முக்கிய உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

CRM மற்றும் செயல்பாடுகள்

ஸ்காட்டெல்லோ விருந்தினர் எதிர்கொள்ளும் அனுபவங்களையும், அவற்றை நடத்துவதற்குத் தேவையான செயல்பாட்டுப் பணியிடத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறது. CRM என்பது குழுக்கள் தொடர்புகள், தகவல்தொடர்புகள், பணிகள், திட்டங்கள், ஆவணங்கள், செய்திமடல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை ஒரே பகிரப்பட்ட அமைப்பில் வைத்திருக்கும் இடமாகும்.

பொது தயாரிப்பு கதை CRM-ஐ "தெளிவான அமைப்பில் உள்ள தொடர்புகள், தகவல்தொடர்புகள் மற்றும் பணிகள்" என்று விவரிக்கிறது. டாஷ்போர்டில், ஒவ்வொரு நிறுவனமும் நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கான பதிவுகளைப் பராமரிக்கலாம், பின்தொடர்தல் பணிகளைக் கண்காணிக்கலாம், உரையாடல்களை ஆவணப்படுத்தலாம் மற்றும் அந்தப் பதிவுகளுடன் இணைக்கப்பட்ட நிகழ்வு அல்லது திட்டச் சூழலை வைத்திருக்கலாம்.

CRM எதை உள்ளடக்கியது​

ஸ்காட்டெல்லோ CRM என்பது நிறுவன அளவிலானது. தரவு ஒரு நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமானது, மேலும் ஒவ்வொரு குழு உறுப்பினரும் அவர்களின் பங்கு அணுக அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதிகளைப் பார்ப்பார்கள்.

  • வாடிக்கையாளர்கள் மையத் தொடர்புப் பதிவுகள். அவை நபர்கள், நிறுவனங்கள், சப்ளையர்கள் அல்லது கண்காணிக்கப்படும் பிற நிறுவனங்களைக் குறிக்கலாம். வாடிக்கையாளர் பதிவுகளில் பெயர்கள், தொடர்பு விவரங்கள், நிலை, குறிச்சொற்கள், குறிப்புகள், முகவரிகள், சுயவிவரப் பார்வை அமைப்புகள், பணிகள், நிகழ்வு பங்கேற்பு, செய்திமடல் சந்தாக்கள், ஆவணங்கள், பணிகள், நெறிமுறைகள் மற்றும் பிற ஸ்காட்டெல்லோ தொகுதிகளுக்கான இணைப்புகள் உள்ளன.
  • உறவுகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் வலையமைப்பைத் தெரியும். தொடர்புகள் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன, யார் யாரை பரிந்துரைத்தார்கள், எந்த நிறுவனங்கள், கூட்டாளர்கள் அல்லது பங்குதாரர்கள் ஒன்றாகச் சொந்தமானவர்கள் என்பதை குழுக்கள் பதிவு செய்யலாம்.
  • நெறிமுறைகள் கட்டமைக்கப்பட்ட தொடர்புப் பதிவுகள். அவை அழைப்புகள், சந்திப்புகள், குறிப்புகள், மின்னஞ்சல்கள், அரட்டைகள், டெமோக்கள் மற்றும் தேதிகள், விளைவுகள், தனியுரிமைக் கொடிகள், இணைப்புகள் மற்றும் விருப்பமான பின்தொடர்தல் பணிகள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட பிற தொடு புள்ளிகளைப் பதிவு செய்கின்றன.
  • பணிகள் பின்தொடர்தல்களை சொந்தமான பணிகளாக மாற்றுகின்றன. பணிகள் நிலை, கெடு தேதி, ஒதுக்கப்பட்டவர்கள், குறிச்சொற்கள், இணைப்புகள், கருத்துகள், வாடிக்கையாளர் இணைப்புகள், திட்ட இணைப்புகள், மைல்கல் இணைப்புகள் மற்றும் பலகை/நாட்காட்டி/பட்டியல் காட்சிகள் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கின்றன.
  • திட்டங்கள் நீண்டகால பணிகளை குழுக்களாகப் பிரிக்கின்றன. ஒரு திட்டத்தில் பங்கேற்பாளர்கள், பங்கேற்பாளர் குழுக்கள், மைல்கற்கள், பணிகள், நெறிமுறைகள், ஆவணங்கள், இணைக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள், அஞ்சல்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் இருக்கலாம்.
  • ஆவணங்கள் அவை ஆதரிக்கும் பணிகளுக்கு அருகில் கோப்புகளை வைத்திருக்கின்றன. கோப்புகள் வாடிக்கையாளர்கள், திட்டங்கள், நிகழ்வுகள், நெறிமுறைகள், குறிச்சொற்கள், ஒதுக்கப்பட்ட பயனர்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுடன் இணைக்கப்படலாம்.
  • செய்திமடல்கள் பார்வையாளர் பட்டியல்கள் மற்றும் சந்தாதாரர் வரலாறுக்கு CRM தரவை மீண்டும் பயன்படுத்துகின்றன. ஒரு செய்திமடலில் சந்தாதாரர்கள், ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள், தொடர்புடைய தொடர்பு படிவங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நிகழ்வுகள் இருக்கலாம்.
  • மின்னஞ்சல் உள்வரும் மற்றும் வெளிச்செல்லும் தகவல்தொடர்புகளை பணியிடத்திற்கு கொண்டு வருகிறது. உள்வரும் செய்திகள் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் திட்டங்களுடன் பொருத்தப்படலாம்; அனுப்பப்பட்ட செய்திகள் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தால் CRM மற்றும் திட்டச் சூழல்களில் இருந்து தெரியும்.
  • நிகழ்வுகள் CRM பதிவுகளை அழைப்புகள், பங்கேற்பாளர்கள், டிக்கெட், ஆவணங்கள், திட்டங்கள், செய்திமடல்கள் மற்றும் பங்கேற்பாளர் செயல்பாடுகளுடன் இணைக்கின்றன.

இது எவ்வாறு ஒன்றாகப் பொருந்துகிறது​

CRM என்பது வலை பயன்பாடுகள், சுற்றுப்பயணங்கள், நிகழ்வுகள், சலுகைகள், தொடர்பு படிவங்கள் மற்றும் செய்திமடல்களை வெளியிடும் அதே நிறுவனத்திற்கான செயல்பாட்டுப் பதிவை வழங்குகிறது.

வழக்கமான ஓட்டங்கள் இப்படி இருக்கும்:

  1. ஒரு தொடர்பு கைமுறையாக உருவாக்கப்படுகிறது, இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது, தொடர்பு படிவம் மூலம் சேகரிக்கப்படுகிறது, நிகழ்வு பங்கேற்பாளராக சேர்க்கப்படுகிறது, அல்லது மற்றொரு ஸ்காட்டெல்லோ பணிப்பாய்விலிருந்து இணைக்கப்படுகிறது.
  2. குழு தொடர்பு நிலை, குறிச்சொற்கள், பணிகள், முகவரிகள், குறிப்புகள், ஆவணங்கள் மற்றும் உறவுச் சூழலுடன் செறிவூட்டுகிறது.
  3. அழைப்புகள், சந்திப்புகள், மின்னஞ்சல்கள் அல்லது முடிவுகள் நெறிமுறைகளாகப் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
  4. பின்தொடர்தல்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் கெடு தேதிகளுடன் கூடிய பணிகளாக மாறும்.
  5. பெரிய முயற்சிகள் மைல்கற்கள், பங்கேற்பாளர்கள், திட்டப் பணிகள், திட்ட நெறிமுறைகள், ஆவணங்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் அஞ்சல்களுடன் கூடிய திட்டங்களாக மாறும்.
  6. செய்திமடல் மற்றும் இன்பாக்ஸ் கருவிகள் அதே வாடிக்கையாளர் சூழலைப் பயன்படுத்துகின்றன, இதனால் தகவல்தொடர்பு வரலாறு தேடக்கூடியதாக இருக்கும்.

ஆதரவுப் பணிகளுக்கு, CRM நடத்தையை விசாரிக்கும்போது வாடிக்கையாளர் பதிவில் இருந்து தொடங்கவும். பெரும்பாலான CRM தொகுதிகள் நேரடியாக வாடிக்கையாளருடன் இணைக்கப்படுகின்றன அல்லது திட்டங்கள், நிகழ்வுகள், செய்திமடல்கள், மின்னஞ்சல், பணிகள் அல்லது ஆவணங்கள் மூலம் அவற்றுடன் இணைக்கப்படலாம்.

அமைப்பு மற்றும் அனுமதிகள் மாதிரி​

CRM அணுகல் நிறுவனப் பங்கு அமைப்பைப் பின்பற்றுகிறது. டாஷ்போர்டு பக்கவாட்டுப் பட்டி அந்த நிறுவனத்திற்கான அனுமதி உள்ள பயனருக்கு மட்டுமே தொகுதிகளைக் காட்டுகிறது. தொடர்புடைய CRM நிறுவனங்களில் customer, protocol, task, project, document, newsletter, email, மற்றும் event ஆகியவை அடங்கும்.

அனுமதிகள் வழிசெலுத்தல் மற்றும் தரவுப் பார்வை இரண்டையும் பாதிக்கலாம்:

  • ஒரு பயனர் ஒரு தொகுப்பைப் பட்டியலிடவோ அல்லது படிக்கவோ முடியாவிட்டால், பக்கவாட்டுப் பட்டி உருப்படி மறைந்துவிடலாம் அல்லது பக்கம் அணுகல் மறுக்கப்பட்ட நிலையைக் காட்டலாம்.
  • சில தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட-மட்டும் அணுகலை ஆதரிக்கின்றன, அங்கு பயனர்கள் தங்களுக்கு அல்லது அவர்களின் நிறுவன உறுப்பினர் சுயவிவரத்துடன் இணைக்கப்பட்ட பதிவுகளை முழு நிறுவனத் தரவுத்தொகுப்பிற்குப் பதிலாகப் பார்ப்பார்கள்.
  • வாடிக்கையாளர், திட்டம், ஆவணம், செய்திமடல், மின்னஞ்சல் மற்றும் நிகழ்வு காட்சிகள் உருவாக்கம், திருத்துதல், நீக்குதல், பட்டியல் மற்றும் வாசிப்பு அனுமதிகளைப் பொறுத்து வெவ்வேறு கிடைக்கக்கூடிய செயல்களைக் காட்டலாம்.
  • தள நிர்வாகிகள் வழக்கமான நிறுவன உறுப்பினர்களை விட பொதுவாக அதிக அணுகலைக் கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் வாடிக்கையாளரின் சிக்கலை மீண்டும் உருவாக்கும்போது ஆதரவு இன்னும் செயலில் உள்ள நிறுவனம் மற்றும் பாத்திரத்தைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.

முக்கியமான ஆதரவு கருத்துக்கள்​

  • வாடிக்கையாளர் எதிர் பயனர்: ஒரு வாடிக்கையாளர் பதிவு ஒரு பயனர் கணக்குடன் இணைக்கப்படலாம், ஆனால் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரும் உள்நுழைவு பயனர் அல்ல. சில பணிப்பாய்வுகளில் மின்னஞ்சல் மூலம் நபர்-வகை வாடிக்கையாளர் பதிவுகள் பயனர்களுடன் தொடர்புபடுத்தப்படலாம்.
  • நெறிமுறை எதிர் பணி: ஒரு நெறிமுறை என்ன நடந்தது என்பதைப் பதிவு செய்கிறது. ஒரு பணி அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைப் பதிவு செய்கிறது. நெறிமுறைகள் பின்தொடர்தல் பணிகளை உருவாக்கலாம் அல்லது இணைக்கலாம்.
  • திட்டம் எதிர் பணி: தனிப்பட்ட பின்தொடர்தல்களுக்கு பணிகளைப் பயன்படுத்தவும். மைல்கற்கள், பங்கேற்பாளர்கள், நிகழ்வு இணைப்புகள், திட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் காலக்கெடு தேவைப்படும்போது திட்டங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
  • ஆவணம் எதிர் இணைப்பு: முதல்-வகுப்பு ஆவணம் ஆவண நூலகத்தில் தோன்றும். நெறிமுறை மற்றும் பணி கோப்புகள் பதிவுக்கு அருகில் காட்டப்படலாம் அல்லது பணிப்பாய்வைப் பொறுத்து ஆவணச் சூழலாக மாற்றப்படலாம்.
  • செய்திமடல் எதிர் மின்னஞ்சல்: செய்திமடல்கள் பார்வையாளர் சந்தாக்கள் மற்றும் பிரச்சாரப் பட்டியல்களை ஒழுங்கமைக்கின்றன. மின்னஞ்சல் உள்வரும் இன்பாக்ஸ்கள், காப்பகப்படுத்தப்பட்ட/ஸ்பேம் காட்சிகள் மற்றும் அனுப்பப்பட்ட செய்திகளை உள்ளடக்கியது.
  • நிகழ்வு பங்கேற்பாளர் எதிர் வாடிக்கையாளர்: நிகழ்வு பங்கேற்பாளர்கள் வாடிக்கையாளர் பதிவுகளுடன் இணைக்கப்படலாம், இது CRM வரலாறு மற்றும் நிகழ்வு வருகையை இணைந்திருக்க அனுமதிக்கிறது.

வழக்கமான பயன்பாட்டு வழக்குகள்​

  • ஒரு ஹோட்டல் குழு மீண்டும் வரும் விருந்தினர்கள், கார்ப்பரேட் கணக்குகள், ஹேண்ட்ஆஃப் பணிகள், ஆவணங்கள் மற்றும் பின்தொடர்தல் உரையாடல்களைக் கண்காணிக்கிறது.
  • ஒரு நிகழ்வு அமைப்பாளர் அழைப்பாளர்கள், பங்கேற்பாளர்கள், திட்டமிடல், செய்திமடல்கள், அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள், செக்-இன் செயல்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்வுக்குப் பிந்தைய பின்தொடர்தல் ஆகியவற்றை ஒரே பணியிடத்தில் நிர்வகிக்கிறார்.
  • ஒரு சங்கம் உறுப்பினர்கள், பாத்திரங்கள், தனிப்பட்ட வலை பயன்பாட்டு அணுகல், செய்திமடல்கள், நிகழ்வு பங்கேற்பு மற்றும் உள் CRM வரலாற்றைப் பராமரிக்கிறது.
  • ஒரு விற்பனை அல்லது கூட்டாளர் குழு டெமோக்கள், சந்திப்புகள், முன்மொழிவுகள், பங்குதாரர் உறவுகள் மற்றும் திட்ட விநியோக மைல்கற்களைப் பதிவு செய்கிறது.
  • ஒரு ஆதரவு குழு ஒரு வாடிக்கையாளர் காலவரிசையைச் சரிபார்த்து, யார் நிறுவனத்தைத் தொடர்பு கொண்டார்கள், என்ன வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது, என்ன பணிகள் திறந்திருக்கின்றன, மற்றும் எந்த ஆவணங்கள் அல்லது நிகழ்வுகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன என்பதைப் புரிந்துகொள்கிறது.

ஆவணப்படுத்த அல்லது சரிசெய்ய வேண்டிய இடங்கள்​

தயாரிப்பு-நிலை விளக்கங்களுக்கு, இங்கிருந்து தொடங்கவும். திரை-நிலை நடத்தைக்கு, டாஷ்போர்டு வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை பக்கங்களைப் பயன்படுத்தவும்:

தொடர்புடைய கருத்துக்கள்: அனுமதிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள், டாஷ்போர்டு வழிகாட்டி: வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை.