Ana içeriğe geç

CRM ve operasyonlar

Scoutello, işletmelerin ihtiyaç duyduğu operasyonel çalışma alanını, misafir odaklı deneyimlerle birleştirir. CRM, ekiplerin kişiler, iletişim, görevler, projeler, belgeler, bültenler ve etkinlikler gibi tüm bilgileri tek bir paylaşılan sistemde tuttuğu yerdir.

Ürünün genel tanıtımında CRM, "net bir sistemde kişiler, iletişim ve görevler" olarak tanımlanır. Kontrol panelinde her kuruluş, kişiler ve şirketler için kayıtları tutabilir, takip çalışmalarını izleyebilir, konuşmaları belgeleyebilir ve bu kayıtlara bağlı etkinlik veya proje bağlamını saklayabilir.

CRM Neleri Kapsar?​

Scoutello CRM, kuruluşa özeldir. Veriler kuruluşa aittir ve her ekip üyesi, rolünün erişmesine izin verilen kısımları görür.

  • Müşteriler, merkezi kişi kayıtlarıdır. Kişileri, şirketleri, tedarikçileri veya takip edilen diğer varlıkları temsil edebilirler. Müşteri kayıtları; adları, iletişim ayrıntılarını, durumu, etiketleri, notları, adresleri, profil görünürlüğü ayarlarını, atamaları, etkinlik katılımlarını, bülten aboneliklerini, belgeleri, görevleri, protokolleri ve diğer Scoutello modüllerine bağlantıları içerir.
  • İlişkiler ve yönlendirmeler, ağı görünür kılar. Ekipler, kişilerin nasıl bağlandığını, kimin kimi yönlendirdiğini ve hangi şirketlerin, ortakların veya paydaşların bir arada bulunduğunu kaydedebilir.
  • Protokoller, yapılandırılmış etkileşim günlükleridir. Tarihler, sonuçlar, gizlilik bayrakları, ekler ve isteğe bağlı takip görevleri ile arama, toplantı, not, e-posta, sohbet, demo ve diğer temas noktalarını kaydeder.
  • Görevler, takip çalışmalarını sahiplenilen işlere dönüştürür. Görevler; durum, son tarih, atananlar, etiketler, ekler, yorumlar, müşteri bağlantıları, proje bağlantıları, kilometre taşı bağlantıları ve pano/takvim/liste görünümlerini destekler.
  • Projeler, uzun süreli çalışmaları gruplandırır. Bir proje; katılımcılara, katılımcı gruplarına, kilometre taşlarına, görevlere, protokollere, belgelere, bağlantılı etkinliklere, e-postalara ve atanmış müşterilere sahip olabilir.
  • Belgeler, dosyaları destekledikleri işlerin yakınında tutar. Dosyalar; müşterilere, projelere, etkinliklere, protokollere, etiketlere, atanan kullanıcılara ve atanan müşterilere bağlanabilir.
  • Bültenler, hedef listeleri ve abone geçmişi için CRM verilerini yeniden kullanır. Bir bülten; abonelere, atanan müşterilere, ilgili iletişim formlarına ve ilgili etkinliklere sahip olabilir.
  • E-posta, gelen ve giden iletişimi çalışma alanına getirir. Gelen iletiler müşteriler ve projelerle eşleştirilebilir; gönderilen iletiler, yapılandırıldığı durumlarda CRM ve proje bağlamlarından görülebilir.
  • Etkinlikler, CRM kayıtlarını davetiyeler, katılımcılar, biletleme, belgeler, projeler, bültenler ve katılımcı işlemleriyle bağlar.

Nasıl Bir Arada Çalışır?​

CRM, web uygulamaları, turlar, etkinlikler, teklifler, iletişim formları ve bültenler yayınlayan aynı kuruluş için operasyonel kaydı sağlar.

Tipik akışlar şu şekildedir:

  1. Bir kişi manuel olarak oluşturulur, içe aktarılır, bir iletişim formu aracılığıyla toplanır, etkinlik katılımcısı olarak eklenir veya başka bir Scoutello iş akışından bağlanır.
  2. Ekip, kişiyi durum, etiketler, atamalar, adresler, notlar, belgeler ve ilişki bağlamıyla zenginleştirir.
  3. Aramalar, toplantılar, e-postalar veya kararlar protokol olarak kaydedilir.
  4. Takip çalışmaları, atananlar ve son tarihlerle görevlere dönüşür.
  5. Daha büyük girişimler, kilometre taşları, katılımcılar, proje görevleri, proje protokolleri, belgeler, etkinlikler ve e-postalarla projeler haline gelir.
  6. Bülten ve gelen kutusu araçları, iletişim geçmişinin aranabilir kalması için aynı müşteri bağlamını kullanır.

Destek çalışmaları için, CRM davranışını araştırırken müşteri kaydıyla başlayın. CRM modüllerinin çoğu doğrudan bir müşteriye bağlıdır veya projeler, etkinlikler, bültenler, e-postalar, görevler veya belgeler aracılığıyla bir müşteriye geri izlenebilir.

Kuruluş ve izin modeli​

CRM erişimi, kuruluş rol sistemini takip eder. Kontrol paneli kenar çubuğu, yalnızca aktif kullanıcının o varlık için izni olduğunda modülleri gösterir. İlgili CRM varlıkları müşteri, protokol, görev, proje, belge, bülten, e-posta ve etkinlik'tir.

İzinler hem gezinmeyi hem de veri görünürlüğünü etkileyebilir:

  • Bir kullanıcı bir modülü listeleyemiyor veya okuyamıyorsa, kenar çubuğu öğesi kaybolabilir veya sayfa bir erişim reddedildi durumu gösterebilir.
  • Bazı modüller, kullanıcıların tam kuruluş veri kümesi yerine kendilerine veya kuruluş üyesi profillerine bağlı kayıtları gördüğü yalnızca atanmış erişimi destekler.
  • Müşteri, proje, belge, bülten, e-posta ve etkinlik görünümleri, oluşturma, düzenleme, silme, listeleme ve okuma izinlerine bağlı olarak farklı kullanılabilir eylemler gösterebilir.
  • Platform yöneticileri genellikle normal kuruluş üyelerinden daha fazla erişime sahiptir, ancak destek, bir müşterinin sorununu yeniden oluştururken aktif kuruluşu ve rolü kontrol etmelidir.

Önemli destek kavramları​

  • Müşteri ve kullanıcı: Bir müşteri kaydı bir kullanıcı hesabına bağlanabilir, ancak her müşteri bir giriş kullanıcısı değildir. Kişi türündeki müşteri kayıtları, bazı akışlarda e-posta ile kullanıcılara ilişkilendirilebilir.
  • Protokol ve görev: Bir protokol ne olduğunu kaydeder. Bir görev, bir sonra ne olması gerektiğini kaydeder. Protokoller, takip görevleri oluşturabilir veya bağlayabilir.
  • Proje ve görev: Bireysel takip çalışmaları için görevleri kullanın. İşin kilometre taşları, katılımcılar, etkinlik bağlantıları, proje belgeleri ve bir zaman çizelgesi gerektirmesi durumunda projeleri kullanın.
  • Belge ve ek: Birinci sınıf bir belge, belge kitaplığında görünür. Protokol ve görev dosyaları da kaydın yakınında gösterilebilir veya akışa bağlı olarak belge bağlamına dönüştürülebilir.
  • Bülten ve e-posta: Bültenler, hedef abonelikleri ve kampanya listelerini düzenler. E-posta, gelen kutularını, arşivlenmiş/spam görünümlerini ve gönderilen iletileri kapsar.
  • Etkinlik katılımcısı ve müşteri: Etkinlik katılımcıları, CRM geçmişinin ve etkinlik katılımının bağlı kalmasını sağlayan müşteri kayıtlarına bağlanabilir.

Tipik kullanım durumları​

  • Bir otel ekibi, tekrar gelen misafirleri, kurumsal hesapları, devir teslim görevlerini, belgeleri ve takip konuşmalarını takip eder.
  • Bir etkinlik organizatörü, davetlileri, katılımcıları, proje planlamasını, bültenleri, gönderilen e-postaları, check-in işlemlerini ve etkinlik sonrası takipleri tek bir çalışma alanında yönetir.
  • Bir dernek, üyeleri, rolleri, özel web uygulaması erişimini, bültenleri, etkinlik katılımını ve dahili CRM geçmişini sürdürür.
  • Bir satış veya ortaklık ekibi, demoları, toplantıları, teklifleri, paydaş ilişkilerini ve proje teslim kilometre taşlarını kaydeder.
  • Bir destek ekibi, kuruluşla kimin iletişime geçtiğini, ne vaat edildiğini, hangi görevlerin açık kaldığını ve hangi belgelerin veya etkinliklerin dahil olduğunu anlamak için tek bir müşteri zaman çizelgesini kontrol eder.

Nerede Belgelenir veya Sorun Giderilir?​

Ürün düzeyindeki açıklamalar için burayla başlayın. Ekran düzeyindeki davranışlar için kontrol panelindeki müşteri yönetimi sayfalarını kullanın:

İlgili kavramlar: İzinler ve kuruluşlar, Kontrol Paneli Kılavuzu: müşteri yönetimi.