CRM 및 운영
Scoutello는 고객 대면 경험과 이를 운영하는 데 필요한 운영 워크스페이스를 결합합니다. CRM은 팀이 연락처, 커뮤니케이션, 작업, 프로젝트, 문서, 뉴스레터 및 이벤트를 하나의 공유 시스템에 보관하는 곳입니다.
공개 제품 스토리는 CRM을 "명확한 시스템 내의 연락처, 커뮤니케이션 및 작업"으로 설명합니다. 대시보드에서 각 조직은 사람 및 회사에 대한 기록을 유지하고, 후속 작업을 추적하고, 대화를 문서화하고, 이벤트 또는 프로젝트 컨텍스트를 해당 기록에 첨부할 수 있습니다.
CRM에서 다루는 내용
Scoutello CRM은 조직 범위입니다. 데이터는 조직에 속하며 각 팀원은 자신의 역할에 따라 액세스 권한이 부여된 부분을 볼 수 있습니다.
- 고객은 중앙 연락처 기록입니다. 사람, 회사, 공급업체 또는 추적되는 기타 엔티티를 나타낼 수 있습니다. 고객 기록에는 이름, 연락처 정보, 상태, 태그, 메모, 주소, 프로필 가시성 설정, 할당, 이벤트 참여, 뉴스레터 구독, 문서, 작업, 프로토콜 및 다른 Scoutello 모듈에 대한 링크가 포함됩니다.
- 관계 및 추천은 네트워크를 시각화합니다. 팀은 연락처가 어떻게 연결되어 있는지, 누가 누구를 추천했는지, 어떤 회사, 파트너 또는 이해 관계자가 함께 속해 있는지 기록할 수 있습니다.
- 프로토콜은 구조화된 상호 작용 로그입니다. 통화, 회의, 메모, 이메일, 채팅, 데모 및 기타 터치포인트를 날짜, 결과, 개인 정보 보호 플래그, 첨부 파일 및 선택적 후속 작업과 함께 기록합니다.
- 작업은 후속 작업을 소유한 작업으로 전환합니다. 작업은 상태, 마감일, 담당자, 태그, 첨부 파일, 댓글, 고객 링크, 프로젝트 링크, 마일스톤 링크 및 보드/캘린더/목록 보기를 지원합니다.
- 프로젝트는 장기적인 작업을 그룹화합니다. 프로젝트에는 참가자, 참가자 그룹, 마일스톤, 작업, 프로토콜, 문서, 연결된 이벤트, 메일 및 할당된 고객이 있을 수 있습니다.
- 문서는 지원하는 작업 근처에 파일을 보관합니다. 파일은 고객, 프로젝트, 이벤트, 프로토콜, 태그, 할당된 사용자 및 할당된 고객에게 연결될 수 있습니다.
- 뉴스레터는 잠재 고객 목록 및 구독자 기록을 위해 CRM 데이터를 재사용합니다. 뉴스레터에는 구독자, 할당된 고객, 관련 연락처 양식 및 관련 이벤트가 있을 수 있습니다.
- 이메일은 인바운드 및 아웃바운드 커뮤니케이션을 워크스페이스로 가져옵니다. 인바운드 메시지는 고객 및 프로젝트와 일치할 수 있습니다. 보낸 메시지는 구성된 경우 CRM 및 프로젝트 컨텍스트에서 볼 수 있습니다.
- 이벤트는 CRM 기록을 초대장, 참가자, 티켓팅, 문서, 프로젝트, 뉴스레터 및 참석자 작업과 연결합니다.
어떻게 함께 작동하는가
CRM은 웹 앱, 투어, 이벤트, 제안, 연락처 양식 및 뉴스레터를 게시하는 것과 동일한 조직에 대한 운영 기록을 제공합니다.
일반적인 흐름은 다음과 같습니다.
- 연락처는 수동으로 생성되거나, 가져오거나, 연락처 양식을 통해 수집되거나, 이벤트 참가자로 추가되거나, 다른 Scoutello 워크플로에서 연결됩니다.
- 팀은 상태, 태그, 할당, 주소, 메모, 문서 및 관계 컨텍스트로 연락처를 보강합니다.
- 통화, 회의, 이메일 또는 결정은 프로토콜로 기록됩니다.
- 후속 작업은 담당자와 마감일이 있는 작업이 됩니다.
- 더 큰 이니셔티브는 마일스톤, 참가자, 프로젝트 작업, 프로젝트 프로토콜, 문서, 이벤트 및 메일을 포함하는 프로젝트가 됩니다.
- 뉴스레터 및 받은 편지함 도구는 동일한 고객 컨텍스트를 재사용하여 커뮤니케이션 기록을 검색 가능하게 유지합니다.
지원 작업의 경우 CRM 동작을 조사할 때 고객 기록부터 시작하십시오. 대부분의 CRM 모듈은 고객에게 직접 연결되거나 프로젝트, 이벤트, 뉴스레터, 이메일, 작업 또는 문서를 통해 추적될 수 있습니다.
조직 및 권한 모델
CRM 액세스는 조직 역할 시스템을 따릅니다. 대시보드 사이드바는 활성 사용자가 해당 엔티티에 대한 권한이 있는 경우에만 모듈을 표시합니다. 관련 CRM 엔티티에는 customer, protocol, task, project, document, newsletter, email 및 event가 포함됩니다.
권한은 탐색 및 데이터 가시성 모두에 영향을 줄 수 있습니다.
- 사용자가 모듈을 나열하거나 읽을 수 없는 경우 사이드바 항목이 사라지거나 페이지에 액세스 거부 상태가 표시될 수 있습니다.
- 일부 모듈은 할당된 사용자만 액세스할 수 있도록 지원하여 사용자가 전체 조직 데이터 세트 대신 자신 또는 조직 구성원 프로필에 연결된 기록을 볼 수 있습니다.
- 고객, 프로젝트, 문서, 뉴스레터, 이메일 및 이벤트 보기는 생성, 편집, 삭제, 목록 및 읽기 권한에 따라 다른 사용 가능한 작업을 표시할 수 있습니다.
- 플랫폼 관리자는 일반적으로 일반 조직 구성원보다 더 많은 액세스 권한을 갖지만, 지원팀은 고객의 문제를 재현할 때 활성 조직 및 역할을 확인해야 합니다.
중요한 지원 개념
- 고객 대 사용자: 고객 기록은 사용자 계정에 연결될 수 있지만 모든 고객이 로그인 사용자인 것은 아닙니다. 사람 유형 고객 기록은 일부 흐름에서 이메일을 통해 사용자와 연결될 수 있습니다.
- 프로토콜 대 작업: 프로토콜은 발생한 일을 기록합니다. 작업은 다음에 해야 할 일을 기록합니다. 프로토콜은 후속 작업을 생성하거나 연결할 수 있습니다.
- 프로젝트 대 작업: 개별 후속 작업에는 작업을 사용합니다. 작업에 마일스톤, 참가자, 이벤트 링크, 프로젝트 문서 및 타임라인이 필요한 경우 프로젝트를 사용합니다.
- 문서 대 첨부 파일: 일급 문서가 문서 라이브러리에 나타납니다. 프로토콜 및 작업 파일도 기록 근처에 표시되거나 흐름에 따라 문서 컨텍스트로 변환될 수 있습니다.
- 뉴스레터 대 이메일: 뉴스레터는 잠재 고객 구독 및 캠페인 목록을 구성합니다. 이메일은 인바운드 받은 편지함, 보관/스팸 보기 및 보낸 메시지를 다룹니다.
- 이벤트 참가자 대 고객: 이벤트 참가자는 고객 기록에 연결될 수 있어 CRM 기록 및 이벤트 참석을 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.
일반적인 사용 사례
- 호텔 팀은 반복 방문객, 기업 계정, 인수인계 작업, 문서 및 후속 대화를 추적합니다.
- 이벤트 주최자는 초대자, 참가자, 프로젝트 계획, 뉴스레터, 보낸 이메일, 체크인 작업 및 이벤트 후 후속 조치를 한 곳에서 관리합니다.
- 협회는 회원, 역할, 비공개 웹 앱 액세스, 뉴스레터, 이벤트 참여 및 내부 CRM 기록을 유지합니다.
- 영업 또는 파트너십 팀은 데모, 회의, 제안, 이해 관계자 관계 및 프로젝트 제공 마일스톤을 기록합니다.
- 지원팀은 하나의 고객 타임라인을 확인하여 누가 조직에 연락했는지, 무엇이 약속되었는지, 어떤 작업이 열려 있는지, 어떤 문서 또는 이벤트가 관련되어 있는지 이해합니다.
문서화 또는 문제 해결 위치
제품 수준 설명의 경우 여기에서 시작하십시오. 화면 수준 동작의 경우 대시보드 고객 관리 페이지를 사용하십시오.
관련 개념: 권한 및 조직, 대시보드 가이드: 고객 관리.