Beállítások áttekintése
A Beállítások csoport szervezet szintű eszközöket tartalmaz, amelyek befolyásolják a számlázást, az eseményekkel kapcsolatos kommunikációt, az beágyazott foglalási vagy részvételi folyamatokat és a hozzáférés-kezelést. Ezek az oldalak a /organizations/:id/* útvonalon találhatók, és a jelenlegi felhasználó szerepkörétől és engedélyeitől függően jelennek meg.
A műszerfal oldalsávjában a beállítások csoport a következőket jelenítheti meg:
| Terület | Útvonal | Látogathatóság |
|---|---|---|
| Megrendelések | /organizations/:id/orders | Mindig az aktív szervezet Beállítások csoportjának része. |
| E-mail sablonok | /organizations/:id/mail-templates | Eseménylista vagy olvasási engedély szükséges. |
| Widgetek | /organizations/:id/widgets | Eseménylista vagy olvasási engedély szükséges. |
| Alárendelt szervezetek | /organizations/:id/organizations | Szervezet adminisztrátori entitás engedélyek szükségesek (lásd: engedélyek referenciája). |
| Szerepkörök | /organizations/:id/roles | Ugyanaz, mint az alárendelt szervezetek esetében. |
| Promóciós anyagok | /organizations/:id/promotion-material | Csak Scoutello platform személyzet fiókok (tenantek közötti), nem normál ügyfélfelhasználók. |
| Számlák | /organizations/:id/invoices | Csak Scoutello platform személyzet fiókok (tenantek közötti), nem normál ügyfélfelhasználók. |
Hol illeszkedik be a Beállítások
A Beállítások a napi CRM-rekordok helyett a szervezet szintű beállítást foglalja magában:
- Kereskedelmi követés: a megrendelések és számlák segítenek a vásárlások, jegyértékesítések, túralátogatások, visszatérítések és számlázási beszélgetések egyeztetésében.
- Eseménykommunikáció beállítása: az e-mail sablonok újrafelhasználható, márkázott elrendezéseket határoznak meg a visszaigazolásokhoz, emlékeztetőkhöz és manuális küldésekhez.
- Külső belépési pontok: a widgetek kiválasztott Scoutello élményeket csomagolnak, így beágyazhatók partner vagy ügyfél webhelyekre.
- Hierarchia és hozzáférés: az alárendelt szervezetek és szerepkörök határozzák meg, hogy mely csapatok láthatnak vagy szerkeszthetnek rekordokat több telephelyes vagy több márkás beállítások esetén.
- Platform műveletek: a promóciós anyagok és a számlák parancsikonok a Scoutello személyzet számára, nem normál ügyféloldali beállítások.
Támogatási ellenőrzések
Ha egy felhasználó nem lát egy beállítási elemet, először erősítse meg az aktív szervezetet és az oldalsáv bejegyzése mögötti engedélyek hatókörét. A hiányzó útvonal általában szándékos, mert a műszerfal elrejti azokat a hivatkozásokat, amelyeket a munkamenetnek nem szabadna meghívnia.
Eseményekkel kapcsolatos beállítások esetén ellenőrizze, hogy a szerepkör tartalmazza-e az event:list vagy event:read engedélyt. Hierarchia és szerepkör-kezelés esetén ellenőrizze az admin entitás engedélyeket a szervezet szerepkörében. A promóciós anyagok és a számlák Scoutello platform személyzet felhasználót igényelnek; a szervezet adminisztrátori státusza önmagában nem elegendő.
Kapcsolódó fogalmak: Engedélyek.