CRM 및 운영
Scoutello는 고객을 위한 경험과 이를 운영하는 데 필요한 업무 공간을 결합합니다. CRM은 팀이 연락처, 커뮤니케이션, 작업, 프로젝트, 문서, 뉴스레터 및 이벤트를 하나의 공유 시스템에서 관리하는 곳입니다.
공개 제품 소개에서는 CRM을 “명확한 시스템에서 관리하는 연락처, 커뮤니케이션 및 작업”으로 설명합니다. 대시보드에서 각 조직은 개인과 회사의 기록을 관리하고, 후속 업무를 추적하며, 대화 내용을 문서화하고, 이벤트 또는 프로젝트 관련 정보를 해당 기록에 연결할 수 있습니다.
CRM의 범위
Scoutello CRM은 조직 단위로 관리됩니다. 데이터는 조직에 속하며, 각 팀원은 자신의 역할에 허용된 범위의 정보만 확인할 수 있습니다.
- 고객은 핵심 연락처 기록입니다. 개인, 회사, 공급업체 또는 기타 추적 대상 엔터티를 나타낼 수 있습니다. 고객 기록에는 이름, 연락처 정보, 상태, 태그, 메모, 주소, 프로필 공개 설정, 담당자 지정, 이벤트 참여, 뉴스레터 구독, 문서, 작업, 프로토콜 및 다른 Scoutello 모듈과의 연결 정보가 포함됩니다.
- 관계 및 추천을 통해 네트워크를 파악할 수 있습니다. 연락처 간의 연결 관계, 누가 누구를 추천했는지, 어떤 회사·파트너·이해관계자가 서로 관련되어 있는지를 기록할 수 있습니다.
- 프로토콜은 구조화된 상호작용 기록입니다. 통화, 회의, 메모, 이메일, 채팅, 데모 및 기타 접점을 날짜, 결과, 개인정보 보호 플래그, 첨부파일 및 선택적 후속 작업과 함께 기록합니다.
- 작업은 후속 업무를 담당자가 있는 업무로 전환합니다. 작업에는 상태, 마감일, 담당자, 태그, 첨부파일, 댓글, 고객 연결, 프로젝트 연결, 마일스톤 연결이 포함되며 보드·캘린더·목록 보기에서 확인할 수 있습니다.
- 프로젝트는 장기간 진행되는 업무를 묶습니다. 프로젝트에는 참여자, 참여자 그룹, 마일스톤, 작업, 프로토콜, 문서, 연결된 이벤트, 메일 및 지정된 고객을 포함할 수 있습니다.
- 문서는 관련 업무 가까이에 파일을 보 관합니다. 파일을 고객, 프로젝트, 이벤트, 프로토콜, 태그, 지정된 사용자 및 지정된 고객과 연결할 수 있습니다.
- 뉴스레터는 CRM 데이터를 활용해 대상 목록과 구독자 이력을 관리합니다. 뉴스레터에는 구독자, 지정된 고객, 관련 연락처 양식 및 관련 이벤트를 연결할 수 있습니다.
- 이메일은 수신 및 발신 커뮤니케이션을 업무 공간으로 가져옵니다. 수신 메시지는 고객 및 프로젝트와 연결할 수 있으며, 발신 메시지는 설정에 따라 CRM 및 프로젝트 컨텍스트에서 확인할 수 있습니다.
- 이벤트는 CRM 기록을 초대, 참여자, 티켓 관리, 문서, 프로젝트, 뉴스레터 및 참가자 운영과 연결합니다.
연결 방식
CRM은 웹 앱, 투어, 이벤트, 오퍼, 연락처 양식 및 뉴스레터를 게시하는 동일한 조직의 운영 기록을 제공합니다.
일반적인 흐름은 다음과 같습니다.
- 연락처를 수동으로 생성하거나, 가져오거나, 연락처 양식을 통해 수집하거나, 이벤트 참여자로 추가하거나, 다른 Scoutello 워크플로에서 연결합니다.
- 팀은 상태, 태그, 담당자 지정, 주소, 메모, 문서 및 관계 정보를 추가해 연락처를 보강합니다.
- 통화, 회의, 이메일 또는 의사결정을 프로토콜로 기록합니다.
- 후속 업무를 담당자와 마감일이 지정된 작업으로 등록합니다.
- 규모가 큰 이니셔티브는 마일스톤, 참여자, 프로젝트 작업, 프로젝트 프로토콜, 문서, 이벤 트 및 메일을 포함하는 프로젝트로 관리합니다.
- 뉴스레터 및 받은편지함 도구는 동일한 고객 컨텍스트를 재사용하므로 커뮤니케이션 이력을 검색할 수 있습니다.
지원 업무에서는 CRM 동작을 조사할 때 고객 기록부터 확인합니다. 대부분의 CRM 모듈은 고객에 직접 연결되거나, 프로젝트·이벤트·뉴스레터·이메일·작업 또는 문서를 통해 고객 기록까지 추적할 수 있습니다.
조직 및 권한 모델
CRM 액세스는 조직 역할 시스템을 따릅니다. 대시보드 사이드바에는 현재 사용자가 해당 엔터티에 대한 권한을 보유한 경우에만 모듈이 표시됩니다. 관련 CRM 엔터티에는 customer, protocol, task, project, document, newsletter, email 및 event가 포함됩니다.
권한은 탐색 메뉴와 데이터 표시 모두에 영향을 줄 수 있습니다.
- 사용자가 모듈을 조회하거나 읽을 수 없으면 사이드바 항목이 사라지거나 페이지에 액세스 거부 상태가 표시될 수 있습니다.
- 일부 모듈은 담당자 전용 액세스를 지원합니다. 이 경우 사용자는 조직 전체 데이터셋이 아니라 자신 또는 조직 구성원 프로필과 연결된 기록만 확인할 수 있습니다.
- 고객, 프로젝트, 문서, 뉴스레터, 이메일 및 이벤트 보기에서 생성, 편집, 삭제, 목록 조회 및 읽기 권한에 따라 사용할 수 있는 작업이 달라질 수 있습니다.
- 플랫폼 관리자는 일 반 조직 구성원보다 더 많은 항목에 액세스할 수 있는 경우가 많습니다. 하지만 고객의 문제를 재현할 때는 현재 활성화된 조직과 역할을 반드시 확인해야 합니다.
중요한 지원 개념
- 고객과 사용자: 고객 기록은 사용자 계정에 연결할 수 있지만, 모든 고객이 로그인 사용자인 것은 아닙니다. 일부 흐름에서는 개인 유형의 고객 기록을 이메일로 사용자와 연결할 수 있습니다.
- 프로토콜과 작업: 프로토콜은 발생한 일을 기록합니다. 작업은 다음에 해야 할 일을 기록합니다. 프로토콜에서 후속 작업을 생성하거나 연결할 수 있습니다.
- 프로젝트와 작업: 개별 후속 업무에는 작업을 사용합니다. 마일스톤, 참여자, 이벤트 연결, 프로젝트 문서 및 타임라인이 필요한 업무에는 프로젝트를 사용합니다.
- 문서와 첨부파일: 일반 문서는 문서 라이브러리에 표시됩니다. 프로토콜 및 작업 파일도 기록 근처에 표시하거나, 흐름에 따라 문서 컨텍스트로 전환할 수 있습니다.
- 뉴스레터와 이메일: 뉴스레터는 대상 구독 및 캠페인 목록을 관리합니다. 이메일은 받은편지함, 보관됨/스팸 보기 및 발신 메시지를 관리합니다.
- 이벤트 참여자와 고객: 이벤트 참여자는 고객 기록으로 다시 연결할 수 있으므로 CRM 이력과 이벤트 참석 정보를 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.
일반적인 사용 사례
- 호텔 팀은 재방문 고객, 기업 고객 계정, 인계 업무, 문서 및 후속 대화를 관리합니다.
- 이벤트 주최자는 하나의 작업 공간에서 초대자, 참가자, 프로젝트 계획, 뉴스레터, 발송된 이메일, 체크인 운영 및 이벤트 후 후속 조치를 관리합니다.
- 협회는 회원, 역할, 비공개 웹 앱 액세스 권한, 뉴스레터, 이벤트 참가 및 내부 CRM 이력을 관리합니다.
- 영업 또는 파트너십 팀은 데모, 미팅, 제안서, 이해관계자 관계 및 프로젝트 제공 마일스톤을 기록합니다.
- 지원 팀은 하나의 고객 타임라인을 확인하여 조직에 연락한 사람, 약속된 내용, 남아 있는 미완료 업무, 관련 문서 또는 이벤트를 파악합니다.
문서화 또는 문제 해결 위치
제품 수준의 설명은 여기에서 시작하세요. 화면 수준의 동작은 대시보드의 고객 관리 페이지를 사용하세요.
관련 개념: 권한 및 조직, 대시보드 가이드: 고객 관리.