सीआरएम और संचालन
Scoutello अतिथि-सामना करने वाले अनुभवों को उन्हें चलाने के लिए आवश्यक परिचालन कार्यक्षेत्र के साथ जोड़ता है। सीआरएम वह जगह है जहाँ टीमें संपर्क, संचार, कार्य, परियोजनाएं, दस्तावेज़, न्यूज़लेटर और ईवेंट को एक साझा प्रणाली में रखती हैं।
सार्वजनिक उत्पाद कहानी सीआरएम का वर्णन "एक स्पष्ट प्रणाली में संपर्क, संचार और कार्य" के रूप में करती है। ड ैशबोर्ड में, प्रत्येक संगठन लोगों और कंपनियों के लिए रिकॉर्ड बनाए रख सकता है, अनुवर्ती कार्य को ट्रैक कर सकता है, बातचीत का दस्तावेज़ीकरण कर सकता है, और उन रिकॉर्ड से जुड़े ईवेंट या परियोजना संदर्भ को रख सकता है।
सीआरएम क्या कवर करता है
Scoutello सीआरएम संगठन-स्कोप वाला है। डेटा एक संगठन से संबंधित है, और प्रत्येक टीम का सदस्य उन हिस्सों को देखता है जिन्हें उनकी भूमिका देखने की अनुमति है।
- ग्राहक केंद्रीय संपर्क रिकॉर्ड हैं। वे लोगों, कंपनियों, आपूर्तिकर्ताओं, या अन्य ट्रैक की गई संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ग्राहक रिकॉर्ड में नाम, संपर्क विवरण, स्थिति, टैग, नोट्स, पते, प्रोफ़ाइल दृश्यता सेटिंग्स, असाइनमेंट, ईवेंट भागीदारी, न्यूज़लेटर सदस्यता, दस्तावेज़, कार्य, प्रोटोकॉल और अन्य Scoutello मॉड्यूल के लिंक शामिल होते हैं।
- संबंध और रेफरल नेटवर्क को दृश्यमान बनाते हैं। टीमें रिकॉर्ड कर सकती हैं कि संपर्क कैसे जुड़े हुए हैं, किसने किसे रेफर किया है, और कौन सी कंपनियां, भागीदार या हितधारक एक साथ संबंधित हैं।
- प्रोटोकॉल संरचित इंटरैक्शन लॉग हैं। वे कॉल, मीटिंग, नोट्स, ईमेल, चैट, डेमो और अन्य टचपॉइंट को तिथियों, परिणामों, गोपनीयता झंडे, अटैचमेंट और वैकल्पिक अनुवर्ती कार्यों के साथ रिकॉर्ड करते हैं।
- कार्य अनुवर्ती को स्वामित्व वाले कार्य में बदलते हैं। कार्य स्थिति, नियत तारीख, असाइनमेंट, टैग, अटैचमेंट, टिप्पणियां, ग्राहक लिंक, परियोजना लिंक, मील का पत्थर लिंक और बोर्ड/कैलेंडर/सूची दृश्य का समर्थन करते हैं।
- परियोजनाएं लंबी अवधि के काम को समूहित करती हैं। एक परियोजना में प्रतिभागी, प्रतिभागी समूह, मील के पत्थर, कार्य, प्रोटोकॉल, दस्तावेज़, लिंक किए गए ईवेंट, मेल और असाइन किए गए ग्राहक हो सकते हैं।
- दस्तावेज़ उन फ़ाइलों को काम के पास रखते हैं जिनका वे समर्थन करते हैं। फ़ाइलों को ग्राहकों, परियोजनाओं, ईवेंट, प्रोटोकॉल, टैग, असाइन किए गए उपयोगकर्ताओं और असाइन किए गए ग्राहकों से लिंक किया जा सकता है।
- न्यूज़लेटर दर्शक सूचियों और ग्राहक इतिहास के लिए सीआरएम डेटा का पुन: उपयोग करते हैं। एक न्यूज़लेटर में ग्राहक, असाइन किए गए ग्राहक, संबंधित संपर्क फ़ॉर्म और संबंधित ईवेंट हो सकते हैं।
- ईमेल इनबाउंड और आउटबाउंड संचार को कार्यक्षेत्र में लाता है। इनबाउंड संदेशों को ग्राहकों और परियोजनाओं से मिलान किया जा सकता है; भेजे गए संदेश सीआरएम और परियोजना संदर्भों से दिखाई देत े हैं जहाँ कॉन्फ़िगर किया गया है।
- ईवेंट सीआरएम रिकॉर्ड को आमंत्रण, प्रतिभागियों, टिकटिंग, दस्तावेज़ों, परियोजनाओं, न्यूज़लेटरों और उपस्थित लोगों के संचालन से जोड़ते हैं।
यह एक साथ कैसे फिट बैठता है
सीआरएम उसी संगठन के लिए परिचालन रिकॉर्ड प्रदान करता है जो वेब ऐप, टूर, ईवेंट, ऑफ़र, संपर्क फ़ॉर्म और न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है।
विशिष्ट प्रवाह इस तरह दिखते हैं:
- एक संपर्क मैन्युअल रूप से बनाया जाता है, आयात किया जाता है, संपर्क फ़ॉर्म के माध्यम से एकत्र किया जाता है, ईवेंट प्रतिभागी के रूप में जोड़ा जाता है, या किसी अन्य Scoutello वर्कफ़्लो से लिंक किया जाता है।
- टीम संपर् क को स्थिति, टैग, असाइनमेंट, पते, नोट्स, दस्तावेज़ों और संबंध संदर्भ के साथ समृद्ध करती है।
- कॉल, मीटिंग, ईमेल, या निर्णय प्रोटोकॉल के रूप में लॉग किए जाते हैं।
- अनुवर्ती कार्य असाइनमेंट और नियत तारीखों के साथ कार्य बन जाते हैं।
- बड़ी पहलें मील के पत्थर, प्रतिभागियों, परियोजना कार्यों, परियोजना प्रोटोकॉल, दस्तावेज़ों, ईवेंटों और मेल के साथ परियोजनाएं बन जाती हैं।
- न्यूज़लेटर और इनबॉक्स टूल एक ही ग्राहक संदर्भ का पुन: उपयोग करते हैं ताकि संचार इतिहास खोजने योग्य बना रहे।
समर्थन कार्य के लिए, सीआरएम व्यवहार की जांच करते समय ग्राहक रिकॉर्ड से शुरू करें। अधिकांश सीआरएम मॉड्यूल या तो सीधे ग्राहक से जुड़े होते हैं या परियोजनाओं, ईवेंटों, न्यूज़लेटरों, ईमेल, कार्यों या दस्तावेज़ों के माध्यम से उन तक पहुंचा जा सकता है।
संगठन और अनुमति मॉडल
सीआरएम एक्सेस संगठन भूमिका प्रणाली का अनुसरण करता है। डैशबोर्ड साइडबार केवल तभी मॉड्यूल दिखाता है जब सक्रिय उपयोगकर्ता के पास उस इकाई के लिए अनुमति हो। प्रासंगिक सीआरएम संस्थाओं में ग्राहक, प्रोटोकॉल, कार्य, परियोजना, दस्तावेज़, न्यूज़लेटर, ईमेल, और ईवेंट शामिल हैं।
अनुमतियाँ नेविगेशन और डेटा दृश्यता दोनों को प्रभावित कर सकती हैं:
- यदि कोई उपयोगकर्ता किसी मॉड्यूल को सूचीबद्ध या पढ़ नहीं सकता है, तो साइडबार आइटम गायब हो सकता है या पृष्ठ पहुंच अस्वीकृत स्थिति दिखा सकता है।
- कुछ मॉड्यूल केवल असाइन किए गए एक्सेस का समर्थन करते हैं, जहां उपयोगकर्ता पूर्ण संगठन डेटासेट के बजाय उनसे या उनकी संगठन सदस्य प्रोफ़ाइल से जुड़े रिकॉर्ड देखते हैं।
- ग्राहक, परियोजना, दस्तावेज़, न्यूज़लेटर, ईमेल और ईवेंट दृश्य अनुमतियों को बनाने, संपादित करने, हटाने, सूचीबद्ध करने और पढ़ने के आधार पर विभिन्न उपलब्ध क्रियाएं दिखा सकते हैं।
- प्लेटफ़ॉर्म प्रशासक आमतौर पर नियमित संगठन सदस्यों की तुलना में अधिक एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ग्राहक के मुद्दे को दोहराते समय समर्थन को अभी भी सक्रिय संगठन और भूमिका की जांच करनी चाहिए।
महत्वपूर्ण समर्थन अवधारणाएँ
- ग्राहक बनाम उपयोगकर्ता: एक ग्राहक रिकॉर्ड को उपयोगकर्ता खाते से लिंक किया जा सकता है, लेकिन हर ग्राहक लॉगिन उपयोगकर्ता नहीं होता है। व्यक्ति-प्रकार के ग्राहक रिकॉर्ड कुछ प्रवाहों में ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं से जुड़े हो सकते हैं।
- प्रोटोकॉल बनाम कार्य: एक प्रोटोकॉल रिकॉर्ड करता है कि क्या हुआ। एक कार्य रिकॉर्ड करता है कि आगे क्या करने की आवश्यकता है। प्रोटोकॉल अनुवर्ती कार्य बना या लिंक कर सकते हैं।
- परियोजना बनाम कार्य: व्यक्तिगत अनुवर्ती के लिए कार्यों का उपयोग करें। परियोजनाओं का उपयोग करें जब काम के लिए मील के पत्थर, प्रतिभागी, ईवेंट लिंक, परियोजना दस्तावेज़ और एक समयरेखा की आवश्यकता होती है।
- दस्तावेज़ बनाम अटैचमेंट: एक प्रथम श्रेणी का दस्तावेज़ दस्तावेज़ पुस्तकालय में दिखाई देता है। प्रोटोकॉल और कार्य फ़ाइलें भी रिकॉर्ड के पास दिखाई दे सकती हैं या प्रवाह के आधार पर दस्तावेज़ संदर्भ में परिवर्तित की जा सकती हैं।
- न्यूज़लेटर बनाम ईमेल: न्यूज़लेटर दर्शक सदस्यता और अभियान सूचियों को व्यवस्थित करते हैं। ईमेल इनबाउंड इनबॉक्स, संग्रहीत/स्पैम दृश्य और भेजे गए संदेशों को कवर करता है।
- ईवेंट प्रतिभागी बनाम ग्राहक: ईवेंट प्रतिभागी ग्राहक रिकॉर्ड से लिंक हो सकते हैं, जो सीआरएम इतिहास और ईवेंट उपस्थिति को जुड़े रहने देता है।
विशिष्ट उपयोग के मामले
- एक होटल टीम बार-बार आने वाले मेहमानों, कॉर्पोरेट खातों, हैंडऑफ़ कार्यों, दस्तावेज़ों और अनुवर्ती बातचीत को ट्रैक करती है।
- एक ईवेंट आयोजक एक ही कार्यक्षेत्र में आमंत्रितों, प्रतिभागियों, परियोजना योजना, न्यूज़लेटर, भेजे गए ईमेल, चेक-इन संचालन और ईवेंट के बाद के अनुवर्ती का प्रबंधन करता है।
- एक संघ सदस्यों, भूमिकाओं, निजी वेब ऐप एक्सेस, न्यूज़लेटर, ईवेंट भागीदारी और आंतरिक सीआरएम इतिहास को बनाए रखता है।
- एक बिक्री या साझेदारी टीम डेमो, मीटिंग, प्रस्ताव, हितधारक संबंध और परियोजना वितरण मील के पत्थर लॉग करती है।
- एक सहायता टीम यह समझने के लिए एक ग्राहक समयरेखा की जांच करती है कि संगठन से किसने संपर्क किया, क्या वादा किया गया था, कौन से कार्य खुले हैं, और कौन से दस्तावेज़ या ईवेंट शामिल हैं।
कहाँ दस्तावेज़ या समस्या निवारण करें
उत्पाद-स्तरीय स्पष्टीकरण के लिए, यहाँ से शुरू करें। स्क् रीन-स्तरीय व्यवहार के लिए, डैशबोर्ड ग्राहक प्रबंधन पृष्ठों का उपयोग करें:
संबंधित अवधारणाएँ: अनुमतियाँ और संगठन, डैशबोर्ड गाइड: ग्राहक प्रबंधन।