முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

CRM மற்றும் செயல்பாடுகள்

Scoutello, விருந்தினர்களை எதிர்கொள்ளும் அனுபவங்களையும் அவற்றை நடத்தத் தேவையான செயல்பாட்டு பணியிடத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறது. CRM-இல் குழுக்கள் தொடர்புகள், தகவல்தொடர்பு, பணிகள், திட்டங்கள், ஆவணங்கள், செய்திமடல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை ஒரே பகிரப்பட்ட அமைப்பில் நிர்வகிக்கின்றன.

பொது தயாரிப்பு விளக்கத்தில் CRM என்பது “தொடர்புகள், தகவல்தொடர்பு மற்றும் பணிகளைத் தெளிவான அமைப்பில் நிர்வகிக்கும் இடம்” என விவரிக்கப்படுகிறது. டாஷ்போர்டில், ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கான பதிவுகளைப் பராமரிக்கலாம், தொடர்ச்சிப் பணிகளைக் கண்காணிக்கலாம், உரையாடல்களைப் பதிவு செய்யலாம், மேலும் நிகழ்வு அல்லது திட்டத் தகவலை அந்தப் பதிவுகளுடன் இணைத்து வைத்திருக்கலாம்.

CRM உள்ளடக்கும் பகுதிகள்​

Scoutello CRM நிறுவன அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. தரவு ஒரு நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமானது; ஒவ்வொரு குழு உறுப்பினரும் தங்களது பங்கிற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மட்டுமே காண்பார்கள்.

  • வாடிக்கையாளர்கள் மையத் தொடர்புப் பதிவுகளாக உள்ளனர். அவர்கள் தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள், வழங்குநர்கள் அல்லது கண்காணிக்கப்படும் பிற நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம். வாடிக்கையாளர் பதிவுகளில் பெயர்கள், தொடர்பு விவரங்கள், நிலை, குறிச்சொற்கள், குறிப்புகள், முகவரிகள், சுயவிவரத் தெரிவுநிலை அமைப்புகள், ஒதுக்கீடுகள், நிகழ்வுப் பங்கேற்பு, செய்திமடல் சந்தாக்கள், ஆவணங்கள், பணிகள், நெறிமுறைகள் மற்றும் பிற Scoutello தொகுதிகளுக்கான இணைப்புகள் இடம்பெறும்.
  • உறவுகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் வலையமைப்பைத் தெளிவாகக் காட்டுகின்றன. தொடர்புகள் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன, யார் யாரைப் பரிந்துரைத்தார்கள், எந்த நிறுவனங்கள், கூட்டாளர்கள் அல்லது பங்குதாரர்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவர்கள் என்பவற்றை குழுக்கள் பதிவு செய்யலாம்.
  • நெறிமுறைகள் கட்டமைக்கப்பட்ட தொடர்புப் பதிவுகளாகும். அவை அழைப்புகள், சந்திப்புகள், குறிப்புகள், மின்னஞ்சல்கள், அரட்டைகள், விளக்கக் காட்சிகள் மற்றும் பிற தொடர்புப் புள்ளிகளைத் தேதிகள், முடிவுகள், தனியுரிமைக் குறிகள், இணைப்புகள் மற்றும் விருப்பத் தொடர்ச்சிப் பணிகளுடன் பதிவு செய்கின்றன.
  • பணிகள் தொடர்ச்சிப் பணிகளை பொறுப்பளிக்கப்பட்ட வேலையாக மாற்றுகின்றன. பணிகளில் நிலை, கடைசித் தேதி, பொறுப்பாளர்கள், குறிச்சொற்கள், இணைப்புகள், கருத்துகள், வாடிக்கையாளர் இணைப்புகள், திட்ட இணைப்புகள், மைல்கல் இணைப்புகள் மற்றும் பலகை/காலண்டர்/பட்டியல் காட்சிகள் இடம்பெறும்.
  • திட்டங்கள் நீண்டகாலப் பணிகளை ஒருங்கிணைக்கின்றன. ஒரு திட்டத்தில் பங்கேற்பாளர்கள், பங்கேற்பாளர் குழுக்கள், மைல்கற்கள், பணிகள், நெறிமுறைகள், ஆவணங்கள், இணைக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள், மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் இருக்கலாம்.
  • ஆவணங்கள் அவை ஆதரிக்கும் பணிக்கு அருகிலேயே கோப்புகளை வைத்திருக்கின்றன. கோப்புகளை வாடிக்கையாளர்கள், திட்டங்கள், நிகழ்வுகள், நெறிமுறைகள், குறிச்சொற்கள், ஒதுக்கப்பட்ட பயனர்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுடன் இணைக்கலாம்.
  • செய்திமடல்கள் பார்வையாளர் பட்டியல்கள் மற்றும் சந்தாதாரர் வரலாற்றுக்காக CRM தரவை மீண்டும் பயன்படுத்துகின்றன. ஒரு செய்திமடலில் சந்தாதாரர்கள், ஒதுக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள், தொடர்புடைய தொடர்புப் படிவங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நிகழ்வுகள் இருக்கலாம்.
  • மின்னஞ்சல் உள்வரும் மற்றும் வெளிச்செல்லும் தொடர்புகளை பணியிடத்திற்குள் கொண்டு வருகிறது. உள்வரும் செய்திகள் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் திட்டங்களுடன் பொருத்தப்படலாம்; அமைக்கப்பட்டிருந்தால், அனுப்பப்பட்ட செய்திகள் CRM மற்றும் திட்டச் சூழல்களில் காணப்படும்.
  • நிகழ்வுகள் CRM பதிவுகளை அழைப்புகள், பங்கேற்பாளர்கள், டிக்கெட் நிர்வாகம், ஆவணங்கள், திட்டங்கள், செய்திமடல்கள் மற்றும் பங்கேற்பாளர் செயல்பாடுகளுடன் இணைக்கின்றன.

இவை எவ்வாறு ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்றன​

வலைப் பயன்பாடுகள், சுற்றுப்பயணங்கள், நிகழ்வுகள், சலுகைகள், தொடர்புப் படிவங்கள் மற்றும் செய்திமடல்களை வெளியிடும் அதே நிறுவனத்திற்கான செயல்பாட்டு பதிவை CRM வழங்குகிறது.

வழக்கமான செயல்முறைகள் பின்வருமாறு அமையும்:

  1. ஒரு தொடர்பு கைமுறையாக உருவாக்கப்படலாம், இறக்குமதி செய்யப்படலாம், தொடர்புப் படிவத்தின் மூலம் சேகரிக்கப்படலாம், நிகழ்வுப் பங்கேற்பாளராகச் சேர்க்கப்படலாம் அல்லது மற்றொரு Scoutello பணிச்செயல்முறையிலிருந்து இணைக்கப்படலாம்.
  2. குழு அந்தத் தொடர்பில் நிலை, குறிச்சொற்கள், ஒதுக்கீடுகள், முகவரிகள், குறிப்புகள், ஆவணங்கள் மற்றும் உறவுத் தகவல்களைச் சேர்க்கிறது.
  3. அழைப்புகள், சந்திப்புகள், மின்னஞ்சல்கள் அல்லது முடிவுகள் நெறிமுறைகளாகப் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
  4. தொடர்ச்சிப் பணிகள் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் கடைசித் தேதிகளுடன் பணிகளாக மாற்றப்படுகின்றன.
  5. பெரிய முயற்சிகள் மைல்கற்கள், பங்கேற்பாளர்கள், திட்டப் பணிகள், திட்ட நெறிமுறைகள், ஆவணங்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் மின்னஞ்சல்களைக் கொண்ட திட்டங்களாக மாற்றப்படுகின்றன.
  6. தொடர்பு வரலாறு தேடக்கூடியதாக இருக்க, செய்திமடல் மற்றும் இன்பாக்ஸ் கருவிகள் அதே வாடிக்கையாளர் சூழலை மீண்டும் பயன்படுத்துகின்றன.

ஆதரவுப் பணிகளுக்காக, CRM செயல்பாட்டை ஆராயும்போது முதலில் வாடிக்கையாளர் பதிவைத் திறக்கவும். பெரும்பாலான CRM தொகுதிகள் நேரடியாக வாடிக்கையாளருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது திட்டங்கள், நிகழ்வுகள், செய்திமடல்கள், மின்னஞ்சல், பணிகள் அல்லது ஆவணங்கள் வழியாக அந்த வாடிக்கையாளரிடம் மீண்டும் கண்டறியப்படலாம்.

நிறுவனம் மற்றும் அனுமதி மாதிரி​

CRM அணுகல் நிறுவனப் பங்கு அமைப்பைப் பின்பற்றுகிறது. செயலில் உள்ள பயனருக்கு அந்த நிறுவனத்திற்கான அனுமதி இருந்தால் மட்டுமே டாஷ்போர்டின் பக்கப்பட்டியில் அந்தத் தொகுதிகள் காட்டப்படும். தொடர்புடைய CRM நிறுவனங்கள்: customer, protocol, task, project, document, newsletter, email மற்றும் event.

அனுமதிகள் வழிசெலுத்தலையும் தரவுத் தெரிவுநிலையையும் பாதிக்கலாம்:

  • ஒரு தொகுதியைப் பட்டியலிடவோ படிக்கவோ பயனருக்கு அனுமதி இல்லையெனில், பக்கப்பட்டிப் பகுதி மறையலாம் அல்லது பக்கம் அணுகல் மறுக்கப்பட்ட நிலையை காட்டலாம்.
  • சில தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட பதிவுகளுக்கான அணுகலை மட்டுமே ஆதரிக்கின்றன. இந்நிலையில், முழு நிறுவனத் தரவுத்தொகுப்பிற்குப் பதிலாக, பயனருடன் அல்லது அவர்களின் நிறுவன உறுப்பினர் சுயவிவரத்துடன் தொடர்புடைய பதிவுகள் மட்டுமே காட்டப்படும்.
  • உருவாக்குதல், திருத்துதல், நீக்குதல், பட்டியலிடுதல் மற்றும் வாசித்தல் அனுமதிகளைப் பொறுத்து, வாடிக்கையாளர், திட்டம், ஆவணம், செய்திமடல், மின்னஞ்சல் மற்றும் நிகழ்வுக் காட்சிகளில் கிடைக்கும் செயல்கள் மாறுபடலாம்.
  • தள நிர்வாகிகள் வழக்கமான நிறுவன உறுப்பினர்களைவிட அதிக அணுகலைப் பெறக்கூடும். இருப்பினும், வாடிக்கையாளரின் சிக்கலை மீண்டும் உருவாக்கும்போது ஆதரவு குழு செயலில் உள்ள நிறுவனம் மற்றும் பங்கைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.

முக்கியமான ஆதரவுக் கருத்துகள்​

  • வாடிக்கையாளர் மற்றும் பயனர்: ஒரு வாடிக்கையாளர் பதிவு பயனர் கணக்குடன் இணைக்கப்படலாம்; ஆனால் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரும் உள்நுழைவு பயனர் அல்ல. சில செயல்முறைகளில், நபர் வகை வாடிக்கையாளர் பதிவுகளை மின்னஞ்சல் மூலம் பயனர்களுடன் இணைக்கலாம்.
  • நெறிமுறை மற்றும் பணி: நெறிமுறை ஏற்கனவே நடந்ததைப் பதிவு செய்கிறது. பணி அடுத்து செய்ய வேண்டியதைப் பதிவு செய்கிறது. நெறிமுறைகள் தொடர்ச்சிப் பணிகளை உருவாக்கவோ அவற்றுடன் இணைக்கவோ முடியும்.
  • திட்டம் மற்றும் பணி: தனிப்பட்ட தொடர்ச்சிப் பணிகளுக்கு பணிகளைப் பயன்படுத்தவும். மைல்கற்கள், பங்கேற்பாளர்கள், நிகழ்வு இணைப்புகள், திட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் காலவரிசை தேவைப்படும் பணிகளுக்கு திட்டங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
  • ஆவணம் மற்றும் இணைப்பு: ஆவண நூலகத்தில் முதல் தர ஆவணம் தோன்றும். நெறிமுறை மற்றும் பணி கோப்புகளும் பதிவிற்கு அருகில் காட்டப்படலாம் அல்லது செயல்முறையைப் பொறுத்து ஆவணச் சூழலாக மாற்றப்படலாம்.
  • செய்திமடல் மற்றும் மின்னஞ்சல்: செய்திமடல்கள் பார்வையாளர் சந்தாக்கள் மற்றும் பிரச்சாரப் பட்டியல்களை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. மின்னஞ்சல் உள்வரும் இன்பாக்ஸ்கள், காப்பகப்படுத்தப்பட்ட/ஸ்பேம் காட்சிகள் மற்றும் அனுப்பப்பட்ட செய்திகளை நிர்வகிக்கிறது.
  • நிகழ்வுப் பங்கேற்பாளர் மற்றும் வாடிக்கையாளர்: நிகழ்வுப் பங்கேற்பாளர்களை வாடிக்கையாளர் பதிவுகளுடன் மீண்டும் இணைக்கலாம். இதன் மூலம் CRM வரலாறும் நிகழ்வுப் பங்கேற்பும் தொடர்ந்து இணைந்திருக்கும்.

வழக்கமான பயன்பாட்டு நிகழ்வுகள்​

  • ஒரு ஹோட்டல் குழு, மீண்டும் வரும் விருந்தினர்கள், நிறுவனக் கணக்குகள், ஒப்படைப்புப் பணிகள், ஆவணங்கள் மற்றும் தொடர்ச்சித் தொடர்புகளைப் பதிவுசெய்து நிர்வகிக்கிறது.
  • ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர், அழைக்கப்பட்டவர்கள், பங்கேற்பாளர்கள், திட்டத் திட்டமிடல், செய்திமடல்கள், அனுப்பிய மின்னஞ்சல்கள், வருகைப் பதிவு செயல்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிக்குப் பிந்தைய தொடர்ச்சித் தொடர்புகளை ஒரே பணியிடத்தில் நிர்வகிக்கிறார்.
  • ஒரு சங்கம், உறுப்பினர்கள், பொறுப்புகள், தனிப்பட்ட வலைப் பயன்பாட்டு அணுகல், செய்திமடல்கள், நிகழ்ச்சி பங்கேற்பு மற்றும் உள் CRM வரலாற்றைப் பராமரிக்கிறது.
  • விற்பனை அல்லது கூட்டாண்மைக் குழு, தயாரிப்பு விளக்கங்கள், கூட்டங்கள், முன்மொழிவுகள், தொடர்புடைய நபர்களுடனான உறவுகள் மற்றும் திட்ட வழங்கலின் முக்கிய கட்டங்களைப் பதிவுசெய்கிறது.
  • ஒரு ஆதரவுக் குழு, ஒரே வாடிக்கையாளர் காலவரிசையைப் பார்த்து, நிறுவனத்தை யார் தொடர்புகொண்டார்கள், என்ன உறுதியளிக்கப்பட்டது, எந்தப் பணிகள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன, மேலும் எந்த ஆவணங்கள் அல்லது நிகழ்ச்சிகள் தொடர்புடையவை என்பதைப் புரிந்துகொள்கிறது.

எதை ஆவணப்படுத்துவது அல்லது சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது​

தயாரிப்பு மட்டத்திலான விளக்கங்களுக்கு இங்கிருந்து தொடங்கவும். திரை மட்டத்திலான செயல்பாடுகளுக்கு, டாஷ்போர்டின் வாடிக்கையாளர் மேலாண்மைப் பக்கங்களைப் பயன்படுத்தவும்:

தொடர்புடைய கருத்துகள்: அனுமதிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள், டாஷ்போர்டு வழிகாட்டி: வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை.