:assigned például azt jelenti, hogy a szerepkör olvashatja a hozzárendelt ügyfélrekordokat, de nem feltétlenül a szervezet összes ügyfelét.

A szervezetkezelés az admin entitást használja ugyanazzal a művelet- és hatókörmintával (például admin:list:all). Az alszervezetek és felhasználói szerepkörök kezelésére szolgáló szerepkörök általában több admin:* jogosultságot tartalmaznak együtt. Ez nem azonos a külön globális Scoutello-platformadminisztrátor fióktípussal, amelyet kizárólag a Scoutello munkatársai használnak, és amely szervezetek közötti eszközöket nyit meg.

Jogosultságok az oldalsávban

A kezelőfelület elrejti azokat a hivatkozásokat, amelyek a jelenlegi munkamenetben nem használhatók. Példák:

• Az ügyfélkezelési útvonalak az ügyfél, protokoll, feladat, projekt, dokumentum, hírlevél, e-mail és esemény entitások képességeitől függnek.
• A webalkalmazások és túrák útvonalai a céloldalak, túrák, ajánlatok, kapcsolatfelvételi űrlapok, helyszínrajzok és kapcsolódó hozzárendelések szabályaitól függnek.
• A beállítási útvonalak kereskedelmi sablonokat, eseményeszközöket, szervezeti adminisztrátoroknak szánt hierarchiakezelést és adott esetben további, platformkezelőknek fenntartott hivatkozásokat kínálnak.
• A szervezetben túravezetőként hozzárendelt személyek teljes céloldal- vagy túraszerkesztési jog nélkül is láthatnak elemzési és áttekintő nézeteket.

A hiányzó menüpont gyakran jogosultsági szabályra utal, nem telepítési hibára.

Támogatási folyamat

Ha a hozzáférés hibásnak tűnik:

1. Ellenőrizze az aktív szervezetet.
2. Ellenőrizze az érintett személy szerepkörét az adott szervezetben.
3. Ellenőrizze a megfelelő entitást, műveletet és jogosultsági hatókört.
4. Ellenőrizze a szükséges modult, annak jelenlegi keretét és a függőben lévő számlázási módosításokat.
5. Ellenőrizze a csak hozzárendeléssel elérhető rekordok kapcsolatait.
6. Vegye figyelembe, hogy a személy platformkezelő vagy szervezeti tag.
7. Ne adjon széles körű szervezetkezelési képességeket (admin entitás), ha a személynek nem feladata a szervezeti struktúra és szerepkörök kezelése.

Kapcsolódó fogalmak: Jogosultsági referencia, A kezelőfelület áttekintése.