CRM-केंद्रित टीमें
सीआरएम-केंद्रित टीमें स्काउटेलो का उपयोग तब करती हैं जब ग्राहक की याददाश्त और दिन-प्रतिदिन के संचालन को गेस्ट-फेसिंग अनुभवों के साथ रहने की आवश्यकता होती है। एक ही संगठन एक ही वर्कस्पेस से लैंडिंग पेज, टूर, इवेंट, न्यूज़लेटर, इनबॉक्स, संपर्क फ़ॉर्म और आंतरिक फ़ॉलो-अप चला सकता है।
स्काउटेलो का सीआरएम ऑपरेशनल टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें पाइपलाइन चरणों से अधिक की आवश्यकता होती है। यह ग्राहक रिकॉर्ड को संचार, कार्यों, परियोजनाओं, प्रोटोकॉल, दस्तावेज़ों, न्यूज़लेटरों और आयोजनों के करीब रखता है ताकि टीमें किसी व्यक्ति या संगठन के पीछे के इतिहास को समझ सकें।
यह किसके लिए है
यह उपयोग-मामला उन टीमों के लिए उपयुक्त है जो स्प्रेडशीट से आगे निकल गई हैं लेकिन संपर्क, ईमेल, ईवेंट, प्रोजेक्ट और गेस्ट सामग्री को अलग-अलग टूल में विभाजित नहीं करना चाहती हैं।
- आतिथ्य टीमें मेहमानों, कंपनियों, भागीदारों, सेवा अनुरोधों, हैंडऑफ़ कार्यों, प्रवास-संबंधी नोट्स और बार-बार आने वाले मेहमानों के संदर्भ को ट्रैक कर सकती हैं।
- ईवेंट आयोजक आमंत्रितों, प्रतिभागियों, ग्राहक असाइनमेंट, चेक-इन संदर्भ, टिकट, न्यूज़लेटर, प्रोजेक्ट योजना, दस्तावेज़ों और फ़ॉलो-अप कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं।
- एसोसिएशन और समुदाय सदस्यों, भूमिकाओं, निजी पहुंच, रेफरल, न्यूज़लेटर, आंतरिक ईवेंट और संचार इतिहास का प्रबंधन कर सकते हैं।
- टूर और गंतव्य टीमें भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं, गाइडों, दस्तावेज़ों, प्रस्तावों, ईवेंटों और ऑपरेशनल कार्यों को उसी संगठन से जोड़ सकती हैं जो गेस्ट अनुभव प्रकाशित करता है।
- बिक्री, साझेदारी और सहायता टीमें डेटा को सिस्टम के बीच निर्यात किए बिना संभावनाओं, हितधारकों, प्रस्तावों, डेमो, फ़ाइलों, कार्यों और संचार इतिहास को ट्रैक कर सकती हैं।
मुख्य कार्य
प्रत्येक रिकॉर्ड पर पूर्ण संदर्भ रखें
एक ग्राहक रिकॉर्ड प्रोफ़ाइल फ़ील्ड, स्थिति, टैग, नोट्स, लिंक किए गए उपयोगकर्ता, रेफरल, न्यूज़लेटर सदस्यता, ईवेंट उपस्थिति, ईमेल, दस्तावेज़, प्रोटोकॉल और खुले कार्यों को एक साथ ला सकता है।
यह रिकॉर्ड को सहायता एजेंटों के लिए उपयोगी बनाता है क्योंकि वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं जैसे:
- यह व्यक्ति या कंपनी कौन है?
- रिकॉर्ड का मालिक कौन सा संगठन है?
- कौन से टैग, स्थितियाँ और असाइनमेंट बताते हैं कि वे फ़िल्टर की गई सूची में क्यों दिखाई देते हैं?
- हाल ही में क्या हुआ?
- कौन से कार्य अभी भी खुले हैं?
- कौ न से ईवेंट, न्यूज़लेटर, प्रोजेक्ट या दस्तावेज़ संलग्न हैं?
बातचीत को फ़ॉलो-अप में बदलें
प्रोटोकॉल कॉल, मीटिंग, ईमेल, नोट्स, चैट, डेमो या अन्य इंटरैक्शन में क्या हुआ, इसे कैप्चर करते हैं। कार्य कैप्चर करते हैं कि आगे क्या करने की आवश्यकता है। जब कोई टीम प्रोटोकॉल लॉग करती है, तो वह तुरंत संबंधित कार्य बना सकती है, ताकि निर्णय और वादे दिखाई देने वाले काम बन सकें।
यह हैंडऑफ़ का समर्थन करता है जैसे:
- एक फ्रंट डेस्क व्यक्ति प्रोटोकॉल के रूप में अतिथि समस्या को रिकॉर्ड करता है।
- एक फ़ॉलो-अप कार्य जिम्मेदार टीम के सदस्य को सौंपा जाता है।
- रिकॉर्ड में एक दस्तावेज़ या ईमेल संलग्न किया जाता है।
- अगली शिफ्ट निजी इनबॉक्स में खोजे बिना संदर्भ देख सकती है।
परियोजनाओं के साथ लंबी पहलों का प्रबंधन करें
परियोजनाएं तब उपयोगी होती हैं जब काम कई लोगों, मील के पत्थर, ईवेंटों या दस्तावेज़ों तक फैला होता है। वे लंबी अवधि के काम को प्रतिभागियों, कार्यों, प्रोटोकॉल, मेल, फ़ाइलों और ईवेंट संदर्भ के लिए एक साझा स्थान देते हैं।
उदाहरण:
- आमंत्रितों, न्यूज़लेटरों, टिकटिंग, प्रोजेक्ट मील के पत्थर और ईवेंट के बाद फ़ॉलो-अप के साथ एक कॉर्पोरेट ईवेंट श्रृंखला।
- कई संपर्कों, प्रस्तावों, हस्ता क्षरित दस्तावेज़ों, आवर्ती कार्यों और मीटिंग नोट्स के साथ एक आतिथ्य साझेदारी।
- ईवेंट, वेब ऐप सामग्री, भागीदार संपर्कों और ऑपरेशनल अनुमोदनों को मिलाकर एक गंतव्य अभियान।
लाइव सीआरएम डेटा से संवाद करें
न्यूज़लेटर और ईमेल सीआरएम कहानी का हिस्सा हैं क्योंकि टीमें उन्हीं संपर्कों का उपयोग करके संवाद कर सकती हैं जिनका वे ऑपरेशनल रूप से प्रबंधन करती हैं।
- न्यूज़लेटर सूचियां एक बार के सीएसवी निर्यात पर निर्भर रहने के बजाय सीआरएम ग्राहकों और असाइनमेंट का पुन: उपयोग कर सकती हैं।
- इनबाउंड ईमेल को संपर्कों और परियोजनाओं से मिलाया जा सकता है।
- भेजे गए ईमेल इतिहास सहायता और संचालन को यह सत्यापित करने का एक तरीका देता है कि सिस्टम से क्या निकला।
- ईमेल संदर्भ प्रोटोकॉल, कार्यों और परियोजना रिकॉर्ड के पास बैठ सकता है।
गेस्ट अनुभव और संचालन को ब्रिज करें
स्काउटेलो तब सबसे मजबूत होता है जब सार्वजनिक-सामना करने वाला अनुभव और आंतरिक फ़ॉलो-अप एक ही सत्य स्रोत का उपयोग करते हैं। एक संपर्क फ़ॉर्म, ईवेंट पंजीकरण, न्यूज़लेटर साइन-अप, लैंडिंग पेज एक्सेस, या ईवेंट प्रतिभागी रिकॉर्ड सभी सीआरएम संदर्भ का हिस्सा बन सकते हैं।
इसका मतलब है कि एक टीम वेब ऐप या ईवेंट अनुभव प्रकाशित कर सकती है और फिर भी लोगों को बाद में स मर्थन देने के लिए आवश्यक ऑपरेशनल इतिहास बनाए रख सकती है।
उदाहरण वर्कफ़्लो
आतिथ्य फ़ॉलो-अप
- लौटने वाला अतिथि या कॉर्पोरेट संपर्क एक ग्राहक के रूप में मौजूद है।
- टीम कॉल, स्टे नोट, या सेवा अनुरोध के लिए प्रोटोकॉल लॉग करती है।
- जिम्मेदार टीम के सदस्य के लिए एक कार्य बनाया जाता है।
- प्रस्तावों, मेनू, या समझौतों जैसे दस्तावेज़ संलग्न किए जाते हैं।
- संपर्क को बाद में पहले के इतिहास को खोए बिना न्यूज़लेटर, ईवेंट या प्रोजेक्ट में जोड़ा जा सकता है।
ईवेंट संचालन
- संपर्कों को आयात किया जाता है, मैन्युअल रूप से बनाया जाता है, या पंजीकरण के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है।
- आयोजक ग्राहकों को एक ईवेंट या प्रोजेक्ट को असाइन करता है।
- न्यूज़लेटर और भेजे गए ईमेल अपडेट का संचार करते हैं।
- ईवेंट प्रतिभागी स्थिति, टिकटिंग, चेक-इन और दस्तावेज़ जुड़े रहते हैं।
- ईवेंट के बाद के प्रोटोकॉल और कार्य प्रतिक्रिया, अगले कदम और सहायता मुद्दों को कैप्चर करते हैं।
सदस्य या समुदाय प्रबंधन
- सदस्य ग्राहक रिकॉर्ड होते हैं जो उप योगकर्ताओं या भूमिकाओं से जुड़े होते हैं।
- एक्सेस सेटिंग्स नियंत्रित करती हैं कि वे किस निजी वेब ऐप या संगठन क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं।
- न्यूज़लेटर, ईवेंट, कार्य और प्रोटोकॉल संगठन को सदस्य गतिविधि के बारे में सूचित रखते हैं।
- संबंध और रेफरल दिखाते हैं कि समुदाय के भीतर लोग कैसे जुड़े हुए हैं।
सहायता एजेंटों को पहले क्या जांचना चाहिए
- सक्रिय संगठन की पुष्टि करें। सीआरएम रिकॉर्ड संगठन-स्कोप वाले होते हैं।
ग्राहक,प्रोटोकॉल,कार्य,परियोजना,दस्तावेज़,न्यूज़लेटर,ईमेल, याईवेंटके लिए उपयोगकर्ता भूमिका और अनुमति स्कोप की पुष्टि करें।- यदि समस्या किसी व्यक्ति, कंपनी, ग्राहक, ईवेंट प्रतिभागी, या ईमेल प्रेषक से संबंधित है तो ग्राहक रिकॉर्ड खोलें।
- जांचें कि क्या रिकॉर्ड केवल असाइन किया गया है, बाहरी रूप से जोड़ा गया है, किसी उपयोगकर्ता से जुड़ा है, या किसी परियोजना, ईवेंट, न्यूज़लेटर, दस्तावेज़, या इनबाउंड ईमेल के माध्यम से जुड़ा हुआ है।
- लापता नेविगेशन और लापता डेटा के बीच अंतर करें। लापता नेविगेशन आमतौर पर अनुमतियों की ओर इशारा करता है; लापता पंक्तियाँ फ़िल्टर, केवल असाइन किए गए स्कोप, खोज, संग्रहीत/स्पैम स्थिति, या संगठन बेमेल की ओर इशारा कर सकती हैं।
संबंधित अवधारणाएं: सीआरएम और संचालन, डैशबोर्ड ग्राहक प्रबंधन।