प्रोटोकॉल

प्रोटोकॉल संरचित इंटरैक्शन इतिहास को कैप्चर करते हैं: नोट्स, कॉल, मीटिंग, ईमेल, चैट, डेमो, विज़िट, निर्णय, एस्केलेशन और हैंडऑफ़ संदर्भ।

रूट: /organizations/:id/protocols

उत्पाद UI में वे ग्राहकों और संबंधित रिकॉर्ड से जुड़े प्रोटोकॉल प्रविष्टियों के रूप में दिखाई देते हैं—उन्हें टीम के लिखित लॉग के रूप में सोचें कि क्या हुआ।

प्रोटोकॉल कहाँ फिट होते हैं

प्रोटोकॉल टीम को इंटरैक्शन का एक ऑडिट करने योग्य, खोजने योग्य रिकॉर्ड देते हैं।

सामान्य उदाहरण:

• किसी अतिथि, सदस्य, भागीदार, लीड, प्रायोजक, या आपूर्तिकर्ता के साथ कॉल।
• किसी ग्राहक या परियोजना से जुड़ा मीटिंग नोट।
• फ़ॉलो-अप परिणाम के साथ डेमो या बिक्री वार्ता।
• शिफ्ट के बीच एक सहायता हैंडऑफ़।
• एक ईमेल, चैट, या नोट जो ग्राहक समय-सीमा के बगल में रहना चाहिए।
• एक परियोजना या मील का पत्थर अद्यतन जो बताता है कि कार्य क्यों बनाए गए थे।
• एक निजी आंतरिक नोट जो केवल पर्याप्त पहुंच वाले उपयोगकर्ताओं को दिखाई देता है।

प्रोटोकॉल "क्या हुआ?" का उत्तर देते हैं। कार्य "आगे क्या करने की आवश्यकता है?" का उत्तर देते हैं।

प्रोटोकॉल फ़ील्ड

प्रोटोकॉल रिकॉर्ड में ये हो सकते हैं:

• प्रकार: नोट, कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल, चैट, मीटिंग, डेमो, या अन्य।
• दिशा: ईमेल और कॉल-शैली इंटरैक्शन के लिए इनबाउंड या आउटबाउंड।
• परिणाम: खुला, सफल, फ़ॉलो-अप आवश्यक, रुचि नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, या पुनर्निर्धारित।
• विषय: इंटरैक्शन का संक्षिप्त सारांश।
• विवरण: लंबे स्वरूपित नोट्स।
• दिनांक: इंटरैक्शन कब हुआ।
• अवधि: मिनट, उन प्रोटोकॉल प्रकारों के लिए दिखाया गया है जहाँ अवधि प्रासंगिक है।
• ग्राहक: संबंधित ग्राहक, जब संगठन-व्यापी प्रोटोकॉल दृश्य से बनाया गया हो।
• गोपनीयता: क्या प्रोटोकॉल निजी है।
• दस्तावेज़/फ़ाइलें: प्रोटोकॉल से जुड़े अनुलग्नक।
• कार्य: प्रोटोकॉल के साथ एक साथ बनाए गए फ़ॉलो-अप कार्य।
• परियोजना और मील का पत्थर: वैकल्पिक संदर्भ जब प्रोटोकॉल परियोजना वर्कफ़्लो से लॉग किया जाता है।

प्रोटोकॉल प्रकार

समर्थित प्रोटोकॉल प्रकार मानों में शामिल हैं:

• note
• call
• videoCall
• email
• chat
• meeting
• demo
• other

कुछ प्रकार अवधि का समर्थन करते हैं क्योंकि वे समय-सीमित इंटरैक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नोट्स और ईमेल-शैली रिकॉर्ड आमतौर पर अवधि के बजाय सामग्री के बारे में होते हैं।

परिणाम और दिशा

परिणाम टीमों को इतिहास को तेज़ी से स्कैन करने में मदद करते हैं:

• open: अभी भी अनसुलझा या वर्गीकृत नहीं।
• successful: सकारात्मक रूप से पूरा हुआ।
• follow_up_needed: फ़ॉलो-अप कार्य अपेक्षित है।
• not_interested: संपर्क ने मना कर दिया या वर्तमान में रुचि नहीं रखता है।
• no_response: आउटरीच को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
• rescheduled: इंटरैक्शन को दूसरे समय पर ले जाया गया।

दिशा ईमेल और कॉल-जैसे प्रवाह के लिए उपलब्ध है:

• inbound: ग्राहक या बाहरी पक्ष ने संगठन से संपर्क किया।
• outbound: संगठन ने ग्राहक या बाहरी पक्ष से संपर्क किया।

दृश्य और प्रवेश बिंदु

प्रोटोकॉल कई स्थानों पर दिखाई देते हैं:

• संगठन प्रोटोकॉल सूची: सक्रिय संगठन के लिए सभी दृश्य प्रोटोकॉल।
• ग्राहक विवरण टैब: एक विशिष्ट ग्राहक के लिए प्रोटोकॉल।
• परियोजना विवरण टैब: किसी परियोजना से जुड़े प्रोटोकॉल।
• मील का पत्थर विवरण पृष्ठ/टैब: किसी मील के पत्थर से जुड़े प्रोटोकॉल।
• दस्तावेज़ विवरण: किसी दस्तावेज़ से जुड़े प्रोटोकॉल।
• समय-रेखा-शैली दृश्य जहाँ ग्राहक इंटरैक्शन को सामान्य समय-रेखा प्रविष्टियों में परिवर्तित किया जाता है।

इसलिए एक ही प्रोटोकॉल कई संदर्भों में महत्वपूर्ण हो सकता है। सहायता के लिए, यह समझने के लिए कि कोई प्रोटोकॉल किसी विशिष्ट दृश्य में क्यों दिखाई देता है, ग्राहक, परियोजना, मील का पत्थर और दस्तावेज़ लिंक का उपयोग करें।

फ़ॉलो-अप कार्य बनाना

जब कोई इंटरैक्शन अगले चरण उत्पन्न करता है, तो उपयोगकर्ता प्रोटोकॉल बनाते समय कार्य जोड़ सकते हैं:

1. कॉल, मीटिंग, ईमेल, या नोट को प्रोटोकॉल के रूप में लॉग करें।
2. नाम, नियत तिथियों, असाइनियों, टैग और गोपनीयता सेटिंग्स के साथ एक या अधिक कार्य जोड़ें।
3. प्रोटोकॉल संदर्भ को संरक्षित करता है, और कार्य कार्य दृश्यों और संबंधित ग्राहक/परियोजना संदर्भों में दिखाई देते हैं।

यह सहायता और संचालन टीमों के लिए मुख्य हैंडऑफ़ पैटर्न है।

गोपनीयता और अनुमतियाँ

जब उपयोगकर्ता प्रोटोकॉल को सूचीबद्ध या पढ़ सकता है तो प्रोटोकॉल नेविगेशन दिखाई देता है। बनाना, संपादित करना और हटाना protocol अनुमतियों पर निर्भर करता है। प्रोटोकॉल पंक्तियों और क्रियाओं को संबंधित ग्राहक के असाइन किए गए/जिम्मेदार संदर्भ द्वारा भी प्रभावित किया जा सकता है।

निजी प्रोटोकॉल संवेदनशील आंतरिक संदर्भ के लिए अभिप्रेत हैं। यदि कोई उपयोगकर्ता ऐसा प्रोटोकॉल नहीं देख सकता है जिसे कोई अन्य टीम का सदस्य देख सकता है, तो जांचें:

• उपयोगकर्ता की protocol सूची/पढ़ने की अनुमतियाँ।
• केवल असाइन किए गए स्कोप।
• क्या प्रोटोकॉल निजी है।
• क्या प्रोटोकॉल किसी ग्राहक, परियोजना, या मील के पत्थर से जुड़ा है जिसे उपयोगकर्ता एक्सेस नहीं कर सकता है।
• क्या उपयोगकर्ता संगठन-व्यापी दृश्य या फ़िल्टर किया गया ग्राहक/परियोजना दृश्य देख रहा है।

सामान्य सहायता परिदृश्य

कोई प्रोटोकॉल ग्राहक समय-रेखा से गायब है

जांचें कि क्या प्रोटोकॉल अपेक्षित ग्राहक से जुड़ा है। यदि इसे परियोजना या मील का पत्थर संदर्भ से बनाया गया था, तो यह परियोजना/मील के पत्थर से जुड़ा हो सकता है लेकिन ग्राहक से नहीं।

कोई प्रोटोकॉल परियोजना संदर्भ में दिखाई देता है

प्रोटोकॉल परियोजनाओं और मील के पत्थर से लिंक हो सकते हैं। यह तब अपेक्षित होता है जब इंटरैक्शन केवल प्रत्यक्ष ग्राहक इतिहास के बजाय वितरण कार्य का हिस्सा होता है।

प्रोटोकॉल द्वारा बनाए गए कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं

कार्य अनुमतियों, केवल असाइन किए गए कार्य फ़िल्टरिंग, पूर्ण कार्य फ़िल्टर दिखाएं, ग्राहक/परियोजना/मील का पत्थर संदर्भ, और कार्य स्थिति की जांच करें।

अनुलग्नक ढूंढना मुश्किल है

प्रोटोकॉल फ़ाइलें प्रोटोकॉल विवरण संदर्भ में दिखाई दे सकती हैं और दस्तावेज़ वर्कफ़्लो से भी संबंधित हो सकती हैं। दस्तावेज़ लाइब्रेरी और संबंधित ग्राहक/परियोजना/दस्तावेज़ टैब की जांच करें।

संबंधित अवधारणाएँ: कार्य, ग्राहक।